보고서 요약(국문)
시장 개요
전 세계 아미노페놀 시장은 2021년 XX백만 달러에 달했으며, 예측 기간(2022-2029년) 동안 연평균 성장률(CAGR) YY%로 성장하여 2029년에는 XX백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
아미노페놀과 그 유도체는 상업적으로 그 자체로 사용될 뿐만 아니라 화학 착색제, 제약 및 사진 산업의 구성 요소로서도 중요합니다. 양쪽성 물질이기 때문에 약염기 또는 약산으로 작용할 수 있지만, 일반적으로 염기성이 우세합니다.
쉽게 산화되어 유색 화합물로 변환되는 2-아미노페놀 및 4-아미노페놀과 달리, 3-아미노페놀은 공기 중에서 매우 안정적입니다. 일반적으로 산성 화합물로 전환되는 2-아미노페놀과 달리, 4-아미노페놀은 원치 않는 산화를 억제하는 항산화제를 소량 첨가하여 제조하는 경우가 많습니다. 벤젠 고리 주위의 아미노기와 하이드록실기의 상대적인 위치에 따라 단순 아미노페놀은 세 가지 이성질체 형태로 존재합니다.
아미노페놀에는 다양한 고리화 반응이 일어납니다. 알킬화, 아실화, 디아조늄 염 생성, 고리화, 축합 및 벤젠 고리 반응이 중요합니다. 니트로페놀은 아미노페놀로 환원되거나 아미노페놀은 치환됩니다. 촉매 존재 하에 수소 또는 철을 사용하여 환원 반응이 진행됩니다.
시장 동향
전 세계적으로 파라세타몰에 대한 수요 증가가 세계 시장에서 아미노페놀 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 그러나 아미노페놀 관련 건강 문제와 엄격한 규제는 시장 성장을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.
전 세계 파라세타몰 수요 증가
만성 질환 및 지속적인 통증 관리 치료가 필요한 기타 질환의 발생률 증가로 인해 파라아미노페놀(PAP) 및 파라세타몰의 세계 시장은 상당한 성장을 경험했습니다. 전 세계 파라세타몰 소비 증가의 주요 원동력은 파라세타몰이 제공하는 통증 치료 옵션에 대한 이해도가 높아짐에 따라 효과적인 진통제로 자리매김하고 있다는 점입니다.
통계에 따르면 가장 빠르게 성장하는 의약품은 지난 2년간의 팬데믹 기간 동안 성장세를 보인 것들입니다. 세계 시장에서 상위 20개 의약품 분자를 분석한 결과, 파라세타몰은 지난 5년간 두 자릿수 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록한 의약품 중 하나입니다. 연구에 따르면, 거의 모든 코로나19 환자에게 처방된 파라세타몰의 CAGR은 2017년에서 2021년 사이에 21.4%였습니다. 파라세타몰과 아지트로마이신을 포함한 이러한 급성 치료제는 코로나19 팬데믹 기간 동안 상당한 성장을 보였습니다. IQVIA 데이터에 따르면, 파라세타몰 브랜드인 Dolo는 2022년 1월 매출액 77,23,244달러(약 64억 루피)를 기록하며 베스트셀러 의약품 브랜드 3위에 올랐으며, 이는 전년 동기 대비 307% 증가한 수치입니다.
전 세계에서 생산되는 p-아미노페놀의 약 80%가 파라세타몰 제조에 사용되기 때문에, 파라세타몰 수요 증가는 세계 아미노페놀 시장의 성장에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 따라서 이러한 사실은 세계 아미노페놀 시장의 주요 성장 동력으로 볼 수 있습니다.
아미노페놀과 관련된 건강 문제 및 제조 관련 엄격한 규제
아미노페놀은 피부를 통해 흡수될 수 있으며, 흡입 시에도 영향을 미칠 수 있습니다. 접촉 시 피부와 눈을 자극하고 돌연변이를 유발할 수 있습니다. 아미노페놀에 과다 노출될 경우 혈액의 산소 운반 능력이 저하되어 두통, 무기력증, 현기증, 입술과 피부가 파랗게 변하는 증상(메트헤모글로빈혈증)이 나타날 수 있습니다. 더 많은 양에 노출될 경우 호흡 곤란, 실신, 심지어 사망에 이를 수도 있습니다.
또한 아미노페놀은 피부 알레르기와 관련이 있습니다. 알레르기가 발생하면 비교적 적은 횟수의 노출에도 피부 발진과 가려움증이 나타날 수 있습니다. 아미노페놀은 천식과 유사한 알레르기 반응을 유발할 수도 있습니다. 향후 노출 시 흉부 압박감, 천명, 기침, 호흡곤란을 동반한 천식 발작이 발생할 수 있습니다. 아미노페놀은 신장에 영향을 미칠 수 있습니다.
소비자제품과학위원회(SCCP)는 고정 용량법을 사용하여 m-아미노페놀이 경구 섭취 시 급성 유해 물질임을 밝혀냈습니다. 앞서 언급한 시험 방법에 따라 암컷 쥐 4마리에게 시험 약물 500mg/kg을 경구 투여했습니다. 2주 동안 임상 지표와 사망률을 모니터링했지만, 사망한 쥐는 없었습니다. 모든 동물은 1일차에 털이 곤두서는 증상, 호흡곤란, 활동 저하 또는 진정 증상을 보였습니다. 2일차에는 체중이 증가하고 완전히 회복되었으며, 육안 검사에서도 이상 소견은 발견되지 않았습니다.
따라서 위와 같은 이유로 아미노페놀 생산에는 엄격한 규제와 검사가 적용됩니다. 예를 들어, 아미노페놀 및 아미노페놀 함유 제품은 EU의 REACH 규정(EC) No 1907/2006 및 규정(EC) No 1223/2009에 따라 시험 및 규제를 받습니다. 이 규정은 산화성 헤어 염색약 제형 및 기타 유사한 소비자 제품에서 아미노페놀 농도가 0.9%를 초과해서는 안 된다고 규정하고 있습니다.
그러나 건강 영향 및 규제로 인해 아미노페놀 수요가 저해되므로 이러한 요인들은 시장 제약으로 작용할 수 있습니다.
COVID-19 영향 분석
진통제 및 해열제인 파라세타몰 생산은 아미노페놀의 주요하고 가장 중요한 용도입니다. 아미노페놀은 아세부톨롤, 암브록솔, 소라페닙, 파라세타몰과 같은 의약품 원료 및 주요 산업용 화학물질 합성에 필수적인 성분입니다.
COVID-19 팬데믹으로 인해 아미노페놀 수요가 급증했습니다. 2020년 봄, 코로나 팬데믹이 국제적으로 확산되기 시작했을 때, 이미 승인된 의약품을 사용하여 감염된 사람들을 치료하려는 수많은 시도가 있었습니다. 파라세타몰은 많은 국가와 세계보건기구(WHO)에서 강력한 진통제 및 해열제로 COVID-19 감염 증상인 발열, 몸살, 두통을 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 권고하면서 주목을 받았습니다. 또한, 이부프로펜과 같은 일부 약물은 COVID-19 감염 시 부작용을 일으킬 수 있다는 우려가 제기되었습니다. 이러한 두 가지 요인, 즉 파라세타몰 처방 증가와 다른 약물에 대한 경고로 인해 2020년 3월과 4월에 원료의약품(API) 수요가 크게 증가했습니다. 그 결과, 전 세계 생산 업체들은 파라세타몰을 대량 생산하기 시작했습니다. 중국과 인도와 같은 국가에서 다른 지역으로의 의약품 수출도 급증했습니다.
그러나 COVID-19 팬데믹으로 인해 제조 시설이 폐쇄되고 글로벌 공급망이 차질을 빚으면서 아미노페놀 사업에 대한 우려가 커졌습니다. 또한, 공급 부족을 예상한 국가들이 파라세타몰 API 수출을 금지하면서 예상했던 시장 확장이 크게 저해되었습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 아미노페놀 및 원자재 가격에도 심각한 변동이 나타났습니다. 예를 들어, 중국산 아미노페놀을 비롯한 주요 원료(KSM) 및 활성 의약품 성분(API)의 가격이 급격히 상승했습니다. 특히 p-아미노페놀의 경우, 전년 대비 100% 급등했습니다. 예를 들어, 중국산 p-아미노페놀 수입 가격은 전년도에 kg당 약 3.5달러였지만, 다음 해에는 kg당 약 7.5달러로 올랐습니다.
그럼에도 불구하고, 이러한 어려움에도 불구하고 코로나19 팬데믹은 전 세계 아미노페놀 사업에 전반적으로 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
세분화 분석
전 세계 아미노페놀 시장은 유형, 최종 사용자 및 지역별로 분류됩니다.
다양한 최종 사용자 산업 분야에서 p-아미노페놀의 활용도가 상대적으로 높아짐에 따라 해당 유형 부문에서 시장 점유율이 증가하고 있습니다.
p-아미노페놀은 헤어 및 직물 염료 제조에 흔히 사용되는 성분이며, 사진 현상액으로도 사용되어 흑백 사진을 제작합니다. 2행정 엔진에서는 부식 방지 윤활유로, 페인트에서는 부식 억제제로 사용됩니다. 또한 목재 착색제로 사용되어 목재에 장밋빛 색상을 부여할 수 있습니다. 고무 산화방지제 합성에 있어서도 아미노페놀은 필수 성분 중 하나입니다. 뿐만 아니라, p-아미노페놀은 중요한 의약품 원료의약품인 아세트아미노펜 제조의 주성분이기도 합니다. 다양한 최종 사용자 산업 분야에서 p-아미노페놀의 활용도가 증가함에 따라 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
지역 분석
빠른 건설 확장과 탄소 중립으로의 전환은 아시아 태평양 지역에서 아미노페놀의 수요와 판매를 촉진합니다.
아시아 태평양 지역은 아미노페놀의 지역 시장을 주도하고 있으며, 이는 특히 파라세타몰과 같은 하류 제품의 수요에 힘입은 것입니다. 최근 중국의 아미노페놀 생산량이 증가하고 있습니다. 세계 최대 아미노페놀 생산국인 중국은 최근 생산량이 11만 톤에 달했습니다.
또한, 세계 2대 원료의약품(API) 생산국인 중국과 인도는 전 세계 파라세타몰 시장의 80%를 차지하며, 아시아 태평양 지역은 파라세타몰의 주요 공급처입니다. 이 두 지역은 인구 규모가 커서 세계 최대 의약품 소비 시장을 보유하고 있기도 합니다. 전 세계 파라세타몰 생산량의 절반인 6만 5400톤이 아시아 태평양 지역에서 소비됩니다. 따라서 아시아 태평양 아미노페놀 시장은 매우 중요해지고 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
전 세계 아미노페놀 시장은 규모가 방대하며, Glentham Life Sciences Ltd, Wego Chemical Group, Loba Chemie, Liaoning Shixing Pharmaceutical & Chemical CO., Ltd., BHARAT CHEMICALS, Taixing Yangzi Pharm Chemical CO., LTD., Parchem, CDH Fine Chemicals, EMCO Dyetuff Pvt Ltd., SEQENS Group, Merck KGaA 등과 같은 주요 업체들의 존재로 인해 경쟁이 점점 더 치열해지고 있습니다.
Sadhana Nitro Chem Limited (SNCL)
개요: Sadhana Nitro Chem Limited (SNCL)는 현재 항공우주, 제약, 농업 분야의 다양한 응용 분야, 형광증백제, 플라스틱 첨가제, 특수 섬유, 에폭시 수지 경화제, 염료 및 기능성 화학 제품에 사용되는 니트로벤젠 및 기타 중간체의 다운스트림 유도체를 생산하고 있습니다.
SNCL은 벨기에 안트베르펜에 위치한 100% 자회사인 Anuchem b.v.b.a.를 통해 유럽 고객에게 신속하고 안정적인 서비스를 제공합니다. 제품 포트폴리오:
• 파라아미노페놀: 파라아미노페놀은 세계에서 가장 널리 사용되는 진통제인 파라세타몰 생산에 주로 사용됩니다. 또한 화장품, 항공우주 및 기타 제약 분야를 포함한 다양한 산업 분야에서도 사용됩니다. SNCL에서 생산하는 파라아미노페놀은 수소를 이용한 니트로벤젠의 촉매 환원 반응을 통해 합성됩니다. SNCL이 보유한 이 공장은 전 세계에서 두 번째로 설립된 유사 시설입니다.
주요 개발 사항:
• 2022년 6월 7일, 사다나 니트로켐 리미티드(SNCL)는 첫 번째 공장에서 파라아미노페놀 생산을 시작했습니다. 회사에 따르면 2022년 6월 17일 현재 공장 운영이 안정화되었습니다. SNCL은 현재 인도 제약 시장에 파라아미노페놀을 출시하고 있습니다.
보고서 구매 이유:
• 유형, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 아미노페놀 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 기업을 파악하기 위해. • 글로벌 아미노페놀 시장의 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 상업적 기회를 파악합니다.
• 4개 부문으로 분류된 다양한 아미노페놀 시장 데이터가 담긴 엑셀 자료집을 제공합니다.
• 심층적인 시장 조사와 질적 인터뷰를 바탕으로 명료하게 정리된 시장 분석 자료를 PDF 보고서로 제공합니다.
• 주요 시장 참여 기업의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 자료를 엑셀 파일로 제공합니다.
글로벌 아미노페놀 시장 보고서는 약 61개의 표, 59개의 그림, 그리고 176페이지 분량으로 구성됩니다.
제품 대상 (2023년 기준)
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자은행
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업