보고서 요약(국문)
인도 자동차 테스트 시장 개요
인도 자동차 테스트 시장 규모는 2022년 XX백만 달러였으며, 예측 기간(2023~2030년) 동안 연평균 23.6%의 성장률을 보이며 2030년에는 XX백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
자동차 테스트는 차량이 시장에서 판매되기 위해 지역, 주 및 국가 법규를 준수하는지 확인하는 과정입니다. 국가 자동차 표준은 인도 시장에서 판매되는 차량의 품질을 보장하기 위해 마련되었습니다. 자동차 테스트는 테스트 대상 차량을 국가 표준의 기준에 따라 평가하고, 그에 따라 인증서를 발급합니다.
자동차 테스트는 제조업체가 제품에 대한 철저한 평가를 수행했음을 입증하도록 요구합니다. 테스트는 개별 부품 분석 및 배출가스 테스트부터 소음, 진동, 떨림 테스트, 사고 시뮬레이션 및 상세한 자동차 전자 장치 테스트에 이르기까지 차량의 광범위한 기능을 포괄합니다.
또한, 차량이 실제 주행 조건에서 완벽하게 작동하는지 확인하기 위해 성능 및 내구성 테스트도 수행됩니다. 자동차 테스트는 완성차, 부품 및 시스템을 다양한 실험실, 가상 및 실제 환경 테스트를 거쳐 안전성, 신뢰성 및 안전 법규 준수를 보장하는 과정입니다.
산업 분야별로는 승용차 부문이 예측 기간 동안 자동차 테스트 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 부문별 성장은 인도에서 소비자 구매력과 승용차 수요 증가에 기인합니다. 승용차 판매량은 상용차를 훨씬 앞지르며 해당 부문에서 선두를 달리고 있습니다.
인도 자동차 테스트 시장 동향
자동차 산업에서 전자 시스템의 사용 증가가 자동차 테스트 시장 점유율을 견인하고 있습니다.
테스트는 제조된 제품과 부품 시스템이 의도된 용도에 적합한지 확인하는 절차입니다. 제품 품질을 보장하기 위해 제조 전, 제조 중, 제조 후에 테스트가 수행됩니다. 또한, 자동차 산업이 지구 온난화에 미치는 영향을 측정하고 검사하여 산업으로 인한 피해를 규제하거나 최소화합니다.
자동차에 전자 시스템이 점점 더 많이 사용됨에 따라 테스트 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전자 시스템은 효율성을 정기적으로 유지하기 위해 특별한 테스트가 필요합니다. 예를 들어, 텔레매틱스 제어 장치(TCU), 인포테인먼트 및 온보드 진단(OBD), 전자 제어 장치(ECU), ABS(잠금 방지 브레이크 시스템)와 같은 기타 전자 부품의 사용 증가로 인해 인도 자동차 전자 시장(ABS)의 약 3분의 2를 차지할 것으로 예상됩니다.
테스트는 고품질 자동차 부품 생산을 보장하고 자동차 부품 공급업체가 현재 기술을 개선하고 향상시켜 더욱 안전하고 효율적인 운송을 가능하게 하는 데 도움이 됩니다.
자동차 부품 고장이 증가함에 따라 테스트 서비스 및 장비 활용도 또한 증가했습니다. 부품 고장은 회사에 막대한 금전적 손실을 초래하고 여러 문제를 야기합니다. 더욱이, 업계 주요 공급업체들이 차량 품질을 유지하는 데 어려움을 겪으면서 향후 인도 자동차 테스트 시장에 새로운 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 재규어 랜드로버는 2021년 3월에 품질 문제로 인해 연간 10만 대 이상의 판매 손실을 보고 있으며 이로 인해 부정적인 이미지를 얻고 있다고 발표했습니다. 이 회사는 새로운 비즈니스 전략을 통해 품질 문제를 해결하고자 합니다.
자동차 테스트 관련 연구 개발 시설 부족은 자동차 테스트 산업 성장에 심각한 어려움을 초래하고 있습니다.
인도의 자동차 테스트 시장은 소수의 주요 공공 및 민간 업체에 집중되어 있습니다. 인도 자동차 연구 협회(ARAI), 차량 연구 개발 기관(VRDE), 글로벌 자동차 기술 센터(iCAT)와 같은 몇몇 공공 테스트 기관은 만성적인 자금 부족에 시달리고 있으며, 자동차 테스트 분야의 최신 동향에 대응하는 데 필요한 최첨단 장비가 부족합니다.
심지어 민간 부문 테스트 기업조차도 미국이나 독일과 같은 선진 자동차 시장에서 볼 수 있는 규모의 고부가가치 연구 개발을 수행하지 않습니다. 특히 주요 자동차 시장인 인도에서 자동차 테스트 연구 개발의 가치는 매우 낮습니다. 정부와 민간 부문의 투자 부족은 이러한 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 인도 정부는 2억 7,676만 달러(372억 7천만 루피)의 자금을 지원하여 국가 자동차 테스트 연구 개발 프로젝트(NATRiP)를 시작했습니다. 반면, 2019년 미국 정부와 민간 부문의 자동차 테스트 연구 개발 투자액은 총 230억 달러에 육박했습니다.
연구 개발 시설 부족은 혁신을 저해하고 시장에서 최신 기술 도입을 가로막습니다. 자동차 테스트 연구 개발 시설 부족은 인도 자동차 테스트 시장 성장에 있어 주요 과제입니다.
코로나19 영향 분석
인도 자동차 테스트 시장은 코로나19의 영향으로 2020년에 침체되었습니다. 인도 정부는 2020년 3월 초 코로나19 확산 방지를 위해 엄격한 봉쇄 조치를 시행했습니다. 자동차 테스트 센터들은 정부 지침을 준수하기 위해 운영을 중단하거나 대폭 축소해야 했습니다.
봉쇄 조치는 진행 중인 테스트를 방해하고 2020년 6월과 7월에 엄격한 제한이 해제되었을 때 테스트 업체에 부담을 주는 적체 현상을 초래했습니다. 테스트는 팬데믹 이전 수준에 비해 훨씬 느린 속도로 진행되었습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 글로벌 공급망 차질 또한 인도에 문제를 야기했습니다. 유럽, 북미, 중국에서 수입되는 거의 모든 신형 첨단 테스트 장비는 원산지 국가의 생산 문제와 배송 지연으로 인해 도입이 늦어졌습니다. 이는 팬데믹 제한 조치가 해제된 이후에도 자동차 테스트 속도에 영향을 미쳤습니다.
2020년 하반기에 진행된 대부분의 자동차 테스트는 봉쇄 조치로 인한 억눌린 수요를 충족하기 위한 것이었습니다. 경쟁이 치열한 인도 시장에 신모델을 출시하기 위해서는 개발 주기 단축과 시제품 차량 및 부품에 대한 정밀한 물리적 테스트를 통해 적절한 보정을 보장해야 합니다. 팬데믹으로 인해 주요 자동차 제조업체의 신모델 출시 및 기존 모델 업데이트 계획이 차질을 빚었고, 결과적으로 자동차 테스트 업체들의 사업도 감소했습니다.
인도 자동차 테스트 시장 세분화 분석
인도 자동차 테스트 시장은 유형, 제품 및 산업 분야별로 세분화됩니다.
자동화 테스트 스탠드 시스템은 가장 까다로운 테스트 및 개발 작업의 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며, 고객의 필요에 따라 확장할 수 있습니다.
인도 자동차 테스트 시장은 자율 주행 및 커넥티드 차량, 자동차 유체, 전기 부품 및 전자 장치, 전기 자동차/전기 이동성, 재료 및 부품(복합재, 플라스틱 및 금속), 엔진 및 기어, 환경 테스트, 시스템 테스트, 충돌 테스트 등으로 세분화됩니다. 엔진 및 기어가 언급된 유형 중 시장을 주도하고 있습니다. iCAT는 전륜 및 후륜 구동 차량의 소음, 진동 및 거칠기 테스트를 수행하기 위해 구축된 자동차 변속기 엔진 테스트 셀을 제공합니다. 이 연구소는 또한 모든 구동계 부품과 다양한 변속기 장치의 소음, 진동 및 기계적 성능 테스트를 수행할 수 있습니다.
SGS SA는 최신 엔진 성능 테스트 요구 사항을 충족하는 최첨단 서비스를 제공합니다. 자동화 테스트 스탠드 시스템은 가장 까다로운 테스트 및 개발 작업의 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며, 고객의 필요에 따라 확장할 수 있습니다. 6개의 엔진 테스트 스탠드는 최대 480kW의 출력, 최대 1,800Nm의 토크, 최대 20,000rpm의 엔진 회전수를 테스트할 수 있습니다. 전류 측정, 테스트 벤치 및 매체 컨디셔닝, 가솔린, 디젤 및 압축 천연가스 엔진 테스트, 그리고 -20°C까지의 저온 시동 테스트를 수행합니다.
ARAI 코트루드 배출가스 시험소는 대형 상용차(HCV) 엔진에 대한 형식 승인(TA), 생산 적합성(COP) 및 개발 평가와 대체 연료 차량/엔진 평가를 제공합니다. HCV 배출가스 시험 시설은 트럭 및 버스의 차량 평가, 질량 배출, 연료 소비 및 오일/윤활유 성능 테스트 개발을 위한 독보적인 시설입니다.
인도 자동차 테스트 시장 경쟁 환경
인도 자동차 테스트 시장은 국내외 주요 업체들이 경쟁하는 매우 치열한 시장입니다. 시장 성장에 기여하는 주요 업체로는 SGS SA, Automotive Test Systems, 인도 자동차 연구 협회(ARAI), URS Products and Testing Pvt. Ltd. 등이 있습니다. Limited, iCAT, TÜV Rheinland, Embitel, Sigma Test & Research Centre, AVL List GmbH, DEKRA 등이 있습니다.
주요 기업들은 신제품 출시, 인수, 협력 등 다양한 성장 전략을 통해 전 세계 자동차 테스트 시장의 성장에 기여하고 있습니다.
• 예를 들어, Automotive Test Systems는 2021년 5월 27일 인도 벵갈루루에 전기 자동차용 신규 테스트 시설을 개설했습니다. 이 시설은 전기 자동차의 주요 부품인 e-액슬, 전기 모터, EV 배터리에 대한 다양한 테스트를 제공합니다.
SGS SA
개요: SGS SA는 글로벌 검사, 테스트 및 인증 회사입니다. 스위스 제네바에 본사를 두고 있으며 전 세계 2,600개 사무소에 93,000명 이상의 직원을 보유하고 있습니다. 자동차, 석유 및 가스, 화학, 정부 기관 및 광물 분야를 대상으로 서비스를 제공합니다. 연결성 및 제품, 디지털 솔루션, 건강 및 영양, 산업 및 환경, 지식 솔루션, 천연 자원 및 지속 가능성 솔루션과 관련된 서비스를 제공합니다. 서비스 포트폴리오는 테스트, 검사 및 인증으로 구분되며, 비즈니스를 간편하고 효율적이며 신속하게 전환하는 데 중점을 둡니다. 회사는 주로 아시아 태평양 지역의 성장하는 경제에서 5,977.79달러의 매출을 올렸습니다.
제품 포트폴리오: 자동차 서비스: 차량 안전 및 배출가스 검사는 차량 소유주에게 차량 배출가스 검사와 같은 차량 배출가스 제어 솔루션을 제공합니다. 회사의 테스트는 자동차의 정상적인 작동을 방해하는 차량 배기가스, 소음 및 시각적 불편함을 찾아내고 줄이는 데 효과적입니다.
• 엔진 성능 테스트는 가장 엄격한 엔진 성능 테스트 요구 사항을 충족하는 다양한 첨단 서비스를 제공합니다.
주요 개발 사항
• 2019년 2월 4일, SGS SA는 인도 구르가온에 위치한 연구소에서 에어백 테스트를 시작하여 자동차 테스트 서비스를 확장 및 강화했습니다. 해당 시설은 국가 인증 위원회(NABL)로부터 ISO/IEC 17025 준수 인증을 획득했습니다.
보고서 구매 이유
• 인도 자동차 테스트 시장을 유형, 제품 및 산업 분야별로 시각화하고 주요 상업 자산과 주요 업체를 강조합니다.
• 트렌드 및 공동 개발 계약 분석을 통해 자동차 테스트 시장의 사업 기회를 파악합니다.
• 인도 자동차 테스트 시장의 4/5 수준 세분화 항목 수천 개를 포함하는 Excel 데이터 시트.
• 철저한 질적 인터뷰와 심층적인 시장 조사를 통해 가장 관련성 높은 분석 결과를 명쾌하게 정리한 PDF 보고서.
• 모든 주요 시장 참여업체의 핵심 제품에 대한 Excel 제품 매핑.
인도 자동차 테스트 시장 보고서는 약 39개의 시장 데이터 표, 46개의 그림, 200페이지 분량으로 구성됩니다.
주요 고객 (2022년 기준)
• 서비스 제공업체/구매자
• 주거용
• 연구소
• 레스토랑
• 에너지 및 유틸리티 회사
• 유통업체