보고서 요약(국문)
시장 개요
유럽 의료 미용 시장 규모는 2022년 38억 달러였으며, 예측 기간(2023~2030년) 동안 연평균 10.4% 성장하여 83억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
의료 미용은 미용적 외모 개선을 목적으로 하는 모든 의료 시술 또는 치료를 의미합니다. 의료 미용 전문가는 주름, 검버섯, 처진 피부 등 노화 징후를 줄이거나, 되돌리거나, 최소화하는 다양한 치료법을 제공합니다.
시장 동향
미용 시술에 대한 인식 증가, 최소 침습 시술의 도입 확대, 기술 발전, 비만 인구 증가 등이 예측 기간 동안 유럽 의료 미용 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
유럽 지역의 비만율 증가와 시장 발전은 유럽 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.
유럽 지역의 비만율 증가와 시장 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)에 따르면 유럽 지역 성인의 거의 60%가 과체중 및 비만입니다. 과체중(비만 포함)은 5세 미만 아동 440만 명에게 영향을 미치는 흔한 문제이며, 이는 해당 연령대 아동 전체의 7.9%에 해당합니다. WHO 유럽 아동 비만 감시 이니셔티브(European Childhood Obesity Surveillance Initiative)에 따르면 학령기 아동 3명 중 거의 1명이 과체중 또는 비만입니다. 청소년기에는 유병률이 일시적으로 감소하여 4분의 1이 과체중(비만 포함)입니다. 우려스러운 점은 비만 및 과체중 유병률이 지속적으로 증가하고 있으며, 유럽 지역 회원국 중 어느 나라도 2025년까지 비만율 증가를 억제하겠다는 목표를 달성할 궤도에 오르지 못하고 있다는 것입니다. 만성적인 과체중 및 비만은 유럽에서 사망과 장애의 주요 원인 중 하나입니다. 추산에 따르면 이로 인해 매년 120만 명 이상이 사망하며, 이는 유럽 지역 전체 사망자의 13% 이상에 해당합니다.
2020년 9월, 수술, 미용 및 안과 분야에 에너지 기반 의료 기기를 공급하는 세계 최대 기업인 루메니스(Lumenis Ltd.)는 중동과 유럽에 FocalRF 기술이 적용된 NuEra Tight를 출시했습니다. 이 기술을 통해 바디 스컬핑은 피부 탄력 개선, 지방 감소, 주름 및 셀룰라이트 감소 등 개인 맞춤형 솔루션을 하나의 기기로 제공함으로써 새로운 의미를 갖게 되었습니다. 또한, 홀로직(Hologic)의 자회사인 시노슈어(Cynosure)는 복부, 엉덩이, 허벅지 근육을 강화하고 탄력을 주는 비침습적 전자기 기술인 StimSure를 유럽과 중동에 선보였습니다. 시노슈어의 바디 포트폴리오에 새롭게 추가된 StimSure는 SculpSure 및 TempSure와 함께 고객에게 전신 관리 솔루션을 제공할 수 있도록 합니다. 따라서 이러한 데이터를 종합해 볼 때, 비만율 증가와 시장 개발이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
하지만 의료 미용 제품의 부작용은 유럽 의료 미용 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
하지만 일부 의료 미용 시술은 가장 안전하고 인기 있는 시술이지만, 부작용이 동반될 수 있습니다. 예를 들어, 수요가 증가하고 있는 메조테라피는 과학적 연구가 부족하고, 표준화된 시술로 인해 괴사 등의 부작용이 보고되지 않은 경우가 있습니다. 보톡스 또한 멍(발진)과 부종(붓기)이 보고되지만, 시술 개선과 사용자 경험 향상을 통해 예방할 수 있습니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 저해하고 있습니다.
코로나19의 영향
코로나19의 발생은 전 세계 의료 미용 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 2021년 6월 '미용 피부과 저널(Journal of Cosmetic Dermatology)'에 발표된 논문에 따르면, 코로나19 팬데믹은 삶의 여러 측면에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 의료 미용에 대한 관심 감소에 부정적인 영향을 주었습니다. 또한, 격리 기간 동안 사회적 교류가 줄어들면서 미용 시술에 대한 욕구가 줄어들었습니다. 그럼에도 불구하고, 미용 업계는 팬데믹 초기 불확실성에도 불구하고 2020년과 2021년에도 연구 개발 활동을 지속했습니다. 시장 참여자들의 지속적인 연구 활동이 이어졌습니다. 예를 들어, 2020년 6월 Cynosure는 미국, 유럽, 호주에 레이저 피부 재생 및 제모를 위한 Elite iQ Aesthetic Workstation을 출시했습니다. 이는 시장에 큰 영향을 미치지 않았습니다.
세그먼트 분석
피부 탄력 개선 기기 부문은 예측 기간(2023-2030년) 동안 유럽 의료 미용 시장에서 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
피부 탄력 개선 기기 부문은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 소비자들은 잔주름과 주름을 줄이기 위해 피부 탄력 개선 시술을 선호합니다. 피부 탄력 개선 기기의 발전이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 초음파(울쎄라)는 FDA 승인을 받은 피부 탄력 개선 기술로, 미세하게 집중된 초음파 에너지를 피부 깊숙이 전달하여 콜라겐 생성을 촉진합니다. 이러한 피부 투과 기술은 레이저 시술 시 변색이 발생할 수 있는 어두운 피부색을 가진 환자를 포함하여 다양한 환자에게 효과적일 수 있습니다. 주로 목, 턱선, 가슴, 눈썹 부위와 같이 피부가 비교적 얇은 부위를 조이는 데 사용됩니다.
또한, 시장 참여 업체들은 시장에서 강력한 포트폴리오를 제공하기 위해 사업을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 Cynosure는 MyEllevate Surgical Suture System을 인수하여 최소 침습 안면 회춘 솔루션 포트폴리오를 확장했습니다. 이 인수를 통해 Cynosure는 광범위한 수술 제품 포트폴리오를 확대하고, 이 혁신적인 시술을 다른 에너지 기반 피부 탄력 기술과 결합하여 최적의 지속적인 결과를 제공할 수 있게 되었습니다. 또한, 에너지 기반 비침습 미용 의료기기 분야의 신흥 선두 기업인 Sofwave Medical은 2020년 11월 차세대 Sofwave 시스템에 대해 EU에서 잔주름 및 주름 치료에 사용할 수 있도록 CE 마크(유럽 적합성 마크)를 획득했습니다. 이 밖에도 피부 탄력 기기에 대한 연구가 활발히 진행됨에 따라 해당 부문의 시장 지배력이 더욱 강화되고 있습니다. 예를 들어, 미국 피부외과학회 공식 간행물에 게재된 논문의 결론에 따르면, 고주파 프랙셔널 마이크로니들링(RFMN) 시술은 하안면, 턱선 및 목 부위의 젊어짐에 안전하고 효과적인 기술입니다. 따라서 앞서 언급한 자료를 바탕으로, 피부 탄력 개선 기기 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
지역 분석
독일은 유럽 의료 미용 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
독일은 낮은 출산율과 평균 수명 증가로 인해 고령화가 빠르게 진행되고 있습니다. 현재 독일 거주자의 중위 연령은 46세로, 인접 국가인 프랑스의 중위 연령보다 약 4세 높아 독일은 세계에서 가장 고령화된 국가 중 하나입니다. 또한 OECD에 따르면 독일의 중위 연령은 2020년 45.7세에서 2045년 49.2세로 상승할 것으로 예상됩니다. 따라서 독일은 이미 고령화된 국가이지만, 인구 고령화 속도가 매우 빠릅니다. 또한, 세계은행 개발지표 자료에 따르면 2021년 독일의 65세 이상 인구 비율(전체 인구 대비)은 22.17%였습니다.
더불어, 독일 연방통계청(Destatis)의 추산에 따르면 독일의 은퇴 연령(67세 이상) 인구는 2030년대 중반까지 약 400만 명 증가하여 최소 2천만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 80세 이상 인구는 2030년대 중반까지 580만 명에서 670만 명 사이로 비교적 안정적인 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 또한, 연방 보건부 산하 연방 연구기관인 로베르트 코흐 연구소에 따르면 독일 남성의 3분의 2(67%)와 여성의 절반(53%)이 과체중이며, 성인의 4분의 1(남성 23%, 여성 24%)은 심각한 과체중(비만)입니다. 따라서 증가하는 노령 인구와 비만 인구는 예측 기간 동안 독일의 시장 지배력을 보장할 것입니다.
경쟁 환경
유럽 의료 미용 시장은 수요 증가와 신규 시장 참여자들의 활동으로 인해 경쟁이 치열합니다. 유럽 의료 미용 시장에서 대부분의 시장 점유율을 차지하는 주요 기업으로는 Abbvie Inc.(Allergan Inc.), Lumenis Inc., Johnson and Johnson, Cutera Inc, Alma Lasers, Syneron Medical Ltd, Asclepion Laser Technologies GmbH, Merz Pharma, El.En. S.p.A, Galderma Pharmaceuticals 등이 있습니다. 이들 주요 기업은 신제품 출시, 인수합병, 파트너십 및 협력과 같은 다양한 전략을 통해 유럽 의료 미용 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 5월 미국 식품의약국(FDA)은 갈더마의 레스틸렌 키세(Restylane Kysse)를 21세 이상 성인의 입술 확대 및 윗입술 주변 주름(윗입술 주변 주름) 교정용으로 승인했습니다.
메르츠 파마
개요:
메르츠는 전 세계적으로 사업을 확장하고 있는 가족 소유 기업입니다. 메르츠는 독일, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 라틴 아메리카 및 북미에서 사업을 운영하고 있습니다. 110년 이상 미용 및 치료제의 혁신과 생산에 참여하고 소비자에게 도움을 제공해 왔습니다. Merz Pharma GmbH & Co.는 asteis SA, Merz North America Inc., Merz Pharma GmbH, Merz pharma France 및 Merz Pharma (Schweiz) Ag와 같은 자회사를 보유한 모회사입니다.
제품 포트폴리오:
당사의 포트폴리오에는 울쎄라(Ultherapy)가 포함되어 있습니다. 울쎄라는 FDA 승인을 받은 비침습적 시술로, 목, 턱, 눈썹을 리프팅하여 가슴 윗부분의 주름을 개선합니다. 초음파 에너지를 원하는 부위에 정확하게 전달하여 효과를 나타냅니다.
유럽 의료 미용 보고서는 약 40개 이상의 시장 데이터 표, 45개 이상의 그림, 그리고 약 200페이지 분량으로 구성되어 있습니다.