보고서 요약(국문)
시장 개요
일회용 바이오프로세싱 시장 규모는 2022년 76억 2천만 달러였으며, 예측 기간(2023~2030년) 동안 연평균 18.93%의 성장률을 보이며 2030년에는 254억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
일회용 바이오프로세싱 시스템은 한 번 사용 후 폐기되는 바이오프로세싱 장비입니다. 이러한 시스템은 감마선 멸균 및 밀봉이 가능한 플라스틱 부품으로 구성됩니다. 일회용 바이오프로세싱 시스템은 바이오의약품의 혼합, 여과, 정제, 상류 발현, 저장 및 분리에 사용됩니다. 시장은 바이오리액터 및 발효기, 믹서, 백, 바이오프로세스 용기, 여과 장치 등 다양한 일회용 바이오프로세싱 시스템의 공급에 의해 주도됩니다.
시장 동향 및 추세
이 시장은 바이오의약품 보급 확대에 따른 일회용 바이오프로세싱 시스템에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 일회용 바이오프로세싱 시스템은 높은 에너지 효율, 낮은 물 사용량, 적은 설치 공간, 제품 교차 오염 위험이 매우 낮거나 전혀 없다는 등의 여러 장점을 가지고 있습니다. 또한 일회용 바이오프로세싱 시스템은 구축 속도가 빠릅니다.
바이오의약품에 대한 수요 증가가 일회용 바이오프로세싱 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
유엔 고령화 인구 보고서에 따르면, 2020년 전 세계 인구 중 65세 이상 인구는 약 7억 2,700만 명에 달할 것으로 예상되며, 2050년에는 이 수치가 두 배로 증가하여 15억 명에 이를 것으로 전망됩니다. 고령 인구는 만성 질환에 걸릴 위험이 높기 때문에 주요 시장에서 고령 인구가 증가함에 따라 바이오의약품에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 기업들은 바이오의약품에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 일회용 바이오프로세싱 시스템을 점점 더 선호하고 있는데, 이는 일회용 시스템이 공정 효율성을 높이고 강철 기반 바이오리액터 시스템의 세척, 멸균 및 유지 보수와 같은 복잡한 단계와 관련된 비용을 절감하기 때문입니다. 여과, 혼합, 정제, 상류 발현, 저장 및 분리는 모두 일회용 생물공정 기술을 사용하는 생물약제 응용 분야입니다.
2019년 1월, Sartorius Stedim Biotech는 일관된 품질의 세포 제품 생산을 위한 Flexsafe RM TX가 탑재된 Biostat RM TX를 출시했습니다. Biostat RM TX는 체외 세포 면역 치료제와 같은 일관된 품질의 세포 제품을 밀폐형 자동 배양하기 위해 특별히 개발된 새로운 하이브리드 시스템인 일회용 생물반응기입니다. 이 시스템은 일회용 Flexsafe 백 기술과 Sartorius Stedim Biotech의 생물약제 자동화 전문성을 결합했습니다. Biostat RM TX는 환자 맞춤형 T 세포를 포함한 세포의 대규모 배양을 위해 설계되었으며, 자동 제어 장치와 일회용 Flexsafe RM TX 백을 부드럽게 교반하는 최대 2개의 진동 플랫폼으로 구성된 밀폐형 시스템입니다.
폐기물 처리 문제는 일회용 바이오프로세싱 시장의 성장을 저해할 가능성이 높습니다.
바이오제약 기업들은 비용 절감, 공정 개발 시간 단축, 자본 투자 감소 등 여러 이점 때문에 일회용 바이오프로세싱 제품을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 그러나 이러한 대체 기술에서 발생하는 고형 폐기물 처리 문제는 여전히 심각한 우려 사항입니다. 이러한 제품은 구성 요소를 동질적인 부분으로 분리하는 데 상당한 노력이 필요하기 때문에 재활용이 불가능합니다. 결과적으로 대부분의 일회용 시스템과 그 구성 요소는 재활용에 적합하지 않습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
산업 분석
글로벌 일회용 바이오프로세싱 시장은 포터의 5가지 경쟁력 분석, 규제 분석, 공급망 분석, 가격 분석 등 다양한 산업 요인을 기반으로 심층적인 시장 분석을 제공합니다.
시장 세분화 분석
일회용 생물반응기 부문은 전 세계 일회용 생물공정 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
일회용 생물공정 시장은 배지 백 및 용기, 여과 장치, 일회용 생물반응기, 일회용 믹서 및 기타 제품으로 구분됩니다. 일회용 생물반응기 부문은 2019년에 상당한 시장 점유율을 기록했습니다. 일회용 생물반응기는 배양 용기 대신 일회용 백을 사용합니다. 포유류 세포 배양에 적합한 일회용 생물반응기는 높은 세포 밀도 또는 마이크로캐리어 기반 공정에 사용됩니다. 일회용 생물반응기는 세척 및 멸균 요구 사항을 줄여주며, 생물학적 및 공정 안전성을 향상시키는 데 효과적입니다. 다양한 일회용 생물반응기 제품이 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 사토리우스(Sartorius)의 일회용 바이오리액터인 Ambr15부터 BiostatSTR 2,000L까지는 손쉬운 스케일업과 스케일다운을 보장하도록 개발되었습니다. 또한 대규모에서도 탁월한 성능을 제공합니다. 이러한 바이오리액터를 통해 제품은 공정 개발부터 상업 생산 단계에 이르기까지 현재와 미래의 모든 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 여러 기업들이 일회용 바이오리액터를 사용하여 제조 시설을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 밀리포어시그마(MilliporeSigma)는 Mobius 2,000L 일회용 바이오리액터를 추가하여 cGMP 시설을 확장했으며, 이를 통해 Provantage End-to-End Services를 통해 자사 장비를 활용한 업스트림 개발 및 제조 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
또한, 일회용 바이오프로세싱 시장은 최종 사용자를 기준으로 바이오제약 제조업체, 생명과학 R&D 기업, 학술 연구 기관, 위탁 연구 기관 및 제조업체, 기타 등으로 분류됩니다. 임상시험수탁기관(CRO) 및 제조업체(MRM) 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. CRO 및 MRM은 자사 제조 시설에 일회용 바이오프로세싱 제품을 설치하는 데 집중하고 있습니다. CRO 및 MRM은 자체 바이오 제조를 위해 바이오리액터를 포함한 일회용 바이오프로세싱 장비를 대규모로 설치하고 있습니다. CRO 및 MRM은 세포 치료 기반 임상 연구에 일회용 혈액백, 트랜스퍼 세트, T-플라스크, 피펫 등을 사용하고 있습니다.
지역별 점유율
북미 지역이 전 세계 일회용 바이오프로세싱 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
지역별로 일회용 바이오프로세싱 시장은 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 모든 지역 중 북미는 백신, 단일클론 항생제, 세포 치료제 및 기타 치료제 생산에 일회용 바이오프로세싱 시스템을 가장 많이 도입하여 시장을 주도하고 있습니다. 일회용 바이오프로세싱 시스템은 향상된 강도를 제공하는 고품질 고분자 소재 및 플라스틱 복합재를 사용하여 제조됩니다. 여러 제조업체가 일회용 바이오프로세싱 시스템을 사용하고 있는데, 이는 이러한 시스템의 사용으로 전반적인 운영 비용이 절감되고 바이오 제조의 연속성이 확보되기 때문입니다. 대규모 바이오의약품 제조 시설도 많이 있습니다. 바이오프로세싱 시장은 자동화, 빅데이터, 머신러닝(ML) 솔루션 등 기술 발전이 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 기술 발전은 의료 시술 중 오류를 예측하고 정확도를 향상시키는 데 유용합니다.
유럽 일회용 바이오프로세싱 시장은 북미에 이어 세계 시장에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 성장의 주요 요인으로는 연구 개발 투자 증가와 대규모 생산 능력 등이 있습니다. 유럽 지역에서는 영국이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 꾸준한 성장이 예상됩니다. 독일과 프랑스 또한 예측 기간 동안 일회용 바이오프로세싱 시장에서 두드러진 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 긍정적인 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 일회용 바이오프로세싱 시스템은 의약품 제조 공정을 더 빠르고, 간편하고, 저렴하게 만들어주기 때문에 사용량이 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 제품 생산 생산성을 향상시킵니다. 현재 여러 기업들이 일회용 바이오프로세싱 시스템을 개발하고 있으며, 다수의 공공 및 민간 기관들이 이 분야에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
경쟁 환경
일회용 바이오프로세싱 시장은 여러 국제 및 국내 시장 참여자들이 경쟁하는 매우 치열한 시장입니다. 제품 다양화, 기술 발전, 수익 창출 및 기회 창출이 시장 경쟁을 더욱 심화시키고 있습니다. 3M, Applikon Biotechnology, Cesco Bioengineering, Danaher Corporation, General Electric, Merck KGaA, PBS Biotech Inc., Thermo Fisher Scientific Inc. 등이 상당한 시장 점유율을 차지하는 주요 시장 참여자입니다.
기업들은 시장에서의 입지를 유지하기 위해 신제품 출시, 생산능력 활용, 기술 발전, 신제품 개발, 시장 확장 등의 전략을 활용하고 있습니다. 예를 들어, 사토리우스(Sartorius)는 2021년 7월 독일 기업 젤(Xell)을 인수하여 사토리우스 스테딤 바이오테크(Sartorius Stedim Biotech) 자회사로 편입시켰습니다. 이를 통해 세포 배양용 배지 및 영양 보충제 사업을 확장할 수 있게 되었습니다. 젤은 또한 배지 및 그 구성 성분의 특성 분석 및 정량화, 그리고 배지 조성 최적화를 위한 사토리우스의 분석 제품 및 서비스 영역을 확장하는 데 기여할 것입니다.
2019년 1월, 베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim)은 중국에 있는 상업용 바이오의약품 생산 시설을 확장했습니다. 이 확장에는 2,000리터 용량의 일회용 바이오리액터 2개 생산 라인의 GMP 운영을 지원하는 데 필요한 모든 인프라와 설비를 갖춘 바이오리액터 도입이 포함되었습니다.
예를 들어, 2019년 3월, 바이오제약 산업의 선도적인 공급업체인 사토리우스 스테딤 바이오테크(SSB)는 크로마토그래피 및 일회용 바이오프로세싱 분야에서 노바셉(Novasep)과 협력 계약을 체결했습니다. 노바셉은 특수 기술을 기반으로 생명과학 산업에 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 노바셉의 확립된 BioSC 플랫폼과 SSB의 일회용 기술은 혁신적인 크로마토그래피 시스템 개발의 기반이 될 것입니다.
2019년 2월, 팔 바이오테크(Pall Biotech)는 일회용 부품 및 유체 관리 기술 전문 기업인 아르테신 바이오솔루션(Artesyn Biosolutions)과 협력 계약을 체결했습니다. 이 계약은 임상 규모에서 상업 규모에 이르는 일회용 자동화 바이오프로세싱 시스템에 대한 완벽한 솔루션을 제공하는 공동 개발 파트너십을 포함합니다. 이러한 시스템은 바이오 기술 및 생물학적 제품의 cGMP 제조를 위한 완전 산업화되고 표준화된 플랫폼을 통해 제품 개발 및 시장 출시 시간을 단축할 것입니다. 이 협력을 통해 팔 바이오테크의 알레그로(Allegro) 일회용 솔루션 포트폴리오는 상류에서 하류, 그리고 최종 충전에 이르기까지 확장됩니다. 이 협력을 통해 산업용 및 모듈형 일회용 바이오프로세스 솔루션이 제공되어 견고한 유체 관리가 가능해질 것입니다.
글로벌 일회용 바이오프로세싱 시장 – 주목해야 할 주요 기업
써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific Inc.):
개요: 써모 피셔는 다양한 과학 및 분석 기기, 실험실 시약 및 소모품, 그리고 일부 과학 소프트웨어 서비스를 공급하는 미국 기업입니다. 1956년에 설립되었으며 미국 매사추세츠주 월섬에 본사를 두고 있습니다.
제품 포트폴리오:
써모 사이언티픽 HyPerforma DynaDrive 일회용 바이오리액터: 대용량 처리에 적합한 성능과 확장성을 갖춘 일회용 바이오리액터입니다. 퍼퓨전 및 유가식 배양 공정에 적합합니다.
주요 개발 사항: 2021년 10월, 써모 피셔 사이언티픽은 스위스 렝나우에 위치한 최신 바이오의약품 제조 시설의 운영권을 인수한다고 발표했습니다. 이 시설에는 일회용 바이오리액터와 스테인리스 스틸 바이오리액터를 포함한 유연한 바이오생산 기술이 적용될 예정입니다.
글로벌 일회용 바이오프로세싱 시장 보고서는 약 45개 이상의 시장 데이터 표, 40개 이상의 그림 및 180페이지 분량의 자료를 제공합니다.