보고서 요약(국문)
개요
전 세계 유전자 편집 도구 시장은 2022년 58억 달러 규모에 달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 18.7%의 성장률을 기록하며 2030년에는 220억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
CRISPR Therapeutics와 Vertex Pharmaceuticals는 Kelly CRISPR & Gene Editing Technology ETF에 포함된 기업으로, 올해 미국 시장에 CRISPR 기반 치료제를 최초로 출시할 예정입니다. Exa-cel이라는 이름의 이 치료제는 겸상 적혈구 질환과 베타 탈라세미아를 치료하는 유전자 편집 기술로, CRISPR 기반 의약품으로는 최초로 시장에 출시되는 사례가 될 수 있습니다.
미국 식품의약국(FDA)은 겸상 적혈구 질환 치료제로 Exa-cel에 대한 우선 심사를 지정했으며, 2023년 12월 8일까지 승인 여부가 결정될 것으로 예상됩니다. 승인될 경우, 이는 생명과학 산업 혁명에 있어 중요한 이정표가 될 것이며, 향후 유전자 편집 프로그램에 대한 기대를 높일 수 있을 것입니다. Vertex는 Exa-cel의 글로벌 개발, 제조 및 상용화를 주도하고 있으며, CRISPR Therapeutics와 전 세계 프로그램 비용 및 수익을 60/40으로 분배하고 있습니다.
유전자 편집 도구는 과학자들이 생명체의 유전 물질을 정밀하게 변형할 수 있도록 하는 혁신적인 기술입니다. CRISPR-Cas9, TALEN, ZFN을 포함하는 이러한 도구를 통해 연구자들은 전례 없는 수준의 정확도로 특정 DNA 서열을 삽입, 삭제 또는 변경할 수 있습니다.
이러한 혁신은 표적 치료법 개발, 유전자 변형 생물체 생성, 과학 지식 발전을 가능하게 함으로써 의학, 농업, 생명공학 등 다양한 분야에 광범위한 영향을 미칩니다. 유전자 편집 도구는 유전 질환 치료, 작물 수확량 증대, 유전학 및 맞춤형 의학의 미래를 형성하는 혁신을 주도할 수 있는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다.
또한, 다양한 산업 분야에서 유전자 편집 도구의 빠른 발전과 도입, 그리고 시장 참여자들의 투자 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상되는 요인입니다.
시장 동향
혈액 질환 치료를 위한 생체 내 RNA 기반 유전자 편집 모델 개발 연구 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
2023년 7월 27일, 필라델피아 아동병원(CHOP)과 펜실베이니아 대학교 페렐만 의과대학의 연구팀은 혈액 질환 치료를 위해 유전자 편집 도구를 체내에 직접 투여하는 모델을 개발하는 데 성공했습니다. 이 개발은 체내 질병 혈액 세포를 직접 변형할 수 있는 길을 열어 혈액 질환 치료에 획기적인 발전을 가져올 수 있습니다.
연구팀은 실험에서 CRISPR 기반 유전자 편집 도구를 사용하여 쥐의 혈액 세포 유전자를 변형했으며, 매우 유망한 결과를 얻었습니다. 이 연구 성과는 특히 체외 유전자 편집(세포를 체내에서 채취하여 실험실에서 편집한 후 다시 체내에 주입하는 과정)의 필요성을 없앨 수 있다는 점에서 중요합니다. 반면, 생체 내 유전자 편집은 혈액 질환 치료에 있어 잠재적으로 더 효율적이고 덜 침습적인 접근 방식입니다.
따라서 위에서 언급한 요인들로 인해 시장은 예측 기간 동안 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
공격성 비호지킨 림프종에 대한 CD19 표적 동종 CRISPR 기반 CAR-T 치료제의 PD-1 녹아웃 임상 결과 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
2022년 12월, 카리부 바이오사이언스는 치료가 어려운 공격성 비호지킨 림프종에서 CD19를 표적으로 하는 동종 CRISPR 기반 CAR-T 치료제의 미국 임상 시험에서 긍정적인 결과를 발표했습니다. 이 치료제는 암세포가 면역 체계를 회피하는 데 사용하는 PD-1 유전자를 비활성화하는 두 번째 유전자 변형을 특징으로 합니다. 이 치료법은 전반적으로 내약성이 우수했으며 안전성 프로파일도 양호했습니다.
6명의 참가자를 대상으로 한 1상 임상 시험에서 모든 참가자가 초기에는 완전 관해를 보였습니다. 참가자 중 두 명은 1년 후에도 질병의 징후가 없었으며 현재까지도 임상 시험에서 모니터링되고 있습니다. 카리부 바이오사이언스의 제품은 초기 데이터를 바탕으로 FDA로부터 RMAT(재생의학 첨단 치료) 및 신속심사 지정을 받았습니다. 이는 유전자 편집 및 암 치료 분야에서 획기적인 발전입니다.
CD19를 표적으로 삼아 PD-1을 비활성화하는 이 치료법은 비호지킨 림프종 환자를 대상으로 한 1상 임상시험에서 유망한 안전성 및 효능 결과를 보여주었습니다. CRISPR 기술을 이용한 유전자 변형은 개인 맞춤형 표적 암 치료에 대한 새로운 가능성을 열어줍니다. 이러한 결과를 확인하고 이 접근법의 장기적인 효과를 판단하기 위해서는 더 많은 연구와 임상시험이 필요합니다.
유전자 편집 분야는 끊임없이 발전하고 있으며, 이 획기적인 치료법은 개인 맞춤형 표적 치료를 통해 암 치료를 혁신할 잠재력을 가지고 있습니다. 향후 연구와 임상시험은 이 치료법의 장기적인 효과를 확립하고 암 환자를 위한 정밀 의학의 새로운 시대를 여는 데 매우 중요할 것입니다.
희귀 작물 분야의 유전자 편집 관련 규제 문제는 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
작물 유전자 편집은 국가 및 지역별로 규제 환경이 다르기 때문에 희귀 작물에 유전자 편집 기술을 도입하고 적용하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 특정 희귀 작물은 고유한 유전적 구성이나 제한적인 상업적 가치로 인해 추가적인 규제 장벽에 직면할 수 있습니다.
예를 들어, 유럽 연합(EU)은 유전자 편집 작물과 식품에 대해 엄격한 규제를 적용하여 사실상 도입을 금지하고 있습니다. 반면 미국은 보다 완화된 규제 체계를 가지고 있습니다. 이러한 차이는 여러 지역에서 활동하는 기업과 연구자들에게 어려움을 야기합니다.
EU의 엄격한 규제는 2018년 유럽사법재판소(ECJ)의 판결에 기인하는데, 이 판결은 유전자 편집이 다른 종의 유전자를 사용하는 유전자 변형 작물(예: 형질전환 작물)을 제한하는 2001년 GMO 지침에 따라 규제되어야 한다고 판시했습니다. 따라서 유전자 편집 작물과 식품은 EU에서 금지되어 있습니다.
하지만 2022년 9월, EU 농업 장관들은 식물 DNA를 더 쉽고 빠르게 변형할 수 있는 정밀 기술(시스제닉 기술)의 이점을 인정하며 유전자 편집 관련 규정 개정을 논의했습니다. 따라서 EU와 미국처럼 국가 및 지역별로 규제 체계가 서로 다르면 작물에 유전자 편집 기술을 널리 도입하고 적용하는 데 어려움이 발생할 수 있습니다. 규제를 조화시켜 간소화하면 유전자 편집 작물의 효율적인 개발 및 상용화를 촉진하고 전 세계적으로 접근성을 높여 더 널리 보급할 수 있습니다.
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세그먼트 분석
글로벌 유전자 편집 도구 시장은 유형, 최종 사용자 애플리케이션 및 지역별로 세분화됩니다.
정밀성 및 다용성, 비용 효율성, 빠른 개발, 광범위한 적용 가능성, 혁신 및 투자 덕분에 해당 유형 부문은 유전자 편집 도구 시장 점유율의 약 XX%를 차지했습니다.
CRISPR-Cas9(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats and CRISPR-associated protein 9)는 유전 연구 및 응용 분야에 혁명을 일으킨 혁신적인 유전자 편집 기술입니다. 원래 박테리아가 바이러스 감염에 대항하는 자연 방어 메커니즘으로 발견된 이 시스템을 과학자들은 활용하여 다양한 유기체의 DNA 서열을 정밀하게 수정할 수 있는 강력한 도구를 개발했습니다.
CRISPR-Cas9는 사용 편의성, 경제성 및 광범위한 유기체에 대한 적용 가능성 덕분에 유전자 편집을 보편화하여 연구자들이 이전에는 어렵거나 불가능했던 질문에 답할 수 있도록 했습니다. 잠재력은 무궁무진하지만, 윤리적 고려 사항과 정밀성 및 안전성에 대한 요구는 여전히 중요한 활용 요소입니다.
또한, CRISPR 기반 기술을 활용한 잠재적 치료 효과를 지닌 치료제 개발에 주력하는 임상 단계 유전자 편집 선도 기업인 인텔리아 테라퓨틱스(Intellia Therapeutics, Inc.)는 2022년 9월 16일, 자사의 두 번째 생체 내 유전자 편집 후보 물질인 NTLA-2002에 대한 진행 중인 1/2상 임상 연구에서 긍정적인 중간 결과를 발표했습니다.
NTLA-2002는 유전성 혈관부종(HAE) 치료를 위해 개발 중인 전신 투여 CRISPR 후보 물질로, 간세포에서 KLKB1 유전자를 제거하여 칼리크레인 단백질 생성을 감소시키도록 설계되었습니다. 칼리크레인의 조절되지 않는 활성은 브래디키닌의 과잉 생산을 유발하여 HAE 환자에게 재발성, 쇠약성, 그리고 잠재적으로 치명적인 부종 발작을 일으킵니다. 이번 중간 데이터는 독일 베를린에서 개최된 2022 브래디키닌 심포지엄에서 구두 발표를 통해 공유되었습니다.
또한, 2022년 6월 14일 유럽 혈액학회(EHA) 학술대회에서 필라델피아 아동병원(CHOP)을 포함한 연구진이 수혈 의존성 베타 지중해성 빈혈(TDT) 및 중증 겸상 적혈구 질환(SCD)에 대한 임상시험 치료법의 새로운 데이터를 발표했습니다. 버텍스 파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals)와 CRISPR 테라퓨틱스(CRISPR Therapeutics)가 개발한 이 1회 치료제는 투여 후 최대 3년까지 지속적인 효과를 보였으며, 안전성 프로파일은 자가 이식에서 기대되는 수준이었고, 동종 이식(기증자로부터의 이식)보다 잠재적으로 훨씬 안전한 것으로 나타났습니다.
이 초록은 CRISPR 유전자 편집 기술을 이용하여 태아 헤모글로빈 생성을 촉진하고 두 질환과 관련된 헤모글로빈 결함 유전자를 교정하는 1회 치료제인 엑사셀(exagamglogene autotemcel, 이전 명칭 CTX001)에 대한 두 건의 임상시험에서 얻은 새로운 데이터를 제공합니다. 따라서 이러한 요인들로 인해 해당 시장 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
지리적 시장 침투
북미는 유전자 편집 관련 주식 투자, 시장 참여자 간의 파트너십, 그리고 새로운 유전자 편집 시스템 개발에 힘입어 2022년 시장 점유율의 약 43.7%를 차지했습니다.
북미는 새로운 유전자 편집 시스템 개발, 유전자 편집 관련 주식 투자 증가, 그리고 시장 참여자 간의 파트너십 덕분에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2023년 2월 모더나는 엘리베이트바이오와 유전자 편집 연구 확대를 위한 파트너십을 발표했습니다. 이 협력을 통해 라이프에디트의 독자적인 유전자 편집 기술(예: 염기 편집)과 모더나의 mRNA 플랫폼을 활용하여 희귀 유전 질환 및 기타 질환에 대한 잠재적으로 영구적인 치료법을 개발할 계획입니다.
염기 편집은 CRISPR 기술을 사용하여 DNA 코드의 단일 염기를 수정하는 기술입니다. 모더나는 라이프에디트의 CRISPR 기반 도구를 사용하여 인간 게놈을 정밀하게 수정할 수 있는 두 회사의 전임상 연구에 자금을 지원할 예정입니다. 이 파트너십의 목표는 미래를 위한 혁신적인 유전자 치료법을 개발하는 것입니다. 이 합작 투자는 유전자 편집 치료법의 발전 가능성과 유전자 편집 분야에서 진행 중인 연구 노력을 보여줍니다.
따라서 위와 같은 요인으로 인해 북미 지역이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 업체로는 CRISPR Therapeutics, Intellia Therapeutics, Precision BioSciences, Synthego, Sangamo Therapeutics, Cellectis, Precigen, GenScript, Editas Medicine, Caribou Biosciences 등이 있습니다.
COVID-19 영향 분석
COVID-19는 유전자 편집 도구 시장에 중간 정도의 영향을 미쳤습니다. 바이러스를 이해하고 퇴치하려는 시급한 필요성으로 인해 연구 개발이 빠르게 진행되었습니다. 유전자 편집 도구는 바이러스의 유전학 연구, 진단 테스트 개발, 잠재적 치료법 연구에 중요한 역할을 했습니다. mRNA 기반 플랫폼은 유전자 편집 기술의 일종으로, 화이자-바이오엔텍과 모더나 같은 회사의 코로나19 백신 개발에 중추적인 역할을 했습니다.
이는 신종 감염병 대응에 있어 이러한 도구의 잠재력을 보여주었습니다. 연구자들은 기존의 유전자 편집 기술을 활용하여 SARS-CoV-2 진단 테스트를 개발함으로써 이러한 도구의 적응성과 다재다능함을 입증했습니다.
하지만 봉쇄와 제한 조치는 실험실 작업과 유전자 편집 연구, 특히 코로나19와 관련 없는 분야의 연구에 영향을 미쳤습니다. 이러한 지연으로 인해 여러 프로젝트의 진행 속도가 늦어졌습니다. 자원이 코로나19 관련 연구에 집중되면서 자금과 관심이 부족해졌습니다. 이는 팬데믹과 무관한 유전자 편집 프로젝트에 대한 투자와 발전을 저해할 가능성이 있습니다.
엄격한 테스트가 필요한 유전자 치료 임상 시험은 환자 모집, 모니터링 및 규제 절차의 차질로 영향을 받았습니다. 또한 봉쇄 조치는 연구자 간의 협력과 소통을 방해하여 정보 공유를 지연시키고 새로운 연구 결과의 확산을 늦췄습니다.
러시아-우크라이나 분쟁 분석
러시아와 우크라이나 간의 지속적인 전쟁은 과학 연구 및 기술, 특히 유전자 편집 도구에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 양국의 연구 기관, 대학 또는 연구소가 분쟁의 영향을 받을 경우, 유전자 편집 연구를 포함한 진행 중인 과학 연구가 중단될 수 있습니다. 연구원들의 이동, 자원 확보, 그리고 국제 협력자 간의 소통이 제한되어 유전자 편집 프로젝트의 진행 속도가 늦어질 수 있습니다.
분쟁 시기에는 정부가 국방 및 안보에 자금을 우선시하는 경향이 있어 과학 연구와 같은 다른 분야에 대한 투자가 줄어들 수 있습니다. 이는 장비, 시설, 인력 등 유전자 편집 연구에 필요한 자원 확보를 제한할 수 있습니다.
또한, 국제 협력은 유전자 편집 도구의 발전에 필수적이지만, 분쟁으로 인해 러시아와 우크라이나를 포함한 여러 국가의 연구원들이 여행 제한, 정치적 긴장, 소통의 어려움 등으로 효과적인 협력을 하는 것이 더욱 어려워질 수 있습니다.
유형별
• CRISPR-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats 및 CRISPR 관련 단백질 9)
• 전사 활성화 인자 유사 효소(TALEN)
• 아연 손가락 효소(ZFN)
응용 분야별
• 의료 치료 및 시술
• 신약 개발
• 농업 및 식품 생산
• 생물학 연구
• 합성 생물학
• 기타
최종 사용자별
• 바이오테크 및 제약 회사
• 학술 및 연구 기관
• 연구 위탁 기관
• 기타
지역별
• 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
• 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 스페인
o 기타 유럽
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카
주요 동향
• 세계적인 제약회사인 머크(Merck KGaA)는 2022년 3월 21일, 생명과학 부문인 밀리포어시그마(MilliporeSigma)를 통해 이스라엘 농업 기술 기업과 자사의 독자적인 CRISPR 유전자 편집 도구의 농업 분야 활용 가능성을 입증하기 위한 독특한 협력 및 라이선스 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 머크는 CRISPR 관련 핵심 지적 재산권을 이스라엘의 혁신적인 기업인 베터시즈(BetterSeeds Ltd.)에 라이선스했습니다. 베터시즈는 CRISPR을 포함한 유전자 편집 기술을 활용하여 새로운 품종의 식물을 개발하는 기업입니다.
• 엘리베이트바이오(ElevateBio)와 모더나(Moderna)는 2023년 2월 22일, 염기 편집이라는 도구를 이용한 유전자 편집 치료법 개발에 집중하기 위해 협력 관계를 맺었습니다. 이 도구는 DNA 코드에서 단일 염기를 변경할 수 있으며, 이번 파트너십은 새로운 치료법 개발을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 모더나는 노스캐롤라이나에 위치한 엘리베이트바이오의 자회사인 라이프 에디트 테라퓨틱스(Life Edit Therapeutics)가 주도하는 전임상 연구에 자금을 지원할 예정입니다. 본 연구는 CRISPR 기술을 활용하여 희귀 유전 질환 및 기타 질환에 대한 잠재적으로 영구적인 치료법을 개발하는 것을 목표로 합니다. 이번 파트너십은 모더나가 코로나19 백신에 사용된 기술과 유사한 기술을 활용하는 유전자 편집 포트폴리오를 확장하려는 노력의 일환입니다.
보고서 구매 이유:
• 유형, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 유전자 편집 도구 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 기업을 파악합니다.
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• 주요 기업의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 엑셀 파일을 제공합니다.
글로벌 유전자 편집 도구 시장 보고서는 약 61개의 표, 61개의 그림, 195페이지 분량입니다.
2023년 목표 고객층
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업