보고서 요약(국문)
개요
전 세계 서맥 치료 기기 시장은 2022년 89억 달러 규모에 도달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 5.0%의 성장률을 기록하며 2030년에는 130억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
전 세계 서맥 치료 기기 시장은 여러 요인의 영향으로 상당한 성장과 변화를 보여왔습니다. 서맥과 같은 심혈관 질환의 증가, 연구 개발 및 의료 기기에 대한 정부 투자 등이 전 세계 서맥 치료 기기 시장 성장의 주요 동인입니다. 2020년의 어려운 시기를 극복한 서맥 치료 기기 산업은 상당한 회복력과 적응력을 보여주었습니다.
특히 개발도상국을 중심으로 한 심혈관 질환에 대한 정부 투자는 심박 조율기 사용을 촉진하고 전 세계 서맥 치료 기기 시장 성장을 견인할 것입니다. 전 세계 서맥 치료 기기 산업은 서맥의 효과적인 관리에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 관련 계획에는 서맥 치료를 위한 제세동기와 같은 다른 기기 사용이 포함되는데, 이러한 기기는 때때로 심박 조율기처럼 기능하기도 합니다.
동성 서맥은 시장 점유율의 3분의 1 이상을 차지합니다. 마찬가지로 북미는 서맥 치료 기기 시장에서 3분의 1 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역의 의료 분야에 대한 빠른 투자와 전 세계 서맥 치료 기기 시장에서 주요 업체들의 성장은 북미를 최대 시장 점유율 보유국으로 만들었습니다. 미국은 가장 많은 제조업체와 소비자를 보유하고 있습니다.
시장 동향
신제품 출시 및 규제 승인 증가
선진국들은 높은 소득 수준, 투자 및 인프라 개발에 힘입어 의료 부문이 빠르게 발전하고 있습니다. 여러 국가에서 서맥 치료 기기에 대한 상당한 수요가 발생하고 있으며, 이는 의료 산업의 확장을 반영합니다. 신제품 출시 증가와 이에 대한 규제 승인은 시장 성장을 견인하는 중요한 요인이 될 것입니다.
2023년 5월 18일, 현재 시판 중인 동일 크기 심박 조율기 중 가장 수명이 긴 알리제아(Alizea)와 셀레아(Celea) 이식형 심박 조율기, 그리고 관련 제품인 스마트터치 XT(SmartTouch XT) 태블릿 기반 프로그래머, 베가(Vega) 심박 조율 리드, 스마트뷰 커넥트(SmartView Connect) 블루투스 홈 모니터가 모두 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았다고 프랑스에 본사를 둔 심장 리듬 관리 분야의 글로벌 선도 기업인 마이크로포트 CRM(MicroPort CRM)이 발표했습니다. 이는 환자 치료에 있어 큰 진전이며, 미국 시장에 대한 회사의 헌신을 보여주는 사례입니다. 마이크로포트 CRM이 개발한 혁신적인 알고리즘인 오토MRI(AutoMRI) 모드는 알리제아와 셀레아 제품의 핵심 기능입니다.
이 모드는 MRI 검사 중 환자의 안전과 삶의 질을 향상시켜 줍니다. MRI 모드를 활성화하려면 환자는 검사 10일 전 심장 전문의를 한 번만 만나면 됩니다. 모드 설정이 완료되면 심박 조율기는 MRI 촬영 영역에 진입하는 동안 자동으로 MRI 모드로 전환되고 검사 후에는 기본 설정으로 복귀하여 환자와 의료진 모두의 효율성을 크게 높여줍니다. 이 기기들은 Vega 페이싱 리드를 이식할 경우 1.5 또는 3 테슬라 MRI 스캐너에서 사용하도록 승인되었습니다.
기기 기술 발전의 증가
서맥 치료 기기의 기술 발전이 증가함에 따라 향후 시장 성장이 촉진될 것입니다. 예를 들어, 2023년 5월 20일, 세계 최초의 이중 챔버 무선 심박 조율기인 Abbott사의 이중 챔버(DR) AVEIR i2i 임상시험용 의료기기 면제(IDE) 연구에서 후기 결과가 발표되었는데, 이 연구에서는 해당 심박 조율기가 안전성과 성능에 대한 세 가지 주요 평가 지표를 충족하는 것으로 나타났습니다. 이 정보는 AVEIR DR이 정상보다 느린 심장 박동을 가진 환자들에게 새로운 이점을 제공할 수 있음을 시사합니다.
애보트는 업계 최초의 i2i(임플란트 간 통신) 기술을 통해 AVEIR DR 무선 심박 조율기를 개발했습니다. DR은 이중 심실 박동수 반응(dual-chamber rate response)을 의미하며, 두 개의 무선 심박 조율기 간의 박동 간 통신 및 조화를 가능하게 하여 이중 심실 무선 심박 조율 치료의 핵심을 구현하고자 했습니다. 두 기기는 서로 통신함으로써 심장 박동이 누락되거나 지연되는 것을 감지하고 다른 무선 심박 조율기와 달리 해당 심실을 자극할 수 있습니다.
잦은 리콜 사태
최근 몇 년 동안 이러한 심박 조율기와 관련된 여러 차례의 리콜이 발생했습니다. 예를 들어, 심혈관 재동기화 치료 심박 조율기(CRT-P)로도 알려진 보스턴 사이언티픽 INGENIO 제품군은 심박수가 낮은 환자나 중등도에서 중증의 심부전 환자(심장이 신체 요구량을 충족할 만큼 충분한 혈액을 펌프질하지 못하는 질환)에게 사용됩니다.
2021년 8월 10일, 보스턴 사이언티픽은 안전 모드 진입 가능성 때문에 INGENIO 제품군의 CRT-P 및 심박 조율기를 리콜했습니다. 해당 기기가 고장 났을 경우 안전 모드는 백업 역할을 하도록 설계되었습니다. 근육 수축 감지 기능으로 인해 안전 모드에서는 의도치 않은 심박 조율이 중단될 위험이 있습니다. 안전 모드에 진입한 기기는 재프로그래밍이 불가능하므로 교체해야 합니다.
해당 제품 사용은 기기 즉시 교체 필요성, 심박수 조절 상실 또는 심각하거나 생명을 위협하는 심박 조율(예: 의료진이 심장 박동을 조절하기 위해 제어된 전기 자극을 가하는 일시적 심박 조율), 심부전 악화, 사망 등 심각한 건강 문제를 초래할 수 있습니다. 현재까지 65건의 사례가 보고되었으며, 이 중 3건은 환자에게 일시적인 외부 심박 조율이 필요했습니다. 사망 사례는 보고되지 않았습니다.
기기 관련 합병증 또는 위험
심박 조율기 사용자의 약 2%에서 혈전이 발생합니다. 이러한 증상은 일반적으로 심박 조율기가 이식된 쪽 팔 부위에서 발생합니다. 이로 인해 팔이 부어오를 수 있지만, 대개 며칠 내에 사라집니다. 심각한 문제로 이어지는 경우는 드뭅니다. 심박 조율기 감염은 심박 조율기를 이식받은 사람의 1%에서 발생하며, 보통 이식 후 첫 1년 이내에 발생합니다. 수술 중 의도치 않게 폐가 파열될 가능성도 있습니다. 이는 폐에서 흉강으로 공기가 새어 들어가는 것을 의미하며, 기흉이라고 합니다.
이러한 증상은 전체 환자의 1%에서만 발생하며, 누출량은 매우 적어 치료가 필요하지 않고 자연적으로 호전되는 경우가 많습니다. 심박 조율기는 다른 전자 기기와 마찬가지로 고장 날 가능성이 매우 낮지만 존재합니다. 이를 심박 조율기 오류라고 합니다. 심박 조율기 전극선이 제 위치에서 벗어나거나, 맥박 발생기의 배터리가 방전되거나, 심박 조율기의 제어 회로가 강한 자기장에 노출되어 손상되면 심박 조율기가 오작동할 수 있습니다.
시장 세분화 분석
전 세계 서맥 치료 기기 시장은 유형, 기기 종류, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
심박 조율기 기기의 주요 장점 및 발전 사항
심박 조율기는 심장 박동을 추적합니다. 심장에 전기 신호를 보내 박동수를 높이고 이상이 감지되면 정상적인 리듬을 회복시킵니다. 일부 심박 조율기는 심장에 외과적으로 부착된 여러 개의 전선인 리드를 사용하여 심장과 연결합니다. 전선이 필요 없는 무연 심박 조율기는 심장에 직접 이식됩니다. 무연 심박 조율기는 심장 내부에 직접 이식되며 전선이 없습니다. 의사는 사타구니에 작은 절개를 하고 카테터(길고 가느다란 속이 빈 관)를 사용하여 심장을 유도합니다. 큰 비타민 크기 정도의 기기가 카테터를 따라 심장으로 이동합니다. 무연 심박 조율기는 우심실 벽에 고정됩니다.
리드가 포함된 심박 조율기라는 작은 기기가 가슴 피부 아래에 삽입됩니다. 이 심박조율기는 50센트 동전 두 개를 붙여 놓은 크기 정도로, 작은 배터리와 컴퓨터가 하나 또는 두 개의 리드(절연 처리된 얇고 유연한 전선)로 연결되어 있습니다. 장치의 리드는 심장으로 뻗어 있으며, 끝에는 심장 박동을 추적하고 데이터를 심박조율기로 전송하는 전극 센서가 있습니다.
지역별 시장 점유율
북미는 주요 업체들의 강력한 입지와 증가하는 의료 인프라 투자에 힘입어 2022년 최대 시장 점유율을 기록했습니다.
의료 분야에서 서맥 치료 기기에 대한 수요가 증가함에 따라 북미 제조업체들은 사업 확장의 기회를 얻고 있습니다. 북미에는 많은 생산 업체와 공급업체가 있으며, 이 지역의 빠른 경제 성장으로 산업 생산이 확대되어 서맥 치료 기기에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
의료비 지출 증가, 연구 활동 확대, 서맥 치료 기기 기술 발전, 그리고 이 지역의 제약 및 의료기기 사업 설립 증가는 북미 지역의 서맥 치료 기기 시장 점유율 성장에 기여하고 있습니다.
주요 의료 기관과 기업의 공동 연구 이니셔티브는 물론, 기존 옵션을 지속적으로 개선하려는 신제품 개발 또한 수요 증가에 기여할 것으로 예상됩니다. 제세동기와 같은 다양한 치료용 신기기에 대한 인식이 높아짐에 따라 이 분야 시장은 성장하고 있습니다. 앞서 언급한 요소들은 북미가 세계 시장에서 주도적인 위치를 차지하고 있음을 더욱 뒷받침합니다.
북미는 미국을 중심으로 세계 서맥 치료 기기 시장에서 핵심적인 역할을 계속하고 있습니다. 인프라 개발 및 투자를 장려하는 정부 이니셔티브와 증가하는 심혈관 질환에 대한 관심은 이 지역의 서맥 치료 기기 수요를 촉진했습니다. 미국은 서맥 치료 기기 수요를 자극하는 여러 이니셔티브 및 연구를 적극적으로 수행해 왔습니다.
COVID-19 영향 분석
2019년 말 발생한 COVID-19 팬데믹은 전 세계 산업, 특히 세계 서맥 치료 기기 시장에 전례 없는 어려움을 초래했습니다. 각국이 봉쇄, 공급망 차질, 경제 활동 감소에 직면하면서 서맥 치료 기기를 주요 소비하는 의료기기 부문은 상당한 타격을 입었습니다.
2020년 초부터 시작된 팬데믹의 광범위한 봉쇄와 제한 조치로 전 세계 여러 분야에서 영향을 받았습니다. 주요 제약 및 의료기기 산업은 생산을 중단하고 COVID-19 관리에 집중하면서 서맥 치료 기기 수요가 급감했습니다. 그 결과, 많은 의료기기 공장이 수요 감소에 맞춰 생산을 중단하거나 축소했습니다.
COVID-19 팬데믹은 전 세계 공급망을 심각하게 교란시켜 제약 제조 공장으로의 원자재 운송에 차질을 빚었습니다. 이동 제한과 국경 폐쇄로 생산 및 공급이 지연되었습니다. 또한 일부 국가는 공급망 네트워크 중단으로 인해 원자재 부족을 경험했습니다.
팬데믹 발생으로 많은 제약 및 의료기기 제조 시설은 근로자들이 병에 걸리거나 봉쇄 조치로 인해 출근할 수 없게 되면서 인력 부족에 직면했습니다. 바이러스 확산을 억제하기 위해 제약 공장들은 엄격한 안전 조치를 시행하여 한 번에 현장에 있을 수 있는 근로자 수를 줄였습니다. 그러나 이러한 조치는 팬데믹 기간 동안 근로자의 건강을 보호하고 필수적인 운영을 유지하는 데 매우 중요했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
의료기기 업계는 전 세계 다른 지역과 마찬가지로 사업 지속 가능성에 대해 우려하기 시작했습니다. 러시아의 우크라이나 침공은 동유럽의 우크라이나뿐만 아니라 전 세계 수백만 명에게 영향을 미치고 있습니다. 따라서 의료기기 개발업체들은 개발 과정 지연, 사업 안정성 상실, 그리고 이미 시판 중인 기기/의약품의 규제 미준수 가능성에 직면하게 될 것입니다.
수년 동안 여러 치료 분야의 임상 시험은 우크라이나, 러시아 및 기타 CIS 국가들의 참여로 상당한 이점을 누려왔습니다. 숙련된 연구자, 양질의 환자 집단, 그리고 많은 환자 수를 확보할 수 있다면 연구에 더 많은 환자를 포함시켜 임상 시험 기간을 단축할 수 있습니다. 러시아와 우크라이나에서 지연된 임상 시험과 새로운 임상 시험을 위해 유럽의 다른 지역으로 이전하는 것은 현재 실행 가능한 선택지입니다. 이러한 요인들은 전 세계 서맥 치료 기기 시장에 영향을 미칠 것입니다.
유형별
• 동성서맥
• 동성정지
• 동기능부전증후군
• 빈맥-서맥증후군
• 심장차단
기기별
• 심박조율기
o 단일 챔버 심박조율기
o 이중 챔버 심박조율기
• 제세동기
최종 사용자별
• 병원
• 전문 클리닉
• 기타
지역별
• 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
• 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 스페인
o 기타 유럽
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카
주요 개발 사항
• 2023년 7월 5일, 부정맥 또는 느린 심장 박동을 가진 환자를 위한 세계 최초의 이중 챔버 무선 심박조율 시스템인 AVEIR 이중 챔버 무선 심박조율기 시스템이 FDA 승인을 받았습니다. 애보트의 성명에 따르면, 이번 승인으로 미국 전역의 수십만 명에게 무선 심박 조율기 시술이 획기적으로 확대될 전망입니다. 심박 조율기가 필요한 환자의 80% 이상이 우심방과 우심실 모두에 심박 조율이 필요하기 때문입니다.
• 세계적인 의료 기술 혁신 기업인 메드트로닉(Medtronic plc)에 따르면, 2023년 5월 1일 미국 식품의약국(FDA)은 업계를 선도하는 차세대 소형 무선 심박 조율기인 마이크라 AV2와 마이크라 VR2를 승인했습니다. 세계에서 가장 작은 심박 조율기인 마이크라 AV2와 마이크라 VR2는 기존 마이크라 모델보다 배터리 수명이 길고 프로그래밍이 간편하며, 기존 심박 조율기보다 문제 발생률이 낮은 등 무선 심박 조율기의 여러 장점을 그대로 제공합니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 업체로는 Abbott, BIOTRONIK, NIHON KOHDEN CORPORATION, Lepu Medical Technology (Beijing) Co Ltd., MEDICO S.R.L., OSCOR Inc, OSYPKA MEDICAL, MicroPort Scientific Corporation, Boston Scientific Corporation 및 Medtronic 등이 있습니다.
보고서 구매 이유
• 유형, 기기, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 서맥 치료 기기 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 업체를 파악합니다.
• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 식별합니다.
• 모든 세그먼트를 포함한 서맥 치료 기기 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 Excel 데이터 시트를 제공합니다.
• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 종합적인 분석을 담은 PDF 보고서를 제공합니다.
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글로벌 서맥 치료 기기 시장 보고서는 약 61개의 표, 58개의 그림, 186페이지로 구성됩니다. 2023년 주요 고객층
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업