보고서 요약(국문)
보고서 개요
글로벌 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 시장은 2023년 449억 6천만 달러 규모에 도달했으며, 2024년부터 2031년까지 연평균 17.71%의 성장률을 기록하며 2031년에는 1,656억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
분석 결과, 시장 성장은 주로 소형 승용차의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 수요 증가에 힘입어 이루어질 것으로 전망됩니다. 또한, 자동차에 ADAS 설치를 의무화하는 정부 규제 강화가 수요 증가를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 가처분 소득 증가, 경제 안정, 그리고 물질주의적 라이프스타일에 대한 선호도 증가는 고급 자동차의 글로벌 판매 증가를 견인하고 있습니다.
첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 센서, 카메라, 레이더, 소프트웨어 등 시스템의 정확한 작동을 가능하게 하는 여러 핵심 요소로 구성됩니다. 자동 긴급 제동, 주차 보조, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고 시스템 등이 ADAS에 포함되는 주요 기능입니다. 인공지능(AI)의 도입으로 자동차 산업은 상당한 발전을 이루었습니다.
사람과 화물 운송을 위한 레벨 4 자율 이동 기술을 전문으로 하는 프랑스 기업 나비야(Navya)는 2022년까지 자율 전기 셔틀의 서비스 지역을 중동, 일본, 미국, 스코틀랜드로 확장할 계획이라고 밝혔습니다. 이러한 발전은 시장에 긍정적인 결과를 가져올 것으로 예상됩니다.
시장 동향
도로 안전 및 첨단 기술에 대한 관심 증가
도로 사고 증가는 심각한 교통 체증과 의도치 않은 사망 사고로 이어집니다. 여러 국가의 교통 당국이 실시한 광범위한 조사 및 분석에 따르면 사고의 주요 원인은 운전자의 부주의와 실수인 것으로 일관되게 나타났습니다. 유엔의 연구에 따르면 전 세계적으로 매년 130만 명 이상이 교통사고로 사망합니다.
또한 각국 정부는 첨단 안전 조치 시행과 자율 주행 차량 사용 장려에 상당한 재정 투자를 하고 있습니다. 또한, 자동차 제조업체는 차량 승인을 받기 위해 NCAP(신차 안전 평가 프로그램), IIHS(고속도로 안전 보험 협회), ICAT(국제 자동차 기술 센터) 등 공신력 있는 기관의 안전 등급을 획득하고 관련 규정을 준수해야 합니다.
2019-2020년부터 여러 유럽 국가, 미국, 한국에서 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)이 의무화되었습니다. 동시에 일본과 중국은 현재 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 의무화를 시행하고 있습니다. 더 나아가, 2021년 중국 정부와 산업정보부(MIIT)는 자율주행차 및 신기술을 구체적으로 다루는 법안을 도입했습니다.
정부 지원과 더불어 변화하는 소비자 선호도 또한 시장 확장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 자동차 제동 시스템의 경우 초기에는 드럼 브레이크가 널리 사용되었습니다. 첨단 디스크 브레이크의 도입은 현재 표준이 된 ABS(잠금 방지 제동 시스템)의 개발로 이어졌습니다. 따라서 정부의 지원과 소비자의 빠른 수용에 힘입어 시장이 성장하고 있습니다.
자동차 ADAS 성장을 저해하는 과제 및 위험
자동차 산업에서 지능형 운전자 보조 시스템(ADAS)에 대한 강력한 수요에 대응하여 제조업체들은 기술적 요구 사항을 충족하기 위해 ADAS 기술에 상당한 투자를 함으로써 견고한 인프라를 강화하고 있습니다. 자동차 첨단 운전자 보조 시스템에는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 자동 긴급 제동 및 주차 보조 기능 등이 포함됩니다.
이러한 첨단 기술 시스템의 구현에는 수많은 기술적 장애물과 복잡성이 존재합니다. 이러한 모든 시스템의 작동은 레이더, 센서, 카메라, 지도 및 특정 소프트웨어 애플리케이션에 의존합니다. 모든 센서가 일관되고 정확하게 작동하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 센서가 주행 중 인접 차선의 차량을 접근 차량으로 잘못 인식하여 자동 제동(AEB) 시스템을 작동시킬 수 있습니다. 따라서 이러한 기술에 지나치게 의존하면 의도적인 오작동 및 고장의 위험이 발생할 수 있습니다.
또한 ADAS의 전자 부품 오작동은 부정확한 정보 표시로 이어질 수 있습니다. 사이버 보안 위협으로 인한 심각한 취약점과 시스템 관리의 복잡성은 차량 사고로 이어질 수 있습니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 오류나 의도적인 결함은 심각한 위험을 초래하고 사용자의 생명을 위협할 수 있습니다.
따라서 주요 이해관계자들은 최첨단 기술과 인공지능을 탑재한 운전자 보조 시스템의 연구 개발에 상당한 투자를 해왔습니다. 자동차의 프리미엄 기능은 추가 비용을 발생시키고 궁극적으로 차량의 시작 가격을 상승시켜 예측 기간 동안 시장 성장을 제한할 수 있습니다.
시장 세분화 분석
글로벌 첨단 운전자 보조 시스템 시장은 유형, 제품, 차량 및 지역별로 세분화됩니다.
승용차 부문이 시장을 주도함
승용차는 매력적인 디자인, 작은 크기 및 비용 효율성 덕분에 최근 몇 년 동안 운전자들 사이에서 인기가 크게 증가했습니다. 여러 선진국에서 승용차는 주요 이동 수단입니다. 변화하는 라이프스타일, 증가하는 소비력, 가처분 소득, 브랜드 인지도 향상 및 경제 회복에 힘입어 전 세계적으로 소비자 취향이 진화하면서 승용차 판매량이 크게 증가하고 있습니다.
전기차 수요 급증 또한 시장 확대에 크게 기여했습니다. 인도의 전기차 판매량은 2023년 1분기에 2022년 동기 대비 두 배로 증가했습니다. SUV 수요 증가는 시장 참여자들에게 수익성 있는 기회를 제공하며 전 세계 승용차 산업 확장의 중요한 촉매제 역할을 합니다. 2023년에는 SUV가 전체 승용차(PV) 판매량의 41%를 차지했는데, 이는 2016년의 18%에서 증가한 수치입니다.
전 세계 정부는 사용자 관리를 위한 다양한 법률 및 규정 개발에 우선순위를 두고 있습니다. 여러 국가에서 증가하는 도로 사고를 줄이기 위해 차량에 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 구성 요소 설치를 의무화하고 장려하는 규정이 제안되고 있습니다. 인도 정부는 차량 안전 강화를 주된 목적으로 오토바이에 ABS(자동차 안전 시스템) 장착을 의무화한 바 있습니다. 시장 지역별 점유율
아시아 태평양 지역이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
빠른 도시화, 경제적 풍요, 그리고 증가하는 인구에 힘입어 아시아 국가들의 도시 및 상업용 이동 수단에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 선진국들은 세계 최대 자동차 시장을 형성하는 주요 국가입니다. 국제무역관리국(ITA) 자료에 따르면, 중국은 연간 판매량과 생산량 면에서 세계 최대 자동차 시장입니다. 2025년까지 중국 내수 생산량은 3,500만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 국가 정부는 교통 산업의 배출량을 줄이기 위한 수단으로 배터리 전기차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 그리고 일부 국가에서는 연비 효율이 높은 자동차의 사용을 장려하고 있습니다. 국제자동차경제연맹(IBEF)에 따르면, 인도는 2030년까지 공유 모빌리티 분야의 선두 주자로 부상할 잠재력을 가지고 있으며, 이는 전기차 및 자율주행차에 대한 유망한 성장 가능성을 보여줍니다.
각국 정부가 시행하는 자동차 산업 발전 계획 2026, 폐차 정책, 생산 연계 인센티브 제도 등으로 아시아 태평양 지역이 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 에어백과 같은 자동차 안전 기술의 사용을 장려하는 법률 제정은 자동차 산업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2023년 6월, 중국 산업정보부는 레벨 3 이상의 자율주행 기술의 상용화를 촉진하기 위한 전략을 발표했습니다. 이 전략의 주요 목표는 다른 기업과의 파트너십 구축, 셀룰러 차량-사물 통신 기술을 위한 인프라 구축, 레벨 3 시범 프로젝트 수행 등입니다.
시장 경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 기업으로는 Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, DENSO CORPORATION, Aptiv PLC, Valeo SA, Magna International Inc., Aisin Seiki Co. Ltd, Autoliv Inc., GENTEX CORPORATION, Harman International, Hyundai Mobis, NXP Semiconductor, Mobileye, Panasonic Corporation, Renesas Electronics Corporation 등이 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
장기간 지속된 러시아-우크라이나 분쟁은 특히 자동차 부문, 그중에서도 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 시장을 포함한 글로벌 공급망에 상당한 차질을 초래했습니다. 분쟁으로 인해 반도체 및 센서와 같은 ADAS 필수 부품의 공급 부족 현상이 발생했습니다. 또한, 분쟁은 원자재 가격 상승과 물류 조정의 복잡성을 야기하여 ADAS 기술의 생산 및 유통에 어려움을 가중시켰습니다.
더욱이, 지정학적 불안정으로 인해 여러 기업들이 해당 지역에서의 사업 운영을 재평가하게 되었습니다. 이러한 상황은 자동차 생산 일정에 차질을 초래하고, 특히 이미 이러한 기술의 주요 시장이었던 유럽에서 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 도입이 둔화되는 결과를 낳았습니다. 분쟁을 둘러싼 불확실성이 지속되면서 ADAS 기술에 대한 투자 결정과 시장 성장 전망에 영향을 미치고 있습니다.
AI 영향 분석
인공지능(AI)과 머신러닝은 딥러닝 패러다임의 기능을 활용하여 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 크게 혁신했습니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 다양한 센서에서 수집한 방대한 양의 데이터를 평가하고 이해하기 위해 딥러닝 기술에 광범위하게 의존합니다. 이러한 센서에는 카메라, LiDAR(Light Detection and Ranging), 레이더 및 초음파 센서 등이 있습니다.
차량 주변에서 실시간으로 수집되는 데이터에는 시각적 표현, 오디오 녹음 및 센서 측정값이 포함됩니다. 머신러닝은 데이터로부터 지식을 습득하고, 새로운 상황에 적응하며, 정보에 기반한 판단을 내릴 수 있도록 함으로써 자율주행 보조 시스템(ADAS)의 기능을 크게 향상시킵니다.
머신러닝이 ADAS 기능을 향상시키는 방법은 다음과 같습니다.
예측 분석: 머신러닝 시스템은 과거 데이터를 분석하여 미래의 위험과 사고 발생 가능성을 예측합니다. 자율주행 보조 시스템(ADAS)은 잠재적 위험을 예측하여 운전자를 적극적으로 지원하고 사고를 최소화할 수 있습니다.
적응형 제어: 머신러닝을 통해 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 운전자의 행동, 교통 상황 및 환경 요인에 따라 설정을 조정할 수 있습니다. 향상된 적응성은 더욱 개인화된 운전 경험을 제공하고 시스템 효율성을 높입니다.
의사 결정: 머신러닝 알고리즘을 통해 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 교통 밀도, 날씨 및 도로 상태와 같은 여러 요소를 고려하여 복잡한 데이터를 신속하게 평가하고 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
자동차 산업은 머신러닝과 첨단 운전자 보조 기술의 불가분한 상호 작용으로 인해 혁신을 겪고 있습니다. 인공지능(ML) 기반 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 차량에 향상된 인지 능력, 의사 결정 능력 및 적응형 제어 기능을 제공하여 운전 안전과 편의성을 높입니다.
현재의 과제에도 불구하고, 과학자, 기업 및 정책 입안자 간의 혁신과 협력을 위한 지속적인 노력은 도로가 자율화되고 사고가 없는 미래에 우리를 더 가까이 다가가게 할 것입니다. 자동차 분야에서 ML 기반 ADAS의 혁신적인 잠재력을 완전히 실현하기 위해서는 이 기술을 구현하는 과정에서 안전, 윤리 및 규제 체계를 최우선으로 고려해야 합니다.
유형별
어댑티브 크루즈 컨트롤
어댑티브 라이트 컨트롤
사각지대 감지
충돌 방지 시스템
운전자 졸음 감지
E-Call 텔레매틱스
차선 이탈 경고 시스템
야간 투시
주차 보조 시스템
타이어 공기압 모니터링
기타
제공되는 구성 요소별
하드웨어
카메라 유닛
레이더 센서
초음파 센서
LiDAR
ECU
기타
소프트웨어
미들웨어
애플리케이션 소프트웨어
운영 체제
차량별
승용차
경상용차
버스 및 트럭
전기차
BEV(전산차)
FCEV(수소 연료전지차)
HEV(하이브리드 전기차)
PHEV(플러그인 하이브리드차)
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양
중동 및 아프리카
주요 개발 사항
2023년 6월, 콘티넨탈 AG는 인도 자동차 및 오토바이에 특화된 합리적인 가격의 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 개발 계획을 발표했습니다. 이 회사의 목표는 인도 자동차 시장에서 자동차의 안전성과 경제성을 향상시키는 것입니다.
2023년 6월, 콘티넨탈은 자동차 전용으로 설계된 혁신적인 고성능 컴퓨터(HPC)를 공개했습니다. 이 시스템은 계기판, 인포테인먼트 및 기술 운전자 보조 시스템(ADAS)을 하나의 통합 시스템으로 구현합니다.
미국 자동차 레이더 제조업체인 NXP 세미컨덕터는 2023년 1월, 차세대 ADAS 및 자율주행 시스템을 위한 새로운 원칩 레이더 집적 회로(IC) 시리즈를 출시했습니다. NXP의 최첨단 레이더 검출기 및 처리 기술을 단일 칩에 통합한 SAF85xx 시리즈는 1차 협력업체와 OEM(주문자 생산 방식)에 향상된 유연성을 제공합니다.
2023년 12월, 세계적인 모빌리티 기술 제공업체인 ECARX Holdings Inc.는 Black Sesame Technologies 및 BlackBerry Limited와 파트너십을 맺고 Lynk & Co.의 최고급 SUV인 Lynk & Co. 08에 Skyland 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 플랫폼을 구현했습니다. 이 플랫폼에는 BlackBerry QNX Neutrino 실시간 운영 체제(RTOS)와 Black Sesame Technologies의 Huashan II A1000 ADAS 컴퓨터 칩이 ECARX Skyland Pro에 통합됩니다.
2023년 12월, 세계적인 모빌리티 기술 기업인 Magna는 Telia Sweden과 Ericsson이 산업 기업을 위해 추진하는 5G 혁신 이니셔티브인 NorthStar에 참여하여 자율 주행 기능을 확장했습니다. Telia와 Ericsson은 스웨덴 바르가르다에 위치한 Magna의 시험 트랙에 특수 5G 네트워크를 구축하는 계약을 체결했습니다.
보고서를 구매해야 하는 이유?
본 보고서는 유형, 제품, 차량 및 지역별 글로벌 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 주요 업체를 파악하는 데 도움을 줍니다.
트렌드 및 공동 개발 분석을 통해 사업 기회를 발굴할 수 있습니다.
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PDF 보고서는 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 한 종합적인 분석 결과를 담고 있습니다.
주요 업체들의 핵심 제품을 포함한 제품 맵핑 자료는 엑셀 파일로 제공됩니다.
본 글로벌 첨단 운전자 보조 시스템 시장 보고서는 약 77개의 표, 66개의 그림, 221페이지 분량으로 구성됩니다.
주요 독자층 (2024년 기준)
제조업체/구매자
산업 투자자/투자은행
연구 전문가
신흥 기업