개요
글로벌 리튬 이온 배터리 시험 장비 시장은 2022년 5억 1,230만 달러 규모에 달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 4.8%의 성장률을 기록하며 2030년에는 7억 5,470만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
리튬 이온 배터리 시험 장비 시장은 전기 자동차 수요 급증과 배터리 화학 기술의 다양화에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2022년 자동차용 리튬 이온 배터리 수요는 신규 전기차 등록 대수가 55% 증가한 데 힘입어 65%라는 놀라운 증가세를 보였습니다.
또한, 리튬 이온 배터리 수요가 지속적으로 증가함에 따라 리튬, 코발트, 니켈과 같은 핵심 소재에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이는 특히 글로벌 공급망의 지속가능성 측면에서 배터리의 신뢰성과 안전성을 보장하기 위한 엄격한 시험 및 품질 관리 장비의 중요성을 시사합니다.

아시아 태평양 지역의 리튬 이온 배터리 시험 장비 시장은 견조한 성장세를 보이고 있으며, 주요 지표들은 산업 전반의 확대를 예고하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 특히 중국은 2022년에 연간 약 5GW에 달하는 인상적인 규모의 전력망용 배터리 저장 설비를 추가하며 선두를 달리고 있습니다. 이러한 대규모 전력망용 배터리 설비의 급증은 이러한 대규모 에너지 저장 시스템의 성능과 안전성을 보장하기 위한 포괄적인 시험 및 품질 보증 장비의 중요성을 강조합니다.
시장 동향
전기차 배터리 공급망 성장
전기차 배터리 공급망의 성장은 리튬 이온 배터리 시험 장비에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 전 세계적으로, 특히 중국을 비롯한 주요 시장에서 전기차 생산 확대와 전기차 판매 급증은 탄소 중립 목표 달성에 있어 배터리 기술의 중요성을 부각하고 있습니다. IEA에 따르면, 각국 정부의 전기차 보급 목표를 달성하기 위해 전기차 배터리 수요는 현재 약 340GWh에서 2030년까지 3,500GWh 이상으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 채굴 및 배터리 부품 생산을 포함한 공급망 전반에 걸친 추가 투자를 필요로 합니다.

더욱이, 전기차가 자동차 산업의 중심이 되어감에 따라 배터리 생산에 필요한 핵심 광물 및 금속의 공급망 안정성에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 배터리 부품의 신뢰성과 품질에 대한 강조는 첨단 시험 및 품질 관리 장비에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 야심찬 정부 목표와 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 전기차 배터리 수요가 급증함에 따라 배터리 및 광물 공급망은 10배 이상 확장될 것으로 예상됩니다.
혁신과 기술 발전의 성장
리튬 이온 배터리 시험 장비 시장은 신에너지 자동차 시장과 리튬 배터리 생산 능력의 급속한 확장에 힘입어 기술 발전과 혁신으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 맞춤형 솔루션에 대한 요구는 장비 설계 및 제조 분야의 혁신을 이끌었습니다. 로드셀은 일종의 힘 센서로, 리튬 이온 배터리의 기계적 특성과 성능을 측정하는 데 사용됩니다. 제어된 하중을 배터리에 가하여 힘, 변형 또는 변위 반응을 모니터링합니다. 연구원들은 이 데이터를 사용하여 배터리의 구조적 무결성, 내구성 및 다양한 조건에서의 거동을 평가합니다.
업계는 리튬 배터리 시험 장비 기술에서 상당한 발전을 이루어 왔습니다. 고품질 장비 제조업체들은 제품의 정밀도, 안정성 및 자동화 향상에 주력해 왔습니다. 혁신에는 고급 장력 제어, 자동 편향 기술, 권선기 권선 속도 향상 등이 포함됩니다. 또한 삼성, LG, 파나소닉과 같은 세계적인 배터리 기업들이 생산 확대를 가속화하고 있어 국내 장비 업체들의 수요 증가가 예상됩니다.
배터리 테스트 장비 산업은 생산 사슬 전반에 걸쳐 다양한 수준의 경쟁과 집중도를 보이고 있습니다. 배터리 안전 및 품질에 매우 중요한 후방부 장비는 최고 수준의 기술 요구 사항을 충족해야 하며 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. “타이코룬 에너지” 보고서에 따르면 이 분야의 고품질 장비는 약 30%의 순이익률을 달성하여 산업 성장에 크게 기여할 수 있습니다.
환경 문제
리튬 이온 배터리 테스트 장비 시장은 리튬 배터리의 환경 문제로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 정부와 환경 기관이 리튬 이온 배터리의 환경 영향에 대한 인식을 높여감에 따라 배터리 제조 및 테스트에 대한 규제를 강화할 가능성이 있습니다. 이러한 규제를 준수하기 위해서는 추가적인 테스트 절차와 장비가 필요하게 되어 배터리 생산 비용과 복잡성이 증가할 수 있습니다.

또한, 책임 있는 채굴 관행 및 적절한 폐기 등 환경 문제를 해결하는 데 드는 비용은 리튬 이온 배터리의 전체 생산 비용을 증가시킬 수 있습니다. 제조업체는 배터리 품질과 안전성을 저해할 수 있는 테스트 장비 투자 축소 등 비용 절감 조치를 모색할 수 있습니다. 또한, 재활용률이 낮게 유지될 경우 배터리 재활용 적합성 평가를 위한 배터리 테스트 장비의 도입이 제한될 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 리튬 이온 배터리 테스트 장비 시장은 유형, 장비 및 지역별로 세분화됩니다.
충전식 배터리 시장 확장에 따른 배터리 방전 테스트 장비 수요 증가
리튬 이온 배터리를 포함한 충전식 배터리에 대한 수요 증가는 배터리 방전 테스트 장비 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 이는 주로 환경 문제, 에너지 효율성, 전기 자동차 및 신재생 에너지원의 도입 증가와 관련된 전 세계적인 관심 때문입니다. 리튬 이온 배터리, 폴리머 충전식 배터리, 전고체 배터리, 전수지 배터리 등 다양한 충전식 배터리 유형의 연구 개발이 주목받고 있습니다. 배터리 방전 테스트 장비는 이러한 다양한 배터리 기술의 성능과 안전성을 평가하는 데 필수적입니다.

배터리 방전 시험기는 다양한 배터리 기술의 특정 테스트 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 충전/방전 모드를 갖추고 있습니다. 또한 테스트 중 귀중한 배터리의 손상을 방지하기 위한 다양한 보호 기능도 제공합니다. 다양한 유형의 충전식 배터리에 대한 테스트 모드가 사전 설치된 평가 소프트웨어를 통해 테스트 프로세스가 간소화됩니다. 사용자 친화적인 소프트웨어는 배터리 테스트 효율성을 향상시킵니다.
지리적 시장 점유율
아시아 태평양 지역, 리튬 이온 배터리 테스트 장비 시장 주도
아시아 태평양 지역은 리튬 이온 배터리 테스트 장비 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 인도는 2022년 국가 전력 계획 초안에서 배터리 에너지 저장 장치 개발에 대한 야심찬 목표를 설정했습니다. 이는 인도가 첨단 배터리 기술을 도입하려는 의지를 보여주는 것으로, 배터리 테스트 장비 서비스 시장의 성장을 위한 기회를 창출하고 있습니다.
“중국 이야기(The China Story)” 기사에 따르면, 오늘날 배터리 및 광물 공급망은 전 세계 리튬 이온 배터리의 75%를 생산하는 중국을 중심으로 형성되어 있습니다. 중국은 배터리의 핵심 부품인 양극(70%)과 음극(85%) 생산 능력을 상당 부분 보유하고 있습니다. 이러한 집중도는 엄격한 품질 관리 및 테스트의 필요성을 강조합니다. 또한 일본과 한국의 배터리 회사에서 중국산 장비의 사용률이 증가할 것으로 예상되어 글로벌 시장에서 상당한 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경
주요 글로벌 시장 참여 업체로는 Arbin Instruments, Hioki USA Corporation, Battery Technology Source Co. Ltd., Xiamen Tmax Battery Equipment Limited, ACS Solutions, GUANGDONG BELL EXPERIMENT EQUIPMENT CO. LTD., Chroma ATE Inc., Kikusui Electronics Corporation, Guangzhou Lanqi Electronic Industry Co.,Ltd 및 Maccor Inc. 등이 있습니다.
COVID-19 영향 분석
COVID-19 팬데믹은 리튬 이온 배터리 테스트 장비 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 리튬 이온 배터리 및 테스트 장비의 생산 및 유통과 관련된 공급망을 포함한 글로벌 공급망이 차질을 빚었습니다. 배터리 제조의 중심 역할을 하는 중국과 같은 국가의 제조 시설, 광산 및 정제소 폐쇄는 배터리 및 테스트 장비 공급 지연과 부족으로 이어졌습니다.
팬데믹으로 인해 소비자 지출이 감소하고 경제 불확실성이 커지면서 전기 자동차 수요가 감소했습니다. 리튬 이온 배터리는 전기 자동차의 핵심 부품이므로 전기 자동차 수요 감소는 전기 자동차 생산에 사용되는 배터리 테스트 장비 수요에 간접적으로 영향을 미쳤습니다. 이러한 차질에도 불구하고 에너지 저장 소재 시장에서는 연구 개발 노력이 지속되었습니다. 소재, 제조 공정 및 자동화 기술의 발전은 리튬 이온 배터리의 설계 및 테스트 요구 사항에 영향을 미쳐 테스트 장비 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 전기 자동차 및 신재생 에너지 시스템에 사용되는 배터리의 핵심 자원인 리튬이 풍부한 우크라이나에 대한 수요를 증가시켜 리튬 이온 배터리 시장에 혼란을 야기했습니다. 이 분쟁은 리튬 공급망의 안정성에 대한 우려를 불러일으켰고 리튬 가격에 대한 투기적 변동을 증가시켰습니다. 리튬은 전기 이동성과 재생 에너지 전환에 필수적인 요소이므로 주요 강대국들에게 전략적으로 중요한 관심사입니다.
전쟁은 기존 리튬 이온 배터리의 대안 연구를 가속화했습니다. 여기에는 모래로 만든 배터리 연구가 포함되는데, 이는 더 안전하고 환경 친화적인 대안이 될 수 있습니다. 이러한 연구가 시험 장비 시장에 직접적인 영향을 미치지는 않더라도, 대체 배터리 기술이 주목받게 되면 시험 요건 및 표준에 변화가 생길 수 있습니다.

유형별
• 배터리 용량 측정기
• 배터리 전압 측정기
• 배터리 저항 측정기
• 배터리 수명 주기 측정기
• 배터리 안전성 측정기
• 배터리 구성 장비
• 배터리 분석기
• 기타
장비별
• 배터리 충방전 측정기
• 열악성 시험 챔버
• 외부 단락 측정기
• 배터리 낙하 측정기
• 열악성 시험 챔버
• 압착 측정기
• 기타
지역별
• 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
• 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 러시아
o 기타 유럽
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카
주요 개발 사항
• 2023년 7월, Servotech Power Systems는 전기 자동차(EV) 충전기의 핵심 부품을 자체 생산하는 데 전념하는 새로운 사업부인 Techbec Green Energy를 설립했습니다. 서보텍과 자회사는 시험 장비 구매, 인력 채용, 기계 구입, 최첨단 기술 도입 및 기타 관련 활동 지원 등 다양한 목적으로 초기 투자금 30억 루피(365만 달러)를 투입할 계획입니다.
• 2023년 3월, 프레이르 배터리는 노르웨이 모이라나에 있는 시범 생산 라인에서 리튬 이온 배터리 생산을 시작하여 리튬 배터리 제조를 향한 여정에서 중요한 이정표를 세웠습니다. 이 회사는 미국 기업인 24M 테크놀로지스로부터 라이선스 받은 셀 기술을 사용하여 고객 인증 공장(CQP)에서 샘플 생산을 시작했습니다. Freyr는 13,000제곱미터 규모의 CQP(Computer Quality Practice, 품질 관리 시설)에서 고객 대상 샘플 판매, 다양한 재료 테스트, 직원 교육을 실시하여 2024년 Mo i Rana에 위치한 GigaArctic 배터리 공장의 공식 생산 개시 전에 발생할 수 있는 잠재적 문제를 해결할 계획입니다.
• 2021년 6월, 독일 아헨에 본사를 둔 Digatron과 DSA는 리튬 배터리 생산을 위한 최종 생산 라인(EOL) 테스트 솔루션 개발을 위해 협력했습니다. 50년 이상의 배터리 기술 경험을 보유한 업계 혁신 기업인 Digatron은 40년의 전문성을 바탕으로 자동차 전자 장치용 혁신적인 통신 솔루션 전문 기업인 DSA와 파트너십을 맺었습니다.

보고서 구매 이유:

• 유형, 장비 및 지역별 글로벌 리튬 이온 배터리 테스트 장비 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 업체를 파악합니다.

• 트렌드 및 공동 개발 분석을 통해 사업 기회를 식별합니다.

• 모든 세그먼트를 포함한 리튬 이온 배터리 테스트 장비 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 엑셀 데이터 시트.

• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 한 종합적인 분석이 담긴 PDF 보고서.

• 주요 업체들의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 엑셀 파일 제공.
글로벌 리튬 이온 배터리 테스트 장비 시장 보고서는 약 53개의 표, 56개의 그림, 182페이지 분량으로 구성됩니다.
주요 독자층 (2023년 기준)
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업