개요
글로벌 공급망 금융 시장은 2022년 15억 달러 규모에 도달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 13.0%의 성장률을 기록하며 2030년에는 40억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
공급망 금융 시장은 첨단 혁신 솔루션과 함께 성장하고 있으며, 기업이 공급망 내에서 운영하는 방식을 재정의하는 혁신적인 변화를 가져오고 있습니다. 미래에는 기술 기반 공급망 금융 솔루션이 급증하여 기업이 유연한 금융 옵션을 활용하고 분산된 공급망 전반에 걸쳐 결제 프로세스를 간소화할 수 있게 될 것입니다. 기업은 은행, 비은행 금융회사(NBFC) 및 민간 기업을 포함한 더 다양한 금융 옵션 중에서 선택할 수 있게 되어 송장 금융 기회가 더욱 확대될 것입니다.
공급망 금융 시장의 성장은 최근 통계 및 시장 동향에서 분명하게 나타납니다. 2022년 세계 공급망 금융 보고서에 따르면 2020년과 2021년 사이에 공급망 금융 펀드 규모가 크게 증가했습니다. 전 세계 공급망 금융 규모는 38%라는 놀라운 증가율을 기록하며 1조 8천억 달러에 달했고, 실제 운용 자금은 41%의 견조한 성장을 보여 총 7,130억 달러에 이르렀습니다. 이러한 급증세는 전 세계 기업들에게 공급망 금융이 전략적 금융 도구로서 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다.
아시아 태평양 지역은 일련의 전략적 이니셔티브와 지원 정책에 힘입어 전 세계 공급망 금융 시장에서 가장 큰 지역으로 성장했습니다. 특히 중국의 공급망 금융 시장은 지난 10년간 눈에 띄는 성장세를 보이며 상당한 성과를 거두었습니다. 상업팩토링전문위원회(CFEC) 설립은 업계의 성장과 혁신에 대한 의지를 보여주는 중요한 계기가 되었습니다. 이후 포괄적인 표준 및 규정의 도입은 이 지역의 산업 성과, 효율성 및 사업 결과를 향상시켰습니다.

아시아 태평양 지역은 공급망 금융의 전략적 이니셔티브와 지원 정책에 힘입어 세계 최대 규모의 공급망 금융 시장을 형성하고 있습니다. 동향
기술 및 혁신
공급망 금융 시장은 새로운 기술 발전과 혁신에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. Apple, Colgate, Dell, P&G, Kellogg’s, Siemens와 같은 대기업들이 핀테크 솔루션을 도입한 것은 공급망 내에서 이전에 활용되지 않았던 자본에 접근하기 위해 기술을 어떻게 활용하고 있는지를 보여줍니다. Tradeshift와 NvoicePay 같은 클라우드 기반 전자 송장 솔루션이 등장하면서 점차 송장 승인 및 금융 서비스까지 제공 범위를 확장해 왔습니다.
인도의 대표적인 핀테크 SaaS 기업인 Clear가 개발한 클라우드 소프트웨어 제품인 Clear Finance Cloud의 출시는 공급망 금융 분야에 있어 중요한 기술적 진보를 의미합니다. 이 플랫폼을 통해 기업은 공급업체 등록부터 대금 지급까지 전체 재무 기능을 자동화할 수 있습니다. Clear Finance Cloud는 SAP, Oracle, Microsoft, Tally와 같은 기업의 핵심 ERP 시스템과 원활하게 통합됩니다. 이러한 통합을 통해 완벽하게 통합된 솔루션을 제공함으로써 전반적인 사용자 경험이 향상됩니다.

중소기업 성장
국제금융공사(IFC)는 개발도상국의 공식적인 소규모, 중소기업 중 약 40%가 연간 5조 2천억 달러 규모의 자금 조달에 어려움을 겪고 있다고 추산하며, 공급망 금융 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 자금 조달 문제는 특히 동남아시아, 라틴 아메리카, 카리브해 지역에서 두드러집니다.
세계은행은 중소기업의 금융 접근성을 향상시키기 위한 자문 및 대출 서비스 제공에 중점을 두어 중소기업의 공급망 솔루션 트렌드에 기여하고 있습니다. 전 세계 기업의 약 90%를 차지하고 전체 고용의 50% 이상을 담당하는 중소기업의 수가 지속적으로 증가함에 따라 공급망에의 통합이 더욱 두드러지고 있으며, 이는 중소기업의 운영 및 확장을 지원하는 효율적이고 지속 가능한 금융 솔루션의 필요성을 강조합니다.
사이버 보안 위험은 어려움 야기
디지털 플랫폼과 상호 연결된 네트워크에 대한 의존도가 높아짐에 따라 사이버 보안 위험이 증가하여 공급망 금융 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 공급망 공격은 조직과 외부 당사자 간의 신뢰 관계를 악용하여 공급망 금융 생태계 내 자금 및 정보 흐름을 방해할 수 있습니다. 공급망 프로세스의 디지털화와 사물 인터넷(IoT) 통합이 증가함에 따라 사이버 범죄자의 공격 표면이 확대되고 있습니다.
또한 기업들은 공급망 솔루션에서 사이버 보안 위협에 대응하기 위한 새로운 솔루션을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 공급망 위험 관리 소프트웨어의 선도적인 공급업체인 Avetta는 공급망 내 사이버 보안 복원력을 강화하기 위한 사이버 위험 솔루션을 출시했습니다. Avetta One 플랫폼에 통합된 이 새로운 도구는 10개 영역에서 사이버 건전성을 정량적으로 평가하고 각 공급업체에 대한 종합 등급을 제공합니다. 이 솔루션에는 추가 조사가 필요한 잠재적 위험 영역을 식별하는 진단 사이버 건전성 검사 기능이 포함되어 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 공급망 금융 시장은 공급업체, 제품/서비스, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.

맞춤형 솔루션 제공으로 중소기업이 공급망 금융 시장을 선도하고 있습니다.
중소기업은 운전자본 관리 강화, 재무 위험 감소, 사업 성장 지원에 대한 필요성으로 공급망 금융 솔루션 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 공급망 금융을 통해 공급업체에 조기 대금 지급을 지원함으로써 중소기업은 유동성 압박을 완화하고 재무 위험을 줄이며 전반적인 재무 건전성을 강화할 수 있습니다. 에미레이트 개발 은행(EDB)과 트레이드 캐피탈 파트너스(TCP)의 파트너십은 맞춤형 금융 솔루션을 통해 중소기업을 지원하는 것의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있음을 보여줍니다.
또한, 아시아 개발 은행(ADB)과 도이치뱅크(Deutsche Bank AG)는 개발도상국 아시아 지역의 중소기업에 자금을 지원하는 ADB 공급망 금융 프로그램의 일환으로 공급망 금융 거래를 공동으로 진행했습니다. 이 파트너십은 중동 지역의 주요 소매업체인 랜드마크 그룹(Landmark Group)의 중소기업 공급업체를 지원했습니다. 이 프로그램은 방글라데시, 중국, 인도, 스리랑카, 베트남 등지의 공급업체들이 운전자본에 더 쉽게 접근할 수 있도록 지원함으로써 중소기업의 성장과 일자리 창출을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

지리적 침투
아시아 태평양 지역의 공급망 금융 시장 성장, 다양한 발전 수준에 힘입어
아시아 태평양 지역은 공급망 금융 시장에서 가장 큰 지역으로, 국가별 경제 발전 수준이 다양합니다. 중국이 선두를 달리고 있는 가운데, 이 지역의 다른 국가들도 각기 다른 속도로 성장하고 있습니다. 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄과 같은 개발이 덜 된 국가들에서도 규제 지원, 산업 협회, 그리고 초기 단계의 인프라를 바탕으로 새로운 공급망 금융 시장이 형성되고 있습니다.
이후 포괄적인 표준 및 규정의 도입으로 산업 성과, 효율성 및 사업 결과가 향상되었습니다. 지속적인 성장이 이루어지면서 중국은 글로벌 공급망 금융 시장의 선두 주자로 부상했습니다. 세계 공급망 금융 보고서에 따르면, 2021년 중국의 공급망 금융 거래량은 2조 위안을 넘어섰으며, 이는 2012년 시범 사업 시작 당시 대비 100배라는 놀라운 증가세를 보인 수치입니다. 중국의 공급망 금융 산업은 코로나19 팬데믹과 같은 세계적인 어려움 속에서도 회복력을 보여주었습니다.
경쟁 구도
주요 글로벌 시장 참여 기업으로는 씨티은행, JP모건 체이스, HSBC, 스탠다드차타드, 웰스파고, 방코산탄데르, BNP파리바, 도이치뱅크, 오라클, 타울리아 등이 있습니다.
코로나19 영향 분석
코로나19는 기업과 가치 네트워크에 혼란을 야기하며 공급망 금융 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 전 세계 정부가 시행한 봉쇄 조치는 공급과 수요 모두에 충격을 주었습니다. 이러한 상황은 경제적 혼란을 초래하여 기업, 고객, 공급업체, 그리고 은행 및 물류 회사와 같은 관련 서비스 제공업체의 운영에 심각한 차질을 빚게 했습니다. 위기에 대응하여 기업들은 유동성과 순운전자본을 안정화하기 위해 공급망 금융 솔루션을 모색하고 있습니다.
코로나19 팬데믹 이후 시대에 공급망 금융은 조직의 안정성과 회복력을 강화하는 중요한 전략으로 부상했습니다. 더욱이, 지속가능성에 초점을 맞춘 접근 방식은 팬데믹 이후의 환경과 잘 부합하며, 공급망 금융은 디지털화를 통해 종이 사용량을 줄임으로써 친환경 전략을 지원합니다. IoT, ML, AI와 같은 기술이 등장함에 따라 공급망 금융에 이러한 기술을 접목하여 생태계 전반의 투명성, 효율성, 실사 및 대응력을 향상시킬 수 있는 가능성이 커지고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 전 세계 공급망 금융에 심각한 영향을 미쳐 다양한 부문에 걸쳐 혼란과 어려움을 야기했습니다. 이 분쟁은 물류 및 공급망에 원자재 가격 상승, 공급망 차질, 항만 폐쇄 및 운송비 증가와 같은 영향을 미쳤습니다. 분쟁의 여파는 식량 공급 부족, 가격 급등, 에너지 집약적 부문의 차질 등 공급망 운영에 영향을 미치는 복잡한 요인들의 상호 작용을 초래했습니다.
분쟁의 영향은 경제의 공식 및 비공식 부문 모두에 미치며, 자영업과 등록된 중소기업에도 영향을 줍니다. 또한 전쟁은 러시아에 대한 유럽연합(EU) 제재에 영향을 미쳤고, 이는 기업 활동의 추가적인 감소에 기여했습니다. 이러한 연구 결과는 분쟁이 기업가 정신을 촉진한다는 기존의 통념에 이의를 제기하고 GDP 회복에 미치는 다양한 영향에 대한 통찰력을 제공합니다.

제공기관별
• 은행
• 무역금융회사
• 기타
제공 상품별
• 신용장
• 수출입 어음
• 이행보증
• 선적보증
• 기타
적용 분야별
• 국내
• 국제
최종 사용자별
• 대기업
• 중소기업
지역별
• 북미
o 미국
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o 멕시코
• 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 러시아
o 기타 유럽
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카
주요 동향
• 2023년 3월, 에너지 기업 Eni는 에너지 공급망 내 지속 가능한 개발을 촉진하기 위한 지속 가능한 공급망 금융 프로그램을 도입했습니다. 이 프로그램을 통해 Eni의 공급업체는 지속 가능한 개발 관행을 준수할 경우 송장 선지급을 요청할 수 있습니다. Eni의 디지털 플랫폼인 Open-es는 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 성과 개선에 중점을 두어 공급업체의 참여를 촉진합니다.
• 2023년 8월, 에미레이트 개발 은행(EDB)과 트레이드 캐피탈 파트너스(TCP)는 UAE의 중소기업을 위한 공급망 금융 및 운전자본 솔루션을 도입하기 위해 협력했습니다. EDB의 전문성과 트레이드 캐피탈 파트너스가 제공하는 플랫폼을 활용하여, 이 파트너십은 UAE의 중소기업 성장 지원 및 혁신 촉진 정책에 발맞춰 더 광범위한 기업에 금융 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. EDB와의 파트너십은 이러한 생태계에 상당한 지원을 제공하고 성장하는 기업의 확장에 기여할 수 있는 무역 금융 대안을 제공할 것입니다.
• 2022년 3월, 재무, 위험 및 무역 금융 관리 솔루션 제공업체인 IBSFINtech는 공급망 금융에 초점을 맞춘 AI 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼인 VNDZY를 출시했습니다. 이 플랫폼은 공급망 생태계에서 기업, 공급업체 및 금융 기관이 직면한 과제를 해결하는 통합 솔루션 역할을 합니다.
보고서 ​​구매 이유 • 공급자, 상품, 적용 분야, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 공급망 금융 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 주요 업체를 파악합니다.

• 트렌드 및 공동 개발 분석을 통해 사업 기회를 식별합니다.

• 모든 세그먼트를 포함한 공급망 금융 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 엑셀 데이터 시트를 제공합니다.

• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 종합적인 분석 결과를 담은 PDF 보고서를 제공합니다.

• 주요 업체들의 핵심 상품을 포함한 제품 맵핑 자료를 엑셀 파일로 제공합니다.

글로벌 공급망 금융 시장 보고서는 약 69개의 표, 67개의 그림, 215페이지 분량입니다.
대상 고객 (2023년 기준)
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업