시장 개요
글로벌 디지털 결제 시장은 2022년 862억 달러 규모에 달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 15.6%의 성장률을 기록하며 2030년에는 2,749억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
디지털 결제 방식은 기존 결제 방식에 비해 다양한 결제 수단을 제공하며 사용이 간편합니다. 소비자는 현금이나 카드 없이 언제 어디서든 거래할 수 있습니다. 현금을 소지하거나, 줄을 서서 기다리거나, 카드 정보를 수동으로 입력하는 번거로움이 사라지면서 디지털 결제가 가능해졌고, 이는 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 중국과 인도를 포함한 세계에서 가장 빠르게 성장하는 전자상거래 시장입니다. 이 지역의 디지털 쇼핑 플랫폼의 확산은 디지털 결제 솔루션에 대한 수요를 증가시켰으며, 소비자들은 더욱 편리하고 안전한 온라인 구매 방식을 찾고 있습니다. 인도, 일본, 중국, 한국과 같은 국가들은 이 지역 매출의 66.4% 이상을 차지하는 주요 기여국입니다.
이 지역 기업들은 기술 강화에도 투자하고 있습니다. 예를 들어, 글로벌 디지털 결제 기업인 FIS의 월드페이(Worldpay)는 2023년 5월 3일 인도의 가맹점들이 세계 시장으로 진출할 수 있도록 지원하기 위해 인도 내 국경 간 결제 솔루션을 강화할 계획입니다.
월드페이 아시아태평양 사업부의 이본느 세토(Yvonne Szeto) 상업 담당 부사장은 국제적으로 상품과 서비스를 판매하는 국내 가맹점들과의 협력에 관심을 표명했습니다. 월드페이는 다양한 지역에 걸친 입지를 활용하여 이러한 기업들이 어려움을 극복하고 글로벌 시장에서의 입지를 확대할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
시장 동향
디지털 결제 촉진을 위한 전 세계적 이니셔티브
중국 정부는 중앙은행 디지털 통화(DCEP, 디지털 위안화) 개발에 상당한 진전을 이루었습니다. 예를 들어, 2021년 3월 5일, 정부는 안전하고 편리한 디지털 결제 시스템을 제공하여 결제 환경에 혁명을 일으키고자 하는 계획을 발표했습니다. 금융 포용성을 강화하기 위해 디지털 위안화는 금융 서비스 접근성이 낮은 계층에게 금융 서비스를 제공하고 경제 참여를 촉진하는 것을 목표로 합니다.
또한, 필리핀은 Better Than Cash Alliance의 창립 회원국으로서 디지털 경제 성장을 가속화하고 포용적인 디지털 결제를 촉진하기 위해 적극적으로 노력해 왔습니다. 예를 들어, 2023년 7월 17일, 정부와 필리핀 중앙은행(BSP)은 이러한 여정에서 탁월한 리더십을 보여주었으며, 필리핀의 디지털 결제 도입은 광범위한 디지털 거래 확산으로 이어졌습니다.
전자상거래 플랫폼, 디지털 결제 성장 촉진
모바일 결제 솔루션을 통해 고객은 모바일 기기에서 직접 쇼핑할 수 있습니다. 인터넷 접근성 향상 또한 디지털 결제 성장을 촉진합니다. 사용자는 폰페이, 구글페이, 페이티엠과 같은 다양한 디지털 지갑에 돈을 저장하고 캐시백 혜택을 받을 수 있습니다. 이러한 전자지갑은 결제 정보를 저장하고 다양한 온라인 플랫폼에서 거래를 할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다.
스냅딜은 인도국립결제공사(NPCI)와 협력하여 고객이 주문 상품을 배송받을 때 QR 코드 기반 디지털 결제를 이용할 수 있도록 했습니다. 예를 들어, 스냅딜은 2020년 12월 18일에 선결제 대신 배송 시 결제를 선호하는 고객을 위해 이 서비스를 도입했습니다. 배송 담당자는 주문 금액에 해당하는 UPI 연동 QR 코드를 생성하고, 고객은 휴대전화에 설치된 UPI 연동 결제 앱으로 해당 코드를 스캔할 수 있습니다. 스냅딜과 NPCI의 이러한 협력은 각자의 강점을 활용하여 공통의 고객층을 공략하고 간편한 디지털 결제를 촉진합니다.
사용자 접근성 및 불안정한 전력 공급
디지털 결제를 이용하려면 사용자는 스마트폰이나 컴퓨터와 같은 디지털 기기와 필요한 소프트웨어 애플리케이션 또는 결제 플랫폼에 대한 접근성과 숙련도가 필요합니다. 이는 필요한 기술적 소양이 부족하거나 이러한 기기에 접근할 수 없는 사람들에게는 장벽이 될 수 있습니다.
디지털 결제 시스템이 효과적으로 작동하려면 안정적인 전력 공급이 필수적입니다. 전력 인프라가 불안정하거나 정전이 잦은 지역에서는 디지털 거래가 어려워지거나 불가능해질 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 디지털 결제 시장 수요가 감소하고 있습니다.
코로나19 영향 분석
팬데믹으로 인해 소비자들은 안전하고 신뢰할 수 있는 결제 방식의 중요성을 더욱 인식하게 되었습니다. 데이터 보안, 사기 방지, 무단 거래 방지를 최우선으로 고려하면서 디지털 결제 솔루션을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 이러한 요인들이 디지털 결제 시장의 수요를 증가시키고 있습니다.
QR 코드 결제는 스마트폰으로 코드를 스캔하여 비접촉식 거래를 가능하게 함으로써 팬데믹 기간 동안 인기를 얻었습니다. QR 코드는 비용 효율적이고 간편한 결제 솔루션을 제공하기 때문에 소규모 상점을 포함한 많은 기업에서 널리 도입되었습니다. 코로나19 팬데믹은 디지털 결제 시스템의 성장을 가속화했습니다.
AI 영향
AI 기반 챗봇과 가상 비서는 디지털 결제 플랫폼의 고객 지원에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 대화형 에이전트는 고객 문의를 처리하고, 거래를 지원하며, 실시간 지원을 제공하여 고객 참여도를 높이고 응답 시간을 단축합니다.

인공지능(AI)은 주로 디지털 결제에 활용되어 효율성을 높이고 사용자에게 더 나은 서비스를 제공합니다. 예를 들어, 2023년 2월 7일 인도의 디지털 인디아 프로그램은 디지털 거래 및 서비스를 가능하게 하는 개방형 API 세트인 인디아 스택(India Stack) 개발을 이끌었습니다. 아드하르(Aadhaar) 레이어는 생체 인식 기반 디지털 신원을 제공하고, UPI 인터페이스는 디지털 결제에 혁명을 일으켜 인도의 디지털 결제 네트워크를 세계 최대 규모 중 하나로 만들었습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
이 두 지역 간의 지정학적 긴장은 경제 제재로 이어질 수 있습니다. 이러한 제재는 국제 결제 네트워크 및 금융 서비스의 이용 가능성에 영향을 미쳐 국경 간 거래 및 금융 관계에 악영향을 미칠 수 있습니다. 분쟁으로 인한 불확실성은 결제 방식의 불안정성을 초래합니다.
정부 간의 정치적, 군사적 긴장은 디지털 결제 시스템에 대한 소비자 신뢰에 영향을 미칩니다. 데이터 보안, 개인정보 보호 및 금융 안정성에 대한 우려는 소비자의 행동과 디지털 결제 방식 도입에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 디지털 결제 시장의 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

시장 세분화 분석
글로벌 디지털 결제 시장은 구성 요소, 결제 방식, 배포 방식, 조직 규모, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
금융 산업 성장
디지털 결제 은행 부문은 최근 몇 년간 상당한 성장을 기록하며 2022년에는 약 22.3%의 성장률을 보였습니다. 소비자들이 디지털 결제를 채택하면서 현금 없는 결제로 전환함에 따라 은행 부문의 성장이 촉진되고 있으며, 이는 금융 산업에서 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 이러한 은행들은 개인과 기업이 다양한 금융 거래를 수행할 수 있는 편리하고 접근성 높은 플랫폼을 제공합니다.
예를 들어, 인도 최대 민간 은행인 HDFC 은행은 2023년 7월 14일 통합 결제 인터페이스(UPI)와 인도 중앙은행 디지털 통화(CBDC) 간의 상호 운용성 구현을 발표했습니다. 이로써 HDFC 은행은 인도에서 통합 프로세스를 완료한 최초의 은행 중 하나가 되었습니다. CBDC 시범 프로그램에서 HDFC 은행은 10만 명 이상의 고객과 17만 명의 가맹점을 등록했습니다. HDFC 은행 고객은 이제 CBDC 지갑을 사용하여 동일한 가맹점에서 여러 개의 QR 코드를 스캔할 필요 없이 UPI QR 코드를 통해 송금할 수 있습니다. 이러한 발전은 일상적인 거래에서 CBDC 사용을 촉진할 것으로 예상됩니다.
지리적 보급률
아시아 태평양 지역의 디지털 결제 혁신 및 협력
아시아 태평양 지역의 핀테크 산업의 급속한 성장은 디지털 결제 환경을 혁신적으로 변화시켜 전 세계 시장 점유율 52.3% 이상을 차지하고 있습니다. 핀테크 기업들은 모바일 지갑, QR 코드 결제, 개인 간 송금 등 다양한 혁신적인 결제 솔루션을 선보이고 있으며, 이러한 기술 혁신은 소비자와 기업 모두에게 인기를 얻고 있습니다. 이러한 요인들이 디지털 결제 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
히타치 페이먼트 서비스(Hitachi Payment Services)는 인도의 핀테크 스타트업들과 협력하여 디지털 결제 혁신 허브를 설립했습니다. 예를 들어, 2023년 6월 17일에 체결된 이 파트너십은 혁신적인 제품과 플랫폼을 히타치 페이먼츠 생태계에 도입하여 스타트업에 자본, 히타치의 결제 스택과의 통합, 그리고 고객 네트워크 및 플랫폼에 대한 접근성을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 허브는 디지털 결제 분야에서 미래 지향적인 솔루션을 구축하고 기업과 소비자의 변화하는 요구에 부응하는 데 집중할 것입니다.
플러그 앤 플레이와의 협력은 이 지역 금융 서비스 산업을 선도하는 스타트업을 발굴하고 지원하는 데 도움이 될 것입니다. 이 이니셔티브는 결제 산업의 성장과 혁신을 주도하려는 의지를 반영합니다.
경쟁 환경
주요 글로벌 기업으로는 마스터카드, 구글, 아마존, 알리페이, 비자, 페이팔, ACI 월드와이드, 아우루스, 애플 페이, 페이세이프 등이 있습니다.
보고서 ​​구매 이유

• 구성 요소, 결제 방식, 배포 방식, 기업 규모, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 디지털 결제 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 기업을 파악하기 위해

• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 식별하기 위해

• 모든 부문을 포함한 바이오플라스틱 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 엑셀 데이터 시트.

• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 한 종합적인 분석이 담긴 PDF 보고서.

• 주요 업체들의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 엑셀 파일 제공.

글로벌 디지털 결제 시장 보고서는 약 77개의 표, 83개의 그림, 181페이지 분량으로 구성됩니다.
주요 독자층 (2023년 기준)
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자은행
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업