개요
글로벌 레벨 및 유량 센서 시장은 2022년 167억 달러에 달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 8.6%의 성장률을 기록하며 2030년에는 234억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
발전소에서 발생하는 유해 가스 배출 관리 규제가 강화됨에 따라 레벨 및 유량 센서의 사용이 증가하고 있습니다. 또한, 인더스트리 4.0과 산업용 사물 인터넷(IIoT)에 대한 수요가 증가하면서 진단 및 모바일 기반 접근 방식의 필요성이 대두되었습니다. 레벨 및 유량 센서는 액체 또는 분말 제품을 대규모로 생산 및 저장하는 산업 분야의 자동화에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
예를 들어, 요코가와 전기(Yokogawa Electric Corporation)는 2020년 7월, 자사의 스시 센서(Sushi Sensor) 무선 IIoT 시스템에 새로운 압력 및 온도 센서를 추가했다고 발표했습니다. 이 센서는 2019년 7월 일본에서 처음 출시되었으며 현재 유럽, 북미 및 일부 동남아시아 시장에서 판매되고 있습니다. 이는 IoT 기술을 활용하여 공장 생산성과 효율성을 향상시킴으로써 “지능형” 생산에 대한 의지를 뒷받침합니다.
2022년 아시아 태평양 지역은 전 세계 레벨 및 유량 센서 시장의 약 4분의 1을 차지하며 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 시장 성장을 견인하는 주요 요인은 통신 기능 향상과 센서 크기 축소입니다. “메이크 인 인디아(Make in India)” 및 “디지털 인디아(Digital India)”와 같은 정부 주도 정책으로 스마트폰 및 기타 가전제품 보급률이 증가하여 레벨 센서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
시장 동향
센서의 높은 효율성
마이크로프로세서에 탑재되는 지능형 센서에 대한 수요 증가, 높은 정밀도, 효율성, 간편한 설치 및 유지보수, 그리고 기계 성능에 대한 가시성 향상은 시장 확대를 견인하고 있습니다. 정밀도, 효율성, 간편한 설치 및 유지보수를 제공하는 능력은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 공급업체들은 이러한 추세를 반영하여 신제품 출시 측면에서 상당한 발전을 이루었습니다.

예를 들어, 매디슨(Madison)은 소형 탱크 환경에 적합한 견고한 리드 스위치 기반 기술의 장점을 유지하면서도 연속 플로트 레벨 센서의 소형 버전을 출시했습니다. 또한, 물 및 폐수 처리, 연료 모니터링 및 저장, 분배 사일로와 같은 용도에 적합한 비접촉식 초음파 센서인 U5098을 선보였습니다.
정부 규제 강화
유리한 산업 규제로 인해 레벨 및 유량 센서 시장이 성장하고 있습니다. 예를 들어, 환경보호청(EPA)의 발전소 규제는 가스 누출 감지를 위한 레벨 센서의 필요성을 높였습니다. 또한, 산업 안전 보건 기관들은 작업자의 안전을 보장하기 위해 무위험 작업 환경을 조성하는 데 힘쓰고 있습니다.
더불어, 미국의 프로그램과 같은 정책들이 이러한 노력을 뒷받침하고 있습니다. 에너지 및 환경 디자인 리더십(LEED), 독일의 지속가능 건축 협회(DGNB), 영국의 건축 연구소(BREMA)의 환경 평가 방법 등은 전 세계적으로 수위 센서, 특히 지점 수위 센서의 설치를 장려하고 있습니다.
관개 시스템용 펌프 스테이션, 정수용 분배 탱크, 폐수 처리 탱크에서 센서는 필수 구성 요소입니다. 미국, 영국, 독일과 같은 선진국의 엄격한 법규와 정부 프로젝트 장려 정책으로 인해 수처리 기술에 센서 사용이 확대될 것으로 예상됩니다.
높은 초기 비용
비용은 제조, 수처리, 석유 및 가스를 포함하여 수위 및 유량 센서를 사용하는 많은 분야와 응용 분야에서 주요 요인입니다. 특히 많은 수의 센서가 필요한 경우 과도한 초기 비용은 잠재적 사용자가 이러한 센서를 도입하는 것을 주저하게 만듭니다. 고품질 수위 및 유량 센서 설치에는 상당한 초기 비용이 필요한 경우가 많습니다.

이는 예산이 빠듯한 소규모 기업이나 산업 분야에서 이러한 센서의 광범위한 사용을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 화학 물질 및 유체를 다루는 산업은 엄격한 규정을 준수해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 표준은 센서 기술 및 절차에 대한 추가 투자를 요구함으로써, 이를 충족하지 못하는 기업에 제약을 가합니다.
세분화 분석
글로벌 레벨 및 유량 센서 시장은 유형, 기술, 유통 채널, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
석유 및 가스 부문의 지속적인 모니터링 요구
산업 최종 사용자는 2023년부터 2030년까지 예측 기간 동안 시장의 약 4분의 1을 차지하며 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 레벨 및 유량 센서는 저장 시설 및 하류 처리 공장 모니터링에 널리 사용되기 때문에 업계에서 지속적인 수요가 있습니다. 미국과 같은 일부 국가에서 원유 생산량이 증가함에 따라 레벨 모니터의 필요성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 아시아 태평양 지역은 천연가스를 가장 많이 수입하고 소비하는 지역입니다. 전 세계 천연가스 수요의 2/3는 중국에서 발생합니다. 이 지역은 다른 지역에 비해 고압 파이프라인 연결망이 잘 갖춰져 있지 않아 가스 운송 중 누출 위험이 높습니다. 하지만 운송 중 모니터링에 대한 지속적인 필요성과 중류 및 하류 산업의 수요 증가로 인해 이 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.
지리적 시장 점유율
북미 지역의 자동화 및 효율성 투자 확대
북미는 전 세계 레벨 및 유량 센서 시장의 1/3 이상을 차지하는 지배적인 지역입니다. 이 지역은 생산성과 자동화를 향상시키기 위해 다양한 기술을 활용하고 있습니다. 공급업체들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 제품 범위를 확대하는 데 투자를 확대하고 있습니다. 예를 들어, OMNICOMM은 2019년 10월에 OMNICOMM LLS 5와 방폭형 변형 제품인 OMNICOMM LLS-Ex 5라는 두 가지 새로운 연료 레벨 센서를 제품 라인업에 추가했습니다.
레벨 및 유량 센서 시장은 미국 내무부가 2019년부터 2024년까지 국가 외대륙붕 석유 및 가스 임대 프로그램(National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Programme)에 따라 외대륙붕 지역의 약 90%에서 해상 탐사 시추를 허용할 계획에 따라 새로운 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역의 재생 에너지 부문이 새로운 사업에 지속적으로 자금을 지원할 것으로 예상됩니다. 미국 에너지부는 수력 발전 산업이 2050년까지 150GW를 넘어설 것으로 전망합니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 업체로는 Keyence Corporation, Honeywell International Inc., Emerson Electric, ABB Ltd., Ametek Inc., Baumer, Azbil Corporation, Endress+Hauser Group Services AG, Electro-Sensors, Inc. 및 MTS System Corporation 등이 있습니다.
COVID-19 영향 분석
제조업체들은 COVID-19 이후 시장 재진출을 위해 여러 전략적 선택을 하고 있습니다. 레벨 센서에 사용되는 기술을 발전시키기 위해 기업들은 연구 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 기업들은 시장 점유율 확대를 위해 다른 기업과 제휴하거나 인수하기도 합니다. 예를 들어, 방콕 수도권 상수도공사(Metropolitan Waterworks Authority)는 ABB의 AquaMaster 유량계를 통해 물을 절약할 수 있었습니다. 이 공사는 사뭇프라칸, 논타부리 및 방콕에 식수를 생산 및 공급합니다.

2020년 3월, 연결 및 센싱 기술 분야에서 선도적인 위치를 차지하는 다국적 산업 기술 기업인 TE 커넥티비티는 퍼스트 센서(First Sensor AG) 인수를 완료하고 퍼스트 센서 지분 71.87%를 확보했습니다. 이번 인수는 TE 커넥티비티의 전반적인 성장 계획과 센서 사업부 강화에 기여할 것입니다.
AI의 영향
인공지능(AI)이 시스템 및 제품에 더욱 널리 사용됨에 따라 센서 사양은 크게 달라질 수 있습니다. 이는 AI가 본질적으로 센서가 이미 생성하는 데이터를 보완하는 역할을 하기 때문입니다. AI가 적용되더라도 자율 주행, 로봇 공학, 의료 분야와 같은 일부 응용 분야에서는 여전히 더욱 정밀한 센서가 필요합니다.
AI 알고리즘과 컴퓨팅 성능의 발전으로 더 작은 데이터 세트로도 더욱 정교한 데이터 분석이 가능해짐에 따라 고해상도 센서와 포인트 데이터 클라우드에 대한 요구는 점차 줄어들고 있습니다. 이러한 센서에는 비디오 감시 시스템에 사용되는 이미지 처리 센서와 음성 인식 오디오 비서에 사용되는 자연어 처리(NLP) 시스템이 포함됩니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아와 우크라이나 간의 분쟁은 반도체 산업을 비롯한 여러 산업의 공급망에 영향을 미쳤습니다. 반도체 칩 생산에 필요한 리소그래피 공정에 가스가 필수적이기 때문에, 이번 분쟁은 이러한 원자재 공급에 특히 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 전 세계 네온 공급량의 거의 절반을 우크라이나 기업인 잉가스(Ingas)와 크리오인(Cryoin)이 생산하고 있습니다. 네온은 반도체 산업에 사용되는 레이저에 필수적인 요소입니다.
분쟁으로 인해 마리우폴에 위치한 잉가스와 오데사에 위치한 크리오인은 조업을 중단해야 했습니다. 센서 칩과 특정 종류의 컴퓨터 메모리에 사용되는 희귀 금속인 팔라듐의 전 세계 공급량의 약 3분의 1이 러시아에서 생산됩니다. 네온과 팔라듐 공급망이 전투로 인해 차질을 빚으면서 가격이 상승했고, 이는 결국 반도체 가격 인상으로 이어졌습니다.
경제가 회복되고 다양한 분야에서 전자 제품 수요가 증가함에 따라, 공급 측면의 문제는 수요 측면의 문제로 전환되었습니다. 전 세계적인 반도체 부족 현상은 공급망 차질, 전자 제품 생산의 지리적 집중, 디지털 및 전자 기기 수요 증가, 디지털 기술의 세계적 도입 등 다양한 요인에 기인합니다.
유형별
• 유량 센서
o 차압식
o 초음파 유량 센서
o 자기 유도식 유량 센서
o 와류식 유량 센서
o 열 유량 센서
o 터빈식 유량 센서
o 큐리어스 센서
o 용적형 유량 센서
o 기타
• 레벨 센서
o 초음파 레벨 센서
o 정전 용량식 레벨 센서
o 광학식 레벨 센서
o 전도도/저항식 레벨 센서
o 진동/튜닝 포크식 레벨 센서
o 플로트식 레벨 센서
o 기타
기술별
• 접촉식 기술
• 비접촉식 기술
유통 채널별
• 소매점
• 전자상거래
• 기타
적용 분야별
• 액체
• 기체
• 고체
최종 사용자별
• 석유 및 가스
• 산업
• 화학
• 자동차
• 에너지 및 전력
• 기타
지역별
• 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
• 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 러시아
o 기타 유럽
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 남미 기타 지역
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 아시아 태평양 기타 지역
• 중동 및 아프리카
주요 개발 사항
• 2023년 6월, 스위스에 본사를 둔 공정 및 실험실 계측 및 자동화 분야의 글로벌 공급업체인 Endress+Hauser는 다양한 산업 및 응용 분야에 솔루션을 제공하도록 설계된 Micropilot 80GHz 레이더 센서의 업그레이드 버전을 출시했습니다. 이 센서는 접근하기 어려운 측정 위치, 먼지가 많은 환경, 고온의 공정 조건 등 열악한 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.

• 2022년 12월, 온도 측정 및 혁신 기업인 OMEGA Engineering Inc.는 플라스틱 파이프용 HANI 클램프 센서(HANI Clamp-On Temperature Sensor의 새로운 버전)를 출시한다고 발표했습니다.

• 2022년 11월, AMETEK, Inc.는 내후성 시험 장비 및 관련 시험 및 컨설팅 서비스를 제공하는 Atlas Material Testing Technology LLC를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 아틀라스는 경쟁이 치열한 재료 시험 장비 산업에서 아메텍(AMETEK, Inc.)의 성장 기반을 강화하고, 빠르게 성장하는 태양광 시험 분야에서의 입지를 확대하고자 합니다.
보고서 ​​구매 이유:

• 유형, 기술, 유통 채널, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 레벨 및 유량 센서 시장 세분화를 시각화하고 주요 기업 및 주요 업체를 파악할 수 있습니다.

• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 발굴할 수 있습니다.

• 모든 세그먼트를 포함한 레벨 및 유량 센서 시장 관련 다양한 데이터가 담긴 엑셀 파일 제공.

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• 주요 업체들의 핵심 제품 정보를 담은 엑셀 파일 제공.

글로벌 레벨 및 유량 센서 시장 보고서는 약 77개의 표, 78개의 그림, 201페이지 분량으로 구성됩니다.

2023년 목표 고객층
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업