개요
글로벌 애드테크 시장은 2022년 5,128억 달러 규모에 달했으며, 2030년까지 1조 4,997억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 14.6%입니다.
Waveup의 자료에 따르면, 애드테크는 빠르게 성장하는 인터넷 광고 산업의 중요한 기반이며, 이 산업은 2030년까지 1조 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 애드테크 시장은 향후 7년 동안 두 배 이상 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년에는 기업의 63%가 디지털 마케팅 예산을 증액했으며, 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 지속될 것으로 보입니다.
애드테크 시장의 성장을 촉진하는 주요 기업들의 혁신적인 솔루션 개발이 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 미디어 기업인 Criteo S.A.는 2022년 9월 20일 기업 마케터를 위한 셀프 서비스 통합 수요측 플랫폼(DSP)인 Commerce Max를 출시했습니다. 커머스 맥스(Commerce Max)를 활용하면 주요 기업들은 소매업체 사이트에서 가치 있는 잠재 고객을 찾을 수 있습니다.
아시아 태평양 지역의 주요 기업들은 2023년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 지역 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 되는 새로운 애드테크 플랫폼을 출시했습니다. 예를 들어, 플립카트(Flipkart)는 2021년 2월 15일 상거래에 초점을 맞춘 자체 구축형 수요측 플랫폼(DSP)을 시장에 출시했습니다. 새로 출시된 플랫폼은 브랜드가 데이터 기반 의사 결정을 통해 온라인 광고 인벤토리를 구매할 수 있도록 지원합니다. 이 새로운 플랫폼은 유명한 미디어매스(MediaMath) 플랫폼을 맞춤 구축한 버전으로, 모든 규모의 브랜드가 고객과 소통할 수 있도록 합니다.
주요 동향
스마트폰 보급 확대 및 고속 인터넷 등장
스마트폰 보급 확대와 고속 인터넷의 등장은 디지털 광고의 도달 범위를 넓히는 데 도움이 됩니다. 2021년 인도는 사용자당 평균 12기가바이트의 모바일 데이터 소비량을 기록하며 세계에서 가장 높은 모바일 데이터 소비율을 보였습니다. 인도는 매 분기 2,500만 명의 새로운 스마트폰 사용자를 확보하며 디지털 혁신을 위한 최적의 환경을 제공하고 있습니다. 인도의 인터넷 사용자 수는 7억 명, 모바일 연결 수는 11억 8천만 건, 스마트폰 보유 대수는 6억 대에 달하며, 매 분기 2,500만 대씩 증가하고 있습니다.
‘모바일 경제 2023’ 보고서에 따르면, 사하라 이남 아프리카의 스마트폰 보급률은 2022년 51%에서 2030년에는 87%로 증가할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로는 스마트폰 보급률이 2022년 76%에서 2030년에는 92%까지 성장할 것으로 전망됩니다. GSMA의 자료에 따르면, 사하라 이남 아프리카의 5G 가입자 수는 2030년에 2억 1,300만 명에 이를 것으로 예측됩니다. 스마트폰 가격 하락이 전 세계적인 스마트폰 보급률 증가의 주요 요인입니다.

AI 도입 확대, 광고 기술에 집중
AI 기반 알고리즘은 방대한 데이터를 분석하여 매우 상세한 사용자 프로필을 생성합니다. 이를 통해 더욱 정확한 타겟팅과 개인화가 가능해져 광고 캠페인의 참여율과 전환율을 높일 수 있습니다. AI는 사용자 행동과 선호도를 예측하여 광고주가 적절한 시기에 가장 적합한 플랫폼에서 사용자에게 광고를 제공할 수 있도록 지원합니다. 예측 분석은 광고비 지출의 효율성을 향상시킵니다.
동적 크리에이티브 최적화(DCO)와 같은 AI 기반 기술은 사용자 데이터와 행동을 기반으로 실시간으로 광고 콘텐츠를 자동으로 생성하고 맞춤화합니다. 이러한 개인화는 광고의 관련성과 효과를 높입니다. AI는 프로그래매틱 광고의 핵심 요소로서 실시간 경매를 통해 광고 구매 및 게재를 자동화합니다. 이는 광고 캠페인의 효율성과 정확성을 높이고 광고주가 목표 고객에게 효과적으로 도달할 수 있도록 합니다.

제3자 쿠키 의존도
캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA) 및 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 규제 프레임워크는 사용자 데이터 보호에 대한 엄격한 요구 사항을 도입하여 제3자 쿠키 사용을 어렵게 만듭니다. 애드테크 기업은 적절한 사용자 동의를 얻어야 하며, 이는 쿠키를 통해 수집되는 데이터 양을 제한합니다. 제3자 쿠키는 다양한 웹사이트와 기기에서 사용자의 행동을 추적하는 데 사용되며, 이는 개인화된 광고에 필수적입니다.
제3자 쿠키는 웹사이트 로딩 속도를 저하시켜 사용자 경험에 부정적인 영향을 미칩니다. 광고주는 개인화와 사이트 성능 사이의 균형을 맞춰야 하는데, 이는 어려운 과제입니다. 제3자 쿠키는 광고 생태계 내 여러 당사자 간의 데이터 공유를 수반합니다. 이는 사용자들 사이에서 데이터 보안 및 투명성에 대한 우려를 증가시킵니다.
세분화 분석
글로벌 애드테크 시장은 솔루션, 유형, 기업 규모, 플랫폼, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.

소비자 수요 증가에 따른 수요측 플랫폼(DSP) 수요 증대
광고 기술 시장은 솔루션 유형에 따라 수요측 플랫폼(DSP), 공급측 플랫폼(SSP), 광고 네트워크, 데이터 관리 플랫폼(DMP) 및 기타로 구분됩니다. 전 세계 광고 기술 시장에서 수요측 플랫폼(DSP) 부문이 33.25%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 수요측 플랫폼은 광고주에게 디지털 광고 인벤토리를 구매할 수 있는 중앙 집중식의 효율적인 플랫폼을 제공합니다. 광고주는 단일 인터페이스를 통해 여러 광고 거래소와 게시자에 접근하여 광고 구매 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
실시간 경매를 통해 광고 구매 및 게재를 자동화하는 프로그래매틱 광고의 등장으로 DSP 수요가 증가하고 있습니다. 시장의 주요 업체들은 사업 확장을 위해 인수합병 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월 30일 InMobi는 Yahoo의 수요측 플랫폼과 협력하여 광고주에게 직접 접근 기능을 제공했습니다. 이번 협력을 통해 소프트웨어 개발 키트(SDK) 기반의 직접 광고 인벤토리를 중간 업체 없이 제공하고 광고주를 위한 공급 경로 최적화를 실현합니다.
지리적 시장 침투율
북미 지역의 높은 디지털 광고 침투율
북미는 전자상거래, 스트리밍 서비스, 소셜 미디어 플랫폼의 빠른 성장으로 전 세계 애드테크 시장에서 33.12%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 미국과 캐나다는 소비자의 가처분 소득 증가로 인해 시장 점유율이 가장 높았습니다. 특히 미국은 주요 기술 및 미디어 기업의 증가와 광고 기술 투자 확대로 인해 시장 점유율이 가장 높았습니다.
Upgrad의 자료에 따르면, 미국 애드테크 시장은 2026년까지 298억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 애드테크 스타트업들은 주요 기업들이 효율적인 광고를 통해 도달 범위와 수익을 확대할 수 있도록 소프트웨어, 기술, 서비스를 제공합니다. Oracle의 자료에 따르면, 2021년 미국은 842억 달러 규모의 광고 시장을 형성하며 광고비 지출을 크게 늘렸습니다.

경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 기업으로는 Adobe, Alibaba Group Holding Limited, Amazon.com, Inc., Criteo, Facebook, Google, Microsoft, SpotX, Twitter, Verizon 등이 있습니다.
COVID-19 영향 분석
COVID-19 팬데믹은 애드테크(광고 기술) 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹은 여러 산업에 혼란을 야기하고 소비자 행동을 변화시켜 광고 전략 및 지출에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 초기에는 특히 여행 및 숙박업과 같이 심각한 타격을 입은 업종의 기업들이 광고 예산을 대폭 삭감했습니다. 이로 인해 디지털 광고 공간에 대한 수요가 감소하면서 애드테크 매출이 감소했습니다.
TV 및 인쇄 매체와 같은 전통적인 광고 채널이 어려움을 겪는 동안 디지털 광고는 상대적으로 회복력을 보였습니다. 기업들은 오프라인에서 온라인 채널로 예산을 전환하고 유연성과 실시간 조정이 가능한 디지털 광고 플랫폼을 선호했습니다. 봉쇄 조치와 사회적 거리두기로 인해 사람들은 업무, 엔터테인먼트, 쇼핑, 정보 습득 등을 위해 온라인에서 더 많은 시간을 보냈습니다. 광고주들은 온라인 활동을 강화하는 방식으로 적응했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
지정학적 불안정과 분쟁은 경제적 불확실성을 야기하고, 이는 광고 예산에 영향을 미칩니다. 기업들은 더욱 신중해지고 광고 지출을 줄일 수 있으며, 이는 애드테크 기업의 매출에 영향을 미칠 수 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁이라는 위기 상황 속에서 소비자 행동은 크게 변화했습니다. 사람들은 온라인에서 더 많은 시간을 보내며 분쟁 관련 뉴스와 콘텐츠를 소비했습니다. 광고주들은 이러한 변화하는 소비 패턴을 반영하여 광고 캠페인과 타겟팅을 조정해야 합니다.
분쟁은 공급망을 교란시켜 기술 부품 및 기기의 가용성에 영향을 미칩니다. 해당 지역의 하드웨어 부품이나 소프트웨어에 의존하는 애드테크 기업은 운영 유지에 어려움을 겪습니다. 광고주들은 캠페인에 지역 타겟팅을 활용합니다. 전쟁은 지역별 인구 통계 또는 선호도의 변화를 가져오고, 이에 따라 애드테크 플랫폼은 타겟팅 기능을 조정하고 세밀하게 개선해야 합니다.

솔루션별
• 수요측 플랫폼(DSP)
• 공급측 플랫폼(SSP)
• 광고 네트워크
• 데이터 관리 플랫폼(DMP)
• 기타
유형별
• 프로그래매틱 광고
• 검색 광고
• 디스플레이 광고
• 모바일 광고
• 이메일 마케팅
• 네이티브 광고
• 기타
기업 규모별
• 중소기업(SME)
• 대기업
플랫폼별
• 모바일
• 웹
• 기타
최종 사용자별
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 금융·보험(BFSI)
• 교육
• 소매 및 소비재
• IT 및 통신
• 의료
• 기타
지역별
• 북미
o 미국
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• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카
주요 동향
• 2022년 6월 1일, 인도의 광고 업계 통신 사업자 Vodafone Idea는 AdTech 플랫폼인 Vi Ads를 출시했습니다. 새로 출시된 이 광고 플랫폼은 마케터에게 ROI 중심의 프로그래매틱 미디어 구매 플랫폼을 제공합니다.

• 2021년 2월 24일, Bharti Airtel은 모든 브랜드와 고객을 연결하는 새로운 광고 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 브랜드가 통신사 가입자를 위한 동의 기반의 안전한 캠페인을 기획할 수 있도록 지원합니다.

• 2023년 6월 28일, Deutsche Telekom AG, orange SA, Telefónica SA 및 Vodafone Group Plc는 유럽에서 개인정보보호 설계(Privacy-by-Design) 디지털 마케팅 기술 플랫폼 구현을 위해 협력했습니다.

보고서 구매 이유

• 솔루션, 유형, 기업 규모, 플랫폼 최종 사용자 및 지역별 글로벌 AdTech 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 파악하기 위해

• 트렌드 및 공동 개발 분석을 통해 사업 기회를 식별하기 위해

• 모든 세그먼트를 포함한 애드테크 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 엑셀 데이터 시트.

• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 한 종합적인 분석이 담긴 PDF 보고서.

• 주요 기업의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 엑셀 파일 제공.

글로벌 애드테크 시장 보고서는 약 77개의 표, 86개의 그림, 210페이지 분량입니다.
주요 독자층 (2023년 기준)
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자은행
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업