시장 개요
글로벌 오픈뱅킹 시장은 2022년 209억 달러 규모에 도달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 25.7%의 성장률을 기록하며 2030년에는 1,298억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
디지털 결제 시스템의 성장은 오픈뱅킹 시장의 성장을 위한 큰 기회를 창출했습니다. 시장 확대는 변화하는 결제 생태계, 전자상거래 플랫폼 사용 증가, 향상된 광대역 인터넷 접근성, 그리고 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 수용도 증가에 기인합니다.
또한, 결제 게이트웨이 API는 오픈뱅킹 결제에 자주 사용되며, Zelle, PayPal, Venmo와 같은 온라인 비즈니스에서 정기 결제에 활용되어 오픈뱅킹 시장 수요 증가에 기여하고 있습니다.
나아가 클라우드 컴퓨팅, API, 안전한 데이터 공유 프로토콜을 포함한 급속한 기술 발전은 오픈뱅킹의 실현 가능성과 보안성을 향상시켰습니다. 이러한 기술 발전은 금융 데이터의 원활한 통합 및 공유를 가능하게 하여 오픈뱅킹 생태계의 성장을 촉진합니다. 기술 발전으로 클라우드 기반 플랫폼의 성장이 가속화되어 전 세계적으로 3분의 1 이상의 점유율을 차지하게 되었습니다.
시장 동향
디지털 결제 생태계의 성장
디지털 결제는 편리함과 신속성을 제공하여 소비자가 언제 어디서든 거래할 수 있도록 합니다. 오픈뱅킹은 사용자가 승인된 제3자 제공업체를 통해 은행 계좌에서 직접 결제를 시작할 수 있도록 함으로써 이러한 편리함을 더욱 강화합니다. 이는 기존 결제 수단의 필요성을 없애고 원활한 결제 경험을 제공합니다.
정부와 기업은 시장 점유율 확대를 위해 투자하고 있습니다. 예를 들어, 유럽의 개정 결제 서비스 지침(PSD2)과 같은 규제 이니셔티브는 디지털 결제와 오픈뱅킹 모두를 활성화하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 규정은 은행이 승인된 제3자 제공업체에 고객 데이터에 대한 개방형 접근을 제공하도록 요구하여 경쟁, 혁신 및 디지털 결제 솔루션 도입을 촉진합니다.
데이터 분석을 위한 은행 간 협력
기업 간 협력이 증가함에 따라 혁신을 촉진하고 고객 경험을 향상시키며 신규 시장으로 진출하고 데이터 기반 통찰력을 활용하며 규제 준수를 보장함으로써 오픈뱅킹 시장을 더욱 성장시킬 잠재력이 있습니다. 이러한 협력은 기존 금융 기관과 민첩한 스타트업 간의 상생 관계를 형성하여 금융 서비스 산업에서 오픈뱅킹의 발전과 도입을 촉진합니다.
예를 들어, 2023년 5월 2일, Amplify 오픈뱅킹 제공업체인 Axway는 데이터 집계 및 분석 분야의 세계적인 선두 기업인 Envestnet Data and Analytics(D&A)와 Envestnet | Yodlee를 통해 파트너십을 발표했습니다. Axway와 Envestnet D&A는 금융 데이터 교환(Financial Data Exchange) 표준을 통해 일관된 API 액세스를 제공하여 독점 API의 필요성을 줄입니다.
보안 및 데이터 개인정보 보호 문제
오픈뱅킹은 고객의 민감한 금융 데이터를 제3자 제공업체와 공유하는 것을 포함합니다. 보안 침해, 데이터 오용 또는 고객 정보에 대한 무단 액세스는 오픈뱅킹에 대한 고객의 신뢰를 약화시킬 수 있습니다. 또한 오픈뱅킹 생태계의 상호 연결성은 잠재적인 취약점과 사이버 보안 위험을 내포합니다.
해커 및 악의적인 공격자는 API, 데이터 전송 채널 또는 데이터 저장 시스템의 취약점을 악용하여 민감한 고객 정보에 무단으로 접근하려고 시도할 수 있습니다. 대규모 데이터 유출 사고는 은행, 핀테크 기업, 그리고 오픈뱅킹에 참여하는 기타 이해관계자들의 평판을 손상시키는 심각한 파장을 초래할 수 있습니다. 데이터 유출 및 사이버 보안 위험에 대한 우려는 오픈뱅킹 시장의 성장을 저해하는 요인입니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹은 개인과 기업이 금융 니즈를 충족하기 위한 디지털 솔루션을 모색함에 따라 오픈뱅킹 도입을 가속화했습니다. 이러한 변화는 시장을 확대하고 기존 은행, 핀테크 기업, 그리고 기타 금융 서비스 제공업체 간의 혁신과 협력을 위한 새로운 기회를 창출했습니다.
팬데믹은 오픈뱅킹 시장이 새로운 영역으로 확장할 수 있는 기회를 제공했습니다. 예를 들어, 개인과 기업이 재정적 어려움에 직면하면서 디지털 대출 및 신용 평가 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 오픈뱅킹 데이터와 고급 분석을 통해 대출 기관은 신용도를 더욱 정확하게 평가하고 맞춤형 대출 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.
시장 세분화 분석
글로벌 오픈뱅킹 시장은 서비스, 배포 방식, 유통 채널 및 지역별로 세분화됩니다.

은행들의 디지털 전환 이니셔티브 투자 확대 및 기술 인프라 업그레이드
은행 및 자본 시장은 글로벌 오픈뱅킹 시장에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 오픈뱅킹은 은행 산업 전반의 디지털 전환 추세와 맥을 같이합니다. 기존 은행들은 기술 업그레이드, 인프라 현대화, 디지털 역량 강화에 투자하고 있습니다.
오픈뱅킹은 이러한 전환을 가속화하여 은행들이 원활한 디지털 경험을 제공하고, 기존 시스템을 현대화하며, 인공지능 및 머신러닝과 같은 신기술을 활용하여 혁신적인 금융 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 다양한 은행들이 오픈뱅킹을 성장의 핵심 동력으로 활용하고 있습니다.
예를 들어, 유니온 뱅크 오브 인디아(Union Bank of India)는 2022년 7월 8일 뭄바이 행사에서 메타버스 가상 라운지와 오픈뱅킹 샌드박스 환경 도입을 발표했습니다. 유니온 뱅크 오브 인디아는 오픈뱅킹 샌드박스 환경을 통해 핀테크 기업 및 스타트업 파트너와 협력하여 최첨단 뱅킹 솔루션을 개발하고 도입할 계획입니다. 샌드박스 환경은 개발자와 금융 기술 기업에게 아이디어를 실현할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

지리적 분석
유럽의 온라인 결제 보안 강화 필요성 증가
유럽은 글로벌 오픈뱅킹 시장에서 상당한 성장을 보여왔으며, 영국과 독일은 지역 수익의 최대 54.4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 영국(TUK)은 오픈뱅킹의 선구자로서 구현에 상당한 투자를 해왔습니다. 오픈뱅킹 구현 기관(OBIE)은 영국 내 오픈뱅킹 도입을 감독하기 위해 설립되었습니다.
또한, 영국의 9대 은행은 API를 통해 고객 데이터에 대한 개방형 접근을 제공해야 합니다. 경쟁시장청(CMA)과 금융감독청(FCA)은 오픈뱅킹 도입을 촉진하고 금융 부문의 경쟁과 혁신을 장려하는 데 핵심적인 역할을 해왔습니다. 독일은 PSD2와 같은 규제 이니셔티브에 힘입어 오픈뱅킹을 도입했으며, 오픈뱅킹 원칙에 기반한 혁신적인 솔루션을 제공하는 여러 핀테크 기업이 등장했습니다.

경쟁 환경
주요 글로벌 기업으로는 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, Plaid Inc., TrueLayer Ltd, Finleap Connect, Finastra, Tink, Jack Henry & Associates, Inc, Mambu, MuleSoft 및 NCR Corporation 등이 있습니다.
보고서 ​​구매 이유

• 서비스, 배포 방식, 유통 채널 및 지역별 글로벌 오픈뱅킹 시장 세분화를 시각화하고 주요 사업 자산 및 기업을 파악합니다.

• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 식별합니다.

• 모든 세그먼트에 대한 다양한 오픈뱅킹 시장 관련 데이터가 포함된 Excel 데이터 시트를 제공합니다.

• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 종합적인 분석을 담은 PDF 보고서를 제공합니다.

• 주요 기업의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 Excel 파일을 제공합니다.

글로벌 오픈뱅킹 시장 보고서는 약 61개의 표, 58개의 그림, 217페이지로 구성됩니다.

2023년 목표 고객층
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업