보고서 요약(국문)
개요
중동 및 북아프리카 공간 분석 및 데이터 과학 시장은 2023년 36억 달러 규모에 도달했으며, 2024년부터 2031년까지 연평균 10.5%의 성장률을 기록하며 2031년에는 80억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
최근 몇 년 동안, 특히 중동 지역에서 두드러진 주요 트렌드 중 하나는 공공 안전 분야에 공간 분석 도구를 활용하는 것입니다. 2022년 FIFA 월드컵 기간 동안 카타르는 광범위한 CCTV 카메라 네트워크에서 수집한 데이터를 분석하는 공간 분석 기반 시스템을 사용하여 잠재적 위험 지역에 경찰과 보안 인력을 배치했습니다.
공간 분석 및 데이터 과학 시장의 향후 성장은 숙련된 인력 부족으로 인해 저해될 수 있습니다. 군사 분야를 제외하고 이 산업 분야의 대부분 인력은 외국인이며, 현지 인력 양성에는 수년이 소요될 것으로 예상되어 해당 기간 동안 시장 성장을 제약할 수 있습니다.
동향
기후 변화 영향에 대한 우려 증가
아프리카는 기후 변화의 영향으로 가장 큰 피해를 입을 지역 중 하나로 예상됩니다. 극심한 폭염, 가뭄, 사막화, 홍수가 점점 더 심해지고 빈번해지고 있습니다. 중동 지역 또한 폭설, 돌발 홍수, 사막화 증가와 같은 이상 기상 현상이 증가하고 있습니다.
지리공간 분석은 기후 변화의 영향을 추적하고 모니터링하는 데 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 2023년 두바이 기후변화 회의에서는 공간 분석과 같은 첨단 기술 도구 활용이 주요 논의 주제였습니다. 기후 변화의 영향에 대응하기 위한 첨단 도구의 도입이 증가함에 따라 예측 기간 동안 중동 지역의 공간 분석 수요가 증가할 것입니다.
농업 기술 도입 증가
석유 및 가스, 무역, 관광, 항공과 같은 새로운 산업이 부상하면서 많은 중동 정부는 농업을 소홀히 했습니다. 대부분의 국가는 석유 및 가스 판매 수익으로 뒷받침되는 강력한 통화 덕분에 식량 수입에 크게 의존하게 되었습니다. 그러나 변화하는 세계 정세로 인해 각국은 식량 안보에 집중하게 되었고, 그 결과 농업 산업이 활성화되고 있습니다.
지리공간 분석 도구는 농업 공정의 비효율성을 파악하고 새로운 해결책을 모색하는 데 활용되고 있습니다. 예를 들어, 모로코-이집트 스타트업인 AgriEdge는 공간 분석을 활용한 정밀 농업 플랫폼을 통해 날씨와 토양 상태 등의 변수를 고려하여 각 작물 종류에 필요한 최적의 비료와 물 사용량을 결정합니다.
높은 비용 및 인프라 요구 사항
공간 분석을 효과적으로 도입하려면 하드웨어 및 소프트웨어 라이선스 구매 및 유지 관리를 위한 막대한 자본 투자가 필요합니다. 또한 대용량 데이터 저장 시설 및 네트워킹 장비를 포함한 컴퓨팅 인프라 구축도 필수적입니다. 이러한 막대한 비용 때문에 재정적으로 탄탄한 지원을 받는 조직만이 공간 분석을 수행할 수 있습니다.
장비 및 인프라 구축에 드는 높은 비용은 공간 분석의 광범위한 도입을 저해하는 요인입니다. 중동 지역에서는 대부분의 지리공간 분석 시스템과 서비스가 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이스라엘과 같은 부유한 국가에 집중되어 있습니다. 이라크와 같이 기후 변화로 큰 타격을 입을 것으로 예상되는 저개발 국가들은 지리공간 정보 기술 확보에 투자할 가능성이 낮습니다.
세분화 분석
중동 및 북아프리카 공간 분석 및 데이터 과학 시장은 구성 요소, 배포 방식, 애플리케이션, 최종 사용자 및 국가별로 세분화됩니다.
클라우드 기반 배포의 인기 증가로 시장 점유율 확대
많은 조직들이 지리공간 분석 도구와 서비스를 활용하면서 다양한 클라우드 플랫폼의 이점을 활용하고 운영 비용을 절감하기 위해 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경을 도입하고 있습니다. 클라우드 기반 배포를 통해 복잡한 하드웨어 지원 없이도 어디서든 원격으로 접근할 수 있습니다. 또한, 모든 주요 이해관계자가 데이터에 쉽게 접근할 수 있도록 보장합니다.
반면, 온프레미스 배포는 광범위한 하드웨어 사용이 필요하여 비용이 더 많이 듭니다. 국가 안보와 관련된 민감한 데이터를 처리하는 군사 시설의 경우에만 고도로 보안된 하드웨어를 사용하여 지리공간 분석 도구를 온프레미스에 배포합니다.
지리적 시장 침투
이스라엘, 최대 시장 점유율 예상
이스라엘은 항상 군사 분야에서 기술력을 활용하여 적대 세력의 수적 우위를 상쇄해 왔습니다. 이스라엘군은 전투 작전에 최첨단 공간 분석 도구를 도입하는 데 앞장서 왔으며, 이는 지역 내 다른 군대들이 뒤늦게 따라잡고 있는 부분입니다.
예를 들어, 2023년 12월 이스라엘 군사정보국은 가자지구에서 하마스와의 분쟁 중 공습 목표 정보를 얻기 위해 '가스펠(Gospel)'이라는 코드명을 가진 첨단 AI 기반 공간 분석 도구를 사용하고 있다고 발표했습니다. 이스라엘의 공간 분석 기술은 대부분 민간 부문, 특히 의료, 공공 인프라, 농업 분야에서도 활용 가능한 이중 용도 기술입니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹은 중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 공간 분석 및 데이터 과학 시장에 다양한 기회를 창출했습니다. 팬데믹으로 인해 기술 기업들이 사업 지속성을 확보하기 위해 클라우드 기반 서비스로의 대대적인 전환을 단행했습니다. UAE와 같은 국가들이 역학 조사를 수행하고 팬데믹 확산 지도를 작성하기 위해 공간 분석 도구를 활용하면서 공공 의료 부문에서 공간 분석에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
팬데믹 이후 중동 지역의 안보 상황 악화는 지리공간 분석 도구 및 서비스에 대한 투자 급증으로 이어졌습니다. 중기적으로는 군사적 응용 분야가 주를 이룰 것으로 예상되지만, 장기적으로는 기후 변화 완화, 농업, 의료 및 공공 서비스 분야로 초점이 옮겨갈 것입니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 부유한 러시아 시민들이 중동 국가, 특히 UAE로 대거 유입되었습니다. UAE를 비롯한 중동 지역의 은행 및 금융 서비스 기관들은 러시아 이민자 사회의 자산 관리 및 기타 은행 서비스 수요를 측정하기 위해 지리공간 분석 도구를 도입하고 있습니다.
중동 지역, 특히 이라크, 시리아, 이스라엘, 예멘의 안보 상황 악화로 인해 지리공간 분석 도구의 군사적 활용도 증가했습니다. 이러한 도구들은 주로 적의 반응을 가늠하고 그에 따라 군사 전략을 계획하기 위해 상황 전개를 감시하는 데 사용되고 있습니다.
구성 요소별
• 공간 매핑 및 공간 분석
• 데이터 통합 및 ETL
• 지오코딩 및 역지오코딩
• 보고 및 지리 시각화
• 기타
배포 방식별
• 클라우드
• 온프레미스
애플리케이션별
• 재난 관리 및 위험 감소
• 공공 안전
• 측량
• 기후 변화 적응
• 기타
최종 사용자별
• 국방 및 안보
• 소매 및 물류
• 정부 보조금
• 금융 및 보험(BFSI)
• 에너지 및 전력
• 농업
• 의료 및 생명 과학
• 인프라 개발
• 기타
국가별
• 사우디아라비아
• UAE
• 오만
• 바레인
• 카타르
• 쿠웨이트
• 이집트
• 이란
• 이라크
• 이스라엘
• 기타 중동 및 북아프리카
주요 개발 사항
• 2023년 1월, 사우디아라비아는 국가 비전 2031 정책을 지원하기 위해 Esri Global과 공간 정보 및 분석 제공 계약을 체결했습니다.
• 2024년 1월, UAE에 본사를 둔 위성 통신 회사인 YahSat과 Bayanat은 합병을 통해 AI와 같은 신흥 기술을 활용하여 새로운 지리공간 분석 도구를 개발하는 데 주력하는 새로운 법인을 설립한다고 발표했습니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 업체로는 Trimble Inc., Hexagon AB, Bentley Systems, Incorporated, Esri Global, Locana, EOS Data Analytics, Inc., Autodesk Inc., L3Harris Technologies, Inc. 및 Alteryx Fugro가 있습니다.
보고서 구매 이유
• 구성 요소, 배포 방식, 애플리케이션, 최종 사용자 및 국가를 기준으로 MENA 지역 공간 분석 및 데이터 과학 시장의 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 업체를 파악하기 위함입니다.
• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 발굴하기 위함입니다.
• 모든 세그먼트를 포함한 파우치 테이프 시장 수준의 다양한 데이터 포인트가 담긴 Excel 데이터 시트가 제공됩니다.
• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 종합적인 분석이 담긴 PDF 보고서가 제공됩니다.
• 주요 업체들의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 자료를 엑셀 파일로 제공합니다.
중동 및 북아프리카 공간 분석 및 데이터 과학 시장 보고서는 약 45개의 표, 48개의 그림, 178페이지 분량입니다.
2024년 목표 고객
• 위성 영상 기업
• 군수업체
• 의료 서비스 제공업체
• 인프라 엔지니어
• 정부 기관
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가