보고서 요약(국문)
세계 골다공증 검사 시장은 2022년 3억 8,350만 달러 규모에 도달했으며, 2030년까지 5억 6,680만 달러에 이를 것으로 예상되어 높은 성장세를 보일 전망입니다. 세계 골다공증 검사 시장은 예측 기간(2023~2030년) 동안 연평균 5.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 기업 인수합병 및 신제품 출시 등으로 인해 세계 골다공증 검사 시장은 경쟁이 비교적 치열한 양상을 보입니다. 시장의 주요 업체로는 GE Healthcare, DMS Imaging, Swissray, BeamMed Ltd, Hologic Inc 등이 있습니다.
예를 들어, GE Healthcare는 2023년 1월 9일 다양한 의료 분야에서 빠르게 성장하는 컴퓨터 단층 촬영(CT) 중재 유도 분야의 혁신 기업인 IMACTIS를 인수하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. IMACTIS는 2009년에 설립된 프랑스 기업으로, 정위적 바늘 유도 기능을 제공하는 범용 솔루션인 CT-Navigation을 개발했습니다.
전 세계 골다공증 검사 시장의 트렌드에 영향을 미치는 요인은 기술 발전과 골다공증 유병률 증가입니다.
골다공증은 시간이 지남에 따라 악화될 수 있는 질병으로, 뼈가 더 다공성이 되어 골절되기 쉬워집니다. DXA 또는 DEXA 스캔으로도 알려진 이중 에너지 X선 흡수 측정법은 현재 골다공증 진단의 표준 방법입니다. 또한, 골다공증 발병 사례의 증가가 전 세계 골다공증 검사 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
골다공증 검사 시장 동향 및 추세
기술 발전은 시장 성장을 주도하는 주요 요인 중 하나입니다.
골격 건강을 평가하는 데에는 다양한 기술이 사용되어 왔으며, 그중 가장 일반적인 것은 척추, 고관절 또는 전신을 측정하는 이중 에너지 X선 흡수 측정법(DXA)입니다. 최근 영상 기술의 발전으로 골격 건강 평가가 더욱 빠르고 정확해졌습니다.
예를 들어, 미국 매사추세츠주 베드퍼드에 위치한 Hologic사의 Discovery QDR 시리즈 골밀도 측정기는 고해상도 즉시 척추 평가(IVA) 기능을 포함하고 있는데, 이 기능은 요추와 흉추를 10초 만에 스캔하여 척추 변형을 감지합니다. 이를 통해 골밀도 결과가 경계선에 있는 환자라도 더 많은 환자를 골다공증으로 분류할 수 있습니다.
골다공증 발병률 증가가 시장 참여자들에게 기회를 창출할 것입니다.
골다공증 발병률의 증가는 골다공증 검사 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 빠른 검사 결과 도출 시간과 기존 방식 대비 낮은 비용 또한 골다공증 검사 시장 성장을 촉진하는 요인입니다. 예를 들어, 유럽, 북미, 일본에서는 약 7,500만 명이 골다공증을 앓고 있는 것으로 추정됩니다. 골다공증 검사를 받으러 오는 환자 수가 증가하고 있으며, 이러한 수요 증가는 해당 시장에 투자하는 기업들에게 수익성 있는 성장 기회를 제공합니다.
하지만 골다공증 검사의 한계점 또한 시장 성장을 저해하는 요인입니다.
DXA 검사는 골절 발생 여부를 예측할 수 없습니다. 골밀도 측정에는 효과적이지만, 척추 기형이 있거나 척추 수술을 받은 사람에게는 DXA 검사의 활용도가 제한적입니다. DXA 검사의 주요 단점 중 하나는 뼈와 연조직 측정에 대한 표준화가 아직 이루어지지 않았다는 점입니다. 주요 DXA 장비 제조업체 세 곳의 제품 간 측정값에도 상당한 차이가 있습니다.
또한, 높은 비용 역시 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 10만 달러를 초과할 것으로 예상되는 DXA 장비 비용이 사용 관련 비용의 대부분을 차지합니다. DXA는 현장 테스트보다는 실험실 기반 연구에 더 적합합니다.
골다공증 검사 시장 세분화 분석
세계 골다공증 검사 시장은 유형, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
X선 스캔 부문은 예측 기간 동안 시장 참여자들에 의해 주도될 것입니다.
X선 스캔은 2022년 골다공증 검사 시장에서 약 59.7%의 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. X선은 골다공증 진단에 매우 유용하고 중요합니다. 골다공증을 나타내는 주요 X선 소견은 골량 감소입니다. 주요 감소 부위는 피질골보다는 해면골입니다. 골다공증이 흔히 관찰되는 뼈는 요추, 대퇴경부 및 종골입니다.
모든 X선 검사 방법은 골밀도(BMD)를 측정할 수 있습니다. 그러나 골절 위험을 평가하는 데 있어 탄성 특성 및 기계적 특성과 같은 뼈의 다른 구조적 측면이 중요하다는 것이 밝혀졌는데, 이는 골밀도 측정 기술로는 확인할 수 없습니다.
골다공증 진단에는 이중 에너지 X선 흡수법(DXA), 정량적 컴퓨터 단층 촬영(CT), 형태 측정법 등 다양한 기술이 사용됩니다. 일반적으로 사용되는 기술 중 이중 에너지 X선 흡수법(DXA)은 현재 골절 위험 예측 및 골다공증 진단의 "표준"으로 여겨집니다.
골다공증 검사 시장의 지역별 시장 점유율
북미는 예측 기간 동안 시장을 주도할 지역입니다.
북미는 전체 시장의 약 38.5%를 차지했습니다. 가장 흔한 뼈 질환인 골다공증은 미국에서만 약 1천만 명에게 영향을 미치며, 뼈를 약하게 만들어 골절에 취약하게 만듭니다. 골다공증은 특히 여성에게 흔하며, 50세 이상 여성의 거의 20%가 골다공증을 앓고 있고, 절반 이상이 골밀도 저하라는 전조 증상을 보입니다.
매년 골다공증 관련 골절로 인해 432,000건의 입원과 180,000건의 요양원 입원이 발생합니다. 미국의 고령화 추세를 고려할 때, 골다공증으로 인한 연간 직접 비용은 2025년까지 약 253억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
골다공증 검사 시장 경쟁 구도
주요 글로벌 업체로는 GE Healthcare, DMS Imaging, Swissray, BeamMed, Hologic, OSTEOSYS, Scanflex Healthcare, CompuMed, FUJIFIL, Trivitron Healthcare 등이 있습니다.
COVID-19가 골다공증 검사 시장에 미치는 영향
COVID-19 팬데믹은 골다공증 검사 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 코로나19 감염 및 치료는 생존 환자의 골 건강에 악영향을 미쳐 시장 성장 속도에 영향을 미쳤습니다.
2022년 4월 미국 국립 의학 도서관(National Library of Medicine)에 발표된 논문에 따르면, 코로나19의 급성기 후유증은 이차성 골다공증을 유발할 수 있습니다. 골다공증 문제의 조기 발견 및 치료를 위해 코로나19로 입원 치료를 받은 환자들의 골 건강 상태는 후속 방문 시 광범위하게 검사됩니다.
코로나19 환자 수가 증가함에 따라 골밀도 조기 발견 및 골 검사가 증가하여 골밀도 측정기 수요가 증가했습니다.
러시아-우크라이나 영향 분석
러시아와 우크라이나 간의 분쟁은 골다공증 검사에 사용되는 일부 장비의 공급망을 교란시켜 소비자의 비용 부담을 증가시키고 필요한 검사를 받기 어렵게 만들었습니다. 이러한 요인들은 골다공증 검사 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다.
인공지능(AI) 영향 분석
AI는 새로운 기술 개발과 함께 골다공증 검사 시장 전반에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 북미방사선학회(RSNA)의 방사선학 인공지능 연구에 따르면 영상 정보와 AI를 결합한 새로운 방법을 통해 고관절 X선 사진으로 골다공증을 진단할 수 있는 것으로 나타났습니다.
스위스 제네바에 본사를 둔 메디맵스(Medimaps) 그룹은 척추 분할(SpS) 딥러닝 알고리즘을 개발하여 골다공증 진단 및 모니터링을 향상시켰습니다.
주요 개발 사항
• 2022년 9월, 제네바 대학병원(HUG)과 제네바 대학교(UNIGE)가 개발한 새로운 골다공증 진단 기기가 유럽 경제 지역(EEA)과 스위스에서 시판 승인을 받았으며, 북아일랜드 기업인 프로액시스(ProAxsis)가 라이선스를 획득했습니다. 이 기기는 혈액 샘플링을 통해 골질을 평가하는 새로운 접근 방식을 기반으로 합니다.
• 2021년 4월, AMGA 재단은 세계적인 생명공학 기업인 암젠과 협력하여 골다공증 환자의 골절 발생률을 줄이기 위한 전략 개발을 의료기관에 지원하는 12개월 프로그램인 '골다공증 모범 사례 학습 협력체(Osteoporosis Best Practices Learning Collaborative)'를 출범시켰습니다. 이 프로그램은 참여 기관들이 질 개선 프로젝트 개발 및 실행, 모범 사례 공유, 동료 간 학습을 통해 임상적 및 경제적 성과를 향상시킬 수 있는 플랫폼을 제공하도록 설계되었습니다.
• 2022년 11월, 뼈 건강 평가용 영상 처리 소프트웨어 전문 스위스/글로벌 의료 기술 기업인 메디맵스 그룹(MEDIMAPS GROUP)은 인공지능(AI)으로 강화된 뼈 미세구조의 대리 지표인 골소주 점수(TBS iNsight)를 통해 골다공증 골절 위험 평가를 향상시키는 새로운 방법을 오스테오시스(OsteoSys)의 진단 플랫폼에서 사용할 수 있다고 발표했습니다. 오스테오시스는 한국 최고의 골밀도 측정기 브랜드이자 전 세계 DXA 스캐닝 장비 공급업체 3위입니다.
보고서 구매 이유:
• 유형, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 골다공증 검사 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 업체를 파악합니다.
• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 식별합니다.
• 모든 세그먼트를 포함한 글로벌 골다공증 검사 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 엑셀 파일 제공.
• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 한 종합적인 분석이 담긴 PDF 보고서 제공.
• 주요 업체들의 핵심 제품을 모두 포함한 제품 맵핑 엑셀 파일 제공.
글로벌 골다공증 검사 시장 보고서는 약 92개의 표, 108개의 그림, 195페이지 분량입니다.
대상 고객 (2023년 기준):
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업