보고서 요약(국문)
시장 개요
전 세계 가축 모니터링 시장 규모는 2021년 XX백만 달러였으며, 2029년에는 XX백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2022-2029년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 YY%입니다.
가축 모니터링 시스템은 센서, GPS 및 기타 기술을 네트워크 프로토콜과 통합하여 상호 작용하는 솔루션입니다. 농부들은 이러한 장비를 통해 농장 동물을 원격으로 관찰할 수 있습니다. 또한, 동물과 그 환경을 추적하고 결과적으로 생산, 성장 및 건강을 파악하는 데 필요한 정보가 점점 더 많이 확보될 것으로 예상됩니다.
동물을 추적하고, 심박수 및 체온과 같은 생리적 매개변수를 추적하고, 체형 및 일부 구성 요소를 평가하는 시스템도 개발될 것으로 예상됩니다. 동물을 식별하고 무게를 측정하는 시스템은 이미 상용화되어 있습니다. 이러한 시스템은 여러 소스에서 데이터를 통합하는 모니터링 시스템 기술을 활용합니다.
시장 동향
사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI)을 활용한 가축 모니터링의 확산, 전 세계적인 육류 수요 증가, 실시간 모니터링 및 조기 질병 진단에 대한 관심 증대, 그리고 가축 모니터링 솔루션을 통한 비용 절감 효과 등이 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
가축 농장 수 증가
세계 인구의 급증으로 육류 및 유제품 수요가 증가함에 따라 최근 몇 년 동안 전 세계적으로 낙농장, 가금류 농장, 양돈 농장이 크게 증가했습니다. 2018년 전 세계 소는 16억 8천만 마리였으며, 유엔식량농업기구(FAO)는 2021년까지 20억 마리로 증가할 것으로 예측했습니다. 버터, 치즈, 커드, 요구르트 등 유제품에 대한 전 세계적인 수요 증가에 맞춰 젖소 사육 두수가 늘어남에 따라 가축 모니터링 솔루션 시장도 성장하고 있습니다.
마찬가지로 전 세계적인 육류 소비 증가로 양돈 및 가금류 농장도 늘어나고 있습니다. 낙농장의 경우 수작업으로 관리해야 하는 부분이 많아지면서 가축 관리가 더욱 어려워지고 있습니다. 결과적으로, 가축 농장의 사육 규모가 커짐에 따라 가축 모니터링 시장은 성장할 여지가 있습니다. 대규모 농장에 첨단 시스템을 도입하여 생산량 최적화와 규모의 경제를 달성함으로써 가축 농장은 생산성을 높일 수 있습니다.
실시간 모니터링에 대한 관심 증가
센서 기술의 발전 덕분에 농부들은 이제 가축의 감염을 최대한 빨리 파악하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 최첨단 센싱 기술을 활용하면 가축 모니터링 관련 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 기술은 농부들이 가축을 정확하게 식별, 추적 및 관리할 뿐만 아니라 사료 섭취 습관, 사료 및 물의 수질, 생물보안 및 위생 수준을 포함하여 가축의 건강 및 일반적인 행동에 대한 실시간 데이터를 수집하는 데 도움이 됩니다.
센서와 스마트 태그가 부착된 가축은 농부들에게 예방 및 치료 결정을 내리는 데 사용할 수 있는 실시간 데이터를 제공합니다. 예를 들어, 반추 모니터링 시스템 덕분에 가축의 유방염과 케토시스를 줄일 수 있으며, 발정 감지 장치를 통해 감염된 가축을 신속하게 식별하고 격리할 수 있습니다. 센서와 스마트 태그의 가격 경쟁력 향상으로 가축용 첨단 모니터링 시스템에 대한 수요가 증가했습니다.
하지만 모니터링 솔루션의 높은 비용이 시장 확장의 주요 장벽입니다.
가축 모니터링 솔루션의 높은 비용은 시장 확장의 주요 걸림돌입니다. 모니터링 및 센싱 장비, 가축 관리 소프트웨어 등 가축 모니터링 솔루션의 설치 및 유지 관리 비용은 상당합니다. 또한, 농가들은 자동화 및 제어 장비, 운송 차량, RFID 또는 GPS 시스템, 로봇 장비 등에 많은 비용을 투자해야 하는데, 이러한 장비들의 설치 및 유지 관리 비용이 상당하여 소규모 농가에게는 부담이 됩니다.
마찬가지로, 대부분 체계화되지 않은 소규모 또는 중규모 양계장에서 다양한 가금류 자동화 시스템을 도입하는 것은 양계 농가의 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 첨단 기술 활용과 관련된 비용이 상대적으로 높기 때문입니다. 가축 모니터링 시스템을 구축하고 도입하려면 상당한 초기 투자 비용, 효율적인 농업 장비, 그리고 관련 지식을 갖춘 농가가 필요합니다. 가축 모니터링 시스템을 구축하기 위해서는 센서, 카메라, 모니터, RFID 태그, GPS 시스템, 위성 장비 등에도 투자해야 합니다.
COVID-19 영향 분석
2020년 상반기 동안 코로나19 팬데믹은 주요 가축 모니터링 솔루션 제조업체에 미미한 영향을 미쳤습니다. 여러 지역에서 봉쇄 조치가 시행되면서 기업들이 정상적인 가동을 유지하지 못해 수요와 공급 불균형이 발생했습니다. 팬데믹이 공급망에 미친 영향은 하드웨어 부품 출하량에는 거의 미치지 않았습니다.
시장에 따르면 2020년 첫 3분기 동안 출하량이 감소했습니다. 그러나 봉쇄 조치가 완화되면서 2020년 마지막 분기에 시장이 회복세를 보였습니다. 또한 가축 모니터링 소프트웨어 시장은 원격 동물 모니터링 수요 증가, 농장 노동력 부족, 인건비 상승 등으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 2021년에 완만한 회복세를 보였으며 2022년부터는 강력한 성장이 시작될 것으로 전망됩니다.
세분화 분석
가축 모니터링 시장은 가축 종류에 따라 소, 가금류, 돼지, 말, 기타로 구분됩니다.
소 가축 모니터링 사용 증가
수많은 시장 참여자들이 소를 위한 추적 및 모니터링 솔루션을 제공하고 있습니다. 가축을 정기적으로 추적하는 농부들은 RFID 추적 장치와 같은 도구를 사용합니다. GPS 기반 시스템은 각 동물의 실시간 위치를 파악할 수 있다는 장점 덕분에 최근 몇 년 동안 인기가 높아졌습니다. 이러한 시스템은 농부들에게 정확한 동물 위치 정보를 제공할 뿐만 아니라 부상이나 질병을 나타낼 수 있는 행동 변화가 감지될 경우 알림을 보냅니다.
전 세계 여러 국가에서 소에 대한 의무적인 태그 부착이 엄격한 규정으로 시행되면서 소 가축 시장이 확대되었습니다. 또한, 자동 데이터 수집이 가능한 가축 모니터링 솔루션의 증가로 소 가축 모니터링 시장이 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.
지리적 분석
북미 지역의 높은 가금류 소비량
북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 규모의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다. 이는 높은 가금류 소비량과 상당한 기술 발전 덕분입니다. 경제협력개발기구(OECD)의 자료에 따르면, 2030년까지 북미에서 소비될 쇠고기 48,602kt cwe 중 44,949kt cwe는 미국에서, 3,653kt cwe는 캐나다에서 소비될 것으로 예상됩니다. 유엔식량농업기구(UNFAO)에 따르면, 미국은 세계 최대 닭고기 생산국이 될 것으로 예측됩니다.
북미 시장은 인수공통전염병 발생률이 높아 질병에 걸린 동물을 모니터링하는 기술에 대한 수요가 증가하면서 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 가축 관리 교육 기업과 정부 지원은 지역 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 머크 동물건강(Merck Animal Health)의 Cattle Care365는 가축의 안전, 생산성 및 건강을 유지하고자 하는 가축 관리 담당자에게 교육을 제공합니다.
경쟁 환경
주요 기업들은 효과적인 가축 모니터링 시스템 개발을 위한 연구 개발에 참여하고 있습니다. 예를 들어, GEA는 2021년 3월에 새로운 가축 및 농장 관리 솔루션인 DairyNet을 출시했습니다. 이 솔루션은 GEA DairyRobot R9500과 함께 사용할 수 있습니다. 또한, 가금류 산업을 위한 건강 및 환경 추적 솔루션 제공업체인 PrognostiX Poultry Limited는 2021년 2월 MSD Animal Health에 인수되어 제품 라인을 확장했습니다.
주요 글로벌 가축 모니터링 시장 기업으로는 DeLaval, GEA Group Aktiengesellschaft, Afimilk Ltd., Sensaphone, BouMatic, Intervet Inc., Dairymaster, Fancom BV, Fullwood Packo, Nedap N.V., Apacer Technology 및 ROHM Co. Ltd. 등이 있습니다.
DeLaval
개요: DeLaval은 낙농업 농가를 위한 착유 도구 및 솔루션 분야의 세계적인 시장 선도 기업으로, 우유 품질과 동물의 복지를 유지하면서 지속 가능한 방식으로 식품을 생산할 수 있도록 지원합니다. 전 세계 수백만 명의 낙농업 농가가 매일 DeLaval 솔루션을 사용하고 있습니다. 뛰어난 발명가인 구스타프 드 라발은 130여 년 전 스웨덴에서 처음 설립된 드 라발(DeLaval)에서 크림 분리기를 개발했습니다. 드 라발은 현재 4,500명의 직원을 고용하고 있으며 100개 이상의 시장에 진출해 있습니다. 테트라 라발 그룹(Tetra Laval Group)은 드 라발 외에도 테트라 팩(Tetra Pak)과 시델(Sidel)을 포함합니다.
제품 포트폴리오: 드 라발의 DelPro™ FarmManager는 간편한 애플리케이션 하나로 낙농장의 성과를 모니터링할 수 있도록 DelPro가 수집, 처리 및 분석한 데이터를 보여줍니다. 드 라발 활동 측정기(DeLaval Activity Meters)는 젖소의 활동을 모니터링하는 데 도움을 줍니다.
주요 개발 사항: 드 라발은 2020년 7월 에이본 러버(Avon Rubber)로부터 milkrite | InterPuls(영국)를 인수했다고 발표했습니다. 전 세계 낙농업 농가에 종합적인 착유 솔루션을 제공하는 milkrite | InterPuls는 시장 선도 기업으로, 드 라발 사업부 내에서 독립적으로 운영될 예정입니다.
보고서 구매 이유:
• 제품, 가축 종류, 적용 분야 및 지역별 가축 모니터링 시장 세분화 구성을 시각화하고, 주요 상업적 자산과 주요 업체를 강조합니다.
• 트렌드 및 공동 개발 계약 분석을 통해 가축 모니터링 시장의 상업적 기회를 파악합니다.
• 수천 개의 가축 모니터링 시장 세분화 항목(4/5단계)이 포함된 Excel 데이터 시트.
• 철저한 질적 인터뷰와 심층적인 시장 조사를 바탕으로 가장 관련성 높은 분석 결과를 명쾌하게 정리한 PDF 보고서.
• 모든 주요 시장 참여업체의 핵심 제품에 대한 Excel 제품 매핑.
글로벌 가축 모니터링 시장 보고서는 약 61개의 시장 데이터 표, 53개의 그림, 207페이지 분량으로 구성됩니다.
대상 고객(2022년 기준)
• 가축 모니터링 서비스 제공업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 교육 및 연구 기관
• 신흥 기업
• 가축 모니터링 장비 제조업체