보고서 요약(국문)
보고서 개요
전 세계 폴리머 필러 시장 규모는 2023년 362억 4천만 달러였으며, 2031년에는 512억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2024~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.43%입니다.
광물, 규조토, 활석은 폴리머의 비용을 최소화하기 위해 사용되는 필러입니다. 유리 섬유 및 탄소 섬유와 같은 섬유 강화재를 포함하는 폴리머는 강성과 강도가 향상됩니다. 이러한 필러는 특히 낮은 전단 속도에서 폴리머의 점도를 증가시켜 항복 응력을 유발하는 경향이 있습니다. 높은 전단 속도에서 점도가 순수 수지의 점도에 가까워지면 그 영향은 줄어듭니다.
이는 일반적으로 스크류 마모로 이어져 결국 압출기 성능 저하와 이러한 복합 재료를 처리할 때 발생하는 압력 강하를 초래합니다. 이는 스크류 마모를 유발하여 결국 압출기 성능 저하와 복합 재료 가공 시 발생하는 압력 강하를 초래하는 경향이 있습니다.
고가의 수지를 첨가제라고도 하는 폴리머 필러로 대체하면 폴리머 비용을 절감하는 동시에 물리적 및 화학적 특성을 향상시킬 수 있습니다. 폴리머 필러는 고체, 액체 또는 기체일 수 있으며 복합 재료의 성형성, 안정성, 충격 저항성 및 강도를 향상시킵니다.
시장 동향
예측 기간 동안 자동차, 포장, 전기전자 등 다양한 최종 사용자 부문에서 폴리머 필러의 사용 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 내열성과 경량성으로 인해 내외부 부품 제조에 폴리머 필러를 사용하는 것이 시장 확대를 촉진할 것으로 전망됩니다. 더불어 건설 부문은 건설 자재에 친환경 부품에 대한 수요 증가로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
전 세계 건설 분야에서의 폴리머 필러 사용 증가
건설 분야에서는 고가의 접착제 및 바인더 사용을 줄이기 위해 콘크리트 바인더 재료로 폴리머 필러를 사용하는 사례가 증가하고 있습니다. 또한, 폴리머 필러 구조는 향상된 기계적 특성, 압축 강도 및 굴곡 강도를 제공합니다. 미국 인구조사국에 따르면, 2020년 2월 총 건설 건수는 계절 조정 연율 1,366,697건으로, 2019년 2월의 1,288,951건보다 6.0% 증가했습니다.
유럽연합 집행위원회에 따르면, 독일의 총 건축 투자액은 2008년에서 2015년 사이에 9.5% 증가했습니다. 인도 정부는 "스마트 시티 100선" 및 "2022년까지 모두를 위한 주택"과 같은 프로그램을 시작했으며, 이는 예측 기간 동안 인도의 주택 건설 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 외국인 직접 투자(FDI)와 같은 다양한 정부 프로그램으로 인해 건설 활동도 증가하고 있습니다. 건설 활동이 확대됨에 따라 폴리머 필러에 대한 수요가 증가하여 폴리머 필러 시장 성장을 촉진할 것입니다.
폴리머 필러의 고유한 특성
폴리머 필러의 물리적 특성에는 낮은 열팽창률과 중합 수축률이 포함됩니다. 충전재는 유기 또는 무기일 수 있으며, 유기 고분자 충전재로는 탄소 나노튜브, 탄소 섬유, 카본 블랙, 목재 섬유 등이 있습니다. 무기 고분자 충전재로는 활석, 유리 섬유, 붕소, 수산화알루미늄 등이 있습니다.
충전재가 첨가된 고분자는 전기 절연 및 전도성이 요구되는 응용 분야(예: 케이블 코팅)에 사용됩니다. 따라서 복합재료의 전기적 특성에 미치는 영향은 상당할 수 있습니다. 전도성과 유전 특성이 가장 중요한 특성입니다. 대부분의 충전재는 전기 전도성이 낮아 복합재료의 절연 기능을 활용하는 데 유리합니다.
높은 생산 비용
충전재의 존재로 인해 재료의 물리적 특성이 변화합니다. 경도와 강성은 종종 증가하는 반면, 충격 및 인장 강도는 감소합니다. 탄산염, 카본 블랙, 유리 섬유, 활석산칼슘은 역사적으로 많은 응용 분야, 특히 고분자의 물리적 및 기계적 특성에 중요한 역할을 해 온 전통적인 충전재이며, 이로 인해 탄소 충전재 가격이 상승합니다. 용매 처리, LBL 조립 및 전기방사와 같은 고분자 필러 제조 방법은 상업적으로 실현 가능하지 않습니다.
또한, 고분자 필러는 물성 향상을 위해 더 많은 필러를 첨가해야 하므로 가공 비용이 높습니다. 이는 필러의 높은 점도로 인해 용융 이동 및 가공상의 어려움을 초래합니다. 결과적으로, 탄소와 같은 필러 가격 상승과 필러 가공 비용의 증가는 향후 몇 년 동안 고분자 필러 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 제품 혁신의 발전과 업계 참여자들의 다양한 투자는 향후 몇 년 동안 새로운 전망을 열어줄 것으로 예상됩니다.
시장 세분화 분석
최종 사용자별로 고분자 필러 시장은 자동차, 건축 및 건설, 전기 및 전자, 산업 제품, 포장 및 기타로 세분화됩니다.
건축 및 건설 부문이 시장 성장을 견인할 전망
고분자 필러는 고가의 수지를 대체하여 화합물의 비용을 최소화하면서 물리적 및 화학적 특성을 향상시키기 위해 고분자에 첨가되는 물질입니다. 친환경 건축 자재에 대한 수요 증가로 건설 산업에서 폴리머 필러 수요가 증가하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
또한, 탄산칼슘 필러가 건설 분야에서 점점 더 널리 사용됨에 따라 폴리머 필러 시장은 빠르게 성장할 것입니다. 더불어 인구 증가, 빠른 산업화 및 도시화로 건설 산업이 급속도로 확장되고 있어 폴리머 필러 수요와 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.
시장 지역 분석
아시아 태평양 지역의 고강도 경량 소재 수요 증가
아시아 태평양 지역의 강력한 수요는 최근 건설, 포장 산업의 성장에 기인합니다. 폴리머 필러 시장은 인도와 중국의 급속한 산업화에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 정부는 폴리머 및 복합재 제조 기업을 지원하기 위한 투자 촉진 정책을 시행하고 있습니다. 전기 자동차의 효율성 향상을 위한 고강도 경량 소재 수요 증가 또한 이 지역의 폴리머 필러 수요를 견인할 것으로 보입니다.
또한, 폴리머 필러를 사용한 포장재는 밀봉이 용이하고 식품의 신선도를 장기간 유지하는 데 도움이 되기 때문에 포장 분야에서 폴리머 필러에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국제자동차산업연맹(OICA)에 따르면, 2018년 인도, 태국, 인도네시아, 말레이시아의 자동차 생산량은 1인당 소득 증가에 힘입어 전년 대비 각각 8.0%, 9.0%, 10.3%, 12.2% 증가했습니다. 국제무역관리국(ITA)에 따르면 중국은 세계 최대 자동차 시장이며, 중국 정부는 2025년까지 3,500만 대의 자동차를 생산할 것으로 예상하고 있습니다.
중국자동차제조협회에 따르면, 중국은 2018년에 2,700만 대 이상의 차량을 판매했습니다. 폴리아미드와 폴리비닐과 같은 폴리머 필러는 파이프, 도어, 베어링, 기어 등과 같은 자동차 부품 생산에 일반적으로 사용됩니다. 따라서 자동화 생산이 증가함에 따라 폴리머 필러에 대한 수요가 증가하여 예측 기간 동안 해당 지역의 폴리머 필러 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
시장 경쟁 환경
주요 글로벌 폴리머 필러 시장 기업으로는 Imerys S.A., Lkab Group, Minerals Technologies Inc., Omya AG, 20 Micron Ltd., Hoffman Minerals, GCR Group, Unimin Corporation, Quarzwerke Group 및 Karntner Montanindustrie Gesellschaft M.B.H. 등이 있습니다.
COVID-19 영향 분석
COVID-19 발생으로 인해 자동차 산업은 제조 시설 폐쇄, 공급망 차질, 수요 감소라는 삼중고에 직면했습니다. 원자재 수입 및 수출 제한으로 인해 자동차 산업은 제조업체로부터 폴리머 필러를 조달하는 데 지연이 발생하는 등의 어려움을 겪고 있습니다. 팬데믹으로 인해 제조가 중단되면서 자동차 산업 전체에 상당한 손실이 발생했습니다.
차량 생산량 감소로 인해 폴리머 필러 수요가 급격히 감소했습니다. 게다가 전염병이 종식될 때까지 모든 건설 활동이 중단되면서 신규 주문이 없었고 기존 주문도 미완성 상태로 남아 팬데믹 기간 동안 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 폴리머 필러 산업에 상당한 영향을 미쳐 기존 공급망 문제를 악화시켰습니다. 전쟁 발발 이전에도 플라스틱 및 폴리머 산업은 코로나19와 텍사스 아이스 스톰과 같은 기상 재해로 인한 차질을 겪고 있었습니다. 이러한 문제로 인해 폴리프로필렌과 폴리에틸렌과 같은 수지 부족과 가격 상승이 이미 발생했습니다.
분쟁 발발은 시장을 더욱 불안정하게 만들어 주요 원자재의 공급과 가격에 영향을 미쳤습니다. 러시아는 주요 석유 공급국이기 때문에 제재와 석유 수출 감소는 수지 가격을 상승시켜 잠재적인 공급 부족으로 이어질 수 있습니다. 또한, 이 폭력 사태는 금형 및 사출 성형 공정에 필수적인 철강 공급망을 중단시켰습니다.
주요 철강 수출국인 러시아와 우크라이나는 전쟁으로 인해 수출을 중단했으며, 철강 생산 시설 파괴로 상황은 더욱 악화되었습니다. 철강 부족 현상과 더불어 중요한 운송 공급처인 우크라이나의 팔레트 생산량 감소는 원자재 및 완제품 운송 물류에 영향을 미쳤습니다. 이러한 차질은 전반적으로 고분자 충전재 및 관련 사업에 지속적인 악영향을 미쳐 비용 증가와 생산 지연을 초래할 것으로 예상됩니다.
제품별
무기 충전재
유기 충전재
기타
최종 사용자별
자동차
건축 및 건설
전기 및 전자
산업 제품
포장재
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양
중동 및 아프리카
주요 동향
2023년 5월, 에보닉 인더스트리(Evonik Industries)는 기능성 충전재 전문성을 강화하기 위해 2021년 포로셀 그룹(Porocel Group)을 인수했습니다.
2023년 7월, 폴리플라스틱스(Polyplastics)는 기계적 특성 향상을 위해 탄소 나노튜브가 함유된 고성능 폴리아미드인 듀라미드 PA6X G 30 HF BK159D(Duramid PA6X G 30 HF BK159D)를 출시할 예정입니다.
보고서 구매 이유
제품, 최종 사용자 및 지역별 폴리머 필러 시장 세분화 구성을 시각화하고 주요 상업적 자산과 주요 업체를 강조합니다.
트렌드 및 공동 개발 계약 분석을 통해 폴리머 필러 시장의 상업적 기회를 파악합니다.
수천 개의 폴리머 필러 시장 수준 4/5 세분화 포인트가 포함된 Excel 데이터 시트를 제공합니다.
철저한 질적 인터뷰와 심층적인 시장 조사를 통해 가장 관련성 높은 분석 결과를 명쾌하게 정리한 PDF 보고서를 제공합니다.
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글로벌 폴리머 필러 시장 보고서는 약 53개의 시장 데이터 표, 45개의 그림 및 199페이지 분량으로 구성되어 있습니다.
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