보고서 요약(국문)
개요
전 세계 광학 코히런스 단층촬영(OCT) 시장은 2022년 15억 달러에 달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 8.7%의 성장률을 보이며 2030년에는 28억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
광학 코히런스 단층촬영(OCT)은 빛을 이용하여 조직 구조를 마이크론 규모로 실시간으로 단면 영상화하는 기술입니다. 이는 비침습적 영상 촬영 방법으로, 광학 생검에 사용됩니다. 기존의 영상 촬영 방법이 적용하기 어려운 부위에 사용됩니다. OCT는 광섬유를 기반으로 하며, 카테터, 복강경, 내시경, 수술용 프로브와 같은 신체 영상 촬영 도구와 결합하여 사용할 수 있습니다.
유리체망막 질환 진단에서 OCT는 안저 검사에 비해 유리체, 망막, 망막외막 사이의 3차원적 구조를 자세히 관찰할 수 있다는 중요한 장점을 가지고 있습니다. OCT는 황반원공, 황반부종, 황반주름, 녹내장, 연령 관련 황반변성, 중심성 장액성 망막병증, 유리체 견인, 당뇨병성 망막병증 등 다양한 안과 질환의 진단에 활용됩니다. 현재 OCT는 심혈관 질환, 비흑색종 피부암, 전립선암, 연령 관련 황반변성 등 기타 질환의 진단에도 사용되고 있습니다.
광학 간섭 단층촬영(OCT) 시장은 안과 질환 발생 건수 증가, 인수합병 및 신제품 출시 등 시장 개발에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한 안과 질환에 대한 인식 제고 노력과 심혈관 질환, 비흑색종 피부암, 전립선암, 연령 관련 황반변성 등 기타 만성 질환 발생 건수 증가도 향후 전 세계 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
시장 동향
안과 질환 증가 추세
녹내장은 비가역적인 실명을 유발하는 진행성 시신경병증으로, 조기 발견 및 모니터링이 진단과 관리에 필수적입니다. 광학 코히런스 단층촬영(OCT)은 녹내장으로 인한 구조적 퇴행을 감지하고 모니터링하는 데 널리 사용되는 영상 진단 기법으로 발전했습니다. 따라서 당뇨병성 망막병증의 높은 유병률은 예측 기간 동안 세계 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 당뇨병성 망막병증은 혈중 높은 혈당 수치로 인해 눈의 망막이 손상되는 질환입니다. 이는 당뇨병의 합병증으로, 제1형 및 제2형 당뇨병 환자 수백만 명에게 영향을 미칩니다.
또한, 다른 안과 질환의 증가 추세도 예측 기간 동안 세계 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 WHO에 따르면 전 세계적으로 최소 22억 명이 근거리 또는 원거리 시력 장애를 겪고 있으며, 이 중 약 10억 명은 시력 장애를 예방할 수 있었거나 아직 치료받지 못한 상태입니다. 전 세계적으로 시력 장애 및 실명의 주요 원인은 굴절 이상과 백내장입니다.
이 10억 명 중 원거리 시력 장애 또는 실명을 유발하는 주요 질환으로는 9,400만 명 이상이 겪는 백내장, 약 8,840만 명에게 영향을 미치는 굴절 이상, 800만 명 이상이 겪는 황반변성, 약 770만 명에게 영향을 미치는 녹내장, 그리고 390만 명 이상이 겪는 당뇨병성 망막증이 있습니다. 근거리 시력 장애를 유발하는 주요 질환은 약 8억 2,600만 명에게 영향을 미치는 노화 관련 질환인 노안입니다.
시장 개발 증가
합병, 협력, 신제품 출시, 기업 인수 등 시장 개발이 증가함에 따라 예측 기간 동안 글로벌 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 하이델베르크 엔지니어링은 시프트 기술이 적용된 스펙트랄리스(Spectralis) 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 OCTA 및 OCT 검사의 생산성을 향상시키고, 임상의가 더욱 개인화된 평가를 위해 OCT 스캔 속도를 변경할 수 있도록 합니다. 스펙트랄리스 플랫폼은 20kHz, 85kHz, 125kHz의 세 가지 스캔 속도를 제공합니다.
또한, 2021년 7월 캐논 싱가포르는 단일 스캔으로 최대 23×20mm의 고해상도 이미지를 획득할 수 있는 혁신적인 광역 스윕 소스 광학 간섭 단층 촬영(OCT) 장비인 제필리오 OCT-S1(Xephilio OCT-S1)을 출시했습니다. 또한, 2021년 6월, Perimeter Medical Imaging AI, Inc.는 Minnetronix Medical에 자사의 광학 코히런스 단층촬영(OCT) 영상 시스템 생산 제조 방법론 기술 이전을 진행했습니다. 이어 2021년 10월, NIDEK은 안저 카메라와 OCT를 통합한 Retina Scan Duo 2를 출시했습니다. Retina Scan Duo 2는 선별검사 및 임상 효율성을 향상시키는 기능을 제공하며, 임상 워크플로우 개선에도 도움을 줍니다.
높은 OCT 장비 가격
광학 코히런스 단층촬영 장비의 높은 가격은 전 세계 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 높은 가격 때문에 자본 투자가 부족한 의료진은 새 장비를 구매하기 어렵고, 대신 중고 장비를 사용하게 되어 시장 성장이 둔화될 수 있습니다. 예를 들어, Zeiss의 PRIMUS 200은 약 19,999달러, 같은 제조사의 OCT Cirrus 5000은 약 15,999달러, Topcon의 OCT 2000과 DRI OCT Triton은 각각 약 7,500달러와 12,900달러입니다.
광학 간섭 단층 촬영(OCT) 장비의 가격은 포함된 기능에 따라 달라지며, 고급 기능을 갖춘 장비는 기본 기능을 갖춘 장비보다 가격이 더 높습니다. 예를 들어, Optovue의 iScan OCT는 간소화된 작동을 제공하는 고급 기능을 포함하고 있어 약 12,000달러인 반면, 같은 제조사의 ivue OCT는 기본 기능만 제공하며 약 9,999달러입니다.
안과의사 인력 부족
안과의사 인력 부족은 예측 기간 동안 세계 시장 성장을 둔화시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 영국 왕립 안과의사협회(Royal College of Ophthalmologists)에 따르면 NHS 안과 서비스의 상당 부분이 심각한 역량 부족에 직면해 있으며, 76% 이상의 팀이 기존 환자 수요를 충족할 만큼 충분한 전문의를 확보하지 못하고 있고, 52% 이상은 지난 12개월 동안 전문의 채용에 어려움을 겪고 있다고 답했습니다.
또한, 2023년 1월 기준으로 영국에서만 안과 진료 대기자 명단에 오른 환자가 63만 2천 명이 넘었고, 그중 2만 4천 명은 1년 이상 기다리고 있었습니다. 안과 진료소의 약 74%는 외래 환자 적체가 환자 관리에 미치는 영향에 대해 1년 전보다 더 우려하고 있으며, 63%는 외래 환자 적체를 해소하는 데 1년 이상 걸릴 것으로 예상하고 있습니다. 또한, NHS 안과 진료 지원 인력 부족 현상이 완화될 것으로 예상되며, 영국 안과의사의 26%가 향후 5년 내에 은퇴를 고려하고 있습니다.
세분화 분석
전 세계 광학 코히런스 단층촬영(OCT) 시장은 제품 유형, 스캔 볼륨, 기술, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
OCT의 암 진단 분야, 시장 주도 예상
OCT의 암 진단 효능을 평가하기 위한 연구에서 긍정적인 결과가 증가함에 따라, 종양학 분야에서의 OCT 응용이 전 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 한 연구에서는 표재성 기저세포암(BCC)의 국소 치료 후 재발 또는 잔존 BCC를 탐지하는 데 있어 임상 및 피부경 검사(CDE)와 OCT를 통합한 CDE의 진단 정확도를 비교했습니다. 임상 및 피부경 검사와 함께 OCT를 사용하면 국소 치료 후 재발 또는 잔존 기저세포암을 발견하는 능력이 크게 향상됩니다.
또한, 2023년 7월에는 국제 연구진이 안과, 피부과, 심장학 및 암 조기 진단에 중요한 광학 코히런스 단층촬영(OCT) 절차를 개선했습니다. 이 연구는 애들레이드 대학교, 덴마크 공과대학교(DTU), 에어로스페이스 코퍼레이션, 세인트앤드루스 대학교의 주도로 진행되었습니다.
또한, 2022년 8월에는 영국 의료기기 회사인 미켈슨 다이애그노스틱스가 개발한 다중 빔 광학 코히런스 단층촬영(OCT) 기술에 대한 획기적인 연구 결과가 란셋 종양학(Lancet Oncology)에 발표되었습니다. 이 기술은 기저세포암(BCC) 환자의 치료 및 관리를 혁신적으로 변화시킬 수 있습니다. OCT 유도 진단은 기존의 펀치 생검과 비교했을 때 진료 횟수와 침습적 시술 횟수를 무려 66%까지 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다.
지리적 시장 침투
북미 지역 안과 질환 환자 수 증가
북미 지역에서 안과 질환 유병률이 증가함에 따라 예측 기간 동안 지역 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국에서만 40세 이상 인구 약 1,200만 명이 시력 장애를 겪고 있으며, 그중 약 100만 명이 실명 상태입니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 40세 이상 미국인의 17.2%가 한쪽 눈에 백내장을 앓고 있으며, 이는 약 2,050만 명에 해당합니다. 2028년에는 백내장으로 고통받는 사람이 3,000만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. CDC는 또한 410만 명의 미국인이 당뇨병성 망막증을 앓고 있으며, 약 90만 명의 미국인이 시력 손상을 유발하는 망막병증의 위험에 처해 있다고 추정합니다.
평균 수명 증가, 당뇨병 및 기타 만성 질환의 증가로 인해 안과 질환 발생 건수는 2050년까지 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 노인성 황반변성(AMD)은 70세 이상 노년층에서 비가역적인 시력 손실의 주요 원인으로 꼽히며, 미국에서는 약 900만 명이 중기 또는 진행성 AMD를 앓고 있는 것으로 추산됩니다. 또한, 2021년 미국에서는 약 960만 명의 당뇨병 환자가 안과 질환을 경험했으며, 이 중 26%가 안과 질환을 앓았고, 거의 200만 명이 가장 심각한 형태인 "시력 저하를 유발하는 당뇨병성 망막증(VTDR)"을 앓았습니다.
더불어, 이 지역에서 증가하는 안과 질환 유병률에 대처하기 위한 정부의 적극적인 노력 또한 예측 기간 동안 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월 미국 의회는 오랫동안 기다려온 2023 회계연도 예산안을 발표했는데, 이 예산안에는 질병통제예방센터(CDC)의 시력 및 안과 건강 관련 사업에 650만 달러가 배정되었습니다. [확실히, 포괄적 예산안은 2023 회계연도에 시력 건강 이니셔티브(VHI)에 250만 달러를 지원할 예정이며, 이는 2022 회계연도 대비 100만 달러 증가한 금액입니다. 이 추가 예산은 시력 손상 및 안구 질환에 대한 국가적 유병률 평가를 개정하는 데 사용될 것입니다. 고위험 환자들이 안과 진료를 받을 수 있도록 지역사회 기반 프로그램을 지원하는 질병통제예방센터(CDC)의 녹내장 프로젝트는 400만 달러의 예산으로 계속 지원될 것입니다.
코로나19 영향 분석
현재 안과 진료는 다양한 안과 질환의 조기 진단 및 진행 감지에 객관적이고 신뢰할 수 있으며 반복 가능한 구조적 특징 분석 도구인 광학 코히런스 단층촬영(OCT)과 광학 코히런스 단층촬영 혈관조영술(OCT-A)에 널리 의존하고 있습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안, 특히 고령층과 비백인 환자들 사이에서 안과 진료를 받지 못한 경우가 급격히 증가했습니다. 이러한 결과는 팬데믹 기간 동안 안과 진료 제공 방식의 차이를 반영하며, 팬데믹 이전 시기에도 진료 접근성을 저해하는 요인들을 파악하고 개선할 수 있는 가능성을 시사합니다. 하지만 개인들은 코로나19 증상에 대해 다양한 반응을 보였습니다. 어떤 사람들은 경미한 호흡기 질환부터 심각한 호흡기 질환까지 다양한 증상을 나타낸 반면, 어떤 사람들은 아무런 증상도 나타내지 않았습니다. 결막염은 어린이와 성인 모두에게서 코로나19의 가장 흔한 안과 질환 증상으로 나타났습니다. 따라서 코로나19는 예측 기간 동안 세계 시장 성장에 중간 정도의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
러시아-우크라이나 분쟁의 영향
러시아-우크라이나 분쟁은 세계 시장에 미미한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 분쟁 초기 몇 주 동안 전국 안과의사들이 주도하는 인도주의적 활동인 '우크라이나에 눈을'이 기금을 모으고 우크라이나 안과의사들에게 의약품과 수술 용품을 배송해 왔으며, 전선 인근 병원과 군 관계자들로부터 물자가 전반적으로 긍정적인 변화를 가져오고 있다는 보고가 잇따르고 있기 때문입니다.
하지만 물자를 우크라이나로 반입하는 데에는 혁신적인 접근 방식과 신뢰할 수 있는 네트워크 구축이 필요했습니다. 여기에는 유럽 안과의사, 폴란드 및 우크라이나 산악 방어 부대 등이 포함되어야 했으며, 폴란드를 경유하여 서부 우크라이나까지 안전하게 물자를 운송해야 했습니다. 그곳에서 해당 물품들은 우크라이나 유리체망막학회를 통해 절실히 필요한 곳에 배포됩니다. 이 계획은 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 안구 외상에 대응하는 가장 적극적이고 조직적인 인도적 지원 활동으로 여겨집니다.
제품 유형별
• 휴대용
• 탁상형
• 도플러
• 카테터 기반
• 기타
스캔 볼륨별
• 환형
• 래스터
• 방사형
• 기타
기술별
• 주파수 영역
• 공간 인코딩 주파수 영역
• 시간 영역
• 기타
적용 분야별
• 안과
• 심장학
• 피부과
• 종양학
• 기타
최종 사용자별
• 병원
• 전문 클리닉
• 기타
지역별
• 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
• 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 스페인
o 기타 유럽
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카
주요 개발 사항
• 2023년 1월, Thorlabs는 미국 기반 정밀 영상 장비 회사인 JML Optical을 인수했습니다. 광학 기업. JML Optical 인수를 통해 Thorlabs는 광학 소자 제품군을 확장했습니다. 뉴욕주 로체스터에 위치한 JML의 광학 기술력과 제조 및 혁신 역량을 활용하여 Thorlabs는 광자 시장에 혁신적인 제품을 제공할 수 있게 되었습니다.
• 2023년 2월, NIDEK은 AL-Scan M 광학 생체 측정기와 MV-1 근시 측정 소프트웨어를 출시했습니다. AL-Scan은 어린아이들의 시력 검사에 매우 유용하며 원활한 환자 진료 흐름을 제공합니다. 이 생체 측정기는 근시 평가에 적합한 지표로 여겨지는 안축 길이를 측정합니다.
• 2022년 10월, 유럽 신경외과학회(EANS)와 ZEISS Medical Technology는 전략적 협력 관계를 구축했습니다. 이 협력을 통해 신경외과 전문의의 교육 및 연수를 지원하고, 사용자와 의료기기 제조업체 간의 지식 교류를 촉진하며, 신경외과 분야의 과학적 발전을 도모할 수 있을 것으로 기대합니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 업체로는 Thorlabs, Inc., ZEISS, Topcon Corporation, Leica Microsystems, NIDEK CO., LTD., Heidelberg Engineering Inc., Alcon Inc., Canon Medical Systems, USA., Visionix Ltd., Abbott, Icare USA, Inc., OPTOPOL Technology Sp 등이 있습니다.
보고서 구매 이유
• 제품 유형, 스캔 용량, 기술, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 광학 간섭 단층 촬영(OCT) 시장 세분화를 시각화하고 주요 기업 및 업체를 파악합니다.
• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 모색합니다.
• 모든 세그먼트를 포함한 광학 간섭 단층 촬영 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 Excel 데이터 시트를 제공합니다.
• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 종합적인 분석 결과를 담은 PDF 보고서를 제공합니다.
• 주요 업체들의 핵심 제품 정보를 담은 Excel 파일 형태의 제품 맵핑을 제공합니다.
글로벌 광학 간섭 단층 촬영(OCT) 시장 보고서는 약 61개의 표, 58개의 그림, 그리고 186페이지 분량으로 구성될 예정입니다.
대상 고객 (2023년 기준)
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업