보고서 요약(국문)
개요
글로벌 누출 테스트 장비 시장은 2022년 6억 9,250만 달러 규모에 도달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 7.2%의 성장률을 기록하며 2030년에는 12억 1,170만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
누출 테스트 장비 시장은 탄화수소 유체의 안전하고 신뢰할 수 있는 운송을 보장하고 환경 재해 및 재정적 손실을 방지해야 하는 필요성에 힘입어 새로운 기술 발전과 함께 성장할 것으로 전망됩니다. 센서 기술은 감도, 정확도 및 응답 속도가 크게 향상되는 등 상당한 발전을 이루었습니다. 사물 인터넷(IoT) 기술의 도입으로 파이프라인을 원격으로 모니터링하고 실시간 데이터를 중앙 제어 센터로 전송하여 누출을 신속하게 감지할 수 있게 되었습니다.
또한 이러한 발전은 해당 분야를 혁신적으로 변화시킨 다양한 최첨단 기술을 포함합니다. 누출 테스트, 유량 측정 및 기능 테스트 솔루션 분야의 선도 기업인 이노마텍(innomatec)은 최신 혁신 제품인 LTC-802 M-Performance를 출시했습니다. 이 최첨단 누출 테스트 솔루션은 테스트 시간을 대폭 단축하고 생산 주기를 향상시켜 기업의 품질 보증 프로세스에 혁명을 일으킬 것으로 기대됩니다.
아시아 태평양 지역, 특히 중국과 일본과 같은 국가의 파이프라인 확장은 석유 및 가스 누출 테스트 장비 시장 성장에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 중국은 에너지 수요를 충족하기 위해 파이프라인 네트워크를 빠르게 확장해 왔습니다. 중국-중앙아시아 파이프라인과 기타 국내 파이프라인은 중국의 파이프라인 인프라를 크게 향상시켰습니다. 일본은 에너지원을 다변화하고 에너지 안보를 강화하기 위해 액화천연가스(LNG) 수입 터미널과 파이프라인에 투자하고 있습니다.
시장 동향
테스트 장비의 발전
성장하는 누출 테스트 장비 시장은 새로운 기술 발전과 혁신적인 개선에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 초음파 누출 감지 기술은 높은 정확도와 효율성으로 누출을 조기에 찾아내는 데 있어 선두에 서 있습니다. 어드밴텍과 같은 기업이 제공하는 고속 데이터 수집 솔루션의 통합은 신속한 누출 식별에 필수적인 대량의 데이터를 수집하여 실시간 초음파 파이프라인 모니터링을 가능하게 합니다.
루빈 디자인 뷰로는 최첨단 자율 수중 로봇(AUV)인 아르거스(Argus)를 공개했습니다. 다목적성을 염두에 두고 설계된 아르거스는 해양 유전 탐사 및 개발에 필수적인 다양한 작업을 수행합니다. 해저 천연자원 탐사부터 해수 환경 및 해저 조건에 대한 데이터 수집에 이르기까지 다양한 기능을 갖춘 아르거스는 매우 귀중한 자산입니다. 적합한 파이프라인 설치 지역을 신속하게 파악하고 해저 장비의 상태를 모니터링하여 석유 또는 가스 누출, 절연 손상, 해저 파이프라인 이동과 같은 문제를 감지함으로써 해양 프로젝트를 지원합니다.
전 세계 석유 및 가스 파이프라인 인프라 성장
석유 및 가스와 같은 전 세계 연료 시장의 성장과 함께 누출 테스트 장비 시장도 성장하고 있으며, 이는 전 세계 연료 파이프라인 산업의 확장을 촉진하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 에너지 부문의 탄소 배출량 감축 필요성에 따라 저배출 수소에 대한 전 세계적인 노력이 가속화되고 있습니다. 2021년 수소 수요는 9,400만 톤으로 반등하여 팬데믹 이전 수준을 넘어섰지만, 이러한 증가분의 대부분은 오염물질을 제거하지 않은 화석 연료에서 생산된 수소로 충당되어 기후 변화 완화 효과는 미미했습니다.
더불어 저배출 수소 생산을 목표로 하는 프로젝트들이 빠르게 확대되고 있으며, 놀라운 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 프로젝트들이 모두 실현된다면, 전 세계의 전기분해를 통한 수소 생산 능력은 2030년까지 290기가와트(GW)에 달할 수 있는데, 이는 2021년의 0.5GW와는 극명한 대조를 이루는 수치입니다. 이러한 추세는 연료 파이프라인 누출 테스트 장비 시장의 성장을 예고하고 있습니다.
전 세계 자동차 산업의 성장
자동차 판매량의 급속한 성장은 누출 테스트 장비에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. 자동차 산업에서는 생산 공정 전반에 걸쳐 누출 감지 테스트가 수행됩니다. 자동차 산업은 배출가스 기준을 충족하고, 제품 품질을 향상시키며, 안전성을 강화하기 위해 누출 테스트에 의존합니다. 누출 테스트 장비의 현대화로 자동차 산업은 효율성과 정확성을 향상시키는 디지털 기술 발전의 혜택을 누리고 있습니다.
또한 트렌드포스의 데이터에 따르면 중국의 자동차 판매량은 2022년에 2,690만 대라는 놀라운 수치를 기록하며 전년 대비 3.7%의 성장률을 보였습니다. 연간 430만 대의 자동차 판매량을 기록한 인도는 일본을 제치고 처음으로 세계 3위 자동차 시장으로 부상했습니다. 인도네시아 또한 2년 연속 성장세를 기록하며 팬데믹 이전 수준으로 회복했습니다.
누출 테스트 장비의 특정 환경 영향
누출 테스트, 특히 헬륨, 수소, 육불화황과 같은 추적 가스를 사용하는 테스트는 환경에 상당한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 추적 가스는 누출 감지에 효과적이지만 대기 중으로 방출될 경우 지구 온난화 지수가 매우 높습니다. 육불화황의 지구 온난화 지수는 100년 동안 이산화탄소보다 약 23,000배 더 높습니다. 누출 테스트 중에 이러한 강력한 가스가 누출되면 대기 중 온실가스 축적에 기여하여 기후 변화의 영향을 심화시킵니다.
또한 이러한 추적 가스의 생산 및 운송 과정 역시 환경에 상당한 영향을 미칩니다. 추적 가스 생산에는 종종 많은 자원을 소비하고 탄소 배출을 유발하는 에너지 집약적인 방법이 필요합니다. 누출 테스트 활동에서 발생하는 추적 가스를 부적절하게 관리하면 환경 영향 완화 및 탄소 발자국 감소를 위한 전 세계적인 노력이 저해될 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 누출 테스트 장비 시장은 기술, 장비, 응용 분야 및 지역별로 세분화됩니다.
12V/24VDC 연료 이송 펌프, 기술 혁신 주도
누출 탐지기는 새로운 기술 향상 및 혁신에 힘입어 누출 테스트 장비 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 다양한 탐지 방법이 이러한 성장의 선두에 있습니다. 산업계에서는 화학적, 압력 및 음향적 방법을 포함한 다양한 기술을 활용합니다. 이러한 접근 방식은 특정 유형의 누출 및 물질에 맞춰 사용됩니다. 첨단 누출 감지기는 디지털 인터페이스, 무선 연결 및 데이터 로깅 기능을 갖추고 있어 원격 모니터링과 이상 징후에 대한 신속한 대응이 가능합니다.
예를 들어, 누출 테스트 장비 및 계측기 전문 글로벌 제조업체인 NFICON은 최신 누출 감지 기술 혁신 제품인 ELT3000 PLUS 전해액 누출 감지기를 출시했습니다. 이 첨단 장치는 ELT3000의 진화된 버전으로, 리튬 이온 배터리 셀의 고처리량, 품질 중심의 인라인 누출 테스트에 특히 적합하도록 획기적인 개선 사항을 통합했습니다. ELT3000 PLUS는 사전 충전된 리튬 이온 및 나트륨 이온 배터리 셀의 누출 테스트에 대한 정확한 요구 사항을 충족하도록 세심하게 설계되었습니다.
지리적 시장 침투
에너지 수요 증가 속 아시아 태평양 지역 연료 이송 펌프 시장 성장
아시아 태평양 지역은 석유 및 가스 파이프라인 인프라가 성장함에 따라 누출 테스트 장비 산업에서 가장 큰 시장입니다. 알자지라 보도에 따르면, 아시아 태평양 지역은 전 세계 파이프라인의 약 16%를 차지하며, 주요 파이프라인으로는 동시베리아-태평양 석유 파이프라인, 중국의 서-동 가스 파이프라인, 호주의 무움바-시드니 가스 파이프라인 등이 있습니다. 전 세계적으로 계획된 파이프라인 확장 사업은 약 212,049km(131,761마일)에 달하며, 예상 사업비는 1조 달러입니다. 특히 중국의 확장 사업은 두드러지며, 파이프차이나(PipeChina)가 가스 파이프라인 사업의 주요 업체로 부상하고 있습니다.
또한, 아시아 태평양 지역의 석유 및 가스 인프라 개발 수요 증가로 누출 시험 장비 산업에 상당한 기회가 창출되고 있습니다. 인도 석유천연가스부 보고서에 따르면, 인도에서는 전국에 천연가스를 공평하게 공급하기 위한 국가 가스망 구축 사업이 진행 중입니다. 기존 17,000km 길이의 천연가스 파이프라인 네트워크를 15,500km 추가 확장하여 지역별 천연가스 공급을 확대하고 경제 및 사회 발전을 촉진할 계획입니다. 경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 업체로는 INFICON AG, ATEQ, Cincinnati Test Systems, Uson LP, InterTech Development Company, CETA Testsysteme GmbH, Vacuum Instrument Corporation LLC., LACO Technologies, Inc., Cincinnati Test Systems 및 Cosmo Instruments India Pvt. Ltd. 등이 있습니다.
COVID-19 영향 분석
COVID-19는 전 세계 공급망을 교란시켜 핵심 부품 부족과 생산 지연을 초래함으로써 전 세계 누출 테스트 장비 시장에 상당한 영향을 미쳤으며, 이는 업계의 고객 수요 충족 능력에 영향을 주었습니다. 또한 자동차 및 항공우주 산업과 같은 분야의 프로젝트 지연 및 취소와 자본 지출 감소는 누출 테스트 장비 수요 감소로 이어졌습니다.
더욱이, 코로나19 발생은 광범위한 이동 제한과 경제적 혼란을 야기하여 모든 부문에 변화를 가져왔습니다. 봉쇄 조치와 여행 제한으로 인해 항공유 및 휘발유와 같은 수송 연료 소비가 크게 감소했으며, 이는 석유 및 가스 산업의 누출 테스트 장비 시장에 영향을 미쳤습니다.
코로나19 러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 누출 시험 장비 시장과 더 나아가 물류 산업 전반에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이 분쟁으로 인해 글로벌 공급망이 차질을 빚으면서 누출 시험 장비 시장의 여러 측면에 큰 영향을 미쳤습니다. 전쟁으로 인한 공급망 차질과 항만 폐쇄는 운송비 상승, 컨테이너 부족, 창고 공간 감소로 이어졌습니다.
특히 석유와 가스 가격을 비롯한 에너지 가격 급등은 제조, 운송, 유통을 포함한 전체 산업의 운영 비용을 증가시켰습니다. 이러한 비용 증가는 제조업체가 원자재 가격 상승을 반영해야 하므로 누출 시험 장비의 가격과 구매력에 잠재적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 차질은 누출 시험 시스템에 필요한 부품 및 장비의 적시 납품에 영향을 미쳐 제조 및 유통 지연을 초래했습니다.
기술별
• 검출기
• 센서
• 액세서리
• 기타
장비별
• 고정형
• 휴대용
적용 분야별
• 석유 및 가스
• 의료기기
• 제약
• 자동차
• 가전제품
• 운송/농업
• 소비재/가전제품
• 산업
지역별
• 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
• 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 러시아
o 기타 유럽
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카
주요 개발 사항
• 2023년 7월, Tema Sinergie는 제약 산업을 위해 특별히 설계된 새로운 자동 장갑 누출 테스트 시스템인 AGLTS 2를 출시했습니다. 이 시스템은 기존 자동 장갑 테스트 시스템의 기능과 안정성을 계승하면서도 상당한 발전을 이룬 제품입니다.
• 2023년 7월, 두바이 전력수도공사(DEWA)는 연구개발(R&D) 센터를 통해 송수관 누수 시나리오를 다양하게 시뮬레이션할 수 있는 혁신적인 스마트 시설을 도입했습니다. 이 최첨단 시설은 새로운 누수 감지 방법의 평가, 개선 및 실험을 지원합니다. 사물인터넷(IoT) 기반의 소프트웨어와 하드웨어를 결합하여 포괄적인 원격 모니터링 및 제어를 가능하게 합니다.
• 2023년 5월, ION Science는 최신 가스 누출 감지 혁신 제품인 Panther 가스 누출 감지기를 공개했습니다. 이전 모델인 GasCheck G보다 두 배 높은 감도를 자랑하는 이 첨단 장치는 가스 누출 감지 시장에 혁명을 일으킬 것으로 예상됩니다.
보고서 구매 이유:
• 기술, 장비, 적용 분야 및 지역별 글로벌 누출 테스트 장비 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 업체를 파악하기 위해
• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 식별하기 위해
• 모든 세그먼트를 포함한 누출 테스트 장비 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 Excel 데이터 시트 제공 • PDF 보고서는 철저한 질적 인터뷰와 심층 연구를 바탕으로 한 종합적인 분석 자료입니다.
• 주요 업체들의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 자료(Excel 파일)를 제공합니다.
글로벌 누출 테스트 장비 시장 보고서는 약 62개의 표, 61개의 그림, 186페이지 분량입니다.
주요 독자층 (2023년 기준)
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자은행
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업