보고서 요약(국문)
시장 개요
전 세계 산업용 가스 터빈(IGT) 유지보수(MRO) 시장 규모는 2021년 XX백만 달러였으며, 2029년까지 XX백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2022-2029년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.0%입니다.
IGT는 석유 및 가스, 해양 등 산업 분야에서 사용되는 산업용 가스 터빈입니다. IGT는 프레임형과 항공기 엔진 파생형으로 분류됩니다. IGT는 독립적인 전력 생산을 위한 다양한 자가 발전소에 설치됩니다. 특히 석유 및 가스 산업에서 널리 사용됩니다. 석유 및 가스 플랫폼에서는 이러한 엔진을 사용하여 압축기를 구동하여 유정에 가스를 주입하거나, 다른 시추공을 통해 석유를 추출하거나, 가스를 압축하여 운송하는 데 사용합니다.
또한 이러한 산업 플랫폼에 전력을 공급하는 데에도 자주 사용됩니다. 플랫폼에서는 가스를 매우 저렴한 비용으로 이용할 수 있기 때문에 열병합 발전(CHP) 시스템과 함께 엔진을 사용할 필요가 없습니다. 이러한 기업들은 다양한 간격으로 유체를 육지로 이송하고 파이프라인을 통해 운반하기 위해 펌프 세트를 사용합니다.
하지만 많은 기업들이 특히 석유 및 가스 분야에 특화된 가스 터빈 엔진을 설계해 왔습니다. 예를 들어, 지멘스는 2017년 9월 석유 및 가스 산업용 가스 터빈을 출시했습니다. 드레서-랜드와 롤스-로이스 에너지 사업부 인수를 통해 축적한 기술력을 바탕으로 지멘스는 최신 가스 터빈 제품군인 SGT-A35 RB를 선보였습니다. 이 제품은 해상 석유 및 가스 산업에서 보다 비용 효율적인 솔루션에 대한 요구를 충족하기 위해 상부 구조물 발전 설비의 출력 밀도를 높여 필요한 공간을 줄였습니다.
석유 및 가스 분야를 비롯한 다양한 분야에 적용되는 가스 터빈의 설계 및 설치와 관련된 시장 경쟁 또한 예측 기간 동안 산업용 가스 터빈 MRO 시장의 성장을 뒷받침했습니다.
시장 동향
노후화된 가스 터빈의 업그레이드가 산업용 가스 터빈 MRO 시장을 견인합니다.
노후 가스 터빈 업그레이드가 산업용 가스 터빈 MRO 시장 성장을 견인하고 있습니다.
가스 터빈은 천연가스를 연소시켜 전기를 생산하는 연소 터빈입니다. 가스 터빈은 고온에서 공기와 연료 혼합물을 연소시켜 터빈 블레이드를 회전시키고 전기를 생산합니다.
가스 터빈은 주로 발전 및 석유·가스 산업에서 석유를 지표면으로 끌어올리는 데 사용됩니다. 발전과 석유 채굴은 중단 없는 공정이기 때문에 가스 터빈은 성능 향상과 효율적인 운영을 위해 유지보수, 수리 및 정밀 점검(MRO) 서비스가 필수적입니다.
가스 터빈 시장은 지난 몇 년간 발전소 건설 건수가 크게 증가하며 성장세를 보이고 있습니다. 발전소는 시간이 지남에 따라 유지보수 서비스를 필요로 하며, 예방 및 예측 유지보수 기술을 통해 미래에도 원활하게 가동될 수 있도록 관리됩니다. 노후 가스 터빈 업그레이드는 가스 터빈 설비의 원활한 운영을 보장하는 데 매우 중요합니다.
다양한 가스 터빈 발전소는 발전소에 필요한 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 활동을 위해 서비스 제공업체를 이용합니다. 예를 들어, GE Power는 2018년에 7F 가스 터빈용 새로운 DLN2.6+ Flex 업그레이드 솔루션을 도입했습니다.
정부 당국이 청정 에너지 생산에 집중하면서 산업용 가스 터빈 MRO 시장의 성장이 저해되고 있습니다.
가스 터빈 발전은 석탄 및 원자력 발전보다 환경 친화적이고 효율적이지만, 발전 과정에서 NOx와 CO2를 배출합니다. 발전 사업자들은 지구 기후 변화 문제에 대응하고 전 세계 주요 경제국의 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 재생 에너지 발전 기술을 도입하고 있습니다.
재생 에너지 생산 업체 중 하나인 Dominion Energy에 따르면, 태양광 패널은 점점 더 저렴한 전력 공급원이 되고 있습니다. 투자 회사인 Lazard에 따르면, 태양광 패널은 메가와트시(MWh)당 31달러에서 111달러로 650가구에 1시간 동안 전력을 공급할 수 있습니다.
상대적으로, 전력 회사가 급증하는 수요에 맞춰 신속하게 가동 및 정지할 수 있는 천연가스 피크 발전소는 메가와트시당 122달러에서 162달러의 비용으로 전력을 공급합니다.
따라서 이러한 이유로 태양광 발전소가 가스 발전소보다 경제적으로 더 타당합니다. 위에서 언급한 요인들은 예측 기간 동안 산업용 가스 터빈 MRO 시장의 성장을 제한할 수 있습니다.
COVID-19 영향 분석
COVID-19는 다른 산업과 마찬가지로 에너지 인프라 투자 부문에도 영향을 미쳤습니다. 국제에너지기구(IEA) 보고서에 따르면, 2019년 소폭 감소에 이어 2020년에는 전 세계 전력 지출이 10년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2020년 지출 증가에 대한 기대가 무산되면서 이동 제한, 프로젝트 개발 지연, 수요 감소 등으로 전력 부문 거의 모든 분야가 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
전 세계 전력 투자는 코로나19 팬데믹으로 인해 2020년에 10% 감소할 것으로 전망됩니다. 전력 투자는 건설 중인 프로젝트에 대한 지속적인 자본 지출을 반영합니다. 현재 감소세는 올해 예상되는 신규 설비 증설 및 개보수뿐만 아니라 향후 몇 년 동안 완공될 산업 및 발전 설비 투자 감소에 기인합니다.
세그먼트 분석
글로벌 산업용 가스 터빈 MRO 시장은 서비스, 엔진 유형, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
가스 터빈 발전소의 디지털화 추세가 증가함에 따라 예측 유지보수 방식을 통해 엔진 성능을 최적화할 수 있는 중요한 기회가 창출되고 있습니다.
서비스 유형별로 글로벌 산업용 가스 터빈 MRO 시장은 유지보수, 수리 및 정밀 검사로 구분됩니다. 유지보수 부문이 산업용 가스 터빈 MRO 시장에서 더 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 가스 터빈 공기 흡입 시스템 유지보수는 환경적 수익성을 향상시키기 위해 수행됩니다.
가스 터빈 발전소의 디지털화 추세가 증가함에 따라 예측 유지보수 방법을 통해 엔진 성능을 최적화할 수 있는 중요한 기회가 생겨나고 있습니다. 디지털 기술은 가스 터빈에서 이상 징후를 감지하고, 고장을 예방하며, 예방 유지보수 활동을 장려하는 데 광범위하게 사용되고 있습니다.
대기 질 지표 및 주변 기상 조건에 대한 과거 엔진 성능 데이터를 분석하면 터빈 공기 흡입구 및 압축기 부분을 더 잘 이해함으로써 적절한 예측 유지보수를 향해 상당한 진전을 이룰 수 있습니다. 이를 통해 공기 흡입 압력 강하로 인한 엔진 성능 저하 및 압축기 신뢰성 저하를 더욱 정확하게 예측하여 향후 유지보수 일정을 계획할 수 있습니다.
그런 다음 두 가지 엔진 성능 저하 모드, 즉 공기 흡입 압력 강하와 필터 교체 주기, 그리고 압축기 신뢰성 저하와 압축기 세척 주기 간의 비용 균형을 맞춰 경제적 최적화를 수행할 수 있습니다.
지리적 분석
아시아 태평양 지역의 전력 부문 산업용 가스 터빈 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 서비스는 예측 기간 동안 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나로 꼽힙니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2017년 아시아 신흥 경제국들은 전 세계 에너지 성장의 3분의 2를 차지했습니다. 이러한 성장은 에너지 수요의 견조한 증가와 전력 부문의 빠른 역량 개발에 기인하며, 이 지역의 발전소 서비스 활동은 예측 기간 동안 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 파리 기후변화 협약 기준에 맞춰 원자력 및 석탄 화력 발전에서 가스 화력 발전으로의 상당한 전환을 경험하고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역의 가스 터빈 유지보수, 수리 및 정비 서비스 시장 성장에 상당한 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
또한, 노후화된 발전 설비와 같은 요인들은 전력 수요를 더욱 증가시킬 가능성이 높습니다. 아시아 태평양 지역의 전력 부문 산업용 가스 터빈 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 서비스는 예측 기간 동안 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나로 평가받고 있습니다. 경쟁 환경
전 세계 산업용 가스 터빈 MRO 시장은 국내외 주요 업체들이 치열하게 경쟁하는 매우 경쟁적인 시장입니다. 시장 성장에 기여하는 주요 업체로는 General Electric Co., Fluor Corporation, TGM Turbinas(현 WEG SA), Wärtsilä, Siemens AG, Mechanical Dynamics & Analysis LLC, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, Bechtel Corporation, Wood Group PLC, Sulzer Corporation, STORK, Shanghai Electric 등이 있습니다.
주요 기업들은 신제품 출시, 인수, 협력 등 다양한 성장 전략을 통해 전 세계 산업용 가스 터빈 MRO 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
• 2020년 12월 9일, GE는 이라크 알 쿠두스 발전소에서 중요 정비 작업을 수행했습니다. GE는 이라크 전력부 산하 알 쿠두스 발전소의 9E.03 가스 터빈에 대한 주요 정비 작업을 완료했다고 발표했습니다. 이번 개보수를 통해 해당 발전소에서 국가 전력망으로 최대 125메가와트(MW)의 전력을 안정적으로 공급하여 더욱 신뢰할 수 있는 전력을 제공할 수 있게 될 것입니다.
• 2020년 11월 12일, GE는 PT GE 누산타라 발전소에 터빈 블레이드 관련 전문성을 강화하고 발전소의 전체 발전 용량을 증대시키는 추가 수리 서비스를 제공했습니다.
바르질라
개요: 바르질라는 해양 및 에너지 시장을 위한 스마트 기술과 완벽한 라이프사이클 솔루션을 제공합니다. 바르질라는 친환경 혁신, 총체적 효율성 및 데이터 분석을 강조하여 고객의 컨테이너 및 발전소의 환경적, 경제적 성능을 극대화합니다. 바르질라는 전 세계 80개국 이상 200개 이상의 사업장에 진출해 있습니다.
제품 포트폴리오: 바르질라 발전소 라이프사이클 업그레이드: 바르질라는 유지보수, 수리 및 정밀 점검에 대한 평생 서비스를 제공합니다. 이 보고서는 발전소 출력 저하 또는 높은 생산 비용으로 인해 발전소 운영 비용이 충분히 저렴하지 않은 경우와 같이 사업장의 전력 생산 의무에 영향을 미치는 문제에 대한 해결책을 제공합니다.
이 보고서는 발전소의 다음과 같은 요소들을 종합적으로 분석하여 발전량 저하의 원인을 파악합니다.
• 냉각 시스템
• 장비, 연료 종류 또는 품질
• 윤활유 시스템, 오일 종류 또는 품질
• 과급 공기 시스템
• 전기 및 자동화 시스템
주요 개발 사항
• 2019년 3월 12일, 바르질라는 미얀마 만달레이 지역에 위치한 145MW급 짜욱세 가스 발전소에 5년 운영 유지보수 계약을 체결하고 가동률 보장 및 기타 의무 사항을 이행하는 서비스 설비를 제공할 예정입니다. 해당 계약은 발전소 소유주인 파워젠 짜욱세(PowerGen Kyaukse Co. Ltd.)와 2019년 2월에 체결되었으며, 2019년 1분기에 수주가 확정되었습니다.
보고서 구매 이유
• 서비스, 엔진 유형, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 산업용 가스 터빈 MRO 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 업체를 강조합니다.
• 트렌드 및 공동 개발 계약 분석을 통해 산업용 가스 터빈 MRO 시장의 사업 기회를 파악합니다.
• 수천 개의 글로벌 산업용 가스 터빈 MRO 시장 세분화 정보를 담은 Excel 데이터 시트.
• 철저한 질적 인터뷰와 심층적인 시장 조사를 통해 가장 관련성 높은 분석 결과를 명쾌하게 정리한 PDF 보고서.
• 모든 주요 시장 참여업체의 핵심 제품에 대한 Excel 제품 매핑.
글로벌 산업용 가스 터빈 MRO 시장 보고서는 약 61개의 시장 데이터 표, 63개의 그림, 211페이지 분량입니다.
주요 고객 (2022년 기준)
• 서비스 제공업체/구매자
• 주거용
• 연구실
• 레스토랑
• 에너지 및 유틸리티 회사
• 유통업체