보고서 요약(국문)
시장 개요
글로벌 스마트 항만 시장 규모는 2021년 XX백만 달러였으며, 예측 기간(2022~2029년) 동안 연평균 22.7%의 성장률을 기록하며 2029년에는 XX백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
스마트 항만은 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 블록체인 솔루션 및 기타 스마트 기술 기반 방식을 활용하여 성능과 경제적 경쟁력을 향상시키는 자동화된 항만입니다. 이러한 기술을 통해 스마트 항만은 환경 지속가능성을 개선할 잠재력을 가지고 있습니다. 이상적인 스마트 항만에서는 모든 프로세스가 자동화되고 IoT를 통해 연결됩니다. 해양 산업은 2017년부터 블록체인 기술을 시험해 왔으며, 여러 해운 회사가 기술 기업과 협력하여 해상 물류를 개선하기 위한 블록체인 기반 해운 시스템을 구축해 왔습니다.
스마트 항만은 크게 해항과 내륙항 두 가지 유형으로 나뉩니다. 해항은 선박의 화물을 싣고 내리는 해안가의 보호된 지역입니다. 사물인터넷과 스마트 센서와 같은 스마트 디지털 기술을 도입함으로써 효율적인 화물 처리가 가능해집니다. 항만 커뮤니티 시스템(PCS), 교통 관리 시스템(TMS), 스마트 항만 인프라, 스마트 안전 및 보안은 스마트 항만을 구성하는 요소 중 일부에 불과합니다. 스마트 항만은 인공지능, 사물 인터넷, 블록체인, 프로세스 자동화 등 다양한 기술을 활용합니다.
시장 동향
환경 문제에 대한 관심 증가는 스마트 항만 산업의 주요 시장 성장 동력입니다. 또한 실시간 정보에 대한 수요 증가는 스마트 항만 산업 성장에 가치를 더하는 또 다른 요인입니다.
환경 문제에 대한 관심 증가는 스마트 항만 산업의 주요 시장 성장 동력 중 하나입니다.
항만은 시장 점유율 확보와 더욱 효율적이고 안전한 글로벌 물류 흐름 제공을 위해 치열한 경쟁에 직면하고 있습니다. 환경 문제에 대한 관심 증가는 전 세계 시장 성장의 주요 동력입니다. 컨테이너선, 수송선, 크루즈선의 규모와 물동량이 증가함에 따라 항만은 매일 교통량과 처리량 측면에서 새로운 과제에 직면하고 있습니다. IoT는 창고 물류, 재고 관리 등을 개선하고 상품의 적재, 출고 및 운송을 자동화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 스마트 항만에서는 제한된 공간을 효율적으로 활용하여 주차 공간을 최적화하고 교통 흐름을 원활하게 할 수 있습니다. 센서, 카메라, 드론 및 기타 기술은 항만 소유주와 고객을 위해 날씨, 교통, 오염 데이터와 같은 정보를 자동으로 수집하고 공유할 수 있습니다.
예를 들어, 5G 네트워크와 IoT 솔루션은 연간 78만 개의 컨테이너를 처리하는 리보르노 항에서 물류 적재 및 하역 절차를 개선하고 있습니다. 첨단 솔루션 도입은 선박의 유휴 시간과 제품 운송 시간을 줄여 배출량 감소에 기여합니다. 리보르노 항만청은 5G를 활용하여 혁신과 환경 이니셔티브를 추진할 수 있는 잠재력을 확보하게 될 것입니다. 유럽에서 반입되거나 반출되는 제품의 약 74%가 해상을 통해 이루어지기 때문에 5G 스마트 항만의 광범위한 도입은 환경에 상당한 영향을 미칠 것입니다.
이탈리아 항만청, 에릭슨, CNIT, TIM(텔레콤 이탈리아) 및 UN SDSN(유엔 지속가능발전해법네트워크)은 리보르노 프로젝트의 파트너입니다. 이탈리아는 이러한 목표 달성을 지원하기 위해 5G 구축에 협력해 왔습니다. 유엔 지속가능발전전략센터(UN SDSN)는 지속가능한 발전을 위한 실질적인 문제 해결을 지원하기 위해 전 세계적으로 기술과 과학 인재를 동원합니다. 따라서 환경 문제를 극복하기 위한 첨단 기술의 도입이 증가함에 따라 스마트 항만 사업에 대한 수요가 증가하여 예측 기간 동안 큰 시장 성장 전망을 창출하고 있습니다.
그러나 사이버 공격의 증가는 스마트 항만 시장 성장에 심각한 어려움을 초래하고 있습니다.
대부분의 상업 항만은 전 세계 물동량의 90%를 차지하는 약 90억 톤의 화물을 처리합니다. 따라서 시장 경쟁력을 유지하기 위해서는 항만의 디지털 전환이 매우 중요해졌습니다. 지난 10년 동안 물류 프로세스를 자동화하고 가속화하는 새롭고 효과적인 기술인 스마트 항만이 등장했습니다. 그러나 이러한 전환은 해상 운송을 대상으로 하는 사이버 공격의 증가를 동반했습니다.
M-CERT가 발표한 보고서에 따르면, 향후 10년 동안 항만을 대상으로 하는 사이버 공격 건수는 전례 없는 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2018년에는 국제 항만에서 발생한 주요 공공 사건이 7건이었지만, 2021년에는 26건으로 증가했습니다. 게다가 이 수치는 공개적으로 보고된 사건만을 나타낸 것이므로 실제 발생 건수는 훨씬 더 많을 수 있습니다. 사이버 공격의 증가는 시장의 재정 전망에 엄청난 영향을 미칩니다.
예를 들어, 안트베르펜 항은 2013년 마약 카르텔이 항만 네트워크에 접근한 사실을 알게 된 후 새로운 시스템(새로운 비밀번호 관리 솔루션 포함)에 20만 유로를 투자해야 했습니다. 그러나 2017년 덴마크 선박 회사 머스크(Maersk)가 입은 피해에 비하면 안트베르펜 항의 사이버 공격은 오히려 사소한 수준이었습니다. 머스크는 NotPetya라는 바이러스에 감염되어 전 세계적으로 운영하는 12개의 항만 터미널이 모두 가동 중단되는 피해를 입었습니다. 이로 인해 머스크는 IT 인프라를 업그레이드하는 데 막대한 비용을 지출해야 했습니다(약 4,000대의 서버, 45,000대의 PC, 2,500개의 애플리케이션 재설치). 머스크는 최대 3억 달러의 손실을 입은 것으로 알려졌습니다. 이처럼 스마트 항만에 대한 공격은 주요 기업들에게 심각한 우려를 불러일으키고 있으며, 이는 스마트 항만 사업의 시장 성장에 악영향을 미치고 있습니다.
COVID-19 영향 분석
전례 없는 COVID-19 사태는 스마트 항만 산업에 상당한 부정적 영향을 미쳤습니다. 전 세계 주요 지역의 봉쇄 조치로 인해 여러 주요 제조 시설이 가동을 중단하면서 2019년부터 2021년까지 스마트 항만에 대한 전반적인 수요가 감소했습니다.
예를 들어, 제조업은 이러한 사업 중단의 규모로 인해 큰 타격을 입었습니다. 실제로 COVID-19는 제조 부문의 공급, 수요 및 생산망, 즉 일반적인 제조 주기와 절차를 뒷받침하는 세 가지 핵심 부문에 영향을 미쳤습니다.
전자 산업 설문조사 응답자의 3분의 2 이상이 지연을 예상한다고 답했습니다. 응답자의 15%는 평균 대기 기간 3주보다 훨씬 긴 6주 이상의 지연을 예상한다고 답했습니다. 제조업체들은 평균 5주의 지연을 예상하고 있는데, 이는 기존 예상보다 2주 더 긴 기간입니다. 더욱이, COVID-19가 발생한 이후 2년 이상 동안 산업 비즈니스 환경에서 불확실성은 몇 안 되는 변함없는 요소 중 하나로 남아 있습니다. 가장 성공적인 제조업체들은 새로운 비즈니스 현실에 적응하고 유연성을 유지하며 방향을 전환할 수 있었던 기업들로, 데이터와 트렌드의 가치 및 이를 통해 정보를 도출하는 능력을 입증해 왔습니다. 따라서 제조업에 발생한 피해는 스마트 포트 시장에도 악영향을 미쳤지만, 변화하는 글로벌 환경은 예측 기간 동안 스마트 포트 시장의 성장 동력을 회복시킬 것으로 예상됩니다.
세그먼트 분석
글로벌 스마트 포트 시장은 기술, 포트, 요소, 처리 용량 및 지역별로 세분화될 수 있습니다.
광섬유는 기술 발전, 산업 응용 분야의 증가 및 친환경성으로 인해 스마트 포트 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
글로벌 스마트 포트 시장은 제품 유형별로 광섬유, 고체 레이저, 다이오드 및 기타로 세분화됩니다. 광섬유는 기술 발전, 산업 응용 분야의 증가 및 친환경성으로 인해 스마트 포트 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
광섬유 레이저 절단에는 금속을 녹이고 관통하는 데 사용되는 특수 고체 레이저가 사용되어 정확하고 효율적인 절단이 가능합니다. "파이버 레이저 절단"이라는 용어는 이 기술에 사용되는 레이저 매체가 가스나 결정이 아닌 광섬유라는 점을 나타냅니다. 향상된 내구성과 효율성 덕분에 파이버 기술은 다양한 인프라 및 산업 분야에 활용되고 있습니다. 현재 사용되는 다양한 레이저 절단 장비의 주요 차이점은 레이저 생성 방식입니다.
파이버 스마트 포트는 금속과 비금속 모두에 사용할 수 있습니다. 파이버 스마트 포트는 다양한 장점을 제공합니다. 산업 분야의 요구 사항에 원활하게 적응할 수 있고, 다양한 금속에 사용할 수 있으며, 다양한 파장, 범위 및 속도에 맞춰 조정할 수 있습니다. 또한, 이 장비는 CO2 레이저보다 빠른 속도로 작동하여 높은 출력과 고품질 빔을 제공함으로써 전반적인 효율성을 높이고, 더욱 깨끗한 절단면을 구현하며, 전력 소비를 줄여 운영 비용을 절감합니다.
이 장비는 높은 출력에도 불구하고 열 발생 위험이 없습니다. 빠른 절단 효율성으로 인해 수요가 증가하고 있으며, 예측 기간 동안 더 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 파이버 레이저 절단 시장은 예측 기간 동안 연평균 XX%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
지리적 분석
아시아 태평양 지역은 엄청난 속도로 성장하고 있으며, 이러한 수요 증가는 주로 사람들의 가처분 소득 증가와 국제 관광 활성화에 기인합니다.
아시아 태평양 지역은 경제 성장과 가전제품 및 자동차와 같은 제조업의 성장으로 스마트 항만 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 중국과 인도는 휴대폰 및 자동차 생산 증가로 스마트 항만에 대한 수요가 높습니다. 예를 들어, 인도 이동통신협회(ICA)에 따르면 인도의 연간 휴대폰 생산량은 2014년 300만 대에서 2017년 1,100만 대로 증가했습니다. 인도는 현재 전 세계 휴대폰 생산량의 11%를 차지하고 있으며, 이는 2014년의 3%에서 크게 증가한 수치입니다.
정부에서 제공한 정보에 따르면, 휴대폰 제조 산업의 연간 생산액은 현재 300억 달러에서 1,000억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 전체 생산량 증가분의 약 40%를 차지할 것으로 전망됩니다. 향후 5년간 국내 시장 규모는 650억 달러에서 1,800억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년까지 전자제품은 인도의 2~3대 수출 품목 중 하나가 될 것입니다. 3,000억 달러 목표 달성을 위한 "정부 전체 차원의 접근 방식"에 기반한 5개 전략은 인도의 전자제품 제조 산업을 확대하고 강화하는 데 집중하고 있습니다. 전자 산업의 성장은 해외 전자제품 제조업체와 브랜드를 유치하고, 하위 조립품 및 부품 생태계를 발전시키고, 설계 생태계를 개선하고, 인도 유망 기업을 육성하고, 현재 인도가 직면하고 있는 비용 불리함을 점진적으로 해소함으로써 달성될 것으로 기대됩니다.
한편, 북미는 기술 발전과 레이저 절단과 같은 기술 도입 증가로 인해 스마트 포트 시장 점유율 측면에서 아시아 태평양 지역을 바짝 추격하고 있습니다. 또 다른 주요 요인은 주요 자동차 제조업체들의 존재입니다. 이 지역의 자동차 생산량 증가와 신규 생산 시설 투자 확대는 예측 기간 동안 레이저 절단 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 혼다는 2018년 미국 공장 확장 및 혁신 활동에 1억 7,400만 달러 이상을 투자했으며, 지난 5년간 미국 생산 시설에 총 59억 달러의 신규 자본 투자를 단행했습니다.
경쟁 환경
스마트 포트 시장은 국내외 기업들이 경쟁하는 매우 치열한 시장입니다. 시장 성장에 기여하는 주요 기업으로는 Coherent Incorporation, Jenoptik Laser GmbH, ALPHA Laser GmbH, Bystronic Incorporated, Epilog Laser Inc, Amada Miyachi Company, Trumpf GMBH + Co. KG, Ltd, Conzzeta Management AG, Han’s Laser Technology Industry Group Co. Ltd, IPG Photonics Corporation 등이 있습니다.
주요 기업들은 인수, 신제품 출시, 협력 등 다양한 성장 전략을 통해 글로벌 스마트 포트 시장 성장에 기여하고 있습니다.
• 2021년 7월, 첨단 기술 기업 TRUMPF는 생산성, 공정 안정성 및 비용 효율성이 향상된 TruLaser 시리즈 1000의 새로운 버전을 블레체엑스포(Blechexpo)에서 선보였습니다. 이 특정 기종에는 고속 에코(Highspeed Eco) 기능이 최초로 적용되었습니다. TRUMPF가 설계한 노즐은 절단 가스를 판금으로 직접 분사하여 기계의 이송 속도를 최대 70%까지 높이고 가스 사용량을 60%까지 줄입니다. 이 장비는 판금 절단용 2D 레이저 장비보다 훨씬 뛰어난 성능을 제공합니다.
한스 레이저 테크놀로지 산업 그룹(Han’s Laser Technology Industry Group Co. Ltd)
개요: 한스 레이저 테크놀로지 산업 그룹은 1996년에 설립된 중국 상장 기업입니다. 고객의 특별한 요구에 더욱 잘 맞는 최신 산업용 레이저 장비 기술을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 2004년 선전 증권 거래소에 상장된 한스 레이저는 현재 시가총액이 60억 달러를 넘어섰습니다.
제품 포트폴리오:
• MARS-10J/20J: 이 회사는 강철, 금, 알루미늄, 은, 실리콘 등 다양한 재료에 적합한 광섬유 기반 스마트 포트를 제공합니다. 이 제품은 전자 부품 산업, 의료 기기 산업, 안경, 시계 산업, IC 카드 산업, 보석 산업 등에서 활용될 수 있습니다.
주요 개발
• 예를 들어, 2019년 한스 레이저 스마트 장비 그룹(Han's Laser Smart Equipment Group Co., Ltd.)은 T16/T25 시리즈 광섬유 레이저 튜브 절단기를 출시했습니다. 이 제품은 유연성과 안정성이 뛰어난 레이저 튜브 절단기로, 중소기업의 생산성을 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다.
보고서 구매 이유:
• 기술, 포트, 구성 요소, 처리 용량 및 지역별 스마트 포트 시장 세분화를 시각화하여 주요 상업 자산 및 업체를 파악할 수 있습니다.
• 시장 동향 및 공동 개발 계약 분석을 통해 스마트 포트 시장의 사업 기회를 파악할 수 있습니다.
• 수천 개의 스마트 포트 시장 수준 4/5 세분화 데이터가 포함된 Excel 데이터 시트 제공.
• 철저한 질적 인터뷰와 심층적인 시장 조사를 바탕으로 가장 관련성 높은 분석 결과를 명쾌하게 정리한 PDF 보고서
• 주요 시장 참여 기업의 핵심 제품에 대한 엑셀 파일 형태의 제품 매핑
글로벌 스마트 포트 시장 보고서는 약 61개의 시장 데이터 표, 54개의 그림, 211페이지 분량으로 구성됩니다.
2022년 주요 고객층
• 서비스 제공업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 교육 및 연구 기관
• 연구 전문가
• 신흥 기업
• 제조업체
• 물류 회사
• 유통업체