보고서 요약(국문)
개요
글로벌 시스템 통합 시장은 2022년 261억 달러 규모에 도달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 4.8%의 성장률을 기록하며 2030년에는 371억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
에너지 효율이 높고 비용이 저렴한 생산 공정에 대한 수요 증가가 시스템 통합 시장 성장을 견인하고 있습니다. 시스템 통합 업체는 기업과 협력하여 생산 공정을 최적화하고 에너지 소비 및 자원 사용을 줄입니다. 이는 비용 절감과 지속 가능한 운영으로 이어집니다.
주요 기업들의 인수합병 전략 증가 또한 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 9월 6일 히타치(Hitachi, Ltd.)는 선도적인 제조 시스템 통합 업체인 플렉스웨어 이노베이션(Flexware Innovation, Inc.)을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 히타치는 MES(제조 실행 시스템), SCADA(감독 제어 및 데이터 수집), 소프트웨어 개발, 비즈니스 인텔리전스(BI) 등 여러 분야에서 사업을 강화했습니다.
또한, 2022년 1월 31일, 요코가와 전기 주식회사는 EYYonMobil로부터 전체 생산 시설 운영을 위한 개방형 프로세스 자동화(OPA) 시스템의 첫 번째 현장 시험을 위한 시스템 통합업체로 선정되었습니다. 지난 두 달 동안 양사는 OPA 기술을 개발, 테스트 및 개선해 왔습니다.
동향
사물 인터넷(IoT) 활용 증가
IoT 구축에는 종종 각기 다른 통신 프로토콜과 데이터 형식을 가진 장치와 센서가 포함됩니다. 시스템 통합업체는 이러한 장치를 연결하고 통합하여 데이터가 장치 간 및 조직 시스템으로 원활하게 흐르도록 보장하는 데 특화되어 있습니다. 시스템 통합업체는 기업과 긴밀히 협력하여 특정 요구 사항에 맞춘 맞춤형 IoT 솔루션을 설계하고 구현합니다. 이를 통해 IoT 구축이 조직의 목표에 부합하고 고유한 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
사물 인터넷(IoT) 구축은 2023년 스마트 시티 저널에 발표된 자료에 따르면, 사물 인터넷(IoT)은 도입 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 스마트 시티 저널의 추산에 따르면, IoT 시장 규모는 2025년까지 11조 1천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. IoT는 제조, 운송, 농업 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있으며, 에너지 소비 효율을 향상시키는 데에도 기여합니다. 특히 운송 산업에서 IoT 도입이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 보입니다.
저비용, 에너지 효율적인 생산 공정에 대한 수요 증가
시스템 통합업체는 생산 라인 자동화에 중요한 역할을 합니다. 시스템 통합업체는 제조 공정의 효율성과 품질을 향상시키고 인건비 절감에도 도움을 줍니다. 시장의 주요 업체들은 환경 규제 준수에 점점 더 집중하고 있습니다. 시스템 통합업체는 기업이 지속가능성 목표를 달성하고 환경 규정을 준수할 수 있도록 시스템 및 프로세스 구현 방향을 제시합니다.
에너지 효율적인 생산 공정은 환경 친화적일 뿐만 아니라 운영 비용 절감에도 기여합니다. 시스템 통합업체는 에너지 소비를 모니터링하고 제어하는 시스템을 설계 및 구현하여 조직이 데이터 기반 의사 결정을 통해 에너지 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다. 저비용 생산 공정은 제조 비용을 절감하여 제품의 시장 경쟁력을 높입니다. 시스템 통합업체는 작업을 자동화하고 생산성을 향상시키며 운영을 간소화하는 솔루션을 개발하여 비용 절감을 실현합니다.
높은 비용
높은 초기 투자 비용은 재정 자원이 제한적인 중소기업(SMB)에게 상당한 장벽입니다. 이러한 기업들은 시스템 통합 프로젝트와 관련된 초기 비용을 감당하는 데 어려움을 겪습니다. 상당한 초기 투자 필요성으로 인해 기업들은 시스템 통합 프로젝트를 연기하거나 취소하게 됩니다. 이는 핵심 IT 솔루션 구현 지연, 효율성 저하 및 경쟁력 약화로 이어집니다.
IT 예산이 빠듯한 기업의 경우, 높은 초기 투자 요구 사항으로 인해 다른 중요한 IT 프로젝트 및 개선에 대한 자금 할당이 제한됩니다. 이는 기술 도입 속도를 늦춥니다. 기업들은 특히 결과와 투자 수익이 보장되지 않는 경우 시스템 통합 프로젝트에 막대한 초기 자금을 투자하는 것을 꺼립니다. 이러한 위험 회피는 시장 성장을 둔화시킵니다.
세그먼트 분석
글로벌 시스템 통합 시장은 서비스, 기술, 기업 규모, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
전 세계적인 원격 근무 증가로 인프라 통합 부문 성장 촉진
서비스별로 시스템 통합 시장은 인프라 통합, 애플리케이션 통합, 컨설팅 및 기타로 나뉩니다. 인프라 통합 부문은 글로벌 시스템 통합 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 많은 주요 기업들이 IT 인프라 및 운영 현대화를 위해 디지털 전환 여정을 추진하고 있습니다. 이러한 이니셔티브의 일환으로 기존 인프라에 새로운 기술과 시스템을 통합해야 합니다.
인프라 통합 서비스는 원활한 전환과 디지털 기술의 효율적인 운영을 보장하는 데 필수적입니다. 원격 근무의 증가 추세와 모바일 솔루션에 대한 수요 증가로 기업들은 직원들이 원격으로 안전하게 데이터에 액세스할 수 있도록 인프라 통합 서비스를 필요로 합니다. 여기에는 모바일 장치 관리(MDM), 가상 사설망(VPN) 및 기타 기술 통합이 포함됩니다.
지역별 시장 침투
북미 지역의 IT 인프라 성장
북미는 다양한 산업 분야의 수요 증가로 인해 글로벌 시스템 통합 시장을 주도하고 있습니다. 북미 주요 기업들은 경쟁력 유지, 운영 효율성 향상, 고객 경험 개선을 위해 디지털 전환 이니셔티브를 적극적으로 추진해 왔습니다. 시스템 통합업체는 기업들이 디지털 솔루션을 구현하고 새로운 기술을 기존 시스템에 통합하도록 지원합니다.
이 지역의 주요 기업들은 인프라 통합업체를 위한 혁신적인 솔루션을 출시했습니다. 예를 들어, 미국 기반 IT 인프라 기업인 Kyndryl은 2022년 9월 27일, 고객이 비즈니스 문제를 해결하고 획기적인 기술 플랫폼을 구축할 수 있도록 지원하는 디자이너 주도형 개방형 협업 플랫폼인 Kyndryl Vital을 출시했습니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 기업으로는 Accenture, Capgemini SE, Cisco Systems Inc, Fujitsu, Cognizant, Deloitte, IBM Corporation, Infosys, Tata Consultancy Services, Tech Mahindra Limited 등이 있습니다.
COVID-19 영향 분석
팬데믹 초기 파동은 전 세계 공급망에 혼란을 야기하여 시스템 통합 프로젝트에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소의 가용성에 영향을 미쳤습니다. 이러한 공급망 문제로 인해 많은 프로젝트가 지연되거나 보류되었습니다. 팬데믹에 대응하여 갑작스럽게 재택근무로 전환되면서 원격 협업 도구, 클라우드 서비스 및 보안 네트워크 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 시스템 통합업체는 이러한 새로운 수요에 맞춰 재택근무 환경에 적합한 솔루션을 제공해야 했습니다.
COVID-19는 많은 조직의 디지털 전환 노력을 가속화했습니다. 기업들은 디지털 역량을 강화하고, 전자상거래 플랫폼을 개선하며, 원격 운영을 위한 디지털 솔루션을 구현해야 할 필요성을 인식했습니다. 시스템 통합업체는 이러한 전환 이니셔티브를 지원하는 데 중요한 역할을 했습니다.
의료 부문에서는 팬데믹 기간 동안 원격 진료 및 원격 의료 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 이 분야의 시스템 통합업체는 의료 서비스 제공업체를 지원하기 위해 원격 진료 플랫폼, 의료 기록 시스템 및 데이터 보안 솔루션을 구현하는 데 참여했습니다. 팬데믹으로 인한 경제적 어려움으로 일부 조직은 IT 예산을 삭감하거나 대규모 시스템 통합 프로젝트를 연기했습니다. 이는 시스템 통합업체의 매출 및 성장 전망에 영향을 미쳤습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
지정학적 긴장과 분쟁은 글로벌 공급망을 교란시켜 시스템 통합 프로젝트에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소의 가용성과 비용에 영향을 미칩니다. 이는 프로젝트 지연 및 비용 초과로 이어질 수 있습니다. 지역 내 전쟁은 경제적 불확실성을 야기하고 기업 투자를 감소시킵니다. 기업들은 자원을 절약하기 위해 IT 예산을 삭감하고 시스템 통합 프로젝트를 연기하거나 취소합니다.
지정학적 갈등은 사이버 보안 우려를 고조시킵니다. 시스템 통합업체는 기업들이 잠재적인 사이버 위협으로부터 데이터와 인프라를 보호하고자 함에 따라 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하는 것을 목격합니다. 지정학적 갈등으로 인한 무역 제한 및 제재는 기술 제품의 수출입에 영향을 미쳐 시스템 통합업체가 선택할 수 있는 옵션을 제한할 수 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향은 시스템 통합업체가 사업을 운영하는 특정 지역에 따라 달라집니다. 예를 들어, 동유럽에 상당한 입지를 확보하고 있거나 전쟁의 영향을 받는 지역의 고객에게 서비스를 제공하는 기업은 더 시급한 어려움에 직면하게 됩니다. 글로벌 기업인 시스템 통합업체는 지정학적 갈등의 영향을 완화하기 위해 고객 기반을 다변화하고 보다 안정적인 시장으로 확장해야 합니다.
서비스별
• 인프라 통합
• 애플리케이션 통합
• 컨설팅
• 기타
기술별
• SCADA(감독 제어 및 데이터 수집)
• PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)
• PAC(프로그래머블 자동화 컨트롤러)
• RTU(원격 터미널 장치)
• DCS(분산 제어 시스템)
• 기타
기업 규모별
• 대기업
• 중소기업
최종 사용자별
• 금융·보험(BFSI)
• IT 및 통신
• 정부 및 국방
• 소매 및 전자상거래
• 교육
• 기타
지역별
• 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
• 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 러시아
o 기타 유럽
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카
주요 개발 사항
• 7월 1일, 2022년, NEC는 네트워크 솔루션 및 통합 업체인 Aspire Technology를 인수하여 글로벌 솔루션 제공 역량을 확장했습니다. Aspire Technology는 2G부터 5G까지 기존 및 개방형 아키텍처를 아우르는 전체 네트워크 라이프사이클에 걸쳐 서비스와 솔루션을 제공해 왔으며, 성장하는 개방형 네트워크 및 개방형 RAN 환경에서의 경험을 확대해 왔습니다.
• 2023년 8월 17일, 디지털 비즈니스 및 IT 서비스 분야의 글로벌 리더인 NTT DATA는 마이크로소프트 글로벌 시스템 통합 파트너로 선정되었다고 발표했습니다. NTT DATA는 혁신적인 기술을 지속적으로 활용하여 디지털 세계와 개인 간의 격차를 해소해 왔습니다.
• 2023년 7월 25일, 의료 기술 기업인 Olympus Corporation은 시술실 시각화 및 통합 솔루션인 EASYSUITE ES-IP 시스템의 미국 시장 출시를 발표했습니다. 이 시스템은 기존 소프트웨어 애플리케이션을 유연하게 실행할 수 있도록 지원합니다.
보고서 구매 이유:
• 서비스, 기술, 기업 규모, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 시스템 통합 시장 세분화를 시각화하고 주요 기업 및 주요 업체를 파악하기 위함입니다.
• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 파악합니다.
• 모든 부문을 포함한 시스템 통합 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 엑셀 데이터 시트를 제공합니다.
• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 종합적인 분석 결과를 담은 PDF 보고서를 제공합니다.
• 주요 업체들의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 자료를 엑셀 파일로 제공합니다.
글로벌 시스템 통합 시장 보고서는 약 69개의 표, 73개의 그림, 190페이지 분량입니다.
주요 고객 (2023년 기준)
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업