보고서 요약(국문)
개요
전 세계 신약 전달 시스템(NDDS) 시장은 2022년 126억 달러 규모에 도달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 21.2%의 성장률을 보이며 2030년에는 557억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
신약 전달 시스템(NDDS)은 최적의 결과를 얻기 위해 필요한 최소량의 약물 또는 제형을 선택된 작용 부위에 안전하고 효과적으로 전달하기 위한 다양한 기술 전략 및 기법을 포괄합니다. NDDS는 약물동태학 및 약물역학, 비특이적 독성, 면역원성, 생체 인식 및 약물 효능과 같은 다양한 요소를 고려하며, 고분자 과학, 제약 기술, 조제 약학, 포장 기술, 생체접합체 화학 및 분자 생물학을 아우르는 절차를 기반으로 합니다.
미국화학회(American Chemical Society)가 2023년에 발표한 연구에 따르면, 소분자 약물에서 단백질, 펩타이드, 단클론 항체, 핵산, 생세포와 같은 차세대 치료제로 치료 영역이 확장됨에 따라 약물 전달 기술 또한 이러한 치료제의 특별한 전달 요구 사항을 충족할 수 있도록 발전해 왔습니다. 나노 기술의 비약적인 발전은 약물 방출에 대한 높은 정밀도와 제어력을 갖춘 최첨단 약물 전달 시스템의 발전을 위한 길을 열어주고 있습니다.
만성 전염성 및 비전염성 질환의 증가, 제품 승인 증가, 연구 활동의 긍정적인 결과, 인수 합병, 신제품 출시 등의 시장 개발, 인식 제고 등 여러 요인이 예측 기간 동안 전 세계 신약 전달 시스템 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 신약 전달 접근법 개발을 위한 투자 및 자금 지원도 예측 기간 동안 전 세계 시장 성장에 기여할 것으로 전망됩니다.
시장 동향
신제품 개발 및 시장 출시
신제품 개발 및 시장 출시는 예측 기간 동안 전 세계 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 6월, Gufic Biosciences Ltd.는 새로운 약물 전달 시스템인 이중 챔버 백(DCB)을 선보였습니다. 이 회사에 따르면, 이중 챔버 백은 폴리프로필렌(DEHP 무함유)으로 만들어진 2개의 챔버로 구성된 IV 백이며, 환자에게 투여하기 전에 재구성해야 하는 불안정한 약물을 보관할 수 있도록 벗겨낼 수 있는 알루미늄 호일이 부착되어 있습니다.
또한, 2022년 5월, Jabil Inc.의 자회사인 Jabil Healthcare는 피하(SC) 약물 자가 투여를 위한 간편하고 재사용 가능하며 모듈식 솔루션인 Qfinity 자동 주입기 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 기존 시장 대안보다 저렴한 가격으로 제공되어 제약 업계에서 새롭게 부상하는 지속 가능한 약물 전달에 대한 중요성을 뒷받침합니다. 더 나아가, 2022년 3월에는 싱가포르 난양공과대학교(NTU Singapore)의 과학자들이 단백질 기반 미세 액적에 큰 생체 분자를 먼저 감싸는 방식으로 인체 세포에 약물을 전달하는 새로운 기술을 개발했습니다.
만성 질환 환자 수 증가
전염성 및 비전염성 질환을 포함한 만성 질환 환자 수가 증가함에 따라 환자의 편안함을 고려한 정확하고 통제된 약물 전달이 요구되고 있으며, 이는 예측 기간 동안 세계 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 미국 심장 협회(American Heart Association)의 조사에 따르면 심혈관 질환(CVD)은 미국에서만 약 80만 명의 사망 원인이 됩니다. CVD는 전 세계 사망 원인의 31%를 차지하며, 2030년까지 CVD 치료에 소요되는 비용은 1조 440억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 아프리카계 미국인 사회에서는 여성의 약 48%, 남성의 약 46%가 어떤 형태로든 심혈관 질환을 앓고 있으며, 이로 인한 연간 직간접 비용은 4천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
또한, 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계 연간 사망자의 약 3분의 1(약 1,800만 명)이 심장 질환과 관련이 있습니다. 특히 관상동맥 질환(CAD)은 심혈관 질환의 매우 흔한 질환으로, 2020년에는 이 질환과 관련된 사망자가 거의 1,100만 명에 달했습니다. 2020년 팬데믹 발생 이후 심장 질환 관련 사망자는 3% 이상 증가했습니다. 또한 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 심혈관 질환과 관련된 경제적 부담(연간 의료비 및 생산성 손실 포함)은 2030년에 1조 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
제품 리콜
환자 건강 안전 문제로 인한 제품 리콜은 예측 기간 동안 세계 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 10월 로슈는 습성 연령 관련 황반변성(AMD) 치료제로 승인된 임플란트인 수스비모(Susvimo)의 제조 결함으로 인해 라니비주맙의 특정 제형을 사용한 제품을 자발적으로 리콜했습니다. 이 문제는 약물 주입 후 약물이 새어 나오는 것을 방지하는 포트 전달 장치의 격막 또는 밀봉 부분과 관련이 있습니다.
마찬가지로, 2023년 8월, Baxter는 펌프 소프트웨어가 각각 v8.01.01 및 v9.02.01 버전으로 업데이트된 후 상류 막힘에 대한 허위 경고 보고가 증가함에 따라 Master Drug Library(버전 8)가 탑재된 SIGMA Spectrum Infusion Pumps와 Dose IQ Safety Software(버전 9)가 탑재된 Spectrum IQ Infusion Systems를 리콜하기 시작했습니다. 허위 상류 막힘 경보는 치료 중단 또는 지연을 초래하고 의료진의 피로를 가중시켜, 특히 생명 유지 약물을 투여받는 환자에게 심각한 건강 문제를 야기할 수 있습니다. 이러한 업데이트를 잘못 사용하면 심각한 손상이나 사망에 이를 수 있습니다. Baxter는 이 문제와 관련하여 131건의 문제 보고, 3건의 심각한 손상, 그리고 사망자는 발생하지 않았다고 보고했습니다.
높은 기기 개발 비용
낮은 기능을 가진 신약 전달 기기의 높은 개발 비용은 예측 기간 동안 세계 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 보건복지부의 경제 분석에 따르면, 신약 치료 복합 의료기기의 중간 개발 비용은 승인 후 필요한 추가 조사를 제외하고 5,400만 달러(95% 신뢰구간: 2,500만 달러~2억 달러)였습니다.
실패한 조사 비용과 자본 비용을 포함하면, 신약 치료 복합 의료기기를 미국 시장에 출시하는 데 드는 평균 자본 지출은 5억 2,200만 달러(95% 신뢰구간: 2억 500만 달러~33억 8,200만 달러)였습니다. 이러한 비용과 관련된 주요 요인은 비임상에서 타당성 조사로의 단계 변경 확률 46.9%, 타당성 조사에서 핵심 임상 조사로의 확률 48.0%, 핵심 임상 조사에서 FDA 시판 전 승인 신청으로의 확률 75.7%, 그리고 FDA 시판 전 승인 신청에서 최종 승인으로의 확률 80.5%였습니다.
시장 세분화 분석
전 세계 신약 전달 시스템 시장은 투여 경로, 방식, 적응증, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
주사 투여 경로가 시장을 주도할 것으로 예상됨
이 부문의 시장 개발이 활발해짐에 따라 예측 기간 동안 전 세계 시장 점유율의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 8월 사노피는 혁신적인 백신 및 치료제 생산에 도움이 될 수 있는 최첨단 mRNA 기술 개발을 가속화하기 위해 트랜슬레이트 바이오(Translate Bio)를 인수했습니다. 이 계약의 전체 지분 거래액은 약 32억 달러로 추산되었습니다.
또한, 프로세스 혁신 센터(Centre for Process Innovation Limited)는 신약 전달 접근법 설계를 지원하고 유망한 RNA 백신 및 치료제를 육성하기 위해 메디신 디스커버리 캐터펄트(Medicines Discovery Catapult), 스트라스클라이드 대학교, 리버풀 대학교, 임페리얼 칼리지 런던과 협력하여 새로운 세포 내 약물 전달 센터를 설립하는 전략을 수립했습니다. Innovate UK의 Transforming Medicines Manufacturing 프로그램의 지원을 받아 3년간 1,000만 파운드의 예산으로 설립된 이 센터는 신약 개발 및 연구 개발자들이 세포 내 약물 전달 분야의 새로운 역량에 접근할 수 있는 단일 창구를 제공하는 것을 목표로 합니다.
지리적 침투
뇌졸중 및 동맥류 발병 사례 증가
북미 시장의 성장세에 힘입어 향후 예측 기간 동안 북미 지역이 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 7월 제약 부형제 공급업체인 Roquette는 경구용 의약품 약물 전달 시스템 연구를 촉진하기 위해 미국에 새로운 혁신 허브를 설립하는 데 2,500만 달러를 투자했습니다. 또한, 2023년 3월 AbbVie는 진행성 파킨슨병 성인 환자의 운동 장애 치료제 후보 물질인 ABBV-951에 대한 신약 허가 신청(NDA)에 대해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 보완 요구 서한(CRL)을 받았습니다. 이 펌프 장치는 24시간 동안 포스카르비도파와 포스레보도파를 지속적으로 피하 투여합니다.
또한, 새로운 약물 전달 접근법 개발을 위한 연구 활동 증가도 예측 기간 동안 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 노스웨스턴 대학교 연구진은 인체에 이식할 수 있는 자가 발전 약물 전달 장치를 설계했습니다. 이 장치는 외부에서 다양한 파장의 광 펄스를 이용하여 약물을 방출하므로 수술적 제거가 필요하지 않습니다. 이 장치는 광 트랜지스터와 광학 필터로 제어되는 세 개의 약물 풀과 이식 부위 주변에 서로 다른 파장의 발광 다이오드(LED) 세 개를 포함하고 있습니다.
COVID-19 영향 분석
COVID-19는 신약 전달 시스템(NDDS)이 기존 약물의 용도 변경에 대한 유망한 접근법으로 여겨짐에 따라 전 세계 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 다양한 바이러스 감염 치료를 위해 기존 약물을 용도 변경하는 데 있어 다양한 NDDS의 기능과 COVID-19에 대한 적용 가능성을 검토했습니다. 현재 진행 중인 COVID-19 관련 NDDS(신약 전달 시스템) 개발 연구에 초점을 맞추었습니다.
또한, 세계지식재산기구(WIPO)에 따르면 여러 특허청에서 SARS-CoV-2 및 그 변종에 결합하여 중화할 수 있는 단클론 항체, 다양한 약물 전달 시스템, 나노 항체 개발에 있어 기술 혁신에 집중해 왔습니다. 나노 항체는 흡입기를 통해 COVID-19 환자의 폐로 직접 분무하여 전달할 수 있기 때문에 정맥 주사로 투여하는 항체보다 물류적으로 더 실용적인 대안이 될 것으로 기대됩니다.
투여 경로별
• 경구 약물 전달 시스템
• 주사 약물 전달 시스템
• 폐 약물 전달 시스템
• 경피 약물 전달 시스템
• 기타
전달 방식별
• 표적 약물 전달 시스템
• 제어 약물 전달 시스템
• 변조 약물 전달 시스템
적응증
• 종양학
• 감염성 질환
• 호흡기 질환
• 당뇨병
• 심혈관 질환
• 자가면역 질환
• 신경계 질환
• 기타
최종 사용자별
• 병원
• 전문 클리닉
• 외래 수술 센터
• 가정 간호 환경
• 학술 연구 기관
• 기타
지역별
• 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
• 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 스페인
o 기타 유럽
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카
주요 개발 사항
• 2023년 6월, 스테바나토 그룹(Stevanato Group)은 다양한 피하 치료를 위해 기저 주사와 일시 투여를 전환할 수 있도록 개발된 특허받은 신체 부착형 약물 전달 시스템인 버티바(Vertiva)를 출시했습니다.
• 2023년 4월, 로만 테라피 시스템(Lohmann Therapie-Systeme, LTS)은 포트폴리오에 대분자 약물 전달 플랫폼을 포함한 소렐(Sorrel)의 웨어러블 주사 장치 사업부를 인수했습니다. 소렐은 내부 약물 저장소와 사전 충전된 카트리지 및 바이알을 갖춘 장치를 포함하여 대분자 약물의 피하 투여를 위한 사전 충전형 웨어러블 장치를 설계합니다.
• 2021년 8월, 바이엘(Bayer)은 소분자부터 새로운 신약 개발 플랫폼을 위한 새로운 치료법에 이르기까지 포트폴리오를 강화하기 위해 비비디온 테라퓨틱스(Vividion Therapeutics)를 15억 달러에 인수했습니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 업체로는 Abbott Laboratories, Pfizer Inc., Johnson & Johnson Inc., F. Hoffmann-La Roche AG, Bristol-Myers Squibb, Novartis AG, Baxter, Spectrum Pharmaceuticals, Inc., Boston Scientific Corporation, AstraZeneca PLC 등이 있습니다.
보고서 구매 이유
• 투여 경로, 방식, 적응증, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 신약 전달 시스템 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 업체를 파악합니다.
• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 식별합니다.
• 모든 세그먼트를 포함한 신약 전달 시스템 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 Excel 데이터 시트를 제공합니다.
• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 종합적인 분석을 담은 PDF 보고서를 제공합니다.
• 주요 업체들의 핵심 제품을 포함한 제품 맵핑을 Excel 파일로 제공합니다.
글로벌 신약 전달 시스템 시장 보고서는 약 61개의 표, 58개의 그림, 186페이지로 구성됩니다. 2023년 주요 고객층
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업