보고서 요약(국문)
개요
글로벌 유리 첨가제 시장은 2022년 11억 달러 규모에 도달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 3.6%의 성장률을 기록하며 2030년에는 14억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
유리 첨가제 시장은 유리 산업 전반에서 역동적이고 빠르게 발전하는 분야입니다. 유리 첨가제는 유리 제조 공정 중에 다양한 재료를 첨가하여 유리 제품의 특성과 기능을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 첨가제를 통해 강도 증가, 에너지 효율 향상, 광학적 특성 개선, 전기 전도성 향상 등의 효과를 얻을 수 있습니다.
유리 첨가제 시장 성장의 주요 동력 중 하나는 건설 업계에서 에너지 효율적이고 환경적으로 지속 가능한 건축 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있다는 점입니다. 저방사율(Low-E) 코팅과 같은 에너지 효율적인 유리 첨가제에 대한 수요는 엄격한 에너지 규정 및 친환경 건축 기준을 충족하기 위해 급증하고 있습니다. 또한, 자동차 산업은 연료 효율 향상 및 배출가스 저감이라는 업계 목표에 발맞춰 경량화 및 에너지 효율이 높은 차량용 유리를 만들기 위해 유리 첨가제를 점차 도입하고 있습니다.
금속 합금은 전 세계 시장에서 45.7%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 마찬가지로, 아시아 태평양 지역은 유리 첨가제 시장에서 3분의 1 이상의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 지역은 전자 제품 제조의 중심지로 여겨지며, 기술적으로 진보된 유리 제품에 대한 수요 증가를 반영하여 스마트 유리 시장의 상당한 성장이 예상됩니다.
시장 동향
고성능 유리 수요 증가
고성능 유리는 탁월한 단열, 방음 및 안전 특성으로 인해 현대 건축물에 널리 사용되고 있습니다. 도시화와 인프라 개발에 힘입어 성장하는 세계 건설 산업이 주요 성장 동력입니다. 글로벌 건설 전망(Global Construction Perspectives)과 옥스포드 이코노믹스(Oxford Economics)의 세계 건설 보고서에 따르면, 전 세계 건설 생산량은 2030년까지 85% 증가하여 15조 5천억 달러에 이를 것으로 예측되며, 이는 유리 첨가제 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다.
자동차 산업은 안전, 미관 및 에너지 효율 향상을 위해 고성능 유리에 크게 의존합니다. 전 세계 자동차 유리 시장은 차량 생산 증가와 첨단 기능에 대한 소비자 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 2020년 7월, 가디언 글래스는 현대 건축물의 에너지 효율 요구 사항을 충족하기 위해 가디언 선가드 슈퍼뉴트럴(Guardian SunGuard SuperNeutral)과 같은 첨단 유리 코팅을 출시했습니다.
고성능 유리는 터치스크린, 디스플레이 및 광학 부품에 적용되는 전자 산업에서 필수적인 요소입니다. 스마트폰, 태블릿 및 OLED TV의 보급이 확대됨에 따라 첨단 유리 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
빠른 기술 발전
나노 기술을 접목한 최첨단 코팅의 등장은 유리 산업에 혁명을 일으켰습니다. 이러한 코팅은 반사 방지, 자가 세척 기능 및 태양열 제어와 같은 특성을 향상시켜 건축, 자동차 및 전자 산업 분야에서 수요를 촉진하고 있습니다.
기술 발전으로 환경 조건이나 사용자 선호도에 따라 투명도를 동적으로 조절할 수 있는 스마트 유리가 등장했습니다. 이 혁신 기술은 건설 및 자동차 분야에서 상당한 관심을 불러일으켰습니다.
2023년 7월, 적층 제조 방식으로 생산 가능한 새로운 종류의 유리를 만들기 위해 오스트리아 비엔나에 본사를 둔 Lithoz GmbH는 독일 프라이부르크에 본사를 둔 기술 및 광학 부품 제조업체 Glassomer와 협력했습니다. "LithaGlass powered by Glassomer"라는 이름의 이 신소재는 Lithoz의 리소그래피 기반 세라믹 적층 제조 기술을 활용하여 가공되며, 뛰어난 기계적 안정성과 정밀도를 갖춘 부품을 생산합니다.
지속적인 연구 노력으로 에너지 효율을 높이는 유리 첨가제가 개발되었습니다. 이는 특히 건축 설계 분야에서 중요한데, 건축 법규 및 지속 가능성 목표에 따라 에너지 효율적인 유리의 사용이 점점 더 의무화되고 있기 때문입니다.
기술 발전
건설 부문은 환경 지속 가능성을 고려한 유리 첨가제로부터 상당한 이점을 얻을 수 있습니다. 에너지 효율, 단열 및 태양열 제어 기능을 향상시키는 첨가제가 함유된 유리에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 건설업계가 에너지 사용량과 탄소 배출량을 줄이려는 목표를 추구함에 따라, 이러한 수요는 주로 LEED(에너지 및 환경 디자인 리더십)와 같은 친환경 건축 표준에 의해 주도되고 있습니다.
연료 사용량과 배출량을 줄이는 데 필수적인 가볍고 친환경적인 유리는 자동차 산업에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 유리 첨가제를 통해 더욱 가볍고 연비 효율이 높은 자동차 개발이 가능해짐에 따라, 이는 자동차 산업의 지속가능성 목표와 완벽하게 부합합니다.
유리 첨가제는 유리 제품의 재활용성과 내구성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 첨가제는 유리 재활용을 촉진하여 폐기물을 줄이고 지속가능성을 중시하는 순환 경제 모델을 장려합니다.
비용 및 가격 압박
지속가능성, 에너지 효율성 및 성능 향상에 부합하는 혁신적인 유리 첨가제 개발에는 연구 개발에 상당한 투자가 필요합니다. 제조업체는 이러한 비용을 가격 책정을 통해 회수해야 하므로, 첨가제가 함유된 유리 제품은 가격에 민감한 소비자에게 접근성이 떨어질 수 있습니다.
많은 유리 첨가제는 특수 원자재를 필요로 하며, 일부 원자재는 조달 비용이 높을 수 있습니다. 예를 들어, 첨단 코팅에 사용되는 특정 나노 소재는 비용이 높아 생산 비용 증가에 기여합니다.
유리에 첨가제를 첨가하는 과정은 종종 복잡한 생산 절차를 수반하며, 특수 장비와 숙련된 인력이 필요합니다. 이러한 요소들은 제조 비용을 증가시킵니다. 안전, 품질 및 환경 기준을 준수하기 위해 첨가제가 포함된 유리 제품은 엄격한 테스트 및 인증 절차를 거칩니다. 이러한 노력은 필수적이지만 생산 기간과 비용을 모두 증가시킵니다.
규제 및 안전 준수
첨가제가 함유된 유리 제품은 안전 및 품질 기준에 부합하는지 확인하기 위해 철저한 테스트 및 인증 절차를 거쳐야 합니다. 여기에는 충격 저항성, 화재 안전성 및 화학적 안정성에 대한 평가가 포함되며, 이러한 요건을 충족하기 위해서는 시간과 재정적 투자가 필요합니다.
에너지 효율적인 유리에 대한 수요가 높은 건설 업계에서는 에너지 코드 및 친환경 건축 기준(예: LEED) 준수가 필수적입니다. 이러한 기준을 준수하려면 단열 및 태양열 제어를 향상시키기 위해 특정 유리 첨가제 및 코팅을 사용하는 경우가 많습니다.
자동차 산업은 엄격한 안전 및 환경 규제에 직면해 있습니다. 경량화 및 에너지 효율 향상을 위해 사용되는 유리 첨가제는 엄격한 자동차 안전 기준(예: 미국의 FMVSS) 및 배출가스 기준(예: 유럽의 유로 6 배출 기준)을 충족해야 합니다.
유럽 연합의 REACH(화학물질 등록, 평가, 허가 및 제한) 규정과 같은 환경 지속 가능성 규정은 유해 물질 사용에 제한을 두어 유리 생산에 특정 첨가제를 사용하는 데 영향을 미칩니다.
세분화 분석
글로벌 유리 첨가제 시장은 제품, 화학 원소, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
건축 분야에서 금속 합금 수요 증가
금속 합금, 특히 알루미늄, 티타늄 또는 니켈과 같은 원소를 포함하는 합금은 유리의 강도와 내구성을 크게 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있어 전 세계 시장의 45.7%를 차지하고 있습니다. 이는 특히 안전성과 내구성이 최우선 과제인 건축 분야에서 매우 중요합니다. 금속 첨가제를 통합하면 유리가 강화되어 충격과 구조적 응력에 대한 저항력이 높아집니다.
2022년 4월, NASA 연구진이 3D 프린팅 기술을 활용하여 개발한 새로운 금속 합금 덕분에 항공 및 우주 탐사에 사용되는 재료와 부품의 강도와 내구성이 크게 향상되었습니다. 이는 더 뛰어난 성능과 더 긴 수명을 가능하게 했습니다.
기존의 최첨단 합금과 비교했을 때, 산화물 분산 강화(ODS) 합금인 NASA 합금 GRX-810은 화씨 2,000도 이상의 온도를 견딜 수 있고, 연성이 뛰어나며, 수명이 1,000배 이상 더 깁니다. ODS 합금은 파손되기 전에 더 가혹한 조건을 견딜 수 있기 때문에, 이 새로운 합금은 항공기 및 로켓 엔진 내부와 같은 고온 환경에 사용되는 항공우주 부품을 제작하는 데 사용될 수 있습니다.
특정 금속 합금은 탁월한 열 및 전기 전도성을 나타냅니다. 유리 첨가제는 유리에 첨가될 경우 열이나 전기를 효과적으로 전도하는 능력을 향상시킵니다. 이러한 특성은 전도성이 향상된 유리 기판이 마이크로 전자 제품, 터치스크린 및 디스플레이 제조에 필수적인 전자 응용 분야에서 특히 중요합니다.
지리적 시장 침투
인프라 개발에 대한 대규모 투자
아시아 태평양 유리 첨가제 시장은 예측 기간 동안 최대 41.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 및 동남아시아 국가들이 인프라 개발에 대규모 투자를 진행함에 따라 아시아 태평양 지역은 건설 붐을 경험하고 있습니다. 엄격한 에너지 규제와 환경 친화적인 건축 기준을 충족하기 위해 단열 화학 물질 및 저방사(Low-E) 코팅과 같은 에너지 효율적인 유리 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
유리 첨가제는 이러한 장치에 사용되는 고성능 유리 생산에 필수적이며, 첨단 기술 제품에 대한 급증하는 수요를 충족합니다. 아시아 태평양 건설 시장은 도시화와 인프라 확장에 힘입어 번창하고 있습니다. 옥스포드 이코노믹스는 2030년까지 아시아 태평양 지역이 전 세계 건설 생산량의 59%를 차지할 것으로 전망하며, 이는 친환경 및 에너지 효율 건축 기술에 사용되는 유리 첨가제에 대한 막대한 수요를 보여줍니다.
또한, 중국 정부가 전기차(EV) 보급을 적극적으로 추진함에 따라 경량 유리 솔루션 및 에너지 효율 향상 코팅을 포함한 전기차용 유리 첨가제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 업체로는 아사히 글라스(Asahi Glass Co., Ltd.), 생고뱅(Saint-Gobain S.A.), 니폰 시트 글라스(Nippon Sheet Glass Co., Ltd.), AGC, 가디언 인더스트리(Guardian Industries), 센트럴 글라스(Central Glass Co., Ltd.), 필킹턴 그룹(Pilkington Group Limited), 비트로(Vitro, S.A.B. de C.V.), 쇼트(Schott AG), 시세캠 그룹(Sisecam Group) 등이 있습니다.
코로나19 영향 분석
코로나19의 발생으로 유리 첨가제 시장 성장세가 둔화되었지만, 봉쇄 조치 해제로 인해 시장이 서서히 회복세를 보이고 있습니다. 갑작스러운 연평균 성장률(CAGR) 상승은 팬데믹이 종식되면 유리 첨가제 시장의 수요와 성장이 팬데믹 이전 수준으로 회복될 것으로 예상되는 데 기인합니다.
코로나19 팬데믹 확산으로 대부분의 산업 활동이 중단되면서 유리 첨가제 제품에 대한 수요가 크게 감소했습니다. 그 결과 수많은 최종 사용자 산업에서 매출 감소를 경험했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석:
전쟁으로 인한 불안정은 에너지 가격에 영향을 미치며, 이는 유리 및 유리 첨가제 제품, 특히 에너지 효율을 위해 설계된 제품의 생산 비용에 영향을 줄 수 있습니다. 높은 에너지 가격은 에너지 효율적인 유리 첨가제의 소비자 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있습니다. 러시아와 우크라이나에 대한 무역 중단 및 제한 조치는 유리 첨가제 제품의 수출입에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 시장에 매출 또는 원자재 조달을 의존하는 기업은 전략을 조정해야 합니다.
지정학적 갈등은 세계 경제에 파급 효과를 미칠 수 있으며, 이는 다시 여러 지역의 소비 지출, 건설 활동 및 투자에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 경제적 요인은 유리 첨가제 시장에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 유리 산업은 전쟁으로 가장 큰 타격을 입은 산업 중 하나입니다. 유럽 대륙의 23개국에는 162개의 유리 제조 시설이 있으며, 이 모든 시설은 연료 분사식이며 24시간 가동되어야 합니다.
제품별
• 금속 합금
• 나노 입자
• 고분자
• 희토류 금속
화학 원소별
• 철
• 망간
• 황
• 니켈
• 티타늄
• 크롬
• 우라늄
• 기타
용도별
• 유리 전이
• 규산염 유리 제조
• 공기역학적 부양
• 네트워크 유리
• 3D 프린팅
• 색상 강화
• 기타
최종 사용자별
• 포장
• 건축 및 건설
• 전자 제품 및 가전 제품
• 기타
지역별
• 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
• 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 러시아
o 기타 유럽
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카
주요 개발
• 2022년 10월 5일, 완전히 새로운, BYK Additives는 자동차 산업에 사용되는 폴리아미드를 포함한 광범위한 폴리아미드에 활용될 수 있는 특수 개발 첨가제인 BYK-Max CT 4275를 출시했습니다. 회사에 따르면, 이 실리케이트의 독특한 형태와 최적화된 표면 처리는 극성 시스템에서 거의 완벽한 박리를 보장하는 동시에 열가소성 매트릭스로의 분산 및 흡수성을 향상시킵니다.
• 2022년 5월 16일, 세계적인 화학 기업인 SABIC은 해양 폐 PET 병을 원료로 사용하여 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT) 수지를 생산하는 화학적 업사이클링을 통해 LNP™ ELCRINT™ WF0061BiQ 수지를 공개했습니다.
보고서 구매 이유:
• 제품, 화학 원소, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 유리 첨가제 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 업체를 파악하기 위함입니다.
• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 식별하기 위함입니다.
• 모든 세그먼트를 포함한 유리 첨가제 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 Excel 데이터 시트를 제공합니다. • PDF 보고서는 철저한 질적 인터뷰와 심층 연구를 바탕으로 한 종합적인 분석 자료입니다.
• 주요 업체들의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 자료는 Excel 파일로 제공됩니다.
글로벌 유리 첨가제 시장 보고서는 약 69개의 표, 78개의 그림, 224페이지 분량입니다.
대상 고객: 2023년
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업