보고서 요약(국문)
보고서 개요
글로벌 의료 영상 정보 시스템 시장은 2023년 64억 달러 규모에 도달했으며, 2024년부터 2031년까지 연평균 6.97%의 성장률을 기록하며 2031년에는 109억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
의료 영상 정보 시스템은 의료 영상 및 관련 데이터의 관리 및 제어에 사용됩니다. 이 시스템은 방사선 영상 촬영 요청 및 결제 내역 모니터링에 매우 유용합니다. 또한, 의료 영상 시스템은 PACS(환자 영상 진단 시스템) 및 VNA(벤더 중립 아카이브)와 함께 사용하여 영상 아카이브, 청구 및 기록 관리를 효율적으로 처리할 수 있습니다.
이러한 성장은 만성 질환 발생률 증가, 조기 질병 진단 및 탐지 도구에 대한 수요 증가, 고령 인구 증가에 힘입어 이루어질 것으로 예상됩니다. 주요 기업의 투자 증가, 의료 영상에 인공지능(AI)을 통합하는 등의 기술 발전, 현장 의료 영상 장비 개발과 같은 요인들이 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 전망됩니다.
일본은 현재 가장 높은 노인 인구 비율을 기록하고 있으며, 향후 이탈리아, 독일, 프랑스, 덴마크가 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다. 이는 최근 평균 수명의 급격한 증가에 기인하며, 이러한 추세는 지속될 것으로 전망됩니다. 2050년에는 홍콩, 한국, 일본 인구의 약 40%가 65세 이상일 것으로 예상됩니다. 이는 선진국의 65세 이상 인구 비율(약 20%)과 비교했을 때 상당히 높은 수치입니다.
시장 동향
전 세계적인 평균 수명 증가와 만성 질환 유병률 증가는 중요한 성장 동력입니다.
수명이 길어짐에 따라 만성 질환에 대한 취약성도 증가합니다. 의료 영상 기술은 침습적인 시술 없이 인체 내부 상태를 완벽하게 시각화하여 질병을 정확하게 진단, 관리 및 치료하는 데 중요한 역할을 합니다. 결과적으로 전 세계 인구 고령화에 따라 진단 영상 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 확대를 견인할 것입니다. 이러한 추세는 고령화 사회의 의료 요구 사항을 충족하는 데 있어 정교한 영상 기술의 중요성을 강조합니다. 유엔에 따르면 2021년 신생아의 평균 수명은 1950년 출생자의 평균 수명보다 거의 25년 더 길다고 합니다. 평균 수명은 71세에 이를 것으로 예상되며, 여성은 남성보다 일반적으로 5년 더 오래 삽니다.
의료 영상은 질병을 신속하고 정확하게 진단하여 효율적인 치료를 가능하게 합니다. 미국 국립보건통계센터는 2023년 미국에서 약 1,958,310건의 새로운 암 발병 사례와 609,820명의 암 관련 사망자가 발생할 것으로 추산했습니다. 더욱이 만성 질환의 증가는 의료 영상에 대한 필요성을 크게 높여 전 세계적으로 진단 영상 검사 건수가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 세계보건기구(WHO) 자료에 따르면 전 세계적으로 매년 약 36억 건의 진단 검사가 시행되며, 이 중 약 3억 5천만 건은 소아 환자를 대상으로 합니다.
의료 영상 분야의 규제 장벽: 안전 기준 및 시장 영향 파악:
규제는 의료 영상 분야에 상당한 영향을 미칩니다. 제품은 미국 식품의약국(FDA)과 유럽의약품청(EMA)을 포함한 규제 당국이 정한 엄격한 안전 및 유효성 기준을 준수해야 합니다. 법률의 영향은 새로운 영상 기술을 시장에 도입하는 데 있어 길고 비용이 많이 드는 절차에서 분명하게 드러납니다. 2023년 12월, 미국 식품의약국(FDA)은 필립스의 의료 영상 기기, 특히 파노라마 1.0T HFO 장치(MRI 시스템)의 특정 모델에 대한 리콜을 최고 수준의 심각도로 분류했습니다. 이 분류는 해당 기기를 사용할 경우 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있음을 의미합니다. 이 조치는 헬륨 가스 과다 축적으로 인해 "냉각 절차" 중 폭발이 발생할 수 있다는 우려 때문에 취해졌습니다. 이 발표 이후 미국 증시에 상장된 필립스 주가는 약 1% 하락했습니다.
시장 세분화 분석
글로벌 의료 영상 정보 시스템 시장은 센서 기술, 소프트웨어, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
자기공명영상(MRI) 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
MRI 시스템은 복부, 골반, 뇌, 척추, 심장, 유방 및 근골격계 구조와 같은 여러 장기를 영상화하는 데 사용됩니다. 2023년 6월, GE 헬스케어는 FDA가 딥러닝 기반 기술인 Sonic DL을 승인하고 출시했다고 발표했습니다. Sonic DL은 자기공명영상(MRI)에서 영상 획득 속도를 크게 향상시킵니다.
MRI 기술의 발전으로 응용 분야가 다양해짐에 따라 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 자기공명영상(MRI) 시장은 확산영상(DTI) 및 확산텐서영상(DTI), 트랙토그래피, 관류영상, MR 분광법을 포함한 신경영상 접근법, 기능영상을 위한 BOLD 방법론 도입 등 최근 기술 발전으로 인해 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 수술 중 MRI 기술의 발전과 신경외과 등 다양한 분야에서의 활용 증가가 시장 확대를 견인할 것으로 전망됩니다.
컴퓨터단층촬영(CT)은 고해상도 이미지를 생성하여 의료진이 내부 구조를 매우 선명하게 시각화할 수 있도록 함으로써 다양한 질환의 진단 및 치료를 지원합니다. CT 스캔은 장기, 조직, 뼈의 이상을 식별하고 수술을 보조하는 데 자주 사용됩니다. 기술 혁신으로 CT 영상은 속도, 정확성, 안전성이 향상되어 여러 의료 분야에서 진단 및 환자 치료에 매우 유용한 도구가 되었습니다.
시장 지역별 점유율
북미 의료 영상 정보 시스템 시장은 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
북미 지역의 성장은 일차 진료 환경에서 의료 영상 기술의 활용 증가, 접근성 향상, 효과적인 의료비 상환 제도를 갖춘 국가들의 높은 의료비 지출 등 여러 요인에 기인합니다. 유방암, 심혈관 질환, 신경 질환과 같은 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 영상 분석에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 북미 지역은 예측 기간 동안에도 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 기술 혁신과 만성 질환 유병률 증가로 인해 지역 시장 성장은 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다.
2023년 미국 의료 영상 시장은 북미 시장에서 상당한 비중을 차지했습니다. 이러한 변화는 기술 발전, 환자 치료 방식의 변화, 역학적 추세의 변화와 같은 변수에 기인합니다. 의료 영상 분야의 방사선 전문의에 대한 수요는 미국 전역의 도시 및 농촌 지역에서 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 미국 방사선기술사협회(American Society of Radiologic Technologists)에 따르면 약 35만 명의 방사선 기술사가 등록되어 의료 현장에서 근무하고 있습니다. 또한 미국 노동통계국(U.S. Bureau of Labor Statistics)은 2030년까지 방사선 및 MRI 기술사의 고용이 9% 증가하여 21,600개의 새로운 일자리가 창출될 것으로 예측하고 있습니다.
COVID-19 영향 분석
COVID-19 팬데믹은 공중 보건 비상사태에 대처하는 데 있어 이러한 기술의 중요성을 강조했습니다. X선, CT 스캔, 초음파와 같은 의료 영상 기술은 이러한 질환을 진단하고 모니터링하는 데 매우 유용했으며, 의료진이 환자 치료에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원했습니다.
의료 영상 기술은 진단 기능을 통해 팬데믹 관리에서 중요한 역할을 했습니다. 예를 들어, X선과 CT 스캔은 의료진이 입원이 필요한 환자를 식별하는 데 도움을 주어 자원과 인력을 효율적으로 배분할 수 있도록 했습니다. 의료 영상은 COVID-19에서 회복 중인 환자를 모니터링하는 데에도 사용되어 질병의 진행 과정과 다양한 치료법의 효과에 대한 귀중한 정보를 제공했습니다.
이러한 성장을 이끈 주요 요인 중 하나는 폐의 상세하고 고해상도 이미지를 제공하는 첨단 의료 영상 장비에 대한 수요였습니다. 여러 의료 영상 회사들은 이러한 수요에 대응하여 COVID-19 진단 및 모니터링을 위해 특별히 설계된 새로운 기술을 개발했습니다. 예를 들어, 캐논 메디컬 시스템즈는 최근 CT 스캔을 사용하여 COVID-19 폐렴을 빠르고 정확하게 진단할 수 있는 새로운 소프트웨어 패키지를 출시했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아와 우크라이나 간의 지속적인 분쟁은 의료 영상 사업에 상당한 영향을 미쳤는데, 이는 주로 우크라이나의 병원 인프라에 광범위한 피해를 입혔기 때문입니다. 이 폭력 사태로 인해 병원과 진료소와 같은 여러 의료 시설이 의도적으로 공격받고 파괴되어 필수 의료 서비스 제공에 심각한 차질이 발생했습니다. 결과적으로 현재 의료 자원이 부족하고 의료 영상과 같은 진단 서비스가 제한적으로 운영되고 있습니다. 전쟁은 영상 장비의 유지 및 개선에 어려움을 가중시켜 급성 및 만성 질환을 신속하고 정확하게 진단하는 능력을 저하시켰습니다.
더욱이, 폭력 사태로 인해 예방 및 진단 치료와 같은 정기적인 의료 서비스가 크게 감소하여 인도주의적 재난이 악화되었습니다. 수많은 의료 기관의 광범위한 피해 또는 파괴와 필수 자원의 제한으로 인해 해당 지역의 의료 영상 시장은 신속하게 조정해야 했습니다. 지속적인 불안정으로 인해 폭력 사태의 영향을 받는 지역의 이재민과 개인의 의료 수요를 충족하기 위해 모바일 및 휴대용 영상 장비와 원격 진단 기술에 대한 수요가 증가했습니다. 그러나 지속적인 불안정과 자원 부족은 시장 회복과 성장에 상당한 장애물로 남아 있습니다.
제품별
X선 장비
방사선 촬영
투시 촬영
유방 촬영
초음파
휴대용
소형
카트/트롤리형
컴퓨터 단층 촬영(CT)
고해상도 슬라이스 CT
중간 해상도 슬라이스 CT
저해상도 슬라이스 CT
콘빔 CT
자기 공명 영상(MRI)
폐쇄형 시스템
개방형 시스템
핵의학 영상
SPECT
PET
적용 분야별
심장내과
정형외과
소화기내과
부인과
종양내과
신경과
기타
최종 사용자별
진단 센터
병원
전문 클리닉
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미 미국
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발 사항
2024년 1월, 캐논 메디컬 시스템즈와 올림푸스는 내시경 초음파 시스템 공동 개발을 위한 협력을 발표했습니다. 이 계약에 따라 캐논 메디컬은 내시경 초음파 진단 장비의 개발 및 생산을 담당하고, 올림푸스는 판매 및 마케팅을 맡게 됩니다. 이 계약의 목적은 캐논의 Aplio i800 내시경 초음파 진단 시스템과 올림푸스의 초음파 내시경의 기능을 결합하여 탁월한 영상 진단을 보장하는 정교한 내시경 초음파 장비를 시장에 제공하는 것입니다.
캐논 메디컬 시스템즈는 2023년 11월, 두 가지 새로운 스캐너를 포함하여 CT 제품 라인을 대폭 개선했습니다. 미국 일리노이주 시카고에서 열린 북미방사선학회(RSNA)에서 두 가지 새로운 모델이 공개되었습니다. 고급 모델인 Aquilion ONE/INSIGHT Edition과 뛰어난 효율성을 위해 설계된 Aquilion Serve SP입니다.
GE Healthcare는 2023년 2월, 인공지능(AI) 기반 헬스케어 서비스 제공업체인 Caption Health를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. Caption Health는 조기 질병 진단을 지원하는 임상 애플리케이션 개발을 전문으로 하며, 인공지능 기술을 활용하여 초음파 영상 분석을 지원합니다.
2023년 5월, Koninklijke Philips N.V.는 일상적인 방사선 검사 및 대규모 스크리닝 프로그램에 특화된 정교한 CT 시스템인 Philips CT 3500을 출시했습니다.
GE Healthcare는 2024년 3월, NVIDIA의 첨단 기술을 적용한 최신 연구 모델인 SonoSAMTrack1을 성공적으로 생산했습니다. 이 혁신적인 접근 방식은 초음파 이미지에서 객체를 분할하기 위해 특별히 개발된 SonoSAM1이라는 기본 모델을 기반으로 합니다. SonoSAMTrack의 주요 목적은 초음파 이미지에서 해부학적 구조, 병변 및 기타 중요한 영역을 정확하게 식별하고 윤곽을 그리는 것입니다. 또한, 이 패러다임을 간소화한 SonoSAMLite라는 버전도 개발되었습니다.
2024년 1월, 캐논은 다양한 의료 환경에서 일반 사용자의 다양한 요구 사항을 충족하도록 설계된 고급 초음파 시스템인 Aplio me를 공개했습니다. 휴대성이 뛰어나고 가벼운 이 시스템은 워크플로우에서 최적의 효율성을 중시하고 소규모 클리닉부터 대형 병원까지 적합한 고급 표준 솔루션을 찾는 초음파 전문가에게 이상적입니다.
시장 경쟁 환경
주요 글로벌 시장 참여 기업으로는 GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers, Canon Medical Systems Corporation, Mindray Medical International, FUJIFILM VisualSonics Inc., Carestream Health, Hitachi, Samsung Medison Co., Ltd., Koning Corporation, PerkinElmer Inc., Konica Minolta, Esaote, Hologic, Inc., Varex Imaging 등이 있습니다.
보고서 구매 이유
제품, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 의료 영상 정보 시스템 시장 세분화를 시각화하고 주요 기업 및 사업자를 파악하기 위함입니다.
트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 발굴할 수 있습니다.
모든 세그먼트를 포함한 의료 영상 정보 시스템 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 Excel 데이터 시트를 제공합니다.
PDF 보고서는 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 한 종합적인 분석 결과를 담고 있습니다.
모든 주요 기업의 핵심 제품을 포함하는 제품 맵핑 Excel 파일을 제공합니다.
글로벌 의료 영상 정보 시스템 시장 보고서는 약 86개의 표, 85개의 그림, 그리고 224페이지 분량으로 구성될 예정입니다.
대상 고객 (2024년 기준)
제조업체/구매자
산업 투자자/투자 은행가
연구 전문가
신흥 기업