보고서 요약(국문)
개요
글로벌 자동식별시스템(AIS) 시장은 2022년 4억 1,020만 달러에 달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 7.7%의 성장률을 기록하며 2030년에는 6억 8,940만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
자동식별시스템은 단일 선박에 대한 동적, 정적 및 항해 데이터를 해당 지역의 여러 선박과 인접 연안 당국에 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 2002년 해양 안보에 관한 외교회의 개정안은 300톤에서 50,000톤 사이의 선박에 자동식별시스템을 의무적으로 장착하도록 규정하고 있습니다.
국제 무역 법규 및 규정의 주요 개정과 해상 운송의 발전은 모두 증가하는 해상 교통량에 대응하는 데 필요한 기술 개발에 영향을 미쳤습니다. 국제해사기구(IMO)는 2000년에 항해 장비 탑재 의무를 수정하고 모든 선박에 자동식별시스템(AIS)을 의무화했습니다.
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 전 세계 AIS 시장에서 약 4분의 1을 차지하며 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이 지역에서 AIS 배치에 대한 정부 규제가 강화되면서 시장 확장이 가속화되고 있습니다. 말레이시아 남부 지역 해양부는 2021년 2월 항만 회람 제02/2021호를 발표하여 모든 운항 허가 선박에 대해 향후 AIS 작동을 의무화할 수 있음을 해양 업계에 알렸습니다.
주요 동향
해상 무역 증가 및 선대 관리 필요성
해운 회사들은 선대 관리 도구를 사용하여 실시간으로 선대를 운영할 수 있으며, 예상치 못한 기상 조건에도 대응하여 항해할 수 있습니다. 선대 관리자는 사전 준비 없이 경보를 설정하여 선원들이 신속하게 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 선박 수가 증가함에 따라 해운 회사들은 보고 요건과 배출 규제가 계속 강화되는 상황에서 이러한 거대한 선대를 관리하고 분석하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
유엔무역개발회의(UNCTAD)의 2021년 국제 해상 운송 보고서에 따르면 해상 운송량은 3.8% 감소한 1,065만 톤을 기록했습니다. 2021년 초 세계 선대는 총톤수 100톤 이상 선박 99,800척(재화중량톤수 2,134,639,907 DWT)으로 구성되었으며, 2021년 1월 1일 이전 1년 동안 세계 선대는 3% 증가했습니다.
정부 규제 강화
정부는 선박 안전 및 보안 강화를 위해 AIS(자동식별시스템) 도입에 필요한 규제를 마련했습니다. 최근 몇 년 동안 전 세계 해상 운송량이 크게 증가했습니다. 전 세계적으로 해양 산업에 상당한 투자가 이루어지고 있으며, 특히 선박 추적을 위한 AIS 수요가 증가하고 있습니다. 엄격한 정부 규제는 자동식별시스템(AIS) 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 영국은 친환경 해양, 디지털 기술, 자율운항 선박, 해양 과학, 해양 전문가 및 비즈니스 서비스 등 5개년 해양 무역 및 투자 계획을 수립했습니다. 미얀마 또한 해양 안보 강화를 위해 연안 및 어선에 AIS를 도입한다고 발표했습니다. AIS 기지국은 19개 부두에 설치되어 AIS를 관리하고 항해 정보를 공유할 예정이며, AIS의 도달 거리는 48~80km입니다.
국제해사기구(IMO)는 2000년에 모든 선박이 다른 선박 및 연안 당국에 선박 정보를 자동으로 전달할 수 있는 AIS를 탑재하도록 규정했습니다. 이 규정에 따라 국제 항로에 참여하는 총톤수 300톤 이상의 선박, 국제 항로에 참여하지 않는 총톤수 500톤 이상의 화물선, 그리고 모든 규모의 여객선에 AIS가 설치되어야 합니다.
높은 초기 비용
AIS 도입의 높은 초기 비용은 글로벌 산업의 주요 장애물입니다. 데이터 송수신을 위해 AIS 기술은 선박에 탑재된 송수신기와 지상 기지국 또는 위성 장비가 모두 필요합니다. 특히 소형 선박 운영자의 경우 선박에 AIS 송수신기를 장착하는 비용이 상당할 수 있습니다.
여기에는 장비 구매, 설치, 유지 보수 및 승무원 교육이 포함됩니다. 마찬가지로 연안 및 해안 기지국과 같은 지상 AIS 장비의 설치 및 유지 보수 비용도 상당합니다. 이러한 초기 비용 때문에 소규모 기업과 선박 운영자는 AIS 장비를 사용하지 못하게 되어 광범위한 도입이 제한될 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 자동 식별 시스템(AIS) 시장은 선급, 플랫폼, 애플리케이션 및 지역별로 세분화됩니다.
사전 계획 및 일정 관리를 위한 선단 관리 수요 증가
선단 관리 시스템은 2023년부터 2030년까지 글로벌 시장에서 약 40.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 선박은 선단 관리 시스템을 통해 서로 통신하며 중요한 정보와 업데이트를 전송할 수 있습니다. 선박 운영자는 미리 설정된 구역에서 선박의 도착 및 출발 시간을 계획할 수 있습니다. 이는 특히 혼잡한 항구와 미리 지정된 구역을 통과할 때 매우 중요하며, 이러한 구역에서는 짧은 시간 동안만 이용 가능한 슬롯을 예약해야 합니다. 해운 회사는 이러한 슬롯에 대한 비용을 지불해야 하며, 정시에 도착하지 못할 경우 훨씬 더 많은 비용을 지불해야 할 수도 있습니다.
Big Ocean Data와 같은 기업들은 5일간의 날씨 예보 및 위험 기반 경로 설정과 같은 기능을 통해 선단 관리 솔루션을 강화하고 있습니다. 유럽 연합(EU)이 배출량 모니터링을 위한 EU 모니터링, 보고 및 검증(MRV) 법안을 계획함에 따라, 선단 관리 솔루션은 향후 EU에서 운항하는 선박에 매우 중요해질 것입니다. 선단 관리 시스템은 속도, 연료 소비, 오염 및 작업 통계를 추적하는 데 필요한 시간과 노력을 줄여줄 수 있습니다.
지리적 침투
북미 지역의 AIS 보급 및 도입 확대
북미는 2022년 기준 전 세계 자동식별시스템(AIS) 시장의 3분의 1 이상을 차지하며 시장을 주도하는 지역입니다. 미국 해안경비대(USCG)는 북미 지역에서 AIS 도입 및 구현을 적극적으로 추진해 왔습니다. USCG는 미국 해안선과 내륙 수로에 AIS 수신기 및 송신기를 설치하여 전국 자동식별시스템(NAIS)을 구축했습니다. USCG의 AIS 설치에 대한 헌신은 북미 지역의 시장 선도적 입지를 더욱 강화합니다.
북미 지역의 주요 AIS 기술 제공업체들은 시장 성장에 크게 기여해 왔습니다. 예를 들어, 캐나다에 본사를 둔 exactEarth는 위성 기반 AIS 제품의 대표적인 공급업체입니다. exactEarth는 전 세계적으로 실시간 선박 추적 데이터를 제공하는 위성 시스템을 운영하고 있습니다. 마찬가지로 ORBCOMM과 Kongsberg Maritime과 같은 미국 기업들은 하드웨어, 소프트웨어 및 분석을 포함한 AIS 솔루션과 서비스를 북미 및 해외 고객에게 제공합니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 업체로는 Orbcomm Inc, Furuno Electric Co. Ltd, Exactearth Ltd, Kongsberg Gruppen ASA, SAAB Transponder Tech AB, L-3 Communications Holdings Inc., Garmin International Inc, Honeywell International Inc, Raytheon Ltd. 및 CNS Systems AB가 있습니다.
COVID-19 영향 분석
COVID-19 팬데믹으로 인해 지방 당국은 많은 화물선과 여객선의 항만 입항을 금지했습니다. 그 결과, 많은 상선 선원들이 배 안에 갇히는 상황이 발생했습니다. 선주들은 또한 선박이 장기간 영해에 발이 묶이면서 추가 요금을 지불해야 했습니다. 게다가, 전염병으로 인해 선박 운항이 제한되면서 많은 선원들이 고용 계약 만료를 맞이하여 계약 갱신을 필요로 하게 되었습니다.
또한, 코로나19 확산 가능성을 줄이기 위해 상품 및 물품의 수출입이 감소했습니다. 더 나아가, 전염병으로 인해 모든 조선 및 선박 수리·유지 보수 작업이 중단되었습니다. 공급망 차질과 비용 절감을 위한 계약 해지로 인해 하드웨어 제조에 필수적인 원자재 부족 현상이 발생했습니다. 결과적으로, 코로나19 팬데믹은 자동식별시스템(AIS) 산업의 성장에 영향을 미쳤습니다.
AI의 영향
AI 기술은 다양한 방식으로 AIS의 효율성과 효과를 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. AI 기반 자동식별시스템은 화주들이 벌금 부과 위험이 높은 선박을 사전에 식별하여 목록에 등재되기 전에 도움을 줄 수 있습니다. AI 기반 해상 추적 시스템은 선단을 모니터링하고 고위험 선박과의 거래 비용을 파악함으로써 화주들이 평판을 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이러한 범죄를 심각하게 받아들이며, "미국 재무부 해외자산통제국은 미국의 외교 정책 및 국가 안보 목표에 따라 특정 외국, 테러리스트, 국제 마약 밀매업자, 대량살상무기 확산 관련 활동에 관여하는 자 및 기타 위협 세력에 대해 경제 및 무역 제재를 운영하고 유지한다"고 명시하고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아와 우크라이나 간의 위기는 해양 안보, 특히 흑해 지역의 안보에 대한 우려를 고조시켰습니다. AIS(자동식별시스템)는 이러한 지역에서 선박 추적 및 해상 상황 인식 개선에 매우 중요합니다. 정부, 국제기구 및 해양 기관은 선박 이동을 보다 효율적으로 모니터링하고 시장 성장에 기여하기 위해 AIS 인프라 및 기능을 강화하는 데 투자할 수 있습니다.
이 분쟁은 흑해 지역 및 인접 해역의 해상 항로와 운송 패턴에 영향을 미칠 수 있습니다. 선박 운영자들이 이러한 변화하는 상황에 대처함에 따라 실시간 모니터링 및 충돌 방지를 위한 AIS의 필요성이 증가하고 있습니다. 선박 소유주와 운영자는 AIS 인프라 및 기능에 투자할 수 있습니다. 선박과 화물의 안전을 보호하기 위한 AIS 기술의 도입으로 AIS 시장이 성장하고 있습니다.
선급별
● A급
● B급
● AIS 기지국
플랫폼별
● 선박 기반
● 육상 기반
응용 분야별
● 선단 관리
● 선박 추적
● 해상 보안
● 기타
지역별
● 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
● 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 러시아
o 기타 유럽
● 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
● 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
● 중동 및 아프리카
주요 개발 동향
● 2022년 6월, 싱가포르 해양 연구소(SMI)와 싱가포르 국립 연구 재단은 인공지능(AI) 기반 선박 위험 프로파일링을 촉진하기 위해 Rightship Maritime Artificial Intelligence(RMAI) 연구 개발(R&D) 파트너십을 설립했습니다. Rightship은 다음과 같은 서비스를 제공합니다. ● 잠재적 협력 사업 제안의 일환으로 80명 이상의 싱가포르 AI 전문가에게 최대 450만 달러의 연구 보조금이 지원됩니다.
● 2022년 6월, ABB Turbocharging의 자회사인 Accelleron은 Hoppe Marine 및 Danelec Marine과 각각 새로운 데이터 수집 및 분석 협력 계약을 체결했습니다. Danelec과의 새로운 공동 서비스는 Accelleron의 Tekomar XPERT 해양 성능 분석 시스템과 DanelecConnect 해양 사물 인터넷(IoT) 제품을 결합하여 실시간 운영 데이터를 제공합니다.
● 2022년 5월 도쿄 정상회의에서 QUAD 정상들은 회원국들이 불법 조업, '블랙십'(불법 선박) 및 기타 전술적 수준의 활동을 감시할 수 있도록 하는 해양 안보 파트너십을 포함한 여러 이니셔티브를 출범할 계획이었습니다. 이 해양 이니셔티브는 해상에서 만나는 것과 같은 다크십 및 기타 전술적 수준의 움직임을 추적할 것입니다.
보고서 구매 이유:
● 클래스, 플랫폼, 애플리케이션 및 지역별 글로벌 자동 식별 시스템 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산을 파악하기 위해 ● 주요 업체 분석.
● 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 상업적 기회를 파악합니다.
● 자동 식별 시스템 시장 수준의 모든 세그먼트에 대한 다양한 데이터가 포함된 Excel 데이터 시트.
● 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 한 종합적인 분석이 담긴 PDF 보고서.
● 주요 업체들의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 Excel 파일 제공.
글로벌 자동 식별 시스템 시장 보고서는 약 61개의 표, 57개의 그림, 202페이지 분량입니다.
주요 고객 (2023년 기준)
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업