보고서 요약(국문)
개요
전 세계 접이식 항공기 날개 시장은 2022년 25억 달러 규모에 도달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 8.2%의 성장률을 기록하며 2030년에는 47억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
차세대 함재 전투기 개발이 진행 중이며, 이는 전 세계 시장 성장에 박차를 가할 것으로 보입니다. 인도는 현재 쌍발 엔진 함재 전투기(TEDBF)를 개발 중이며, 중국은 5세대 전투기 J-31의 해군용 버전을 시험하고 있습니다.
아프리카 군대의 전투 및 대반란 작전에 소형 드론 배치가 증가함에 따라 접이식 항공기 날개에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 드론은 사헬 지역과 동아프리카에서 지하디스트 반란군 및 분리주의 민병대와의 전투에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 지역은 예측 기간 동안 접이식 항공기 날개에 대한 주요 애프터마켓 수요를 창출할 것으로 전망됩니다.
동향
드론 전쟁의 부상
최근 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁, 그리고 여러 소규모 분쟁을 포함한 여러 분쟁에서 대규모 드론 전쟁이 두드러지게 나타나고 있습니다. 이러한 분쟁들에서 양측은 보병, 장갑차, 포병 시설 등을 공격하기 위해 다양한 무인 항공기(UAV)를 활용했습니다.
드론은 전장 감시 및 정찰에도 사용되고 있습니다. 드론 전쟁의 규모가 확대되면서 오랫동안 사용되어 온 일부 전술은 쓸모없게 되기도 했습니다. 러시아와 우크라이나는 전장에서 얻은 경험을 바탕으로 전쟁 수행에 필요한 새로운 드론을 개발하고 있습니다.
제조업체들은 특히 배낭에 넣어 쉽게 운반할 수 있도록 소형화 및 접이식 날개를 갖춘 드론 개발에 집중하고 있습니다. 일부 업체는 보병 진격 전에 적의 방어선을 압도하기 위해 자율 드론 편대 개발에도 연구 투자를 하고 있습니다. 드론 기술이 더욱 혁신적으로 발전함에 따라 예측 기간 동안 접이식 날개에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
세계 군사비 지출 증가
스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI) 자료에 따르면 세계 군사비 지출이 급증하고 있습니다. 이 자료는 2013년부터 2022년까지 10년 동안 세계 국방비 지출이 19% 이상 증가했음을 보여줍니다. 또한, 2023년에는 실질적으로 전년 대비 3.7% 증가한 2조 2,400억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 러시아-우크라이나 전쟁은 특히 유럽 국가들의 군사비 지출 급증을 초래했습니다.
국방비 지출의 상당 부분은 신형 무기 체계에 대한 자본 지출입니다. 적에 대한 우위를 확보하기 위해 각국 군대는 전투 드론 도입을 늘리고 있으며, 중국, 인도, 미국과 같은 강대국들은 함재기 함대를 확장하여 해군 항공력을 강화하고 있습니다. 국방비 지출 증가는 다양한 무기 제조업체의 접이식 항공기 날개 수요 증가로 이어질 것입니다.
항공기 개발에 소요되는 긴 시간
신형 항공기 개발은 구상부터 생산 개시까지 평균 10년이 걸리는 고되고 복잡한 과정입니다. 또한 설계, 개발 및 테스트 비용에 수십억 달러에 달하는 막대한 자본 지출이 필요합니다. 이러한 높은 비용과 긴 프로젝트 기간은 세계 시장 성장에 주요 장애물로 작용합니다.
기술적 또는 기타 여러 가지 이유로 프로젝트가 지연되어 전체 기간이 더욱 길어지는 경우도 많습니다. 특히 군용 항공기의 경우 예산 삭감이나 비용 초과로 인해 프로젝트가 취소될 위험이 항상 존재합니다. 접이식 날개의 개발 및 장기적인 수요는 신형 항공기의 출시 여부에 달려 있습니다. 항공기 개발에 소요되는 긴 시간은 부품 공급업체에 불확실성을 초래하고 전체 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
세분화 분석
세계 접이식 항공기 날개 시장은 유형, 재료, 적용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
OEM 업체들이 예측 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
원래 장비 제조업체(OEM)들은 무인 항공기(UAV)와 해군 전투기의 지속적인 개발로 인해 가장 큰 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 항공모함 갑판에서 운용되는 항공기는 엘리베이터와 보관 공간에 맞도록 접이식 날개가 필요합니다. 중국과 인도와 같은 국가들이 자체 해군 전투기 개발에 박차를 가함에 따라 접이식 항공기 날개에 대한 OEM 수요가 다시 증가할 것입니다.
일상생활에서 드론 사용이 증가하는 것도 OEM의 수요 증가에 크게 기여할 것입니다. 제조업체들은 항공 사진 촬영, 토지 측량, 심지어 화물 운송을 위한 특수 드론을 출시하고 있습니다. 특수 용도 드론이 확산됨에 따라 접이식 날개에 대한 수요도 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
지리적 시장 침투
북미 시장 성장을 견인할 새로운 혁신
북미는 주로 미국 제조업체의 다양한 신형 항공기로 인해 전 세계 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 보잉은 현재 접이식 날개를 장착한 광동체 상용 여객기인 777x를 개발 중입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 출시가 지연되었지만, 보잉은 2025년 초에 고객 인도를 시작할 것으로 예상하고 있습니다.
접이식 날개 항공기는 군사 분야에서도 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 예를 들어, 주요 무기 및 항공우주 계약업체인 록히드 마틴은 항공모함에서 사용할 수 있도록 설계된 접이식 날개를 장착한 F-35 라이트닝 II의 해군 버전인 F-35C를 개발했습니다. 미 해군은 약 350대의 F-35C를 주문했으며, 2035년까지 납품이 계속될 것으로 예상됩니다.
미래 플랫폼의 지속적인 개발은 접이식 항공기 날개에 대한 안정적이고 장기적인 수요를 계속해서 창출할 것입니다. 예를 들어, 2023년 11월, 미국의 수직이착륙기(VTOL) 제조업체인 프테로다이나믹스는 미 해군을 위해 자율 해상 드론인 트랜스윙 X-P4의 시범 비행을 성공적으로 완료했습니다.
COVID-19 영향 분석
COVID-19 팬데믹은 전 세계 항공 산업에 예상치 못한 많은 어려움을 초래했습니다. 팬데믹으로 인해 국제 항공 여행이 사실상 중단되면서 신규 항공기 주문이 급감했습니다. 따라서 보잉과 같은 주요 제조업체는 신형 항공기 모델 출시를 연기할 수밖에 없었습니다. 하청업체와 항공우주 부품 제조업체 또한 접이식 날개 부품 수요 감소로 인해 영향을 받았습니다.
접이식 날개의 군사적 용도는 국가 안보상의 이유로 팬데믹 기간 동안에도 주요 국가들의 연구 개발 및 자금 지원이 중단 없이 지속되었기 때문에 상대적으로 차질이 적었습니다. 팬데믹 이후 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 전 세계 군사 강대국들의 국방비 지출이 크게 증가했습니다. 이러한 국방비 지출 증가는 향후 전 세계 접이식 항공기 날개 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 전쟁은 향후 전 세계 접이식 항공기 날개 시장의 발전에 큰 영향을 미칠 것입니다. 현재 진행 중인 전쟁의 특징은 드론 전쟁의 새로운 혁신, 특히 접이식 날개를 장착한 소형 상용 드론을 개조하여 적진에 폭발물을 투하하는 공격에 활용하는 것입니다. 전장에서의 즉흥적인 혁신은 향후 접이식 항공기 날개의 군사적 활용에 영향을 미칠 것입니다.
러시아는 경제 전체를 전쟁 물자 생산으로 전환하고 전장 경험을 바탕으로 새로운 유형의 공격 드론을 대량 생산하고 있습니다. 전쟁으로 인해 러시아에 부과된 강력한 경제 제재에도 불구하고, 러시아는 중요한 수입품을 조달하기 위해 암시장을 이용하고 있습니다. 러시아 방위 산업의 접이식 날개 수요는 단기 및 중기적으로 몇 배 증가할 것으로 예측됩니다.
유형별
● 단익기
● 다익기
● 회전익기
재질별
● 금속
● 복합재
● 하이브리드
용도별
● 고정익기
● 회전익기
● 무인항공기(UAV)
● 기타
최종 사용자별
● OEM
● MRO
지역별
● 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
● 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 스페인
o 기타 유럽
● 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
● 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
● 중동 및 아프리카
주요 개발 동향
● 2023년 7월, 유럽 항공기 제조업체 에어버스는 접이식 날개 끝을 갖춘 새로운 협동체 여객기를 개발 중이라고 발표했습니다.
● 2023년 3월, 수직이착륙(VTOL) 항공기 개발을 전문으로 하는 미국 항공우주 스타트업 프테로 다이내믹스(Ptero Dynamics)는 신규 연구 개발 활동 확장을 위해 750만 달러의 벤처 캐피털 투자를 유치했습니다.
● 2023년 7월, 중국은 푸젠 항공모함에 탑재할 접이식 날개를 장착한 신형 J-31 스텔스 전투기 시험 비행을 시작했습니다.
경쟁 환경
주요 글로벌 시장 참여 업체로는 DJI, Baykar Tech, Airbus, Embraer, Boeing, Lockheed Martin Corporation, Dassault Aviation, Russian Helicopters, Bell Textron Inc., Northrop Grumman 등이 있습니다.
보고서 구매 이유
● 유형, 소재, 적용 분야, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 접이식 항공기 날개 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 업체를 파악하기 위해.
● 트렌드 및 공동 개발 분석을 통해 사업 기회를 식별하기 위해.
● 파우치 테이프 시장의 모든 부문에 대한 다양한 데이터 포인트가 포함된 엑셀 데이터 시트.
● 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 한 종합적인 분석이 담긴 PDF 보고서.
● 주요 업체들의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 엑셀 파일 제공.
글로벌 접이식 항공기 날개 시장 보고서는 약 60개의 표, 58개의 그림, 195페이지 분량으로 구성됩니다.
주요 고객 (2023년 기준)
• 항공기 제조업체
• 항공기 정비 회사
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가