보고서 요약(국문)
개요
글로벌 항공기 연료전지 APU 시장은 2022년 18억 달러 규모에 도달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 10.8%의 성장률을 기록하며 2030년에는 57억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
글로벌 항공 산업은 탈탄소화에 대한 중요성이 커지면서 빠르게 변화하고 있습니다. 완전 전기 항공기는 아직 수십 년 후의 일이지만, 항공기 제조업체들은 연료전지 APU를 점진적으로 시험하고 있습니다. 이러한 광범위한 시험은 차세대 민간 항공기에 통합될 수 있는 완전한 기능을 갖춘 APU 시스템으로 이어질 가능성이 높습니다.
민간 항공우주 분야의 지속적인 발전은 전투기, 군용 수송기, 무인 항공기(UAV), 순항 미사일, 체공형 미사일 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 군사 영역에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 군사 분야에서 연료전지 APU의 채택은 글로벌 시장의 성장 전망을 크게 향상시킬 것입니다.
동향
드론 전쟁의 발전
현대 무인 항공기는 전쟁의 양상을 바꿔놓았으며, 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁이 이를 여실히 보여주고 있습니다. 양측은 적의 보병과 군사 시설을 공격하기 위해 체공형 무인기, FPV(인승 조종 드론), 다로터 드론 등을 광범위하게 사용하고 있습니다. 이러한 상황은 지상 작전에서 전투 드론의 역할에 대한 중요성을 다시금 부각시켰습니다. 이에 따라 우크라이나와 러시아는 전장에서 얻은 경험을 바탕으로 새로운 유형의 드론을 개발하고 있습니다.
제조업체들은 소형 화기 공격에 견딜 수 있도록 기체를 강화하고 전자전 방어력도 강화하는 새로운 드론을 개발하고 있습니다. 각국 군대는 적의 방공망을 압도하기 위해 자율 드론 편대를 운용하는 방안도 검토하고 있습니다. 많은 드론들이 장거리 추진을 위해 소형 보조 동력 장치(APU)를 활용할 것으로 예상됩니다.
신형 순항 미사일 개발 지속
현대 전쟁 교리는 지상, 공중 또는 해상에서 발사되는 순항 미사일을 이용한 정밀 공습으로 적의 기반 시설을 파괴하는 데 중점을 두고 있습니다. 미국, 프랑스, 영국, 러시아, 중국과 같은 세계 강대국들은 오래전부터 정밀 타격 능력을 보유해 왔지만, 지난 10년간 신흥 군사 강국들의 정밀 타격 능력 도입이 더욱 두드러지게 나타나고 있습니다.
2023년 12월, 이란은 유효 사거리 1,000km의 탈레이예 순항 미사일을 실전 배치했습니다. 또한 인도는 자체 개발한 니르베이 순항 미사일의 다양한 변형 및 구성을 시험하고 있습니다. 2023년 8월, 터키는 자국 함정 11척에 자체 개발한 아트마카 순항 미사일을 탑재할 것이라고 발표했습니다. 더 나아가, 러시아-우크라이나 전쟁은 순항 미사일을 이용한 장거리 정밀 타격의 파괴력을 여실히 보여주었습니다.
순항 미사일은 초기 발사 후 로켓 부스터가 비행 속도까지 가속하는 동안 보조 동력 장치(APU)를 사용하여 추진력을 얻습니다. 현재 진행 중인 차세대 순항 미사일 개발은 순항 미사일 추진에 적합한 연료 전지 기반 APU에 대한 새로운 연구를 촉진할 것입니다.
높은 기술적 복잡성
연료전지 보조 동력 장치(APU)는 여전히 신흥 기술이며 아직 주류로 자리 잡지 못했습니다. 그 이유 중 하나는 완전한 기능을 보장하기 위해 극복해야 할 기술적 복잡성이 매우 크기 때문입니다. 주요 과제 중 하나는 연료전지에 사용되는 수소 연료의 저장 및 취급입니다.
수소는 안전한 운송을 위해 액화되어 가압 상태로 저장되어야 합니다. 또한 저장 시스템은 항공기의 전반적인 기능에 지장을 주지 않도록 경량화되고 소형이어야 합니다. 연료전지 시스템은 작동 중에 발생하는 열을 발산하기 위한 소형의 효율적인 냉각 시스템도 필요로 합니다. 이러한 문제들이 해결되지 않는 한, 세계 시장은 큰 폭으로 성장하기 어려울 것으로 예상됩니다.
세분화 분석
세계 항공기 연료전지 APU 시장은 연료, 적용 분야, 출력, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
0~100kW급은 예측 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
0~100kW 출력급은 항공우주 산업의 현재 추세와 잘 맞아떨어지기 때문에 큰 시장 점유율을 확보할 것으로 전망됩니다. 0~100kW급 APU는 주로 중고도 장시간 체공 무인항공기(MALE UAV), 체공형 무기, 장거리 정밀 순항 미사일에 사용됩니다.
측량 및 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 드론 사용이 증가함에 따라 이 부문의 성장도 촉진될 것입니다. 또한, 소형 무공해 항공기 개발은 0~100kW 출력급 APU에 대한 상당한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
지리적 시장 침투
북미 시장 성장을 견인할 새로운 혁신
북미는 미국의 선진 연구 개발 생태계 덕분에 세계 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 우수한 학계와 수많은 연구 기관의 지원을 받는 미국은 신흥 항공우주 기술 연구를 선도해 왔습니다. 미국은 연료 전지 APU 기술의 특허 출원 및 상용화에서 유럽 및 아시아 국가들보다 훨씬 앞서 있습니다.
이러한 혁신 생태계는 미국 정부 기관의 아낌없는 자금 지원을 받고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 미 공군의 혁신 부서인 AFWERX는 피아세키 항공(Piasecki Aircraft)에 차세대 수직 이착륙(VTOL) 항공기를 위한 새로운 친환경 수소 연료 전지 기술 개발을 위해 3,700만 달러의 보조금을 지원했습니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹은 전 세계 항공우주 산업에 어려운 시기를 가져왔습니다. 봉쇄 조치와 기타 업무 제한으로 인해 진행 중이던 많은 연구 개발 프로젝트가 차질을 빚었습니다. 보잉과 에어버스 같은 대형 항공기 제조업체들은 일시적인 운항 중단과 국제 항공 여행의 사실상 중단으로 신규 항공기 주문이 급감하면서 변화하는 시장 상황에 신속하게 적응하는 데 어려움을 겪었습니다. 사업 연속성은 기존 항공기 주문을 이행하는 데 집중되었습니다.
군용 항공우주 산업은 정부 보조금과 자금 지원이 신기술 연구 개발에 차질 없이 지속되면서 상대적으로 영향을 덜 받았습니다. 잘 정립된 제품 파이프라인을 보유한 대기업들은 큰 어려움에 직면하지 않았지만, 벤처 캐피털 자금이 고갈되면서 많은 소규모 스타트업들이 팬데믹 기간 동안 파산했습니다. 대기업들은 이러한 파산한 스타트업들이 개발한 기술에 대한 지적 재산권을 인수할 수 있었습니다. 팬데믹 이후에는 주로 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 군사비 지출이 급증했습니다. 따라서 전 세계 연료 전지 APU 시장은 새로운 성장 기회를 맞이할 것입니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 전쟁은 전 세계 항공기 연료전지 APU 시장의 미래 발전에 중대한 영향을 미칠 것입니다. 연료전지 APU는 아직 초기 단계의 기술이지만, 정찰 드론과 장거리 순항 미사일의 사용 빈도가 증가함에 따라 전 세계 군사 강대국의 현대전 교리에 변화가 생길 것이며, 이는 연료전지 APU 개발에 새로운 동력을 제공할 것입니다.
러시아는 경제를 전시 체제로 전환하고 핵심 군사 장비 생산을 증대했습니다. 그러나 우크라이나 침공에 대한 강력한 경제 제재는 군수 산업의 장기적인 연료전지 APU 개발 및 군사적 용도 배치 잠재력을 저해하고 있습니다.
연료 종류별
• 수소
• 기타
적용 분야별
• 고정익 항공기
• 회전익 항공기
• 무인 항공기(UAV)
• 공대공 미사일(AAM)
출력별
• 0-100kW
• 100kW – 1MW
• 1MW 이상
최종 사용자별
• OEM
• MRO(유지보수, 수리 및 정비) 업체
지역별
• 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
• 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 스페인
o 기타 유럽
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카
주요 개발 동향
• 2023년 6월, 유럽 항공기 제조업체 에어버스는 UpNext 프로그램의 일환으로 개조된 A330 항공기에 수소 연료 전지 기반 APU를 시험 가동했습니다. 이 시험은 연료 전지 APU의 비행 중 성공적인 작동을 입증했습니다.
• 2023년 8월, 미국 항공우주 부품 제조업체인 R&D Dynamics는 에어버스 UpNext 연료 전지 APU 프로그램에 연료 전지 압축기를 공급하는 계약을 에어버스로부터 수주했습니다.
• 2022년 12월, 덴마크 연료 전지 제조업체인 Blue World Technologies는 선박에 탑재되는 기존 디젤 발전기를 대체할 메탄올 연료 전지 기반 APU를 출시했습니다.
경쟁 환경
주요 글로벌 시장 참여 업체로는 Honeywell International Inc., Zeroavia Inc., Airbus, Embraer, Boeing, The Marvin Group, The Dewey Electronics Corporation, Powercell Sweden AB, Doosan Mobility Innovation 및 H3 Dynamics가 있습니다.
보고서 구매 이유
• 연료, 적용 분야, 출력, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 항공기 연료 전지 APU 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 업체를 파악하기 위함입니다.
• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 상업적 기회를 파악합니다.
• 모든 세그먼트를 포함한 파우치 테이프 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 엑셀 데이터 시트를 제공합니다.
• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 종합적인 분석 결과를 담은 PDF 보고서를 제공합니다.
• 주요 업체들의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 자료를 엑셀 파일로 제공합니다.
글로벌 항공기 연료전지 APU 시장 보고서는 약 61개의 표, 57개의 그림, 195페이지 분량입니다.
주요 고객 (2023년 기준)
• 항공기 제조업체
• 항공기 정비 회사
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가