보고서 요약(국문)
멕시코 자동차 시험 시장
멕시코 자동차 시험 시장은 2022년 YY백만 달러 규모에 도달했으며, 2030년까지 YY백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2023~2030년) 동안 연평균 3.7%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
자동차 시험은 차량이 시장에서 판매되기 위해 지역, 주 및 국가 법규를 준수하는지 확인하는 과정입니다. 자동차 시험은 제조업체가 제품에 대한 철저한 평가를 수행했음을 입증하도록 요구합니다. 시험은 개별 부품 분석 및 배출가스 시험부터 소음, 진동, 충돌 시뮬레이션, 상세한 자동차 전자 장치 시험에 이르기까지 차량의 광범위한 기능을 포괄합니다. 성능 및 내구성 시험 또한 차량이 실제 환경에서 완벽하게 작동하는지 확인하기 위해 수행됩니다.
자동차 시험은 안전성, 신뢰성 및 안전 법규 준수를 보장하기 위해 완성차, 부품 및 시스템을 다양한 실험실, 가상 및 실제 환경 시험을 거치는 것을 포함합니다. 국가 자동차 표준은 멕시코 시장에서 판매되는 차량의 품질을 보장하기 위해 마련되었습니다. 자동차 시험은 시험 대상 차량을 국가 표준의 기준에 따라 평가하고, 그에 따라 인증서를 발급합니다.
멕시코 자동차 테스트 시장 성장의 주요 원인 중 하나는 소비자 구매력 증가에 따른 승용차 생산 및 구매 증가입니다. 또한 멕시코는 세계 2위의 자동차 생산국으로, 세계 최대 자동차 테스트 시장 중 하나입니다. OEM 업체에 유리한 비용, 낮은 자동차 보급률, 그리고 증가하는 자동차 생산량은 멕시코 시장의 잠재력과 기회를 더욱 확대시키고 있습니다. 멕시코는 최근 몇 년간 강력한 경제 성장을 경험하며 긍정적인 사회경제적 성과를 거두었습니다. 이러한 추세는 향후 10년 동안 지속될 것으로 예상되며, 이는 자동차 시장과 자동차 테스트 시장의 상당한 성장을 촉진할 것입니다.
많은 글로벌 테스트 기업들이 자동차 산업의 혁신으로 인해 급증하는 고품질 자동차 테스트 수요에 대응하기 위해 주로 협력 및 합작 투자를 통해 멕시코 시장에 진출하고 있습니다. 멕시코 자동차 테스트 시장의 장기적인 전망은 긍정적이며, 시장 수요는 향후에도 꾸준히 증가하고 강세를 보일 것으로 예상됩니다.
멕시코 자동차 테스트 시장 동향
새로운 차량 안전 법규의 도입은 예측 기간 동안 자동차 테스트 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 하지만 자동차 테스트를 위한 연구 개발 시설 부족은 주요 시장 제약 요인이 될 수 있습니다.
차량 안전 관련 신규 법률 도입
최근 몇 년 동안 멕시코는 차량 안전 및 배출가스 기준을 최소화하기 위해 많은 신규 법률을 시행했습니다. 예를 들어, 2018년 2월 19일 멕시코 정부는 대형 트럭, 버스 및 대형 화물차에 사용되는 엔진의 최종 배출가스 기준인 NOM-044-SEMARNAT-2017을 발표했습니다. 이 법에 따라 2021년 1월 1일부터 멕시코에서 판매되는 모든 신형 대형 화물차는 북미 및 유럽 연합에서 이미 시행 중인 것과 동일한 최고 수준의 필터 기반 기준을 준수해야 합니다.
또한 멕시코 정부는 2019년에 2년간의 전환 기간 동안 허용되는 훨씬 완화된 유로 V 및 미국 2007 기준을 도입했습니다. 마찬가지로 2021년 1월 1일부터는 매연 제로 기준이 유일한 규제 사항이 되었습니다. 이 법안(UNFCCC)은 멕시코가 파리 협정에 대한 국가별 온실가스 감축 목표(NDC)를 준수하는 데 기여하고 있습니다. 멕시코는 NDC의 일환으로 검은 탄소 배출량을 2030년까지 51% 감축하겠다고 약속한 유일한 국가입니다. 이 프로그램의 도입은 멕시코 국민의 건강 증진, 대기 오염 감소, 인명 피해 감소는 물론, 자동차의 오염 및 환경 배출 기준 강화에도 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 8년 이상에 걸친 끊임없는 노력 끝에 2022년 5월에는 일반 교통 및 도로 안전법(LeyMovilidadSegura)이 멕시코에서 전국적으로 시행되었습니다.
이러한 법률의 도입은 규제 준수를 보장하기 위해 광범위하고 철저한 차량 검사를 의무화합니다. 따라서 차량 안전 관련 새로운 법률의 도입은 멕시코 자동차 검사 시장의 주요 성장 동력입니다.
자동차 테스트를 위한 R&D 시설 부족
제조업체들은 혁신과 최종 고객을 위한 최고의 복잡한 기능 개발에 집중하지만, 이러한 놀라운 발명품과 기능들이 접근성이 떨어지거나, 안전하지 않거나, 차량 품질에 악영향을 미칠 수 있다는 위험성을 고려해야 합니다.
따라서 자동차 테스트는 혁신 성과를 달성하는 데 필수적입니다. OEM의 대규모 리콜과 같은 결과는 사람들의 삶과 기업의 명성에 심각한 악영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 적절한 테스트가 부족하면 재정적 손실, 프로젝트 지연, 팀 불만족, 생산성 저하, 인재 유출로 이어질 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 자동차 테스트의 중요성은 때때로 과소평가되거나, 오해되거나, 무시되는 경우가 많지만, 이는 성공과 실패를 가르는 중요한 요소가 될 수 있습니다.
R&D 투자가 수익성이나 주가 상승을 보장하는 것은 아니기 때문에, 엄격한 자동차 테스트의 중요성과 마찬가지로 간과되는 경우가 많습니다. 기업들은 매년 상당한 R&D 투자를 하더라도 실적 부진을 겪을 수 있으며, R&D 투자로 인한 실질적인 이익이 발생할 때에만 성공적인 것으로 간주되기 때문에, OEM 및 자동차 서비스 제공업체들은 자동차 테스트 시설에 대한 R&D 투자를 무의미하다고 여기는 경우가 많습니다.
결과적으로, 해당 분야에서 신기술 개발이 저해되어 자동차 테스트 시장의 미래 성장에 상당한 영향을 미칩니다. 따라서 R&D 시설 부족과 이러한 시설 개발을 위한 투자 부족은 멕시코 자동차 테스트 시장의 주요 성장 저해 요인입니다.
COVID-19가 멕시코 자동차 테스트 시장에 미치는 영향 분석
2008년 금융 위기 이후 멕시코 자동차 산업은 빠르게 성장하여 COVID-19 팬데믹 이전에는 세계 5위의 자동차 부품 제조업체, 7위의 자동차 제조업체, 4위의 주요 수출국으로 자리매김했습니다. 멕시코 자동차 산업은 글로벌 생산 네트워크와 분산된 생산 공정을 특징으로 하며, 비용 최적화와 고품질 생산을 지원하는 지역을 찾는 기업들에게 멕시코는 이상적인 곳이었습니다. 그 결과, 북미, 유럽, 아시아의 자동차 OEM(Original Equipment Manufacturer) 업체들이 멕시코에 진출하면서 멕시코의 인프라, 인적 자본, 그리고 국내 시장이 확대되었습니다. 이러한 요인들 덕분에 멕시코의 자동차 시험 시장 또한 코로나19 이전 시장 상황에서 호황을 누렸습니다.
그러나 2020년 3월, 북미에서 코로나19가 발생하면서 자동차 생산을 포함한 비필수 경제 활동이 중단되자 멕시코 자동차 산업의 활력과 성장세는 꺾였습니다. 멕시코 자동차 유통업체 협회의 자료에 따르면, 2019년 4월부터 2020년 4월까지 자동차 생산량과 수출량은 각각 98.8%와 90% 감소했습니다. 자동차 판매량은 2019년 4월 98,346대에서 2020년 4월 34,903대로 64.5% 감소했습니다. 63,443대가 줄어든 만큼 국내 자동차 판매는 심각한 타격을 입었습니다. 멕시코 자동차 산업의 침체와 함께 멕시코 자동차 시험 시장도 위축되었습니다. 그럼에도 불구하고 멕시코 통계청(INEGI)에 따르면, 2022년 8월 멕시코 자동차 수출액은 152억 달러로 사상 최고치를 기록하며 전년 동기 대비 42.5% 증가했습니다. 코로나19 팬데믹 이후 멕시코 전체 해외 수출의 30.1%를 차지하는 자동차 수출은 점차 회복세를 보였습니다.
2021년 6월 이후 자동차 수출액은 팬데믹의 심각성으로 많은 공장이 가동을 중단했던 전년 동월 대비 859% 급증했습니다. 2022년 8월 자동차 수출액의 연간 증가율은 지난 15개월 동안 가장 높은 수치였습니다.
멕시코 자동차 시험 시장 세분화 분석
멕시코 자동차 시험 시장은 유형, 제품 유형, 산업 분야 및 국가별로 분류됩니다.
고장이나 사고 발생 시 비용과 시간이 많이 소요되는 도로 주행 테스트를 없앨 수 있다는 점이 섀시 다이나모미터의 자동차 테스트 시장 확장에 기여했습니다.
섀시 다이나모미터는 자동차가 구동 타이어에서 생성할 수 있는 출력과 토크를 측정하는 데 사용됩니다. 엔진 다이나모미터는 플라이휠에서 엔진의 토크와 마력을 측정합니다. 이 수치는 차량의 출력을 추정하는 데 그치지만, 섀시 다이나모미터는 모든 기생 손실을 고려한 정확한 출력 평가를 제공합니다. 엔진은 변속기, 후륜 기어, 타이어 및 기타 부품으로 인해 마력을 손실합니다. 섀시 다이나모미터를 사용하면 휠에 전달되는 출력을 정확하게 측정하여 진정한 마력 값을 얻을 수 있습니다.
섀시 다이나모미터는 컴퓨터 소프트웨어를 사용하여 자동차 휠 회전을 측정하고 엔진 또는 모터 토크를 정량화합니다. 이 장비는 구동계의 모든 회전 부품을 점검하고 엔진의 출력과 토크를 인증합니다. 또한 성능, 소음 및 안전 문제를 평가하는 데에도 사용할 수 있습니다. 다이나모미터는 관성 다이나모미터와 유압 다이나모미터로 나뉩니다. 관성 다이나모미터는 특히 연속 주행에 유용합니다. 전기 모터를 사용하여 시험 차량 무게의 약 4분의 1에 해당하는 플라이휠 질량을 회전시킵니다.
반면, 유압 다이나모미터는 유압 유체로 채워진 셀 또는 케이스를 사용하여 엔진이나 모터에 부하를 증가시킵니다. 유압 다이나모미터는 유체 저장소, 유압 펌프, 그리고 저장소와 펌프를 연결하는 배관으로 구성됩니다. 또한, 유압 다이나모미터는 부하를 가장 빠르게 변경할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 수많은 레이싱 팀들이 수년 동안 섀시 다이나모미터를 사용해 왔습니다. 휠, 변속기, 심지어 변속기 및 구동축 내부에 사용되는 기어의 종류까지 모두 다이나모미터의 개발 덕분이라고 할 수 있습니다.
섀시 다이나모미터는 비교적 고가입니다. 예를 들어, 일반적인 섀시 다이나모미터는 전 세계 시장에서 1만 달러에서 그 5배 이상에 달하는 가격으로 판매됩니다. 하지만, 파워 테스트용 와전류 섀시 다이나모미터와 같은 기술 발전 덕분에 이러한 테스트 솔루션은 이제 더욱 편리하고 비용 효율적입니다.
또한, 섀시 다이나모미터를 사용하면 도로 주행 테스트의 필요성을 없앨 수 있습니다. 도로 주행 테스트는 시간이 많이 소요되고 고장이나 사고가 발생할 경우 비용이 많이 들 수 있습니다. 와전류(EC) 또는 수압 브레이크 부하 장치는 일반적으로 섀시 다이나모미터를 사용하여 부하를 생성합니다. 섀시 다이나모미터에 대한 수요 증가로 인해 제조업체들이 멕시코에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 고성능 섀시 다이나모미터 및 관련 제품 제조업체인 Mustang Dynamometer는 2020년 10월 9일 멕시코시티에 새로운 전시 시설을 개설한다고 발표했습니다. 제조업체들은 제품 홍보를 위해 무역 박람회 및 전시회에도 참가합니다. Mustang Dynamometer는 2022년 7월 15일 Ina PAACE Automechanika Mexico에 참가했습니다.
멕시코 자동차 테스트 시장 경쟁 환경
멕시코 자동차 테스트 시장은 규모가 매우 큽니다. SGS SA, Intertek Group Plc, Robert Bosch GmbH, Anritsu, Siemens AG, D&V Electronics, TÜV RHEINLAND, Dekra, UL Solutions, Rohde & Schwarz GmbH & Co KG, Element 및 AVL List GmbH와 같은 주요 업체들로 인해 경쟁이 점점 더 치열해지고 있습니다. 시장은 세분화되어 있으며, 시장 참여자들은 경쟁 우위와 인지도를 확보하기 위해 합병, 인수, 신제품 출시, 기여 및 협력과 같은 시장 전략을 활용합니다.
Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
개요: Rohde & Schwarz GmbH는 다양한 전자 제품을 생산, 개발 및 판매합니다. 제품군은 테스트 및 측정, 항공우주 및 방위 보안, 방송 및 미디어, 사이버 보안을 포함합니다. 이 회사는 미국, 아프리카, 아시아 및 일부 유럽 국가에 연구 개발 시설을 보유하고 있습니다. Rohde & Schwarz GmbH & Co KG는 70개국 이상에 걸쳐 광범위한 서비스 및 판매 네트워크를 구축하고 있습니다. 이 회사는 무선, 자동차, 항공우주 및 방위 산업 시험, 모바일 네트워크 시험, 보안 통신, 기타 산업, 부품 및 연구 분야를 비롯한 다양한 분야에 서비스를 제공합니다. 회사 매출의 85%는 독일 외 지역에서 발생합니다. Rohde & Schwarz는 자동차, 항공우주 및 방위 산업 분야에 특화된 시험 솔루션을 제공합니다.
제품 포트폴리오:
• 자동차 EMC 및 차량 전체 안테나 시험: Rohde & Schwarz의 시험 및 측정 포트폴리오는 자동차 산업을 위한 차량 전체 안테나 시험 솔루션을 제공합니다.
차량 안테나 검증 및 시험을 위한 맞춤형 솔루션을 제공하며, 차량 전체 안테나 시험 시스템은 차량의 최적 안테나 배치 및 성능을 보장하기 위해 Rohde & Schwarz가 제공하는 또 다른 서비스입니다. 이 시스템은 모든 관련 주파수에서 3차원 방사 패턴을 분석할 수 있습니다.
Rohde & Schwarz는 IEC, CISPR, ISO, UN/ECE 및 EC 지침을 포함한 모든 주요 자동차 EMC 표준과 OEM 및 국가별 시험 사양에 따라 차량 및 부품의 EMI 및 EMS 측정을 수행하기 위해 시험 및 측정 장비와 맞춤형 턴키 시험 시스템을 제공합니다.
주요 개발 사항:
• 2022년 11월 24일, AVL과 Rohde & Schwarz는 실제 주행 조건에서 EMC 테스트를 가속화하고 자동화하기 위한 협력을 발표했습니다. AVL과 Rohde & Schwarz는 실제 주행 조건에서 전기 구동계의 전자파 적합성(EMC) 데이터 분석을 자동화하는 혁신적인 방법을 제시하여 개발 프로세스를 촉진하고 가속화합니다.
멕시코 자동차 테스트 시장 보고서는 약 39개의 표, 44개의 그림, 그리고 약 342페이지 분량으로 구성될 예정입니다.
관련 시장 보고서 제안:
• 글로벌 자동차 테스트 시장
• 인도 자동차 테스트 시장
• 글로벌 테스트, 검사 및 인증 시장