보고서 요약(국문)
글로벌 부직포 시장 개요
글로벌 부직포 시장 규모는 2022년 XX백만 달러였으며, 2030년까지 XX백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2023~2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.9%입니다.
부직포는 열적, 기계적 또는 화학적으로 결합된 섬유와 필라멘트로 이루어진 시트 또는 웹 구조로 광범위하게 정의됩니다. 흡수성, 난연성, 통기성, 내구성, 열접착성, 경량성, 성형성, 부드러움, 안정성, 강성, 내찢김성 및 발수성 등 필요와 요구 사항에 따라 제작할 수 있습니다.
부직포는 펠트화 방식과 본딩 방식 두 가지로 만들어집니다. 이 직물은 실이 아닌 섬유를 사용하여 균일하거나 무작위로 배열된 웹 형태의 층을 만듭니다. 이러한 층들은 본딩 또는 펠팅 공정을 통해 결합됩니다. 최근 의료 분야에서 부직포의 활용도가 직조 소재를 앞지르고 있습니다. 부직포는 적응성, 일회용성, 비용 효율성 및 효과성 측면에서 우수함이 입증되었습니다.
의료 및 개인 관리 산업에서의 적용 범위 확대와 전 세계적인 전기 자동차 수요 증가는 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 스펀본드 기술은 2020년 시장 점유율 1위를 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
글로벌 부직포 시장 동향
위생용품에 대한 부직포 수요 증가로 시장 점유율이 상승했습니다.
인도 부직포 산업 협회(BCH)에 따르면, 인도의 생리대 시장 침투율은 2014년 이후 18% 증가했습니다. 최근 추산에 따르면 인도 여성의 60% 이상이 생리대를 사용하지 않습니다. 생리대 사용 증가의 주요 원인은 농촌 지역 거주 인구가 많기 때문입니다. 위생에 대한 관심 증가로 위생용품 보급률이 높아짐에 따라 국내 부직포 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
위생에 대한 우려가 커지면서 중국 내 여성용품 및 신생아 기저귀 시장이 급증했습니다. 부직포는 생리대, 생리대 패드, 탐폰, 유아용 기저귀, 생리대 라이너 등에도 사용됩니다.
부직포는 비교적 저렴한 제조 비용, 다양한 기계적 특성, 효과적인 교차 감염 방지 기능 덕분에 위생용품 분야에서 높은 수요를 보이고 있습니다.
소비자의 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 천연 원료가 부직포 위생용품에 점차 도입되고 있습니다. 또한, 천연 자원을 사용하여 부직포 위생용품을 생산하는 것은 정부 기준을 준수하는 데 도움이 됩니다.
식물성 원료로만 만들어진 생분해성 부직포의 생산 증가는 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 부직포에 대한 긍정적인 소비자 인식이 이 산업의 성장을 지속시킬 것으로 전망됩니다.
원자재 부족으로 부직포 시장 성장이 저해되고 있습니다.
원자재 공급은 최종 제품 시장에 직접적인 영향을 미치는 가장 중요한 요소입니다. 부직포의 원료 섬유는 80% 이상이 합성 섬유입니다. 폴리에스터와 같은 일부 원료 섬유는 대량으로 저렴하게 구할 수 있지만, 탄소 섬유, 유리 섬유, 고강도 섬유 및 아라미드와 같은 다른 원료 섬유는 가격이 높고 공급이 원활하지 않습니다.
부직포 생산에 사용되는 주요 원료는 호모폴리머입니다. 인도 부직포 연맹(NFWI) 회장에 따르면, 호모폴리머 가격의 급격한 상승으로 부직포 제조업체들이 재정적 압박을 받고 있습니다.
원자재 가격 상승으로 자금 수요가 증가했습니다. 높은 가격으로 필요한 양을 확보할 수 없는 기업들은 생산량을 줄였고, 현재 공장은 50~70%의 가동률로 운영되고 있습니다.
또한, 폴리프로필렌 가격의 예상치 못한 급등으로 인해 코로나19 팬데믹 상황에서 광범위하게 사용되는 개인보호장비(PPE) 키트 및 수술용 마스크 제작에 사용되는 스펀본드 부직포 가격이 상승했습니다. 대기업들은 생산량을 줄여 가동하고 있고, 소규모 업체들은 일시적인 폐쇄 위기에 처해 있어 상황이 다소 개선될 것으로 예상됩니다.
현재 시중에서 판매되는 부직포는 동일한 무게와 폭을 가진 균일한 소재라 하더라도 가격 차이가 매우 큽니다. 따라서 많은 구매 담당자들에게 부직포 구매 시 가장 큰 어려움 중 하나가 바로 가격입니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 발생으로 기업과 제조 시설이 폐쇄되면서 경제 활동이 위축되었습니다. 전 세계 소비자들은 필수품과 개인보호장비에 집중하고 있으며, 각국 정부는 중소기업 지원책 등 경제 활성화 정책을 시행하고 있습니다. 결과적으로 코로나19는 부직포 시장 성장에 미미한 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2020년 코로나19 팬데믹은 부직포 산업에 전반적으로 복합적인 영향을 미쳤습니다. 공급업체들은 필수 최종 제품에 대한 높은 수요, 자택 격리 명령의 제약, 그리고 경기 침체라는 여러 요인에 빠르게 적응해야 했습니다. 그 결과, 의료 시장의 성장세가 건축 및 건설, 자동차, 상업용 제품 등의 손실을 상쇄하면서 2020년 부직포 수요는 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
미국의 의료용 부직포 수요는 2020년에 12% 급증했는데, 이는 마스크와 의료용 가운과 같은 개인 보호 장비(PPE)를 비롯한 다양한 부직포 기반 제품과 소독 물티슈에 대한 수요가 급증했기 때문입니다. 이에 따라 전 세계 부직포 제조업체들은 코로나19 팬데믹에 대응하여 의료 필수품 생산을 위해 생산 능력을 확장하고 기계 설비에 투자하고 있습니다. 예를 들어, Fitesa는 2020년 7월 N95 마스크 생산용 원자재 공급을 위해 새로운 멜트블로운 생산 라인을 설치할 계획을 발표했습니다. 중국 남서부 쓰촨성 청두시에 위치한 한 회사가 마스크 생산 수요를 충족하기 위해 하루 2.2톤의 멜트블로운 부직포를 생산하고 있는 것으로 알려졌습니다.
베리 글로벌 그룹(Berry Global Group)은 코로나바이러스와 같은 공기 중 입자로부터 보호하는 데 도움이 되는 제품을 생산하는 데 사용되는 중국 난하이와 쑤저우 공장에서 부직포 의료 제품 생산을 우선시한다고 발표했습니다.
글로벌 부직포 시장 세분화 분석
글로벌 부직포 시장은 유형, 기술, 응용 분야 및 지역별로 세분화됩니다.
스펀본드 부직포는 위생 제품, 배터리 분리막, 건설, 코팅 기판, 농업, 물티슈 및 여과와 같은 다양한 응용 분야에서 수요가 증가함에 따라 시장을 주도하고 있습니다.
기술을 기준으로 한 글로벌 부직포 시장은 스펀본드, 습식 부직포, 건식 부직포 및 기타로 세분화됩니다. 스펀본드 부문은 부직포 시장의 주요 유형입니다. 기술 측면에서 스펀본드 부직포 부문이 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 성장은 위생용품, 농업, 배터리 분리막, 건설, 코팅 기판, 물티슈, 여과 등 다양한 분야에서 스펀본드 부직포에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 스펀본드는 부직포를 대량 생산하는 데 가장 널리 사용되는 기술 중 하나입니다.
또한, 스펀본드 부직포는 섬유 방사, 웹 성형 및 접착 공정이 통합되어 연속 필라멘트를 형성합니다. 중간 단계를 제거함으로써 폴리머에서 직물까지 단일 단계로 생산하는 가장 빠른 섬유 생산 경로를 제공하며, 생산량 증대와 비용 절감의 기회를 제공합니다.
이 기술은 1950년대 후반 유럽과 미국에서 동시에 개발되었지만, 그 경제적 잠재력은 1960년대에 들어서야 인정받았습니다. 대부분 비독점적인 생산 라인이 아시아, 남미, 중동 등 이전에는 이 기술을 접할 수 없었던 지역과 국가에 설치되었습니다. 따라서 전 세계 여러 지역에서 스펀본드 기술의 보급이 증가함에 따라 예측 기간 동안 해당 부문의 시장 수요가 가속화될 가능성이 높습니다.
예를 들어, 2021년 9월 27일, 영국의 파이버 익스트루전 테크놀로지(FET)는 2020년 10월 19일부터 22일까지 스위스 제네바에서 열리는 INDEX 2020 부직포 전시회에서 새로운 실험실 규모의 스펀본드 시스템을 선보일 예정이라고 발표했습니다. 이 회사의 검증된 멜트블로운 기술을 보완하는 새로운 스펀본드 라인은 이성분 섬유를 포함한 다양한 섬유 및 폴리머를 기반으로 하는 새로운 부직포를 전례 없는 규모로 생산할 수 있도록 합니다.
글로벌 부직포 시장 지역별 분석
아시아 태평양 지역의 생산 설비 증설 및 부직포 생산량 증가로 인해 이 지역 시장이 세계 시장에서 지배적인 점유율을 보이고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 생산 설비 증설 및 생산량 증가에 힘입어 세계 최대 부직포 소비 지역으로 전망됩니다.
중국은 전 세계 부직포 소비 및 생산에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 특히, 중국의 섬유 산업은 호황을 누리고 있으며, 제13차 5개년 계획에 따른 정부 투자 및 지원 확대가 이를 뒷받침하고 있습니다. 막대한 생산 능력을 보유한 중국은 여전히 세계 최대 의류 수출국이지만, 높은 인건비, 국내 과잉 공급, 그리고 국제적인 보호무역주의 심화로 경쟁력이 약화되고 있습니다.
반면, 인도는 시장에서 세 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 가계 소득 증가, 인구 증가, 소득 수준 상승, 조직화된 소매업의 성장, 그리고 주택, 숙박, 의료 등 최종 사용 부문의 성장이 인도 가정용 섬유 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 결과적으로 아시아 국가들의 섬유 산업 확장은 주로 저렴한 생산 비용과 인건비 덕분입니다. 따라서 아시아 국가들의 섬유 산업 성장은 부직포 시장 성장에 기여하는 주요 요인입니다.
인도 부직포 산업 협회(BCH)에 따르면, 인도의 생리대 시장 침투율은 2014년 이후 18% 증가했습니다. 인도의 약 4억 명의 생리 여성 중 20% 미만이 생리대를 사용하고 있습니다. 그러나 도시 지역에서도 이 수치는 52%에 불과합니다. 이는 주로 농촌 지역에 거주하는 인구가 많기 때문입니다. 위생 조치 강화와 농촌 인구에 대한 인식 개선 프로그램 지원을 위한 정부 홍보 활동 증가로 생리 용품 보급률이 높아짐에 따라 인도의 부직포 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
글로벌 부직포 시장 경쟁 환경
글로벌 부직포 시장은 국내외 주요 업체들 간의 경쟁이 매우 치열합니다. 시장 성장에 기여하는 주요 기업으로는 Dow, Johns Manville(버크셔 해서웨이 계열사), BERRY GLOBAL, INC, KCWW, Freudenberg & Co. KG, Glatfelter Corporation, Suominen Corporation, FITESA S.A, TWE GmbH & Co. KG, Ahlstrom-Munksjo, ENVIONEER 등이 있습니다.
주요 기업들은 신제품 출시, 인수, 협력 등 다양한 성장 전략을 통해 부직포 시장의 세계적 성장에 기여하고 있습니다.
• 2021년 7월, Fitesa는 코로나바이러스를 비활성화하는 Fitesa Shield AV와 Fitesa Shield라는 두 가지 신제품을 출시했습니다. Fitesa Shield AV 부직포는 구조 내에 은 이온을 함유하고 있습니다. Fitesa Shield 제품군은 항바이러스 스펀본드와 다층 SMS로 구성됩니다.
• 2021년 6월, 참조물질 생산자 번호 4001은 국제 표준 ISO 17034:2016 - 참조물질 생산자의 전문성에 대한 일반 요구사항에 따라 인증을 획득했습니다.
DOW
개요: Dow는 플라스틱, 화학 물질 및 탄화수소를 생산하는 다국적 기업입니다. 회사는 자동차 및 운송, 미용 및 개인 관리, 건축, 건설 및 인프라, 화학 제조 및 산업, 소비재 및 가전 제품, 기타 산업 등 22개 범주로 제품 포트폴리오를 세분화했습니다. DowDuPont는 2019년 4월 재료 과학 사업부와 Dow Inc.를 분리하여 TDCC 및 그 연결 자회사의 직접적인 모회사가 되었습니다. Dow Chemical Company는 31개국에 106개의 제조 시설을 운영하고 있으며 미주, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카 지역으로 사업을 확장했습니다.
제품 포트폴리오: 부직포 및 섬유: 회사는 의료 및 위생 분야에 사용되는 부직포 및 섬유 부문에서 13가지 제품을 제공합니다. 제품 포트폴리오는 다음과 같습니다.
• ASPUN 6000 섬유 수지 - 폴리에틸렌으로 구성된 이 제품은 단일 성분 및 이중 성분 스펀본드뿐만 아니라 섬유 생산 공정에도 적용됩니다.
• ASPUN 6834 섬유 수지 - 이중 성분 스테이플 섬유 및 스펀본드에 사용되는 이 제품은 폴리에틸렌으로 구성됩니다.
주요 개발 사항
• 2021년, 다우(Dow)는 잔장 경제기술개발구 관리위원회와 양해각서를 체결하여 다우의 제품 및 혁신 기술 포트폴리오에 대한 현지 접근성을 제공하는 다년간 프로젝트인 다우 남중국 특수 제품 허브(Dow South China Specialties Hub)를 구축하기로 했습니다.
보고서 구매 이유
• 유형, 기술, 응용 분야 및 지역별 글로벌 부직포 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 업체를 파악합니다.
• 트렌드 및 공동 개발 계약 분석을 통해 부직포 시장의 사업 기회를 식별합니다.
• 수천 개의 글로벌 부직포 시장 수준 4/5 세분화 포인트가 포함된 Excel 데이터 시트입니다.
• 철저한 질적 인터뷰와 심층적인 시장 조사를 바탕으로 가장 관련성 높은 분석 결과를 명쾌하게 정리한 PDF 보고서
• 주요 시장 참여 기업의 핵심 제품에 대한 엑셀 파일 형태의 제품 매핑
글로벌 부직포 시장 보고서는 약 59개의 시장 데이터 표, 61개의 그림, 211페이지 분량으로 구성됩니다.
2022년 주요 고객층
• 서비스 제공업체/구매자
• 주거용
• 연구실
• 레스토랑
• 에너지 및 유틸리티 회사
• 유통업체