보고서 요약(국문)
개요
글로벌 콘크리트 블록 및 벽돌 제조 시장은 2022년 3,696억 달러에 달했으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 6.4%의 성장률을 기록하며 2030년에는 5,914억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
이 분야에서는 기술 혁신이 활발히 이루어지고 있습니다. 자동화 및 디지털화를 통해 제조 공정이 개선되고 효율성이 향상되며 생산 비용이 절감되고 있습니다. 또한 이러한 기술은 맞춤형 생산을 가능하게 하여 독특한 형태와 모양을 구현할 수 있도록 합니다. 건설 부문에서는 지속가능성이 점점 더 중요한 요소가 되고 있습니다.
전 세계적으로 도시화와 인구 증가로 인해 주택, 사업체 및 인프라 프로젝트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 도시가 성장하고 더 많은 사람들이 대도시 지역으로 이주함에 따라 콘크리트 블록과 벽돌과 같은 건축 자재에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 인도 건축자재 산업의 주요 기업이자 28억 달러 규모의 CK 비를라 그룹의 핵심 기업인 HIL Ltd는 패스트 빌드 블록스(Fast Build Blocks Pvt Ltd)의 사업 전체를 매각 방식으로 인수했다고 회사 발표를 통해 밝혔습니다.
북미는 콘크리트 블록 및 벽돌 제조 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역의 활발한 건설 산업으로 시장 확장이 크게 가속화되었습니다. 북미의 지속적인 도시화와 인구 증가는 인프라, 소매 및 주거 개발에 대한 수요를 증가시켰습니다.
예를 들어, 2022년 미국 중부 대서양 지역에서 조적 및 조경 제품을 생산하는 EP 헨리(EP Henry)는 CRH 계열사인 올드캐슬 APG(Oldcastle APG)에 인수되었습니다. 이 회사는 이번 인수를 통해 조적 및 건축자재 산업에서 입지를 강화하고 제조 및 유통 역량을 확장할 수 있을 것으로 예상됩니다.
동향
정부의 인프라 건설 지출 증가
도로, 교량, 공공건물 등 수많은 인프라 프로젝트의 필수 요소인 콘크리트 블록과 벽돌 같은 건설 자재에 대한 수요는 인프라 투자 증가에 따라 직접적으로 증가하고 있습니다. 꾸준한 주문과 계약 덕분에 이 분야의 생산 업체들은 생산 능력과 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
영국 벽돌 개발 협회(BDA)에 따르면, 2023년 기준 점토 벽돌 및 포장재 분야의 국가적 권위 기관은 BDA입니다. BDA 회원사는 영국에서 생산되는 벽돌의 99% 이상을 대표합니다. BDA 회원사들은 탁월한 품질의 제품을 생산하고 영국에서 가장 효율적이고 지속 가능한 공급망을 구축하는 데 전념하고 있습니다. BDA 가이드 및 기술 가이드는 점토 벽돌 및 포장재 산업을 위해 개발된 최신 부품, 장비 및 서비스를 반영하여 정기적으로 업데이트됩니다.
제조 기술의 발전
기술 발전은 콘크리트 블록 및 벽돌 제조의 세계 시장에 중요한 영향을 미쳤습니다. 혁신을 통해 제조 공정이 개선되어 생산성, 경제성 및 제품 품질이 향상되었습니다. 또한, 콘크리트 블록과 벽돌 제조에 로봇과 자동화 시스템을 사용하는 것은 생산성을 높이고 동시에 인건비를 절감하는 중요한 발전으로 입증되었습니다.
예를 들어, 경량 콘크리트 블록, 벽돌 및 패널 생산 분야의 시장 선도 기업 중 하나인 BigBloc Construction Limited는 2023년에 건설 및 건축 자재 사업부인 SCG INTERNATIONAL INDIA PVT LTD.와 함께 Siam Cement BigBloc Construction Technologies의 합작 투자 회사를 인수했습니다. 이 합작 투자 회사의 지분은 각각 52%와 48%입니다.
또한, 이 프로젝트는 건축 가치가 높고 지속적인 개발이 이루어지고 있는 인도 구자라트 지역에 부지를 확보하여 2023년 예상 생산 능력 30만 세제곱미터 규모의 AAC 블록 및 패널 생산 공장을 설립하는 데 성공했습니다. BCL 그룹의 전체 생산 능력은 연간 137만 5천 세제곱미터로 증가하여 서부 인도 최대 규모가 되며, 연간 약 1억 2천 5백만 루피의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
원자재 가격 상승
원자재 가격 상승은 콘크리트 블록 및 벽돌 생산의 세계 시장에서 주요 제약 요인입니다. 시멘트, 골재, 점토는 콘크리트 블록 및 벽돌 제조에 사용되는 주요 원자재입니다. 이러한 원자재 가격의 변동은 제조 비용에 직접적인 영향을 미쳐 기업이 상승된 비용을 소비자에게 전가하거나 자체적으로 부담하게 만듭니다.
특히 불안정한 공급망이나 불리한 경제 상황으로 인해 원자재 가격이 급등할 경우, 이러한 문제는 시장 성장 잠재력을 제한할 수 있습니다. 시장에서 수익성과 경쟁력을 유지하려면 기업은 효과적인 공급망 관리, 대체 소싱 선택, 창의적인 제조 공정을 통해 이러한 비용 압력을 최소화하는 계획을 수립해야 합니다.
저렴한 대체재의 등장
콘크리트 벽돌은 인장 강도가 비교적 낮습니다. 따라서 지진 활동이 활발한 지역에서는 제 역할을 제대로 수행하지 못합니다. 점토 벽돌은 다공성 때문에 자연적으로 수분을 흡수합니다. 과도한 다공성은 벽돌이 인접한 모르타르에서 수분을 흡수하기 때문에 견고한 조적 구조물에는 적합하지 않습니다.
또한 벽돌과 모르타르 사이의 연결 부위가 약해 조적 요소의 정렬이 어렵습니다. 콘크리트 블록 및 벽돌 생산 산업은 목재, 철강 및 다양한 복합 재료를 포함한 대체 건축 자재의 등장으로 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 대체재는 가격이 저렴하거나 시공 속도 향상 또는 환경적 이점과 같은 다른 장점을 제공할 수 있습니다.
세분화 분석
세계 콘크리트 블록 및 벽돌 제조 시장은 유형, 용도, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
건설 활동 증가와 콘크리트 블록 수요 증가
신흥국들의 건설 활동 증가와 인구 증가로 콘크리트 블록과 벽돌에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주거, 상업 및 사회기반시설 개선을 포함한 다양한 건설 프로젝트에 이러한 다용도 건축 자재가 필수적입니다. 각국이 사회기반시설 및 주택 부문에 투자함에 따라 콘크리트 블록과 벽돌 생산 시장은 꾸준히 성장해 왔습니다.
예를 들어, 2022년 경량 콘크리트(AAC) 블록, 벽돌 및 패널 제조업체인 BigBloc Construction Limited는 SIAM Cement Group(SCG)과의 합작 투자를 위해 부지를 매입했습니다. 구자라트주 아메다바드 인근 케다 지구 카파드반지에 연간 30만 입방미터 규모의 AAC 패널 및 블록 생산 공장을 건설할 예정입니다.
이 공장은 2023년에 상업 생산을 시작할 것으로 예상됩니다. 시암 시멘트 그룹과 빅 블록의 합작 투자 회사는 시암 시멘트 그룹의 인도 최초 외국인 직접 투자(FDI) 유치 지역으로 구자라트 주를 선정했습니다.
지리적 진출
북미 지역 주거 및 상업 건설 프로젝트 수요 증가
북미는 전 세계 콘크리트 블록 및 벽돌 제조 시장에서 지배적인 위치를 차지해 왔으며, 이 지역의 건설 부문 성장은 시장 확장의 주요 동력입니다. 북미 지역의 인구 증가와 도시화 추세에 따라 주택, 사업체 및 인프라 건설 프로젝트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
또한 콘크리트 블록과 벽돌과 같은 건축 자재는 매우 중요하며, 건설 부문이 확장됨에 따라 이에 대한 소비자 수요도 증가하여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 지속 가능하고 에너지 효율적인 건축 방식에 대한 관심 증가는 성장을 이끄는 또 다른 중요한 요소입니다. 콘크리트 블록과 벽돌의 열용량 특성은 자연적으로 에너지 효율을 높여 실내 온도 조절에 기여합니다.
예를 들어, 북미 최대 벽돌 및 지속 가능한 건축 솔루션 유통업체인 제너럴 셰일(General Shale, Inc.)은 2021년 메리디안 브릭(Meridian Brick) 인수 후 새로운 브랜딩 전략을 도입했습니다. 테네시주 존슨시티에 본사를 둔 메리디안 브릭(Meridian Brick)은 미국과 캐나다에 있는 기존 제조 및 판매 시설을 세 개의 새로운 브랜드로 대체할 예정이라고 밝혔습니다. 캐나다 브릭(Canada Brick), 미시간 브릭(Michigan Brick), 레드 리버 브릭(Red River Brick) 등이 그 예입니다.
예를 들어, 호주 최대 벽돌 제조업체인 브릭웍스 빌딩 프로덕츠(Brickworks Building Products)는 2018년 11월 글렌-게리(Glen-Gery)를 인수하며 2020년 미국 시장에 진출했습니다. 브릭웍스의 목표는 인력과 생산 기술에 투자하고 벽돌을 현대적이고 혁신적인 건축 자재로 마케팅하는 것이었습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 브릭웍스는 펜실베이니아주 서머빌에 있는 글렌-게리의 핸리 공장(Hanley Plant) 시설 개선에 1천만 달러를 투자한다고 발표했습니다.
코로나19 영향 분석
콘크리트 블록과 벽돌 생산을 위한 세계 시장은 코로나19 발생으로 상당한 영향을 받았습니다. 팬데믹 초기에는 봉쇄 조치와 기타 제한으로 인해 여러 건설 프로젝트가 일시적으로 중단되거나 지연되었고, 이로 인해 콘크리트 블록과 벽돌을 포함한 건축 자재 수요가 감소했습니다.
수요 감소로 인해 제조업체들은 생산량 감소와 재고 과잉으로 재정적 어려움을 겪었습니다. 이러한 어려움은 원자재 수급과 운송 물류 차질 등 공급망 차질로 더욱 악화되었습니다. 팬데믹의 확산은 건설 행태에도 변화를 가져왔습니다.
재택근무자가 늘어나면서 주택 개보수 및 리모델링 수요가 증가했고, 이는 주택 건설 산업에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그 결과, 콘크리트 블록 및 벽돌 제조업체들은 주택 건설 시장의 기회를 확대할 수 있었습니다. 또한, 개발업체와 건설업체들이 변화하는 환경 규제와 소비자 선호도를 충족하기 위해 에너지 효율적이고 지속 가능한 건축 자재인 콘크리트 블록과 벽돌에 대한 수요가 증가했습니다.
팬데믹은 회복력과 예상치 못한 어려움에 신속하게 대응하는 능력의 중요성을 부각시켰고, 콘크리트 블록 및 벽돌 제조업체들은 팬데믹 이후의 세계에서 경쟁력을 유지하기 위해 공급망을 재평가하고 기술 및 혁신에 투자하게 되었습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 전쟁은 콘크리트 블록 및 벽돌 생산의 세계 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이 전쟁으로 인해 세계 건설 산업의 주요 주체인 러시아와 우크라이나의 생산 및 수출 능력이 저해되었습니다. 시멘트, 골재, 점토와 같은 핵심 원자재 공급 차질로 인해 전 세계 제조업체들은 비용 상승과 공급 부족에 직면하고 있습니다.
공급망 문제로 인해 수많은 건설 프로젝트가 연기되거나 중단되었고, 이는 콘크리트 블록 및 벽돌 생산 산업 전반에 영향을 미쳤습니다. 또한, 전쟁은 지정학적 불안정과 경제 제재를 초래하여 국제 무역을 더욱 위축시켰습니다.
여러 국제 기업들이 이 산업에 대한 투자 및 관계를 재평가함에 따라 제조 및 건설 산업의 외국인 직접 투자가 감소했습니다. 기업들은 이 산업의 변동성과 불안정성으로 인해 미래를 대비하기가 더욱 어려워졌고, 성장과 발전에 더욱 신중해졌습니다.
유형별
• 블록
o 기포형
o 완전 고체형
o 중공형
o 기타
• 벽돌
o 점토형
o 모래 석회형
o 비산회 점토형
o 기타
• AAC 블록
용도별
• 구조용
• 조경용
• 외장재
• 벽난로
• 기타
최종 사용자별
• 주택 건설
• 상업 건설
• 기타
지역별
• 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
• 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 러시아
o 기타 유럽
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카
주요 개발 사항
• 2023년 2월 1일, 북미 기업인 Oldcastle APG는 사우스캐롤라이나주 리지웨이에 콘크리트 블록 생산 시설을 설립하면서 다시 한번 높은 신뢰성을 자랑하는 플랜트 설계를 선택했습니다. 이 시설의 핵심에는 최첨단 마사 블록 및 포장재 제조기 XL 9.1이 있습니다. 주요 목표는 첨단 기술을 특징으로 하는 조경 자재 제조 시설을 구축하여 고객에게 표면 혼합 기능, 탁월한 품질 관리 조치 및 최첨단 자동화 기능을 제공하는 것이었습니다.
• 2020년 1월 25일, 멕시코 시멘트 제조업체인 세멕스(Cemex)는 텍사스주 샌안토니오에 위치한 콘크리트 회사를 인수하여 미국 내 입지를 강화했습니다. 벡 레디믹스 콘크리트(Beck Readymix Concrete Co. LTD)를 포함한 이번 인수는 레미콘 고정 설비 3개와 이동식 플랜트 1개를 확보하는 것을 목표로 했습니다.
• 2020년 12월 18일, 미국의 주요 건설 자재 솔루션 제조업체인 제너럴 셰일(GENERAL SHALE, INC.)은 미국 최대의 벽돌 솔루션 제조업체인 메리디안 브릭(Meridian Brick)을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 제너럴 셰일은 북미 최고의 첨단 친환경 벽돌 솔루션 공급업체로 자리매김했습니다.
경쟁 환경
주요 글로벌 시장 참여 기업으로는 CRH Plc, HeidelbergCement AG, Wienerberger AG, Cemex SAB de CV, Holcim Ltd, Acme Brick Company, Oldcastle APG, Forterra Building Products Limited, Aggregate Industries UK Ltd. 및 GENERAL SHALE, INC. 등이 있습니다.
보고서 구매 이유
• 유형, 적용 분야, 최종 사용자 및 지역별 글로벌 콘크리트 블록 및 벽돌 제조 시장 세분화를 시각화하고 주요 기업 및 주요 업체를 파악합니다.
• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 발굴합니다.
• 모든 세그먼트를 포함한 콘크리트 블록 및 벽돌 제조 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 Excel 데이터 시트를 제공합니다.
• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 종합적인 분석을 담은 PDF 보고서를 제공합니다.
• 주요 업체별 주요 제품 유형을 정리한 Excel 파일 형태의 유형별 매핑 자료를 제공합니다.
글로벌 콘크리트 블록 및 벽돌 제조 시장 보고서는 약 61개의 표, 59개의 그림, 196페이지 분량으로 구성됩니다. 2023년 주요 고객층
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업