보고서 요약(국문)
개요
세계 폐렴구균 백신 시장은 2023년 79억 6천만 달러에 달했으며, 2024년부터 2031년까지 연평균 5.2%의 성장률로 2031년에는 119억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
폐렴구균 백신은 폐렴구균(Streptococcus pneumoniae)이라는 세균에 의한 감염을 예방하기 위해 개발되었습니다. 이러한 예방접종은 폐렴, 뇌수막염, 패혈증 등 심각하고 잠재적으로 치명적인 질환을 예방하는 데 중요한 역할을 합니다.
폐렴구균 백신에는 크게 다당류 백신과 접합 백신의 두 가지 유형이 있습니다. 이러한 백신의 도입은 심각하고 종종 치명적인 질병의 예방 및 치료에 있어 중요한 이정표가 되었습니다. 현재 예방접종에 사용되는 백신에는 PCV13, PCV15, PPSV23, PCV20 등이 있습니다.
폐렴구균 접합 백신(PCV)은 폐렴구균의 여러 혈청형에서 추출한 다당류 캡슐을 함유한 예방접종입니다. 이 캡슐은 운반 단백질과 접합되어 있으며, 특히 영유아의 면역 반응을 강화합니다.
폐렴구균 다당류 백신(PPSV)은 폐렴구균의 23가지 혈청형에서 추출한 정제된 다당류 캡슐을 함유한 예방접종입니다. 이 백신은 주로 나이가 많은 어린이와 성인에게 사용되며, 영유아에게 더 흔하게 투여되는 폐렴구균 접합 백신(PCV)과는 대조적입니다. PPSV의 한 예로, 23가지 폐렴구균 혈청형에 대한 예방 효과를 제공하는 PPSV23이 있습니다.
시장 동향: 주요 동인
전 세계적인 인식 개선 캠페인 및 프로그램
전 세계 폐렴구균 백신 시장의 수요는 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 폐렴구균 백신 시장은 전 세계적으로 증가하는 인식 개선 캠페인 및 프로그램에 힘입어 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
예방 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라, 세계 보건 기구들은 백신으로 예방 가능한 감염병에 대한 퇴치 전략을 시행하고 있으며, 폐렴구균 감염도 그러한 질환 중 하나입니다. 다양한 폐렴구균 감염의 유병률이 증가하고 병원균이 유전적 변이로 인해 기회주의적으로 변함에 따라, 전 세계 제조업체들은 이에 대한 더욱 효과적인 백신을 발견, 개발 및 시장에 출시하기 위해 광범위한 노력을 기울이고 있습니다.
기존 시장 참여 기업들은 광범위한 혈청형에 효과적인 더욱 효과적인 백신을 출시하기 위해 지속적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, 화이자는 2010년에 최초의 폐렴구균 백신인 "프레브나 13(Prevnar 13)"을 출시하여 전 세계적으로 인기를 얻었습니다. 최근인 2023년 4월, 미국 식품의약국(FDA)은 화이자의 20가 폐렴구균 접합 백신(영유아용)을 승인했습니다.
이와 마찬가지로, 최근 규제 당국의 승인을 받은 여러 신약 폐렴구균 백신들이 시장에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월에는 머크사가 개발한 21가 폐렴구균 접합 백신인 캡백시브(CAPVAXIVE)가 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았습니다. 이 새로운 백신은 미국과 캐나다 시장에서 사용 가능하게 될 예정입니다.
이처럼 많은 바이오제약 회사와 정부 지원 기관들이 폐렴구균 백신 관련 연구 개발 활동에 적극적으로 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월, 백신 제조 및 전 세계 공급을 전문으로 하는 인도 소재 기업은 14가 폐렴구균 접합 백신(PCV)인 PNEUBEVAX 14의 3상 임상시험에서 긍정적인 결과를 발표했습니다. 이 결과는 해당 백신이 소아 환자에게 안전하고 14가지 혈청형에 효과적임을 보여주었습니다.
연구 노력은 계속 증가하고 있으며, 현재 개발 중인 백신들은 곧 시장에 출시될 가능성이 높습니다. 이러한 백신들이 시장에 출시되면 예측 기간 동안 시장은 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다.
제약 요인
공급망의 불균형, 긴 생산 기간, 높은 생산 비용과 같은 요인들이 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
시장 세분화 분석
세계 폐렴구균 백신 시장은 유형, 투여 경로, 환자 유형 및 지역별로 세분화됩니다.
폐렴구균 접합 백신(PCV) 부문은 전 세계 폐렴구균 백신 시장 점유율의 약 72.8%를 차지했습니다.
폐렴구균 접합 백신(PCV) 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 폐렴구균 접합 백신은 다양한 폐렴구균 감염을 예방하는 데 가장 널리 사용되는 백신 유형입니다. 이 백신은 영유아 예방접종에 더욱 효과적입니다. 폐렴구균 다당류 백신(PPV)은 이 연령대의 환자에게는 효과가 없습니다.
세계보건기구(WHO), 유엔아동기금(UNICEF), 미국 질병통제예방센터(CDC)와 같은 세계 보건 기구들은 폐렴구균 감염 예방을 위해 접합 백신 접종을 권장합니다. 2020년 WHO 보고서에 따르면 전 세계 폐렴구균 백신 수요의 91%는 PCV이고 나머지는 PPV입니다.
더욱이, 현재 시판되는 백신은 접합 백신이며, 연구 노력 또한 주로 접합 백신 개발에 집중되고 있습니다. 예를 들어, 시장 점유율이 높은 화이자(Pfizer Inc.), 머크(Merck & Co., Inc.), 세럼 인스티튜트 오브 인디아(Serum Institute of India Pvt. Ltd.)와 같은 회사들은 폐렴구균 접합 백신을 제공하고 있습니다.
현재 PCV10, PCV13, PCV15, PCV20, PCV21 등 다양한 혈청형을 가진 5가지 종류의 폐렴구균 접합 백신이 있습니다. 여러 회사들이 더 광범위한 폐렴구균 혈청형에 효과적인 더욱 발전된 접합 백신 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 세계적인 제약 회사 중 하나인 GSK plc는 현재 2상 임상 시험 단계에 있는 24가 백신을 개발하고 있습니다.
폐렴구균 백신 개발의 새로운 혁신은 현재 개발 단계에 있는 차세대 백신으로, 시장 출시 시 큰 주목을 받을 것으로 예상됩니다.
시장 지역별 점유율
북미는 전 세계 폐렴구균 백신 시장의 약 42.6%를 차지했습니다.
북미 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 잘 구축된 의료 시설, 선진 의료 서비스 접근성, 최첨단 백신의 가용성, 유리한 보험금 지급 환경, 인식 개선 캠페인, 높은 백신 접종률, 높은 폐렴구균 감염률 등이 북미 지역의 세계 시장 지배력에 크게 기여하고 있습니다.
미국과 캐나다와 같은 북미 국가들은 매우 발전되어 있으며, 이들 국가 인구의 상당 부분이 폐렴구균 백신 접종을 받을 수 있습니다. 예방 건강에 대한 높은 인식과 높은 감염률은 이 지역에서 폐렴구균 백신에 대한 큰 수요를 창출합니다.
예를 들어, 미국 감염병 재단(National Foundation for Infectious Disease)에 따르면 폐렴구균 감염으로 인한 폐렴은 미국에서 매년 약 15만 명의 입원 환자를 발생시키고, 감염자의 약 5~7%, 즉 20명 중 1명꼴로 사망에 이르게 합니다. 65세 이상 노인이나 특정 질환 또는 기타 위험 요인을 가진 사람들의 사망률은 더욱 높습니다.
또한, 미국의 폐렴구균 백신 접종률은 다른 국가에 비해 높습니다. 예를 들어, 미국 폐협회(American Lung Association)에 따르면 2021년 65세 이상 성인의 백신 접종률은 70%였고, 고위험군인 18~64세 성인의 접종률은 30%였습니다.
게다가, 선진국인 미국에서 백신이 일반적으로 다른 국가에 비해 높은 가격에 판매되기 때문에 제약 회사들은 주로 미국에서 수익을 창출합니다. GAVI나 UNICEF와 같은 기관들은 일반적으로 백신을 보조금 지원이나 무료 접종으로 제공하지 않습니다.
더욱이, 제조업체들은 유리한 규제 환경과 환자 인구의 높은 수요 때문에 미국 시장에서 새로운 백신을 개발하고 출시하는 데 매우 집중하고 있습니다. 이는 미국 시민들에게 선진 백신을 조기에 접종할 수 있는 기회를 제공합니다.
시장 세분화
유형별
폐렴구균 접합 백신(PCV)
PCV 10
PCV 13
PCV 15
PCV 20
PCV 21
폐렴구균 다당류 백신(PPV)
차세대 폐렴구균 백신
투여 경로별
근육주사
피하주사
환자 유형별
영유아(1세 미만)
어린이(1-12세)
청소년(13-19세)
성인(20-60세)
노인(60세 이상)
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
스페인
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미 미국
아시아 태평양
중국
인도
일본
한국
아시아 태평양 기타 지역
중동 및 아프리카
시장 경쟁 환경
폐렴구균 백신 시장의 주요 글로벌 업체로는 Pfizer Inc., Merck & Co., Inc., Serum Institute of India Pvt. Ltd., Walvax Biotechnology Co., Ltd., SINOVAC, Beijing Minhai Biological Technology Co., Ltd., SK bioscience, Sanofi, Biological E Limited., CanSinoBIO, Panacea Biotec, GSK plc. 및 Inventprise 등이 있습니다.
주요 개발 사항
2024년 6월, Merck는 미국 식품의약국(FDA)이 CAPVAXIVE(폐렴구균 21가 접합 백신)를 승인했다고 발표했습니다. 이 백신은 성인의 침습성 폐렴구균 질환 및 폐렴구균 폐렴 예방을 위한 것입니다. CAPVAXIVE는 50세 이상 성인의 침습성 폐렴구균 질환 사례의 상당 부분을 차지하는 폐렴구균 혈청형에 대한 예방 효과를 제공하도록 특별히 제조되었습니다.
보고서 구매 이유:
유형, 투여 경로, 환자 유형 및 지역별 글로벌 폐렴구균 백신 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 업체들을 파악하기 위함입니다.
트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 식별할 수 있습니다.
모든 세그먼트를 포함한 폐렴구균 백신 시장의 다양한 데이터가 담긴 엑셀 시트가 제공됩니다.
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글로벌 폐렴구균 백신 시장 보고서는 약 71개의 표, 56개의 그림, 그리고 183페이지 분량으로 구성됩니다.
2024년 목표 고객층
제조업체/구매자
산업 투자자/투자은행가
연구 전문가
신흥 기업