보고서 요약(국문)
시장 개요
아시아, 라틴 아메리카 및 중동 지역의 해상 발전기 세트 시장 규모는 2021년 XX백만 달러였으며, 예측 기간(2022~2029년) 동안 연평균 XX%의 성장률을 기록하여 2029년에는 XX백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
해상 발전기 세트(또는 해양 발전기)는 선박에 사용하도록 특별히 설계 및 제작된 발전기입니다. 선박의 조명, 항해 및 기타 선내 시스템에 전력을 공급합니다. 해상 발전기 세트는 일반적으로 디젤 엔진으로 구동되지만 가솔린이나 기타 연료로도 구동될 수 있습니다. 염수 및 진동을 포함한 가혹한 해양 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
선박이나 보트에 해상 발전기 세트(발전기)를 사용하면 여러 가지 이점이 있어 시장 점유율을 높이고 있습니다. 예를 들어, 해상 발전기 세트는 염수, 진동 및 극한 온도 노출을 포함한 가혹한 해양 환경을 견딜 수 있도록 신뢰성이 확보되어 있습니다. 또한, 해상 발전기의 전력 독립성은 선박이 자체적으로 전기를 생산하여 육상 전력 공급원에 의존하지 않고 운항할 수 있도록 해줍니다. 이는 특히 외딴 지역에서 운항하는 선박에 유용합니다.
해상 발전기는 조명, 항해 및 통신 장비를 포함한 다양한 선박 시스템에 전력을 공급할 수 있는 유연성을 제공합니다. 또한 비상시 백업 전원으로도 사용할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 최신 해상 발전기는 연료 효율을 고려하여 설계되어 선박의 운영 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
시장 동향
중국의 해상 발전기에 대한 엄청난 수요는 예측 기간 동안 시장의 큰 성장 전망을 창출했습니다.
중국의 해상 발전기 시장은 2018년 1,964대에서 2020년 2,223대로 성장했습니다. 해상 발전기는 간단한 주방 가전제품부터 다양한 선박의 전기 추진 시스템에 이르기까지 모든 것에 전력을 공급합니다. 선박용 배터리는 에어컨, 냉장고, 온수기 등 전력 소모가 많은 주요 기기를 작동시키기에 충분하지 않아 해양 산업에서 발전기에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
또한, 2019년 1월부터 11월까지 중국 조선 산업의 총수입은 약 561억 8천만 달러(3,947억 7천만 위안)로 2018년 대비 11.9% 증가했습니다. 조선 산업의 성장은 최근 해양 발전기 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
2019년 중국에는 조선소, 장비 공급업체 및 기타 조선 관련 기업을 포함하여 일정 규모 이상의 조선 산업 관련 기업이 1,052개 있었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 중국 조선 산업에 종사하는 기업 수는 감소 추세입니다.
더 나아가, 중국에는 중국해운그룹(COSCO), 중국상선동해양컨테이너선(CMO), 파라커우해운 등 여러 해운 회사가 있습니다. 중국은 항만을 중심으로 다양한 지역으로 제품을 수출입하는 강력한 기반을 갖추고 있어, 국내 해상 발전기 수요가 크게 증가했습니다.
또한, 중국조선공업그룹(CSHI), 중국국영조선공사(CSSC), 다롄조선공업그룹(Dalian Shipbuilding Industry Company), COMEC 등 주요 조선업체들이 조선 산업의 다양한 분야에 필요한 발전기 수요를 촉진하고 있습니다.
해상 발전기 세트의 높은 가격은 시장 성장을 저해하는 요인입니다.
해상 발전기 세트(genset)의 가격은 발전기 크기, 사용되는 엔진 및 교류 발전기 유형, 포함된 기능 및 옵션 등 여러 요인에 따라 크게 달라집니다. 소형 레저 보트의 경우 해상 발전기 세트 가격은 수천 달러에서 1만 달러 이상까지 다양하며, 대형 상업용 선박의 경우 수십만 달러에 달할 수 있습니다.
더불어, 가격은 발전기 자체 가격뿐만 아니라 설치 및 유지 보수 비용까지 포함하므로, 이는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
COVID-19 영향 분석
COVID-19 팬데믹은 해상 발전기(genset) 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이 팬데믹은 광범위한 경제적 혼란을 야기하여 세계 무역의 둔화와 해상 발전기 수요 감소로 이어졌습니다. 또한, 해상 발전기 공급망에 차질을 초래하여 제조업체와 공급업체의 생산 지연 및 비용 증가를 야기했습니다.
더 나아가, 많은 상업용 선박의 운항 중단과 레저용 보트 활동의 제한으로 해상 발전기 수요가 감소했습니다. 따라서 수요 감소로 인해 많은 해상 발전기 제조업체들이 생산 및 판매를 줄여야 했고, 이는 업계 전반에 악영향을 미쳤습니다.
그러나 경제가 회복되고 무역이 다시 활성화됨에 따라 해상 발전기 시장은 회복될 것으로 예상됩니다. 시장은 중장기적으로 성장할 것으로 전망됩니다. COVID-19 상황 및 영향은 끊임없이 변화하고 있으므로 예측 기간 동안 최신 동향을 지속적으로 파악하는 것이 중요합니다.
시장 세분화 분석
아시아, 라틴 아메리카 및 중동 해상 발전기 세트 시장은 엔진 출력과 지역별로 세분화됩니다.
0~50kW급 해상 발전기는 일반 발전기가 작동하지 못하는 선박의 혹독하고 습한 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
엔진 출력을 기준으로 아시아, 라틴 아메리카 및 중동 해상 발전기 세트 시장은 0~50kW, 50~150kW, 150~300kW, 300~500kW, 500~700kW, 700~1000kW, 1000~1200kW, 1200~1500kW 및 1500~2000kW로 세분화됩니다. 0~50kW급 시장은 상당한 성장세를 보였으며 예측 기간 동안에도 이러한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 해상 발전기는 기계적 에너지(일반적으로 디젤 또는 가솔린)를 전기 에너지로 변환하는 발전기 유형으로 대형 선박에 사용됩니다. 생산된 전기 에너지는 보트의 기계 장치 및 기타 기기를 작동시키는 데 사용됩니다.
해상용 발전기는 일반 발전기가 고장 났을 때 보트에서 발생하는 혹독하고 습한 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 표면적으로는 다양한 설계 전략이 필요하고, 내부적으로는 대체 부품이 필요합니다. 많은 해상용 발전기는 유압 펌프 시스템을 포함하고, 내구성이 뛰어난 재질로 제작되며, H급 절연 및 기타 기능을 통해 보트에서 더욱 효율적으로 작동합니다.
해상용 발전기는 간단한 주방 가전제품부터 다양한 선박의 전기 추진 시스템에 이르기까지 모든 것에 전력을 공급합니다. 에어컨, 냉장고 또는 온수기와 같이 많은 전력을 필요로 하는 중요한 기기를 작동시키기에는 보트 배터리만으로는 충분하지 않습니다.
모든 해상용 발전기는 가솔린 또는 디젤 연료를 사용합니다. 새 해상용 발전기를 구매할 때는 전압 조절 기능에 특히 주의해야 합니다. 일반적으로 20kW 이하의 발전기는 단상 모터에 전력을 공급합니다.
만약 보트에 에어컨, 냉장고 또는 여러 소형 가전제품과 같은 중요한 기기가 있다면, 이 경우, 휴대폰으로는 감당할 수 없는 에너지가 필요하며, 이때는 해상용 발전기가 필요합니다. 적절한 크기의 발전기를 선택하면 보트 배터리에 무리를 주지 않고 모든 기기를 작동시킬 수 있습니다.
소형 해상용 발전기는 구조 요청을 위해 휴대폰을 충전하거나, 보트가 물 위에서 고장 났을 때 배터리를 충전하는 데에도 사용할 수 있습니다. 하지만 길이가 9미터(30피트) 미만인 보트에는 발전기를 설치하기 어려울 수 있습니다. 이러한 상황에서는 휴대용 해상용 발전기가 유일한 대안이 될 수 있습니다.
지리적 분석
최근 일본 시장에서는 꾸준히 성장하는 해상용 발전기 산업이 큰 기회를 창출하고 있습니다.
아시아는 중국, 일본, 싱가포르, 인도네시아, 베트남, 한국과 같은 국가들의 존재로 인해 해상용 발전기 시장에서 엄청난 성장을 보여왔습니다. 일본은 1944년부터 1957년까지 세계 최고의 조선 국가였으며, 그 이후로도 신조선 건조 톤수에서 세계 1위를 꾸준히 유지해 왔습니다. 1960년대부터 1980년대까지는 전 세계 신조선 톤수의 절반 이상을 건조했습니다. 일본은 여전히 세계 1위 자리를 지키고 있지만, 현재 세계 생산량의 약 38%를 차지하며 한국과 1위 자리를 놓고 경쟁하고 있습니다.
일본은 현재 세계 생산량의 약 20%를 차지하며 중국과 한국에 이어 3위를 기록하고 있습니다. 일본 조선업의 주요 발주 품목은 벌크선입니다. 조선업은 일본 GDP에서 큰 비중을 차지하지는 않지만, 다른 국내 산업과의 연계성 때문에 중요한 산업으로 여겨집니다. 따라서 정부의 자문, 신용 지원, 우대 정책 등의 지원을 받고 있습니다.
2020년 일본 조선업계는 총톤수 약 1,294만톤(gt)의 선박을 건조했습니다. 이는 전년도 약 1,622만톤(gt)보다 감소한 수치입니다. 또한, 2020년 일본 조선업계에 발주된 총톤수 약 370만톤(gt)의 선박은 전년도 약 782만톤(gt)보다 감소한 수치입니다.
일본의 조선 산업은 완만한 성장을 보이고 있지만, 특히 2020년에는 코로나바이러스의 세계적 확산으로 인해 시장 점유율이 크게 감소했습니다. 이러한 완만한 성장세는 최근 일본 시장의 선박용 발전기 부문에 상당한 기회를 창출하고 있습니다.
경쟁 환경
아시아, 라틴 아메리카 및 중동 지역의 선박용 발전기 시장은 지역 및 글로벌 주요 업체들 간의 경쟁이 매우 치열합니다. 시장 성장에 기여하는 주요 업체로는 Caterpillar, Cummins Inc, SOLÉ DIESEL, Anglo Belgian Corporation NV, Gruppi Elettrogeni COELMO, GPC Co. Ltd., yusinHR, DEMCO, Mase Generators of North America, LLC, Mitsubishi Heavy Industries Group, ABB, Volvo Penta, Weichai Holding Group Co. Ltd., Kohler Power Co. 등이 있습니다.
주요 기업들은 신제품 출시, 인수, 협력 등 다양한 성장 전략을 통해 아시아, 라틴 아메리카 및 중동 지역의 선박용 발전기 시장 성장에 기여하고 있습니다.
• 2021년 6월 24일, 캐터필러(Caterpillar Inc.)는 전 세계 전기 설비 업체 시장을 주요 대상으로 하는 고정식 비상 전원 공급용 Cat GC 디젤 발전기 시리즈에 12개의 새로운 모델을 추가한다고 발표했습니다. 아프리카, 유럽, 중동, 남미, CIS 및 아시아 태평양 지역을 겨냥한 새로운 Cat GC 디젤 발전기에는 60Hz 애플리케이션용 350~600kW 모델 6개와 50Hz 애플리케이션용 450~715kVA 모델 6개가 추가되었습니다.
• 2019년 2월 14일, 커민스(Cummins Inc.)는 2019 마이애미 국제 보트 쇼에서 새로운 점화 방지형 7.5kW Onan 해양 발전기를 공개했습니다. MDKBJ Onan 해상 발전기는 미국 해안경비대 33 CFR183 규격을 충족하며 미국 환경보호청(EPA) Tier 3 배출 기준을 승인받았습니다.
솔레 디젤
개요: 솔레 디젤 해상 엔진은 견고성, 내구성 및 신뢰성으로 유명합니다. 또한, 쿠보타, 도이츠, 미쓰비시와 같은 업계 성장 동력 공급업체와 30년 이상 협력 관계를 유지하고 있습니다. 솔레 디젤은 컴팩트한 디자인과 저소음 성능으로 잘 알려진 다양한 선박용 해상 발전기를 생산합니다. 솔레 디젤의 해상 발전기는 다양한 환경과 용도에 적합하며 고객 요구 사항에 따라 맞춤 제작이 가능합니다. 엔진부터 추진 시스템까지 다양한 액세서리를 제공하여 고객의 요구에 맞는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 솔레 디젤의 엔지니어링 부서는 시장 수요에 맞춰 제품을 지속적으로 혁신하고 있습니다.
제품 포트폴리오: 솔레 디젤 7 GS/GSC 선박용 발전기: 7 GS/GSC는 6.60kVA(6.6kW) 단상 선박용 발전기로, 50Hz, 1,500rpm의 솔레 디젤 MINI-26 엔진을 탑재하고 있습니다. 이 선박용 발전기는 소형, 컴팩트하면서도 강력한 성능을 필요로 하는 레저 보트에 적합합니다. 또한, 소음 차단을 위한 알루미늄 합금 방음 덮개(캐노피) 옵션을 제공하여 더욱 조용한 항해를 지원합니다. 다양한 키트 옵션을 통해 더욱 복잡한 구성 및 병렬 운전을 위한 동기화 기능도 이용할 수 있습니다.
주요 개발 사항
• 2020년 11월 5일, 솔레 디젤은 방음 덮개가 장착된 165 GTC와 45 GT, 그리고 60Hz, 1,800rpm의 180 GTA/GTAC와 54 GTA/GTAC 두 가지 새로운 선박용 발전기 모델을 출시했습니다. 이 두 가지 새로운 모델을 통해 회사는 해상 발전기 제품군을 확장하고 사용 가능한 전력을 향상시킵니다. Solé 디젤 발전기는 매우 낮은 소음 및 진동 수준, 컴팩트한 크기, 고품질 소재를 제공합니다.
보고서 구매 이유:
• 엔진 출력 및 지역별 아시아, 라틴 아메리카 및 중동 해상 발전기 세트 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 업체를 강조합니다.
• 트렌드 및 공동 개발 계약 분석을 통해 아시아, 라틴 아메리카 및 중동 해상 발전기 세트 시장의 사업 기회를 파악합니다.
• 아시아, 라틴 아메리카 및 중동 해상 발전기 세트 시장의 수천 개에 달하는 4/5 수준 세분화 정보를 담은 Excel 데이터 시트.
• 철저한 질적 인터뷰와 심층적인 시장 조사를 통해 가장 관련성 높은 분석 결과를 명쾌하게 정리한 PDF 보고서.
• 모든 주요 시장 참여업체의 핵심 제품에 대한 Excel 제품 매핑.
아시아, 라틴 아메리카 및 중동 해상 발전기 세트 시장 보고서는 약 42개의 시장 데이터 표, 34개의 그림, 201페이지 분량으로 구성됩니다.
2022년 목표 고객
• 서비스 제공업체/구매자
• 주거용
• 연구소
• 레스토랑
• 에너지 및 공공시설 회사
• 유통업체