보고서 요약(국문)
개요
아시아 태평양 의료 IT 시장은 2023년 501억 5,579만 달러 규모에 달했으며, 2024년부터 2031년까지 연평균 18.4%의 성장률을 기록하며 2031년에는 1,937억 226만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
의료 IT(정보 기술)는 의료 관련 모든 데이터를 수집, 처리, 통합 및 분석하기 위해 하드웨어와 소프트웨어를 통합하는 분야입니다. 일반적으로 사용되는 의료 IT 도구로는 전자 건강 기록(EHR), 가상 의료 플랫폼, 재무 관리 소프트웨어, 행정 소프트웨어 등이 있습니다. 의료와 IT의 통합은 현대 의학에 혁명을 일으켰습니다. 현재 의료 투자 중심지인 아시아 태평양 지역의 의료 IT 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
시장 동향: 주요 동인
헬스케어 부문 투자 증가
아시아 태평양 지역은 헬스케어 산업의 주요 허브로 성장하고 있으며, 이전에는 서구 국가에 집중했던 많은 시장 선도 기업들이 이 지역의 헬스케어 부문 발전을 위해 투자를 확대하고 있습니다. 그 결과, 자동화 기술이 최근 크게 주목받고 있습니다.
예를 들어, 동남아시아 약국 기술 플랫폼인 SwipeRx는 2023년 2월 사노피 글로벌 헬스 사업부와 세르카노 매니지먼트로부터 1,000만 달러의 신규 투자를 유치했다고 발표했습니다. 앞서 2022년 5월에는 2,700만 달러의 투자를 받은 바 있습니다. SwipeRx는 이번 투자를 약국 업계의 디지털 B2B 상거래에 활용할 계획입니다.
또한, 기업과 정부 기관의 예산 배정이 증가함에 따라 헬스케어 산업에서 인공지능(AI) 도입이 늘어나고 있습니다. 이는 아시아 헬스케어 IT 시장에 첨단 기술을 도입하는 계기가 될 것으로 예상됩니다.
예를 들어, Augnito India Pvt. 인공지능 음성 솔루션 구현에 주력하는 신흥 AI 기업인 GenAI Ltd.는 2023년 매출이 전년 대비 300% 성장했다고 발표했습니다. 이는 아시아 국가, 특히 인도에서 AI 음성 솔루션 도입이 증가하고 있는 데 기인합니다. GenAI Ltd.는 자체 개발한 다국어 의료 음성 인식 및 GenAI 기술을 활용한 "앰비언트 기술 앱"이라는 솔루션을 보유하고 있으며, 이를 통해 의료진은 수동 데이터 입력 및 수집 부담 없이 환자와 소통할 수 있습니다.
2024년 2월, 대만의 중국의과대학병원(CMUH)은 구글 클라우드의 생성형 AI 기술인 "MedLM"을 도입했다고 발표했습니다. MedLM은 의료 분야에 최적화된 대규모 언어 모델로, 질병 진단, 치료 계획 수립, 환자 교육, 의학 연구 등 의료 전문가의 업무를 지원하는 포괄적인 "AI 지원 의사" 시스템을 개발했습니다. CMUH는 아시아에서 MedLM을 테스트하는 최초의 대학병원 중 하나입니다. CMUH와 구글 클라우드의 협력을 통해 정밀 암 치료를 지원하는 보조 도구가 개발될 예정입니다.
제약 요인
데이터 프라이버시 및 보안 문제와 같은 요인들이 이 지역의 의료 IT 시장 성장을 제약할 수 있습니다. 중국, 한국, 일본과 같은 아시아 국가의 많은 시민들은 자신의 건강 정보를 공개적으로 밝히는 것을 꺼릴 수 있습니다. 이는 환자의 의료 정보를 필요로 하는 기술의 도입을 저해할 수 있습니다. 또한, 의료 전문가들은 새로운 기술에 대한 익숙하지 않음으로 인해 도입을 주저할 수 있으며, 이는 이 지역의 첨단 기술 도입을 저해할 수 있습니다.
세분화 분석
아시아 태평양 의료 IT 시장은 유형, 방식, 최종 사용자 및 국가별로 세분화됩니다.
유형 부문에서 전자 건강 기록(EHR)은 아시아 태평양 의료 IT 시장 점유율의 약 25.30%를 차지했습니다.
전자 건강 기록은 환자의 의료 기록을 전자 형태로 저장한 것으로, 전 세계 어디에서든 언제든지 쉽게 접근할 수 있습니다. EHR 소프트웨어는 디지털 의료 분야에서 가장 먼저 출시된 기술 중 하나이며, 많은 의료기관에 구현이 간편하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 더욱이, 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 대다수의 환자들이 자신의 건강 상태를 시기적절하게 추적하고 있습니다. EHR(전자건강기록)은 발전해 왔으며, 현재 대부분의 의료기관에서 EHR을 도입하여 운영하고 있습니다. EHR 도입률은 다른 어떤 디지털 의료 플랫폼보다 아시아 국가에서 훨씬 높습니다.
예를 들어, 2021년 2월 인터넷 의학 연구 저널(Journal of Internet Medical Research)에 발표된 조사에 따르면, 중국에서 EHR을 도입한 병원 수는 16,000곳을 넘어섰으며, 이는 EHR을 보유한 병원 수가 4,814곳에 불과한 미국을 앞지른 수치입니다. 중국에서는 매년 약 1,500곳의 병원이 EHR을 도입하며 도입률이 급격히 증가하고 있습니다. DataM의 추산에 따르면, 2023년에는 중국에서 EHR을 보유한 병원 수가 약 20,000곳에 이를 것으로 예상되며, 이는 중국 전체 병원의 약 52%에 해당합니다.
또한, Epic, Athenahelath, Philips 및 여러 현지 업체를 포함한 이 지역에서 활동하는 대부분의 업체들이 의료 시설에 EHR 소프트웨어 및 서비스를 제공하고 있습니다.
지리적 분석
중국은 아시아 태평양 의료 IT 시장에서 36.3%의 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
중국은 의료 산업에 대한 높은 투자로 인해 아시아 태평양 의료 IT 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 중국은 인공지능(AI) 연구 활동과 의료 부문에서의 AI 적용으로 잘 알려져 있습니다.
예를 들어, OECD 보건 보고서 2023에 따르면 중국은 의료 부문 AI 지수에서 미국에 이어 세계 2위를 차지했습니다. 이는 중국이 의료 IT 혁신의 선두에 있음을 보여줍니다.
또한, 아시아 태평양 지역에서 의료 시설 수가 가장 많은 국가입니다. 이는 시장 선도 기업들이 중국 의료 시설에서 지속적으로 혁신을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다.
예를 들어, CEIC 데이터에 따르면 2023년 중국의 병원 수는 총 39,000개로 2016년의 29,140개에서 9,860개 증가했으며, 연평균 성장률은 4.25%였습니다.
시장 세분화
유형별
• 가상 의료 플랫폼
• 전자 건강 기록(EHR)
• 영상 저장 및 전송 시스템(PACS)
• 벤더 중립 아카이브(VNA)
• 임상병리 정보 시스템(LIS)
• 영상의학 정보 시스템(RIS)
• 임상 의사결정 지원 시스템(CDSS)
• 기타
모달리티별
• 하드웨어
• 소프트웨어
o 클라우드 기반
o 온프레미스
• 서비스
최종 사용자별
• 의료 서비스 제공자
• 환자
• 보험사
• 기타
국가별
• 중국
• 인도
• 일본
• 한국
• 기타 아시아 태평양 지역
경쟁 환경
의료 IT 시장의 주요 업체로는 Epic Systems Corporation, Oracle, Veradigm LLC, GE HealthCare, IBM, TATA Consultancy Services Limited, Optum Inc., Koninklijke Philips N.V., Omega Healthcare Management Services, The Cigna Group 등이 있습니다.
보고서 구매 이유
• 아시아 태평양 의료 IT 시장의 유형, 방식, 최종 사용자 및 국가별 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 파악합니다.
• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 발굴합니다.
• 모든 세그먼트를 포함한 의료 IT 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 Excel 데이터 시트를 제공합니다.
• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 종합적인 분석 결과를 담은 PDF 보고서를 제공합니다.
• 주요 플레이어의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 Excel 파일을 제공합니다.
아시아 태평양 의료 IT 시장 보고서는 약 39개의 표, 32개의 그림, 187페이지로 구성됩니다.
주요 고객 (2024년 기준)
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업