보고서 요약(국문)
시장 개요
유럽의 첨단 상처 치료 시장 규모는 2022년 29억 7천만 달러였으며, 예측 기간(2023~2030년) 동안 연평균 5.0% 성장하여 43억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
첨단 상처 치료 제품은 궤양, 화상, 수술 후 상처와 같은 급성 및 만성 상처를 치료하는 데 사용됩니다. 필름 및 폼 드레싱, 하이드로겔, 알긴산염, 하이드로콜로이드와 같은 제품은 상처 부위를 막지 않으면서 수분을 유지하여 치유를 촉진합니다.
시장 동향
시장 성장의 주요 요인은 고령 인구 증가, 기술 발전, 당뇨병 환자 증가, 환자 인식 향상, 의료비 지출 증가입니다.
특히 고령 인구 증가와 당뇨병 환자 증가는 유럽 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
유로스타트에 따르면 2021년 EU 인구의 20.8%가 65세 이상이었으며, 80세 이상 인구 비율도 높았습니다. EU 인구 중 고령 인구 비율은 2021년 6.0%에서 2100년 14.6%로 두 배 반 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 세계경제포럼(WEF)에 따르면 유럽연합을 비롯한 전 세계 여러 지역에서 이번 세기에 급속한 고령화 현상이 나타날 것으로 전망됩니다. 2100년에는 EU 인구의 30% 이상이 65세 이상이 될 것으로 예측됩니다. 2021년 EU의 부양비는 32였는데, 2100년에는 57에 이를 것으로 예상됩니다. 즉, 근로 가능 인구 100명당 노인 57명이 존재하게 됩니다.
더불어 유럽에서 당뇨병 환자가 증가하는 추세 또한 향후 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 예를 들어, IDF 당뇨병 아틀라스에 따르면 2021년 IDF 유럽 지역에는 약 6,100만 명의 성인이 당뇨병을 앓고 있었으며, 이 지역은 제1형 당뇨병을 앓는 청소년 및 어린이 수가 가장 많은 지역으로 약 29만 5천 명에 달합니다. 또한, WHO 유럽 사무소에 따르면 당뇨병은 5,200만 명 이상에게 영향을 미치고 있으며, 여러 유럽 국가에서 당뇨병 환자 비율이 증가하고 있습니다. 당뇨병 환자의 약 15%는 일생 동안 한 번쯤 발 궤양을 경험하며, 많은 경우 발을 절단해야 합니다. 따라서 유럽에서는 매년 약 10만 건의 당뇨병 관련 비외상성 하지 절단 수술이 시행됩니다. 이러한 데이터를 바탕으로 유럽의 고령 인구 증가와 당뇨병 환자 수 증가는 예측 기간 동안 첨단 상처 치료 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
하지만 상처 치료 제품의 높은 가격은 유럽 첨단 상처 치료 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.
하지만 상처 치료 제품과 관련된 높은 비용은 시장 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 영국 국민보건서비스(NHS)에 따르면 정맥성 다리 궤양(VLU), 욕창(PU), 당뇨병성 족부 궤양(DFU)은 영국에서 가장 비용이 많이 드는 상처 유형입니다. 영국에서 실시된 한 연구에 따르면 이러한 상처 치료 비용은 45억 파운드(57억 2천만 달러) 이상으로 추산되었으며, 이는 동반 질환 치료 비용이나 환자 본인이 부담하는 비용은 포함하지 않은 금액입니다. 항균 드레싱(은, 요오드 또는 꿀)을 제외하고는 효과적이고 비용 효율적인 드레싱이 없으며, 만성 상처 치료에는 일반 드레싱보다 항균 드레싱이 선호됩니다.
코로나19의 영향
코로나19 팬데믹 초기, 유럽 지역의 의료 시스템은 큰 변화를 겪었습니다. 코로나19 환자의 입원율 증가로 인한 부담 증가는 여러 병원과 병동의 코로나19 환자 치료 체계 재편으로 이어졌습니다. 따라서, 제한된 의료 역량과 자원을 코로나19 환자 치료에 투입하기 위해 상당수의 선택적 수술이 취소되거나 연기되었고, 이로 인해 상처 치료 제품에 대한 수요가 감소했습니다. 그러나 좌식 생활 방식의 확산으로 당뇨병 발병률이 증가하여 시장 성장에 기여했습니다.
세그먼트 분석
폼 드레싱 제품 부문은 예측 기간(2032-2030년) 동안 유럽의 첨단 상처 치료 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
폼 드레싱은 흡수성이 뛰어난 상처 치료용 드레싱입니다. 폼 드레싱은 다른 종류의 드레싱보다 교체 빈도가 적습니다. 폼 드레싱의 장점은 폼 소재가 상처 주변의 습도를 유지해준다는 것입니다. 또한, 폼은 상처와 주변 부위를 추가적인 손상으로부터 보호하고 단열 효과를 제공합니다. 제거가 용이하고 외상을 최소화하는 장점도 있어 대부분의 상처, 특히 하지 만성 궤양, 당뇨병, 정맥 질환 또는 동맥 질환과 관련된 궤양 치료에 널리 사용됩니다.
시장에 출시되는 신제품의 증가로 인해 예측 기간 동안 유럽 첨단 상처 치료 시장에서 폼 드레싱이 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 11월, 외과 및 첨단 상처 치료 전문 기업인 Advanced Medical Solutions는 폴리헥사메틸렌 비구아니드(PHMB)가 함침된 폴리우레탄 폼과 무외상성 천공 실리콘 상처 접촉층으로 구성된 실리콘 PHMB 폼 드레싱에 대해 유럽 적합성 마크(CE)를 획득했습니다. 또한, 원자재 비용 절감을 위한 여러 노력도 시장을 주도할 것으로 보입니다. 2021년 10월, 독일의 Covestro는 폴리우레탄(PU) 폼 재활용 연구를 위한 유럽 연합(EU) 프로젝트인 Circular Foam 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트에는 9개 EU 회원국의 22개 회원사가 참여하고 있습니다. 따라서, 이러한 요인들을 종합해 볼 때, 폼 드레싱은 예측 기간 동안 유럽 첨단 상처 치료 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
지역 분석
독일이 유럽 첨단 상처 치료 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
수술 건수 증가와 독일 시장의 다양한 발전으로 인해 첨단 상처 치료에 대한 수요가 증가하면서 지역 시장의 연평균 성장률(CAGR)이 높아지고 있습니다. 예를 들어, 독일 흉부 및 심혈관외과학회 연례 업데이트 등록부인 '2020년 독일 심장 수술 보고서'에 따르면, 독일에서는 약 29,444건의 관상동맥 우회술, 약 35,469건의 심장판막 수술, 그리고 약 843건의 심장 보조 장치 삽입술이 시행되었습니다. 또한, 독일의 심장 이식 수술 건수는 340건으로 전년 대비 2.1% 증가했습니다.
더불어, 독일 연방 통계청이 2022년 8월에 발표한 자료에 따르면, 2021년 독일에서는 2,314,938건 이상의 사고가 발생했으며, 약 325,691명이 이 사고로 부상을 입었습니다. 마찬가지로, 이 지역의 당뇨병 환자 수 증가는 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 국제당뇨병연맹(International Diabetic Federation)에 따르면 2022년 독일의 성인 인구는 약 62,027,700명이었고, 성인 당뇨병 환자는 약 6,199,900명으로 독일 성인의 당뇨병 유병률은 약 10.0%였습니다. 또한, 독일 보건 연구 센터(German Centers for Health Research)에 따르면 독일에는 850만 명 이상이 당뇨병을 앓고 있으며, 약 200만 명이 진단받지 않은 당뇨병을 가지고 있고, 향후 20년 동안 독일의 제2형 당뇨병 환자 수는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. DZD 연구진은 2040년까지 최대 1,200만 명이 대사 질환을 앓을 수 있다고 추정합니다.
더불어, 독일의 첨단 상처 치료 시장의 발전 또한 예측 기간 동안 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월, 박티가드(Bactiguard)는 독일 기업 슐케앤마이어(Schülke & Mayr GmbH)와 독일 병원에 박티가드의 상처 치료 제품군을 독점 유통하는 계약을 체결했습니다. 슐케는 감염 예방 및 위생 솔루션 분야의 세계적인 선도 제조업체이자 유통업체입니다. 마찬가지로, 2022년 9월, 에보닉(Evonik)은 의료 기술 컨설팅 및 판매 회사인 쿱메드(Coopmed)와 상처 드레싱 에피사이트(Epicite)의 유통 계약을 체결했습니다. 쿱메드는 만성 상처 관리를 위한 에피사이트를 독일 시장에 독점적으로 유통할 예정입니다. 에피사이트는 에보닉이 2021년에 인수한 독일 예나에 본사를 둔 예나셀(JeNaCell)의 제품 포트폴리오 중 하나입니다. 따라서 이러한 데이터를 바탕으로 예측 기간 동안 독일이 유럽 첨단 상처 치료 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
유럽 첨단 상처 치료 시장은 수요 증가와 신규 시장 참여자들의 시장 개발 확대로 인해 경쟁이 치열합니다. 유럽 첨단 상처 치료 시장의 주요 업체들은 B. Braun Melsungen AG, Integra Lifesciences, Cardinal Health Inc., Molnlycke Health Care, Smith & Nephew, Coloplast AS, 3M Company, ConvaTec Group PLC, Paul Hartmann AG, Medtronic PLC 등을 포함하여 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 주요 업체들은 신제품 출시, 인수합병, 파트너십, 협력 등 다양한 전략을 통해 유럽 첨단 상처 치료 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월, Capiton 포트폴리오 기업인 독일의 만성 상처 환자 가정 간호 서비스 제공업체 Wundex는 바이에른주 레겐스부르크에 본사를 둔 상처 치료 전문업체 ELLIPSA를 인수하고 뮌헨에 제2 사업장을 설립했습니다.
3M Company
개요:
3M은 세계적인 선도 제조업체입니다. 3M은 전 세계적으로 사업을 확장하고 있으며, 1902년 6월 13일에 설립된 미국 미네소타주 세인트폴에 본사를 두고 있습니다. 3M은 다양한 브랜드로 6만여 가지의 제품을 취급하며, 제품군은 접착제, 연마재, 라미네이트, 방화재, 개인 보호 장비, 윈도우 필름, 페인트 보호 필름, 치과 및 교정 제품, 전기 및 전자 연결 및 절연 재료, 의료 제품, 자동차 관리 제품, 전자 회로, 헬스케어 소프트웨어, 광학 필름 등을 포함합니다.
제품 포트폴리오:
3M의 제품 포트폴리오에는 3M V.A.C. Ulta Therapy Unit이 있습니다. 3M V.A.C. Ulta Therapy System은 하나의 기기로 4가지 상처 치료 방법(V.A.C. Therapy, Veraflo Therapy, Prevena Therapy, AbThera Therapy)을 제공하는 통합 상처 관리 시스템입니다.
유럽 첨단 상처 치료 보고서는 약 40개 이상의 시장 데이터 표, 45개 이상의 그림, 그리고 약 200페이지 분량의 자료를 제공할 예정입니다.